2018年下半年以來(lái)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)大幅降溫，季度同比增長(zhǎng)率出現(xiàn)斷崖式下跌，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈在三年多爆發(fā)式增長(zhǎng)的加速途中，猛然間遭遇了冷酷的市場(chǎng)洗禮。

01、宏觀經(jīng)濟(jì)走弱等多種因素導(dǎo)致了當(dāng)前的市場(chǎng)寒冬，復(fù)蘇預(yù)期料至2020年

受宏觀經(jīng)濟(jì)走弱、中美貿(mào)易戰(zhàn)等不利影響，2018年汽車、3C、鋰電等工業(yè)機(jī)器人主流下游行業(yè)產(chǎn)能投資銳減，導(dǎo)致下半年來(lái)機(jī)器人新增訂單大幅下滑。

經(jīng)過(guò)數(shù)年高速增長(zhǎng)放量，傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人的成熟應(yīng)用市場(chǎng)趨于飽和，其他規(guī)?；臐摿κ袌?chǎng)尚未開(kāi)發(fā)啟動(dòng)，市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力減弱。

眾多本土制造業(yè)企業(yè)盈利水平低，自動(dòng)化改造資金不足，而且當(dāng)前實(shí)體制造業(yè)不景氣，更加抑制了機(jī)器人需求。

2018全年工業(yè)機(jī)器人整體市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)低于5%，與2017年近70%增長(zhǎng)率相比滑坡驚人。在宏觀經(jīng)濟(jì)低迷和市場(chǎng)慣性的影響下，今年市場(chǎng)預(yù)期更加慘淡，MIR預(yù)測(cè)2019年整體出貨量將跌至負(fù)增長(zhǎng)3%左右。

2019年底前相關(guān)下游行業(yè)有望開(kāi)始溫和復(fù)蘇，帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)2020年逐漸回暖，MIR預(yù)測(cè)2020年整體市場(chǎng)有望修復(fù)至略超10%的兩位數(shù)增長(zhǎng)。

2015-2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量增長(zhǎng)及預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)源：MIR整理

02、2018年市場(chǎng)風(fēng)云突變，優(yōu)秀機(jī)器人公司在市場(chǎng)洗禮中表現(xiàn)不俗

2018年市場(chǎng)高開(kāi)低走，全年出貨量雖收至微漲水平，難掩下半年嚴(yán)重的市場(chǎng)滑坡。其中占總體出貨量超過(guò)90%的大小6軸和SCARA機(jī)器人下半年均快速墜入負(fù)增長(zhǎng)泥潭，>20KG六軸機(jī)器人跌勢(shì)最猛導(dǎo)致全年負(fù)增長(zhǎng)。出貨量較小的Delta和協(xié)作機(jī)器人仍保持增長(zhǎng)，但增速明顯放緩。

今年整體市場(chǎng)將延續(xù)2018下半年的下滑慣性，預(yù)期2019年將出現(xiàn)數(shù)年來(lái)第一次同比負(fù)增長(zhǎng)局面。大小6軸和SCARA機(jī)器人出貨量衰退幅度恐將有所放大，小機(jī)種Delta和協(xié)作機(jī)器人則有望保持30%左右的增長(zhǎng)。

工業(yè)機(jī)器人四大家族中，發(fā)那科、ABB和安川都保持了總出貨量小幅增長(zhǎng)。安川在汽車零部件、3C電子、工程機(jī)械等行業(yè)耕耘深厚，業(yè)績(jī)堅(jiān)挺。ABB則因SCARA、Delta和協(xié)作機(jī)器人各產(chǎn)品線全面告捷，補(bǔ)償了大小6軸機(jī)器人的增長(zhǎng)乏力。

OTC、松下和電裝(DENSO)在外資二線品牌中表現(xiàn)較好，都取得了逆市增長(zhǎng)。OTC和松下憑借其焊接機(jī)器人的良好口碑和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，在工程機(jī)械等2018年景氣較好的下游行業(yè)收獲了不少訂單。DENSO則通過(guò)推出高性價(jià)比的SCARA新機(jī)型，快速占領(lǐng)了中端細(xì)分市場(chǎng)。

以史陶比爾(STAUBLI)為代表的高端機(jī)器人因產(chǎn)品性能卓越，滿足了高精度、高負(fù)載等特定應(yīng)用需求，在市場(chǎng)寒冬中業(yè)務(wù)增長(zhǎng)平穩(wěn)。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商埃斯頓憑借近年來(lái)在研發(fā)和銷售渠道上的持續(xù)重資投入，在市場(chǎng)洗牌中脫穎而出，保持了業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，成為本土一線品牌的領(lǐng)導(dǎo)者。埃斯頓深耕應(yīng)用的代表產(chǎn)品6軸折彎專用機(jī)器人，配備自主研發(fā)的機(jī)器人折彎專用軟件，全面提升了用戶體驗(yàn)和產(chǎn)品性價(jià)比，得到客戶廣泛認(rèn)同。

本土廠商眾為興和匯川專注SCARA機(jī)器人，在中低端市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟后，深入應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)行業(yè)定制機(jī)型，進(jìn)一步提高性價(jià)比，市場(chǎng)份額穩(wěn)步攀升。2018年兩家公司都表現(xiàn)出逆市強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭，本土SCARA龍頭眾為興在出貨量上已超越幾家二線外資品牌，僅次于愛(ài)普生和雅馬哈兩大SCARA傳統(tǒng)巨頭。

本土協(xié)作機(jī)器人龍頭遨博2018年保持高速增長(zhǎng)，出貨量逐步接近全球協(xié)作龍頭優(yōu)傲。在中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)，優(yōu)傲和遨博兩家合計(jì)市場(chǎng)份額已達(dá)60%的統(tǒng)治級(jí)水平。

2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)內(nèi)外資供應(yīng)商市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)源：MIR睿工業(yè)

03、2019年價(jià)格戰(zhàn)將全面爆發(fā)，加劇優(yōu)勝劣汰的殘酷洗牌

中低端市場(chǎng)一直是本土價(jià)格殺手們的舞臺(tái)。市場(chǎng)驟冷之下，原本不屑于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的本土中高端品牌和外資機(jī)器人公司紛紛行動(dòng)起來(lái)，積極備戰(zhàn)2019年，一場(chǎng)全面升級(jí)的價(jià)格大戰(zhàn)一觸即發(fā)。

業(yè)內(nèi)舉足輕重的四大家族不約而同制定了激進(jìn)的價(jià)格策略，部分機(jī)型降價(jià)幅度預(yù)計(jì)可達(dá)20%。巨頭們的參戰(zhàn)姿態(tài)對(duì)其他外資機(jī)器人公司和本土中高端品牌影響極大。這些企業(yè)面臨上下打壓的困局，在應(yīng)戰(zhàn)降價(jià)的同時(shí)，將更加積極地開(kāi)發(fā)差異化細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)。

在前幾年火爆的市場(chǎng)增長(zhǎng)中入局的新創(chuàng)機(jī)器人企業(yè)將面臨空前的壓力：融資、業(yè)績(jī)對(duì)賭和應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，可謂生死存亡之戰(zhàn)。

2018年許多機(jī)器人公司都在加大投入，解決高增長(zhǎng)下的產(chǎn)能不足和人員短缺問(wèn)題?，F(xiàn)在市場(chǎng)反轉(zhuǎn)又卷入價(jià)格大戰(zhàn)，部分企業(yè)恐將難逃資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。

系統(tǒng)集成商是價(jià)格戰(zhàn)中的重要角色。那些簽約集成商陣容強(qiáng)大的機(jī)器人本體企業(yè)，通過(guò)進(jìn)一步提高整體方案的性價(jià)比，將在慘烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

04、市場(chǎng)寒冬和價(jià)格戰(zhàn)為本土機(jī)器人零部件廠商提供了發(fā)展機(jī)遇

減速機(jī)、伺服電機(jī)等機(jī)器人核心零部件研發(fā)門檻較高，本土企業(yè)近年來(lái)進(jìn)步很大，但尚未撼動(dòng)哈默納科、納博特斯克等日資企業(yè)的統(tǒng)治地位。

當(dāng)前愈演愈烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格戰(zhàn)，將促使機(jī)器人公司更加積極地選型國(guó)產(chǎn)零部件以降低成本。對(duì)于國(guó)產(chǎn)減速機(jī)(綠的、來(lái)福等)和伺服電機(jī)(匯川、禾川等)企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一次難得的彎道追趕或超車機(jī)遇。而且核心零部件國(guó)產(chǎn)化早已列入國(guó)家戰(zhàn)略，本土企業(yè)發(fā)力，將得到相關(guān)政策扶植及投資的助推。

外資零部件龍頭企業(yè)今年必將以降價(jià)策略應(yīng)對(duì)。產(chǎn)業(yè)鏈上游的一場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)好戲，同樣將引起業(yè)內(nèi)強(qiáng)烈關(guān)注。

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