在全球范圍內(nèi)，電動(dòng)汽車市場(chǎng)從2011年開(kāi)始進(jìn)入高速發(fā)展期，近兩年全球新能源汽車銷量放緩，而中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)急劇增長(zhǎng)，呈爆發(fā)之勢(shì)，全球新能源汽車市場(chǎng)逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，完善充電基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)是打開(kāi)局面的重要環(huán)節(jié)。

有業(yè)界人士認(rèn)為，在經(jīng)歷“跑馬圈地”、“野蠻生長(zhǎng)”和“市場(chǎng)寒冬”后，2019年充電樁行業(yè)的發(fā)展環(huán)境會(huì)大幅改善，市場(chǎng)將出現(xiàn)更多可能性，新的一年會(huì)是“利好”不斷的一年。不過(guò)億歐汽車的梳理發(fā)現(xiàn)，雖然在過(guò)去的兩年中，充電樁市場(chǎng)在政策和市場(chǎng)的雙重作用下的發(fā)展?fàn)顩r略有起色，但整體情況并不非常樂(lè)觀。

政策和市場(chǎng)雙重作用，充電樁市場(chǎng)迅猛發(fā)展

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，充電樁配置已成為客戶在購(gòu)買電動(dòng)汽車時(shí)考慮的第三大綜合因素；在電池性能、續(xù)駛里程短期不能顯著提高的情況下，作為新能源汽車重要“補(bǔ)給站”的充電樁布局情況很大程度上影響了整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。截至2018年12月，中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（充電聯(lián)盟）聯(lián)內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁299,752臺(tái)，較2017年增加85,849臺(tái)。

當(dāng)然，國(guó)內(nèi)充電樁的快速發(fā)展更離不開(kāi)相關(guān)政策的大力促進(jìn)。2015年9月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，首次明確了充電樁行業(yè)的政策方向。此后，國(guó)家針對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電力接入、充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)等產(chǎn)業(yè)發(fā)布多項(xiàng)鼓勵(lì)政策，鼓勵(lì)范圍涵蓋居民區(qū)、辦公區(qū)及公共區(qū)域等多種類型區(qū)域。

2018年，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增至33.1萬(wàn)臺(tái)，相比于2017年的24.2萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)36.8%，新能源增量車樁比近3：1（2018年純電動(dòng)汽車銷售98.4萬(wàn)輛），公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2018年充電樁建設(shè)的明顯特點(diǎn)是公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域較為集中。2015年，國(guó)務(wù)院針對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展情況將我國(guó)劃分為加快發(fā)展地區(qū)、示范推廣地區(qū)和積極促進(jìn)地區(qū)。其中，加快發(fā)展地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)76.5%；示范推廣地區(qū)和積極促進(jìn)地區(qū)共占23.5%。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展情況跟各地政策的扶持不無(wú)關(guān)系，2018年，北京、深圳、廣州等地陸續(xù)出臺(tái)了充電樁建設(shè)規(guī)劃的相關(guān)鼓勵(lì)政策。

充電聯(lián)盟表示，該聯(lián)盟2019年將以提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量為目標(biāo)。據(jù)其預(yù)測(cè)，2019年我國(guó)將新增私人充電設(shè)施48萬(wàn)臺(tái)、公共充電設(shè)施12萬(wàn)臺(tái)。屆時(shí)，我國(guó)私人充電基礎(chǔ)設(shè)施將超過(guò)95萬(wàn)臺(tái)，公共充電設(shè)施數(shù)量達(dá)到45萬(wàn)臺(tái)，總保有量達(dá)到140萬(wàn)臺(tái)。

對(duì)此，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、充電聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)在分析充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)面臨的形勢(shì)時(shí)指出：我國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)是實(shí)行"以政策扶持為主、市場(chǎng)發(fā)展為輔"的方針，促使我國(guó)率先形成了規(guī)?；袌?chǎng)，帶動(dòng)了相關(guān)技術(shù)的發(fā)展。目前充電行業(yè)還面臨一系列發(fā)展問(wèn)題，要正確認(rèn)識(shí)和對(duì)待相關(guān)發(fā)展難題。2019年各地方政府將出臺(tái)財(cái)政扶持政策，對(duì)電動(dòng)汽車充電進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼。

頭部效應(yīng)漸顯，國(guó)內(nèi)已上市13家充電樁相關(guān)企業(yè)

與其他產(chǎn)業(yè)一樣，電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈也分為上中下游。其中，上游充電樁及充電站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)所需設(shè)備的生產(chǎn)商，包括充電樁和充電站的殼體、底座、線纜等主要材料供應(yīng)企業(yè)和充電設(shè)備生產(chǎn)商；中游為充電運(yùn)營(yíng)商，負(fù)責(zé)充電樁和充電站的搭建和運(yùn)營(yíng)；下游為整體解決方案商，提供充電樁位置服務(wù)及預(yù)約支付功能或者提供充電樁運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)和解決方案，能夠統(tǒng)籌上下游及客戶需求，合理布局提供整體的運(yùn)營(yíng)方案。

在充電樁的產(chǎn)業(yè)鏈條上，設(shè)備生產(chǎn)商、充電運(yùn)營(yíng)商、整體解決方案商都扮演著重要的角色，且三者常常相互重合。從我國(guó)中游充電運(yùn)營(yíng)商擁有的充電樁數(shù)量占比結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，目前我國(guó)中游充電樁運(yùn)營(yíng)集中度高，特來(lái)電一家就占據(jù)了46.7%的市場(chǎng)份額；排在第二的則是國(guó)家電網(wǎng)，占比為20.3%；而第三名是星星充電，占比13.7%。

除此之外，億歐汽車還梳理了目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)上市的充電樁相關(guān)企業(yè)，共13家。分別是易事特、九州電氣、眾業(yè)達(dá)、英威騰、科陸電子、動(dòng)力源、科士達(dá)、中恒電氣、奧特迅、和順電氣、特銳德、通合科技以及許繼電氣。

雖然這些上市企業(yè)的財(cái)報(bào)信息都十分可觀，但“頭部企業(yè)”的生存現(xiàn)狀并不能代表整個(gè)行業(yè)。在電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中，中游充電運(yùn)營(yíng)商是行業(yè)潛在入局者較難進(jìn)入的一個(gè)環(huán)節(jié)，原因在于中游的成本大，需要一定的資金實(shí)力。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，充電機(jī)、充電模塊為充電核心設(shè)備，占充電設(shè)施總成本的45%-55%，占充電系統(tǒng)成本近51.76%。平均一個(gè)充電站的投資成本為250萬(wàn)元，配電設(shè)施成本在160萬(wàn)元左右。

所以，需要明白的是，目前我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)還處于發(fā)展初期。高投資、回報(bào)周期長(zhǎng)、盈利模式不清晰等問(wèn)題依舊存在，除了幾家頭部企業(yè)已經(jīng)完成相對(duì)完整和成熟的商業(yè)布局之外，相當(dāng)一部分企業(yè)還處于融資難、持續(xù)虧損的尷尬發(fā)展?fàn)顟B(tài)中。

痛點(diǎn)待解，盈利暫且沒(méi)戲

根據(jù)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》規(guī)劃，到2020年，我國(guó)將建成集中充電站1.2萬(wàn)座，分散式充電樁480萬(wàn)座，滿足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的充電需求。隨著近兩年國(guó)內(nèi)新能源汽車的高速發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始入局充電樁市場(chǎng)，充電樁制造商和運(yùn)營(yíng)商都需面臨市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。在2018年，容一電動(dòng)、充電網(wǎng)科技和富電綠能三家充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)就因持續(xù)虧損、資金鏈斷裂等原因相繼倒閉或退市。

某充電樁制造商內(nèi)部人士在接受媒體采訪時(shí)曾表示，制造商2018年開(kāi)始毛利率下滑，一方面原因是行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)越來(lái)越嚴(yán)重；由于市場(chǎng)玩家的不斷涌入，企業(yè)為提升銷量，自然會(huì)降低售價(jià)。另一個(gè)原因就是以往的新能源車?yán)m(xù)航里程較短，對(duì)充電樁功率要求不大，如今新能源車?yán)m(xù)航大大增加，要求充電樁功率增加?！叭绻€是選擇原來(lái)的充電樁進(jìn)行充電會(huì)很慢，車主可能會(huì)去選擇功率更快的充電樁。”

不過(guò)，由于充電樁的運(yùn)營(yíng)需要大量的資金投入，而且土地、稅收、補(bǔ)貼等多個(gè)問(wèn)題都對(duì)運(yùn)營(yíng)有較大限制。所以，與充電樁制造商相比，充電樁運(yùn)營(yíng)商面對(duì)的資金壓力或更為明顯。尤其是初創(chuàng)階段，需要大量資金投入，投資回報(bào)則需要2~3年的周期。如果運(yùn)營(yíng)模式及市場(chǎng)未完全打開(kāi)，未形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，企業(yè)“死亡”的風(fēng)險(xiǎn)便會(huì)增大。

對(duì)于充電樁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)洗牌，上述內(nèi)部人士表示，目前充電樁企業(yè)非常多，僅深圳就有200~300家充電樁企業(yè)，當(dāng)中實(shí)力參差不齊，行業(yè)基本上能盈利的就只有前面的10~20家。其中不少企業(yè)是做本地生意，可能找別的企業(yè)代工再賣出，以賺取差價(jià)，但是可持續(xù)發(fā)展會(huì)存在瓶頸。

不難看出，對(duì)于參與充電樁運(yùn)營(yíng)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，投資建站的費(fèi)用較高，回收周期也長(zhǎng)，目前大部分充電樁運(yùn)營(yíng)商仍處于虧損狀態(tài)。至于充電樁企業(yè)的盈利期何時(shí)能到來(lái)，還要市場(chǎng)玩家們先想法子把利用率低、成本高、用戶體驗(yàn)差等問(wèn)題先解決好。

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