過去兩個(gè)月來，半導(dǎo)體股持續(xù)回升，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)自去年12月24日以來累計(jì)上漲26%，距離去3月締造的紀(jì)錄高點(diǎn)只差7%。輝達(dá)(Nvidia)周四公布財(cái)測(cè)優(yōu)于預(yù)期，更為芯片股注入一劑強(qiáng)心針;然而，這波漲勢(shì)是否代表半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最壞的日子已經(jīng)過去?
Nvidia預(yù)期今年第2季起的營收將大幅攀升，執(zhí)行長(zhǎng)黃仁勛表示「充分相信將恢復(fù)持續(xù)成長(zhǎng)」，激勵(lì)股價(jià)一度飆漲9.2%。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超微(AMD)股價(jià)盤后也一度上漲2%，美光上漲1.4%。一檔追蹤費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)的ETF則上漲0.9%。
半導(dǎo)體公司苦于庫存增加、需求減少，但許多制造商的股價(jià)不斷走高，因?yàn)橥顿Y人推測(cè)，最壞的日子已經(jīng)結(jié)束。MicrochipTechnology的執(zhí)行長(zhǎng)上周并預(yù)測(cè)，本季將是芯片制造商的周期底部，除非美中貿(mào)易關(guān)系惡化。
美中正于北京進(jìn)行高階會(huì)談，試圖解決貿(mào)易爭(zhēng)端;據(jù)傳中國正在研究擴(kuò)大進(jìn)口美國芯片，在未來六年提高美國半導(dǎo)體進(jìn)口額到2,000億美元，以緩和貿(mào)易緊張。
然而，應(yīng)用材料(AppliedMaterials)的展望疲軟，抵銷了半導(dǎo)體的樂觀氛圍。應(yīng)材會(huì)計(jì)年度第2季的營收預(yù)測(cè)不如預(yù)期，盤后股價(jià)挫跌3%。
應(yīng)材是全球最大半導(dǎo)體設(shè)備制造商，客戶包括臺(tái)積電、英特爾、三星;應(yīng)材的財(cái)報(bào)被視為電子業(yè)未來需求的指標(biāo)，該公司的展望疲軟，反映芯片制造商正延緩支出，等待庫存消化。分析師預(yù)估，應(yīng)材今年的營收將減少逾10%。
瑞銀分析師報(bào)告指出，半導(dǎo)體復(fù)蘇的說法或許言之過早。高庫存以及主要市場(chǎng)需求疲軟的狀況，可能仍將持續(xù)至第3季;報(bào)告指出，「建議投資人審慎，記憶芯片今年的獲利下行風(fēng)險(xiǎn)最高」。
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