實際上此時此刻，美國的貿(mào)易代表團就在北京，這其實是大事，而且是可以載入歷史史冊的大事，只不過歷史大事在發(fā)生的時候，當時的人們往往并沒有意識到其重要性。

春節(jié)假期結(jié)束了，和所有的假期一樣，今年的春節(jié)假期也過的特別快。

盡管2019年到現(xiàn)在已經(jīng)一個多月了，但是對于中國人來說，過完春節(jié)假期才有一種新年剛剛開始的感覺。

從2018年開始，我們明顯的感覺到外部形勢在變化，美國非常明顯的改變了對中國的態(tài)度和政策，面對著當前的世界第一強國，我們也明顯的感受到了壓力。

美國毫無疑問是一個偉大的國家，他們創(chuàng)造了大量的新式科技和文化，作為我們個人，不管我們是否是喜歡美國，還是不喜歡美國，都無可否認，美國人深刻的影響了我們每個人的生活，甚至是改變了我們的生活形態(tài)。我們每個人，都或多或少的使用過美國發(fā)明的科技產(chǎn)品和文化。

大批的美國人在中國擁有巨量的粉絲和知名度，從NBA到好萊塢，再到企業(yè)界，隨口都能說出一長串的名字。即使是馬云這樣的中國一流企業(yè)家和富豪，他的人生軌跡改變，也是從美國之旅知道了互聯(lián)網(wǎng)開始。

目前在中國熱映的本土科幻電影《流浪地球》，其制片人龔格爾，很多人知道他，是因為他在胡戈導(dǎo)演的《鳥籠山剿匪記》里面跳了一曲《傻大木的英明》，當然正式的名稱是《愛你愛到骨頭里》。我當時看到這個舞蹈和背景音樂，立即就被吸引了，其實就是邁克爾杰克遜的歌曲smoothcriminal改編的。

也正因為此，中國的復(fù)興，有這樣一個國家把我們作為對手，也增加了我們逆襲的刺激性和興奮感。這就像一場籃球比賽，如果全程我方優(yōu)勢太大，那么比賽結(jié)束即使獲勝，也會有種索然無味的感覺，正是因為有美國這樣的國家存在，他們認真的投入比賽，竭盡他們的力量來阻止我們，和這樣的對手比賽才會讓人興奮，而勝利到來的時候，喜悅也會更大一些。

2018年以貿(mào)易戰(zhàn)和中興事件為標志，中美走向全面競爭的階段已經(jīng)來臨了。這一天的到來是不可避免的，既然都已經(jīng)到來了，就不要再有任何的僥幸心理。

總有人認為美國還能再給我們五年十年的時間發(fā)展，那我們就算五年好了，也就是美國人2023年才會開始對中國開展貿(mào)易戰(zhàn)和制裁措施，那個時候中國的GDP總量占美國的比例估計會在85%左右甚至以上了。

我們看下當年美國人針對日本打貿(mào)易戰(zhàn)的時候，雙方的GDP差距，下圖來自世界銀行數(shù)據(jù)庫。

1985年廣場協(xié)議簽署的時候，日本的GDP為1.399萬億美元，美國為4.347萬億美元，日本是美國的32.2%。

1986年，美國人逼迫日本簽署半導(dǎo)體協(xié)議，限定了日本半導(dǎo)體產(chǎn)品向美國出口的價格必須高于規(guī)定的“公平價格”，同時還霸道的規(guī)定了美國半導(dǎo)體產(chǎn)品需要在日本市場占有的份額比例。由于日元升值，這一年日本的GDP為2.079萬億美元，美國GDP為4.59萬億美元，日本是美國的45.3%。

1987年東芝事件爆發(fā)，也就是東芝向蘇聯(lián)賣東西，東芝被美國嚴厲處罰，日本的GDP上升為2.533萬億美元，美國GDP為4.87萬億美元，日本是美國的52%。

也就是美國人開始在貿(mào)易戰(zhàn)和半導(dǎo)體領(lǐng)域修理和遏制日本人的時候，日本的GDP總量占美國的比例其實才30%多點，即使后來日元升值，到1988年也才58%。一直到1995年的日本經(jīng)濟總量達到頂峰，也就是占美國GDP的71%左右，而這個時候日本的GDP只是表面數(shù)字，已經(jīng)陷入危機了，之后就是失去的二十年。

也就是說，事實上美國人日本的經(jīng)濟體量達到美國的一半之前，就已經(jīng)開始了連綿不斷的遏制行動。

而如果按照IMF2018年10月版的估計，中國的GDP總量為13.457萬億美元，美國的GDP總量為20.513萬億美元，中國是美國的65.6%了。和當年的日本相比，中國其實已經(jīng)成功的躲開了很長的時間，當然了某種程度上我們也是運氣好，2001年和2008年一個恐怖襲擊，一個金融危機都讓美國遭受了重創(chuàng)，付出了巨大的成本來應(yīng)對。

到2018年，美國人采取和當年對待日本類似的手段，依然是貿(mào)易戰(zhàn)+半導(dǎo)體來對待中國，可以說是該來的終于來了，至少我們看不出來美國人會有什么理由再過5年甚至10年才開始。要知道5年后中國的GDP占美國比例就是85%左右了，10年后經(jīng)濟總量就超過美國了。

美國人已經(jīng)失去了第一大貿(mào)易國，第一大出口國，第一大工業(yè)產(chǎn)值國的位置，如果要想保住第一經(jīng)濟大國的位置，時間窗口也就剩下不到10年了。他們不可能再留給中國大把的時間發(fā)展。

對中國來說，2018年其實并不是一個太壞的時間，如果是2014年這場中美“戰(zhàn)爭”就開始了，那才是真正的大麻煩。我在之前的文章里面也寫過，2014年的中國處于落后產(chǎn)能嚴重過剩,國企負債率一路飆升，房地產(chǎn)庫存猛增不斷突破新高，環(huán)境污染問題成為社會的大熱點。而2014年的中國，在各方面的實力上也更為弱小，如果中美貿(mào)易戰(zhàn)是那個時候爆發(fā)，結(jié)果跟今天可能是不一樣的，很可能中國的三去一降一補改革進度也會受影響。

從另一方面說，2018年也并不是一個太好的時間，因為這幾年的去產(chǎn)能，去庫存，出現(xiàn)了債務(wù)轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，以去房地產(chǎn)庫存為例，通過利率優(yōu)惠，土地供應(yīng)，放松限購，棚改貨幣化的方式刺激房地產(chǎn)價格猛漲，成功的降低了房地產(chǎn)庫存，代價是老百姓房貸負擔大大增加，貧富差距拉大，發(fā)展獲得感降低，同時消費增速不斷下行。

下圖是我在安居客上的數(shù)據(jù)制作的深圳每年年底的房價走勢。

我們可以看到2014-2017年這四年間，深圳房價的漲幅超過了2014年以前深圳幾十年的總和。這并不是深圳的孤立現(xiàn)象，這也是全國大批城市的普遍現(xiàn)象。

2018年中國老百姓和企業(yè)購買商品房（住宅，辦公樓，商業(yè)營業(yè)用房）的支出為14.997萬億元，增長12.2%，仍然保持很高的增速。而2018年,社會消費品零售總額38.1萬億元,比上年增長9.0%。

我們注意下這兩個量級，15萬億和38萬億，可見房地產(chǎn)的舉足輕重地位。另外我們可以看到房地產(chǎn)的銷售增速明顯的快于消費的增速，非常明顯的擠占了消費增長的空間，這是不利于我國的產(chǎn)業(yè)升級的。

在房價猛漲導(dǎo)致民眾發(fā)展獲得感降低的時候，加上去年我國股市下半年出現(xiàn)了大跌，股民資金損失，同時美國的外部壓力加大，三管齊下，國民很容易產(chǎn)生沮喪感和擔憂情緒。

看不見的戰(zhàn)斗與中國個人的關(guān)系

實際上此時此刻，美國的貿(mào)易代表團就在北京，這其實是大事，而且是可以載入歷史史冊的大事，只不過歷史大事在發(fā)生的時候，當時的人們往往并沒有意識到其重要性。

中美之間的摩擦，跟我們普通人究竟有什么關(guān)系？

我們先看下2018年的中國頂尖院校畢業(yè)生們，下圖是網(wǎng)易數(shù)讀統(tǒng)計的2018年全國985畢業(yè)生的公司去向，當然了由于有的學校沒有公布就業(yè)報告，這并不是一個完全的表格，但是也可以覆蓋大部分的985的本科+碩士+博士畢業(yè)生了。

在上圖招收985畢業(yè)生超過了150人的全國44家企業(yè)里面，有多少家在被美國人直接打擊？有華為，中興，航天科工，中國電科，?？低曃寮?，當然如果算上被美國議員質(zhì)疑“安全性”的中國中車，那就是6家了。

中興和華為被美國人各種打擊我們都很熟悉了，?？低暿窃?018年被禁止參與各種政府和軍方項目。航天科工和中國電科的子公司，2018年8月1日被美國商務(wù)部列入出口管制企業(yè)名單，實際上這一天美國人公布的出口管制企業(yè)名單，全部是中國企業(yè)。包括中國航天科工股份有限公司第二院以及下屬研究所、中國電子科技集團公司第13，14，38，55研究所以及關(guān)聯(lián)和下屬單位等等。

而5家企業(yè)都是雇傭大戶，其中華為，中興，中國電科雇傭985畢業(yè)生的人數(shù)都在全國前十位。?？档墓蛡?85畢業(yè)生人數(shù)也在全國前三十位。華為更是一家就雇傭了接近4000名985高校畢業(yè)的應(yīng)屆生，要知道全國接近40所985高校，每年本科+碩士+博士畢業(yè)生也就是三十萬人左右，排除掉繼續(xù)深造的，真正的每年就業(yè)的也就是二十萬人不到。

以北京理工大學為例，2018年，本科+碩士+博士總共畢業(yè)7167人，而總就業(yè)人數(shù)為4576人，也就是就業(yè)人數(shù)占畢業(yè)生比例為64%左右。

當然了你可能覺得奇怪，985高校每年都畢業(yè)三十萬人，但是每年都就業(yè)二十萬人，那還有十萬人去哪里了？原因很簡單，因為有的人從本科到碩士到博士，就畢業(yè)了三次，都會算進畢業(yè)人數(shù)，但是實際上還是一個人。像上圖中北理工的本科畢業(yè)生有3553人，國內(nèi)升學+出國有2317人，就業(yè)的本科生只有1236人。

所以，在每年20萬的985高校就業(yè)畢業(yè)生里面，2018年華為一家招聘3860人，占了差不多接近2%。如果我們把中國電科+華為+中興+?？低?航天科工加起來，總共招聘了6286人，差不多占了全國985高校畢業(yè)生就業(yè)人數(shù)的3%以上。

實際上這些企業(yè)由于是終端平臺型企業(yè)，如果他們受影響，那么上游的企業(yè)也會受影響，比如這44家雇傭大戶中就有京東方和華星光電兩家，

而華為和中興都是他們的大客戶，如果華為中興的經(jīng)營受到嚴重影響，他們也不能置之事外。

我們還可以推廣到更多，比如同樣是雇傭大戶的富士康，比亞迪，當然這兩家對985高校畢業(yè)生吸引力比較弱，但是同樣也雇傭了大量211院校的2018屆畢業(yè)生，而比亞迪除開汽車業(yè)務(wù)以外，其電子業(yè)務(wù)最大的客戶也是華為，華為同時也是富士康的大客戶。

以上是美國人對中國企業(yè)進行精確制裁的可能影響，實際上美國人還有一個招，那就是全面征收關(guān)稅，也會對中國的對美出口企業(yè)造成影響，普通員工可能會因此工資不上調(diào)甚至被裁員。

另外值得一提的是，這44家雇傭大戶里面，有5家汽車企業(yè)，其中上汽一家更是雇傭了1248名學生，位居全國第四位。而2018年汽車市場的下滑，也毫無疑問的影響到了這些雇傭大戶的經(jīng)營業(yè)績，汽車消費的下滑，和房地產(chǎn)市場大量占據(jù)了資金也有很大關(guān)系。

從中我們可以看出，全國44家雇傭大戶，就有差不多四分之一，受到了美國外部壓力和內(nèi)部房地產(chǎn)政策的影響，而即使是我們985畢業(yè)，付出了多年辛苦讀書努力的天之驕子們，也無可避免的不能置之事外。

畢竟公司業(yè)績不好，必然會縮減招募計劃，凍結(jié)加薪計劃，這也會影響到個人的收入。國家的命運是和個人的命運緊密相連的，哪怕是你是個985高校的一流畢業(yè)生。

為什么華為會是2019年的主要打擊目標？

全國的44家985畢業(yè)生雇傭大戶，他們能夠得到中國最好學校畢業(yè)生的認同，說明這些企業(yè)還可以，都是好企業(yè)。

這44家企業(yè)里面，銀行有5家：四大行+招行；房地產(chǎn)+基建企業(yè)6家：中國建筑，恒大，碧桂園，萬科，中國交通建設(shè)，招商局集團；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)5家：騰訊，百度，網(wǎng)易，阿里，京東；科研教育行業(yè)2家：中國科學院，新東方教育；電信+電力+醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)5家：中國移動，中國聯(lián)通，國家電網(wǎng)，南方電網(wǎng)，四川大學華西醫(yī)院；接下來是作為中流砥柱的21家制造業(yè)企業(yè)了：；汽車產(chǎn)業(yè)5家：上汽，一汽，東風，吉利，廣汽；軍工背景企業(yè)8家：中國電科，中航工業(yè)，航天科技，航天科工，中國航發(fā)，中船重工，中國兵器工業(yè)，中國兵裝；電子科技行業(yè)企業(yè)6家：華為，中興，京東方，海康威視，普聯(lián)技術(shù)，華星光電，；家電企業(yè)1家（美的）；軌道交通制造1家：中國中車。

這21家制造業(yè)企業(yè)里面，數(shù)量最為龐大的軍工背景企業(yè)（8家），是最早就遭到美國各種形式的制裁和禁運的，2018年美國人也新增了對中國電科和航天科工旗下單位的制裁措施。

當然這些年我們也通過不斷的自力更生，在軍用領(lǐng)域自主化取得了非常大的成績，因此對美國人的制裁并沒有太大的恐懼。

這8家企業(yè)為代表的軍工背景中央制造集團，也是中國制造的核心力量之一，不僅是推動中國制造技術(shù)進步，也吸納和雇傭了大量的中國一流畢業(yè)生，經(jīng)過幾十年的自主化建設(shè)，尤其是在我國位居世界第二的巨量軍備采購金額的支持下，這些企業(yè)通過不斷技術(shù)攻關(guān)，也擁有較高的自主化水平

接下來的4個產(chǎn)業(yè)：汽車，電子，家電，軌道交通。汽車產(chǎn)業(yè)中國還非常弱小，中國最大的自主品牌吉利2018年也只有剛好150萬輛，而美帝的汽車品牌在中國有很大的利益，福特，通用，以及2019年新進入中國設(shè)廠的特斯拉。因此在汽車領(lǐng)域，美帝暫時還是可以盡情的享用品牌和技術(shù)優(yōu)勢從中國市場獲取利益。

同時中國本土汽車工業(yè)在2018年遭遇了市場寒流，整體發(fā)展趨緩，短期內(nèi)還很難趕超世界一流水平。汽車工業(yè)這個薄弱項，10年的時間也還不足以彌補，以2019年的目標為例，即使是作為自主龍頭企業(yè)的吉利，其制定的目標也僅僅為151萬輛，而2018年的銷量為150萬輛，可以說基本不變。而世界級車企，領(lǐng)頭的大眾和豐田都在1000萬輛以上。

而在家電和軌道交通領(lǐng)域，家電是美國基本在逐漸退出的領(lǐng)域，更重要的是該產(chǎn)業(yè)技術(shù)成熟度高，中國公司并不依賴于美國技術(shù)。像格力空調(diào)使用的芯片，來自歐洲日本的居多，目前也在大規(guī)模推動自研。

中國中車，現(xiàn)在也有美國議員在以安全為由對中國中車進行刁難，但是總的來說美國人已經(jīng)退出了軌道交通制造領(lǐng)域，同時該領(lǐng)域中國是可以全國產(chǎn)化的，制裁意義不大。

因此重點還是電子行業(yè)的六家企業(yè)：華為，中興，?？?，普聯(lián)技術(shù)，京東方，華星光電。非常明顯華為，中興，?？等移放坪拖到y(tǒng)企業(yè)，都在2018年受到了美國的照顧。目前中興在2018年已經(jīng)被制裁過，元氣大傷。而?？低曋皇琴u安防方案，體量也比較小，2018年銷售收入估計400多億人民幣，不到中興的一半。普聯(lián)技術(shù)也同樣體量不大。京東方和華星光電從事的顯示面板行業(yè)，美國已經(jīng)退出，且這兩家公司是上游企業(yè)，和華為中興的表現(xiàn)息息相關(guān)。

因此華為會在2019年成為核心打擊目標，華為是一家體量巨大的平臺型企業(yè)，2018年華為一家的銷售額是超過7000億人民幣，今年華為的目標更是定在了超過8000億人民幣。而聯(lián)想+中興+小米加起來也才4000多億人民幣，要再把OPPO+VIVO加起來，總營收才可能會超過華為。

華為是我國電子產(chǎn)業(yè)鏈上游大量供應(yīng)商的第一大客戶，在2018年12月的孟晚舟事件被加拿大扣留事件發(fā)生后，大批華為供應(yīng)商股價重挫。其中就包括我國第一大消費電子光學產(chǎn)品供應(yīng)商舜宇光學，我國第一大集成電路制造商中芯國際等，他們都在港股上市，下圖只是港股上市的相關(guān)華為供應(yīng)商來自華為的收入占比，2018年第三季度高盛的估計值。

上圖只是港股的上市企業(yè)，如果看我大A股，華為供應(yīng)商更是為數(shù)眾多。在我大A股，各種華為供應(yīng)商更是數(shù)量眾多，關(guān)系到千千萬萬的員工。

美國繼在2018年12月1日通過加拿大扣留孟晚舟之后，更是在2019年1月28日對華為提出了23項刑事指控。這個時間點非常密集，相隔僅僅2個月。連續(xù)的采取行動，意味著之前耗時較為漫長的調(diào)查已經(jīng)階段性結(jié)束，開始進入行動時間。

從以前的無理由禁止華為進入美國市場，直接讓華為喪失全球接近四分之一的美國市場，到現(xiàn)在不斷升級，扣留華為高管，對華為刑事指控，可以說美國對華為的打擊會不斷加碼。誰也無法預(yù)知，2019年會不會發(fā)生美國對華為進行全面制裁的黑天鵝事件，而由于華為公司相當于中興+聯(lián)想+小米+OPPO或者VIVO的巨大體量，

如果考慮到華為及其供應(yīng)商的雇傭人數(shù)，光是每年畢業(yè)的985應(yīng)屆畢業(yè)生就會有5%左右受到直接影響，對中國整個上游產(chǎn)業(yè)鏈的影響將是非常廣泛的。

華為公司在今年將會面臨非常嚴峻的考驗，目前已經(jīng)有了確定性的事件是，華為必須投入大量的資源用于應(yīng)對多場訴訟。我國政府應(yīng)該主動成立專門的應(yīng)對小組，和華為公司對接，全面的制定預(yù)案，包括如果美國對華為全面禁售關(guān)鍵元器件，如何應(yīng)對？

政府應(yīng)該主動的幫助華為對接全國各大科研院所，軍工企業(yè)的技術(shù)資源，通過聯(lián)合研發(fā)和集中攻關(guān)的方式，保證關(guān)鍵元器件供應(yīng)安全。除此之外，也要發(fā)掘韓國，日本，歐洲的關(guān)鍵元器件供應(yīng)商資源，多渠道保證安全。

美國人可能的制裁還包括金融制裁，迫使全球各大外資銀行中斷和華為的合作，使得華為總部無法和各個海外子公司有資金往來，海外的千億人民幣級別的收入資金無法匯回國內(nèi)，這個也需要國家出面采取措施，保證資金匯路安全。

華為是一個平臺，其背后是中芯國際，深南電路，舜宇光學，比亞迪，立訊精密，天馬，京東方，東莞ATL，長飛光纜，中航光電等大批中國本土上游電子產(chǎn)業(yè)鏈各領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

我在之前的文章里面寫過，中國的產(chǎn)業(yè)崛起是從平臺開始的，這也是全球產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)一規(guī)律之一。平臺起來了，就會帶動上游本土元器件產(chǎn)業(yè)崛起，本土的平臺偏好于采購本土的元器件。平臺一旦喪失，本國的元器件產(chǎn)業(yè)將會只能依賴國外的品牌企業(yè)進行銷售。

估計今年中美圍繞著華為進行的攻防戰(zhàn)將會非常激烈。除了針對中國龍頭平臺企業(yè)的精確打擊，美帝現(xiàn)在還有關(guān)稅大棒武器，畢竟美國是我國貨物產(chǎn)品的第一大出口市場，2018年購買了中國3.16萬億人民幣的產(chǎn)品。

3月1日是一個期限，在這之前如果無法達成協(xié)議，那就是2000億美元商品關(guān)稅從10%上升到25%，這個會對美國出口造成較大影響。但是我認為，關(guān)稅的影響力很可能無法和對華為制裁相比，對比下數(shù)字就知道了，

華為今年銷售額超過8000億人民幣，而美國目前已經(jīng)對500億美元中國商品征收25%關(guān)稅，2000億美元中國商品征收10%關(guān)稅。下一步是2000億美元征收25%關(guān)稅，2500億美元加起來相當于1.7萬億元，雖然看起來數(shù)字很大，但是事實已經(jīng)證明，2018年我國對美國出口依然保持8.6%的增速。

即使協(xié)議未達成，美帝在3月1日征收了25%的關(guān)稅，仍然只能影響其中一部分的對美國出口，并不會全部損失掉。

要對最終的勝利有信心

我們的信心從哪里來？

1：從美歐日制裁，到五眼聯(lián)盟制裁，對方的力量在削弱。

從1989年-1992年，美歐日曾經(jīng)聯(lián)合起來，對我國進行了全面的經(jīng)濟制裁，涵蓋了我國國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域，這也造成了我國當年經(jīng)濟增速的大幅下滑。

1989年經(jīng)濟增速為4.2%，1990年經(jīng)濟增速為3.9%。

不只是美歐日的各種制裁，造成我國各種出口訂單下滑，同時美國還影響各大國際組織也對我國進行制裁，1989年7月14日-16日在巴黎舉行的西方七國首腦會議上，布什總統(tǒng)提議國際金融機構(gòu)推遲對中國貸款（西方國家在世界銀行擁有絕對的投票權(quán)和控制權(quán)），在當年，世界銀行停止了向中國的7項工程提供7.8億美元的貸款，而亞洲開發(fā)銀行也完全停止了對中國的貸款。

關(guān)貿(mào)總協(xié)定（現(xiàn)在的WTO世界貿(mào)易組織）無限期推遲有關(guān)中國申請加入的討論。中國當時采取的對策，一個是充分利用自己聯(lián)合國安理會成員國的地位，而美國人需要在國際事務(wù)中得到中國的合作，在1989年11月24日的聯(lián)合國安理會表決中，擁有否決權(quán)的中國對準許對伊拉克“使用一切必要手段”的第678號決議時投了棄權(quán)票。

作為交換，在同年12月4日，世界銀行開會，就是否全面恢復(fù)對華貸款投票表決時，擁有否決權(quán)的美國也投了棄權(quán)票。

一個是在美歐日同盟中找到最為薄弱的一環(huán)，那就是日本，由于“鄰國效應(yīng)”，相對于西方國家，日本和中國在經(jīng)貿(mào)往來方面更加緊密。這也是全世界通用的原理，也即是一個國家的對外貿(mào)易往往是鄰國占比最高。

例如全世界哪個國家買美國貨最多？也就是美國的出口第一和第二大市場是哪里？你可能以為是歐洲，中國或者日本，而實際上卻是加拿大和墨西哥兩個鄰國。盡管這兩個國家的經(jīng)濟總量全球前十都進不去。

實際上美國的前三大貿(mào)易伙伴是中國，加拿大和墨西哥，金額都差不了太多。中國是憑借著超強的制造能力才能夠克服和美國距離的障礙，能夠在對美貿(mào)易金額方面和加拿大和墨西哥這樣的小國并列。

日本不僅和中國貿(mào)易聯(lián)系程度比歐美更高，而且在歷史上也對中國有欠賬，因此對華心理和歐美不同，事實證明，中國當時把日本作為第一個制裁突破對象是正確的。

1991年，日本首相海部俊樹成為制裁開始之后第一位訪問中國的歐美日首腦，這也意味著中國打破制裁的努力有了重大突破。有意思的是，受到日本率先破冰的影響，1991年歐洲兩個國家居然也派了政府首腦訪華，一個是英國首相梅杰，一個是意大利總理安德烈奧帝。西方的制裁聯(lián)盟成功的被中國突破。到了1992年，大部分的西方國家都陸續(xù)取消了對中國的各種制裁。

從取消制裁的順序來看，是日本—歐洲—美國。由于中國龐大的體量，制裁對中國的傷害并沒有預(yù)期的大，而制裁對西方國家本身也有傷害，這在對方內(nèi)部造成了分歧。

另外由于中國巨大市場的吸引，率先取消制裁的國家都獲得了巨大的好處，而繼續(xù)執(zhí)行制裁的國家，其產(chǎn)品則被排除在外，市場白白讓給其他發(fā)達國家，自己當了冤大頭得不償失。

時至今天，美歐日全面制裁中國更不可能了，尤其是今天中國不僅是全球第一大貨物貿(mào)易國，而且每年通過旅游和出境購物的方式，輸出大量資金，影響力更不是當年能比。

即使是跟隨美國最為緊密的盎格魯撒克遜國家，我們也可以看出來想法是不一樣的。五個國家中完全把華為設(shè)備排除在外的國家，其實只有三個：美國，加拿大，澳大利亞。而另外兩個，新西蘭和英國都有大量采用華為設(shè)備。其中新西蘭在2018年11月宣布禁止華為5G設(shè)備采購，注意只是5G設(shè)備。英國至今，也只是宣布華為設(shè)備不能進入通信網(wǎng)絡(luò)核心網(wǎng)，但是在無線基站部分仍然允許采購華為設(shè)備。

英國這個國家，真的很有意思，當年90年代初的美歐日對華制裁，英國就是歐洲國家中最先“叛變”的，第一個派政府首腦訪問中國，隨后關(guān)系正常化。而現(xiàn)在對華為的制裁，英國的力度也是五眼聯(lián)盟國家中最弱的。

其他還有幾個美國的重要盟國，例如波蘭，挪威，瑞典，捷克等等，但是這些國家的體量，注定了他們不敢沖到前面，只敢做小動作，以他們的體量之小，做些小動作，除了心理上讓人不爽以外，實質(zhì)上對中國的影響也不大。

與當初歐美日在極短的時間內(nèi)（兩三個月內(nèi)）集體對華制裁相比，今天的世界已經(jīng)不一樣了，事實上從2018年4月美國對中國開始發(fā)起貿(mào)易挑戰(zhàn)開始，到現(xiàn)在已經(jīng)10個月的時間，從來沒有形成一個美歐日集體對華全面制裁的聯(lián)盟，實際上也完全看不到這樣的可能性，對方的力量是在削弱的。

2：我們的力量是在增強的

力量的增強有兩方面，一個是市場的規(guī)模，一個是自主化能力。

市場的規(guī)模方面，中國1990年進口金額只有534億美元，而2018年中國進口金額手次突破2萬億美元，擴大了40倍，這對西方國家的吸引力不言而喻。即使在30多年前，在中國進口市場規(guī)模僅有500億美元級別的情況下，中國的領(lǐng)導(dǎo)層也做出了中國市場龐大，可以作為手中籌碼的判斷。

“中國有一個大市場，可以成為同美國開展經(jīng)濟合作的良好條件”這句話來自1989年10月31日江主席同美國前總統(tǒng)尼克松會談時的講話，參見其文選第1卷，第71頁。而在2018年，2萬億美元僅僅是貨物進口的金額，還要考慮每年大量的出境旅游，購物，留學，購買國外影視文化和知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的金額，這也是一個天量的數(shù)字。

30多年西方集體對華制裁堅持不下來，今天西方更是做不到，因為他們從中國的發(fā)展中獲得了好處，從遍布西方各個國家的中國留學生，游客和企業(yè)都可以看出來。

另外一個是自主化能力增強，最大的挑戰(zhàn)在自主化，最大的機遇也在自主化。

以華為為首的中國電子科技產(chǎn)業(yè)，面臨的最大挑戰(zhàn)并不是什么五眼聯(lián)盟國家制裁。2018年，華為最大的收入來源并不是通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，而是以智能手機為核心的終端，1085億美元的收入里面終端占了520億美元，是華為的第一大業(yè)務(wù)。五眼聯(lián)盟是否禁用華為5G設(shè)備，對華為的營收影響并不大。

以2019年華為制定的目標為例，幾大業(yè)務(wù)板塊的營收目標分別為消費者BG650億美元、運營商BG441億美元、企業(yè)BG168億美元。通信設(shè)備收入占比在華為僅為30%多了。

而在通信設(shè)備市場里面，中國本土又占了全球一半以上的市場，全球4G基站數(shù)量中國就占了50%以上。新西蘭，加拿大，澳大利亞，英國，捷克，波蘭，挪威等國家，盡管看起來數(shù)量很多，但是其實這些市場并沒有那么大，按照華為輪值CEO徐直軍的話來說，澳大利亞全國的市場規(guī)模還不如中國廣州一個城市?？傮w來說在華為總體收入中的占比很小。

實際上華為的通信設(shè)備在中國以外的收入全部加起來，也只占華為集團總營收的20%多點。更何況華為還有中東，非洲，東南亞，拉美，前蘇聯(lián)國家，南亞等大片市場。所以五眼聯(lián)盟用不用華為設(shè)備，動不到華為的筋骨。

華為真正的挑戰(zhàn)還是來自于自主化，如果美國像對待中興一樣，對華為實施全面禁運，這才是真正的挑戰(zhàn)，對華為影響面要大的多。但是這個真正的挑戰(zhàn)，即使按照最壞的情況估算，華為一樣可以生存下來。

華為并不是所有產(chǎn)品都依賴于美國的芯片和軟件，有以下幾點：

1)：專利授權(quán)收入

最為簡單的，即使華為什么東西都不能賣，光靠專利授權(quán)費用，一年也可以年入幾十億人民幣。華為目前沒有啟動從中國手機廠家收取費用，主要是對三星，蘋果等國外廠家收取各種專利費用。

2)：不依賴于美國元器件的系統(tǒng)產(chǎn)品

例如光伏逆變器，華為其實還是全球的光伏逆變器制造商之一，這個是不是萬萬沒想到。

同時很多中低端的電子產(chǎn)品，例如路由器，手表，手環(huán)，也可以正常銷售。華為提供的一些企業(yè)IT產(chǎn)品，其實也不依賴于美國元器件。

3)：華為也是關(guān)鍵元器件供應(yīng)商

如果遭受美國禁運制裁，華為的基站產(chǎn)品，手機和IT設(shè)備暫時無法生產(chǎn)和發(fā)貨，但是華為經(jīng)過多年的研發(fā)，在很多關(guān)鍵子系統(tǒng)和元器件上形成了競爭力，如果系統(tǒng)因為缺乏某些美國元器件而無法銷售，華為還可以賣元器件求得生存。

4)：華為也是服務(wù)提供商

華為海思是中國最大的芯片設(shè)計公司，擁有大量中國最好的芯片設(shè)計專家，完全可以對其他公司和政府機構(gòu)提供芯片設(shè)計服務(wù)，也可以獲取收入，同時也保留了研發(fā)能力。

除此之外，華為實際上還擁有智能化程度極高的手機制造工廠和高素質(zhì)的制造人才，即使依靠給其他公司提供電子產(chǎn)品制造服務(wù)，也一樣可以獲取收入。

我們簡單的估算下，即使在華為在美帝制裁下，損失了80%的銷售額，按照2018年7000億人民幣的銷售額，剩下20%仍然是一家1500億人民幣的龐大集團，比中興規(guī)模還大，即使損失掉90%的銷售額，仍然是一家銷售額700億人民幣的大公司。

除了以上之外，種種跡象表明，華為公司已經(jīng)在提前為自主化布局，例如在2018年中興事件后，面對業(yè)界的詢問，華為回應(yīng)有自研的手機操作系統(tǒng)，只是希望繼續(xù)和安卓合作。這個自主化程度越高，華為受的可能影響就越小。

當然我們不要忘了更重要的，華為的背后是手握巨量資源的中國政府，政府減稅免稅，國有銀行對華為授信，政企市場扶持，都可以給出強有力的支持。保證華為在極端打擊情況下的生存和發(fā)展。當然，也是保護華為背后的大量中國本土元器件供應(yīng)商的生存和發(fā)展。

3：美國的外部刺激是我國電子產(chǎn)業(yè)自主化的重要機遇

某種意義上要感謝美國，他們的外部刺激，將會推動中國電子產(chǎn)業(yè)提前多年走向自主化。

我國軍工自主化的成就表明，即使面臨制裁，也一樣可以趕超世界一流水平。我們近年來的055萬噸大驅(qū)，殲20，預(yù)警機，長程精確制導(dǎo)火箭炮，電磁彈射，新機制雷達，視頻衛(wèi)星等，都是世界一流水平。而這一切是在西方長期技術(shù)封鎖的條件下獲得的，這表明制裁造成的困難是短期的，而帶來的自主化收益卻是長期的。

由于中國品牌已經(jīng)在全球消費電子領(lǐng)域占據(jù)了份額優(yōu)勢，在向高端化進軍，未來5-10年，整個電子產(chǎn)業(yè)的上游開始逐漸“中國化”是必然的趨勢，而2018年美國的舉動則將大大的加速這一趨勢。

我國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在2018年就發(fā)生了不少大事，但是我覺得有兩件是值得非常重點關(guān)注的：

一個是2018年我國集成電路相關(guān)專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生薪資大幅上漲，以至于有的媒體喊出了待遇“堪比互聯(lián)網(wǎng)”的標題，國內(nèi)知名芯片企業(yè)應(yīng)屆碩士20-25萬年薪非常普遍，

有的本土芯片企業(yè)甚至給應(yīng)屆碩士開出了（22k*14）30萬人民幣左右的年薪，當然堪比其實就是比不上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，但是這個趨勢是不錯的。

一個是2018年我國啟動了國家集成電路大基金二期籌備建設(shè)，規(guī)模將會是1500-2000億人民幣級別。

這兩個新聞，一個是優(yōu)秀人才，一個是資本，人才和資金是技術(shù)發(fā)展的核心推動力量，說明我國在加大對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的攻關(guān)力度。從我國21家985畢業(yè)生制造業(yè)雇傭大戶可以看出來，我們除開美的和中國中車，集中了我國最多的一流理工科畢業(yè)生的制造業(yè)企業(yè)，也是我國制造業(yè)崛起的三個主要力量，一個是軍工背景的中央制造集團企業(yè)8家；一個是汽車產(chǎn)業(yè)5家；一個是電子科技企業(yè)6家。

非常顯然，軍工背景企業(yè)最先遭到西方制裁，但是結(jié)果是現(xiàn)在反而自主化程度最高，技術(shù)能力也已經(jīng)不斷接近世界一流；我國電子科技行業(yè)第二個遭受美國制裁，現(xiàn)在是實現(xiàn)全面自主化和國產(chǎn)化的時候了，汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在還比較弱，將會是第三個，但是這個不著急，等電子科技產(chǎn)業(yè)中的半導(dǎo)體拿下來，基本上西方尤其是美國的根基就動搖了。

最后再把汽車產(chǎn)業(yè)拿下，由于電子制造產(chǎn)業(yè)已經(jīng)大規(guī)模的轉(zhuǎn)移到了中國，全世界絕大部分電子產(chǎn)品在中國制造。而越南和印度排第二第三。

西方國家已經(jīng)喪失了大量電子制造業(yè)就業(yè)機會。所以汽車產(chǎn)業(yè)目前是美歐日的最大制造業(yè)雇傭大戶，關(guān)系到就業(yè)和社會穩(wěn)定，包括特朗普去年新簽訂的北美自由貿(mào)易協(xié)定，美加墨三國的核心議題就是汽車制造。除了汽車及其上游零部件，美國人找不到第二個能夠吸納如此如此多就業(yè)的龐大制造產(chǎn)業(yè)。

如果汽車產(chǎn)業(yè)垮掉，那簡直是釜底抽薪。

2018年10月，《環(huán)球時報》就援引美國蘭卡斯特市市長帕瑞斯的話稱，比亞迪在此建立電動大巴工廠后，蘭卡斯特的早上7點到下午4點的犯罪率下降了40%，失業(yè)率也從原來的24%下降為4%?？梢娖囆袠I(yè)就業(yè)的重要性。

從這個意義上講，國內(nèi)的汽車品牌公司，要從現(xiàn)在開始就未雨綢繆，以后中國自主品牌汽車的崛起，是很大概率會遇到我國軍工企業(yè)和電子科技企業(yè)（華為，中興，?？担┑扔龅降闹撇煤蛿硨Φ?。要把供應(yīng)安全自主化提高到戰(zhàn)略高度，從現(xiàn)在就開始建設(shè)自主化供應(yīng)體系，為以后遭遇中興和華為目前的情況做好準備。

最后，再次強調(diào)下，中國的最大挑戰(zhàn)來自內(nèi)部的改革，例如房地產(chǎn)，人口制度等等。對于外部挑戰(zhàn)，今天中國的體量已經(jīng)足夠龐大，30年前尚且有能力打破美歐日制裁，今天更不在話下，在未來的幾年，我們會看到美國對中國的各種打壓，而且會是持續(xù)不斷，但是也會逐漸的看到各種關(guān)于電子產(chǎn)業(yè)自主化的好消息，

隨著這幾年投入的逐漸加大，這種好消息在未來會越來越多，越來越密集。怎么說呢，這種感覺將會跟中國軍迷在壓抑多年之后，迎來各種國產(chǎn)新式軍備服役大爆發(fā)的感覺一樣。

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