根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署公布的2018年全國(guó)進(jìn)口重點(diǎn)商品量值表，2018年全年中國(guó)進(jìn)口集成電路4175.7億個(gè)，總金額20584.1億人民幣（3120.6億美元），比2017年增加19.8%，占我國(guó)進(jìn)口總額的14.6%。

集成電路進(jìn)口額第一次超過(guò)3000億美元，尤其是經(jīng)歷了中興事件全民普“芯”之后，龐大的數(shù)字讓人愈加警醒——集成電路的進(jìn)口額不僅超過(guò)了原油這一戰(zhàn)略物資，而且超過(guò)了農(nóng)產(chǎn)品+鐵礦+銅+銅礦+醫(yī)藥品的總和。透過(guò)數(shù)據(jù)看本質(zhì)，嘗試對(duì)3211億美元深入剖析，辨證看待，對(duì)國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的話題拋磚引玉。

為何超出3000億美元，新的啟示有哪些？

根據(jù)WSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì))發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2018年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為4780億美元，其中集成電路4016億美元，亞太區(qū)（日本除外）半導(dǎo)體2886億美元（WSTS將半導(dǎo)體分為分立器件、光電器件、傳感器和集成電路四大類）。

半導(dǎo)體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)口徑不盡一致。按照國(guó)際和產(chǎn)業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)的純集成電路進(jìn)口額為1924億美元，純半導(dǎo)體進(jìn)口額為2500億美元。

1、進(jìn)口金額的攀升主要源于全球市場(chǎng)增長(zhǎng)、提前備貨和國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

第一，2018年全球的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模比2017年增加了657億美元，增長(zhǎng)了15.9%，中國(guó)是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)和制造基地，隨之水漲船高；

第二，受到國(guó)際局勢(shì)尤其是中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，部分國(guó)內(nèi)企業(yè)提高了產(chǎn)品備貨，尤其是一些標(biāo)準(zhǔn)芯片的備貨；第三，中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)集成電路產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)的華為、聯(lián)想等終端企業(yè)已經(jīng)成為全球舉足輕重的采購(gòu)商。

2、集成電路的基礎(chǔ)性地位還未被充分重視

集成電路一直作為國(guó)家戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)業(yè)代表，受到從“市長(zhǎng)”到“市場(chǎng)“的重視，而集成電路是高科技產(chǎn)品，發(fā)展集成電路項(xiàng)目時(shí)也奉行高（科技）、大（投入）、上（規(guī)模）原則，不吝投入，對(duì)其戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性已經(jīng)充分的重視。

但從進(jìn)口總金額來(lái)看，集成電路不僅是“少而精”的高科技，還是“多而廣”的基礎(chǔ)產(chǎn)品——進(jìn)口額超過(guò)原油，也超過(guò)了農(nóng)產(chǎn)品+鐵礦+銅+銅礦+醫(yī)藥品進(jìn)口總和。

由此可見(jiàn)，集成電路不光是“高高在上”的高科技行業(yè)，也是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，或許這正也是集成電路的艱難之處。像能源、交通、運(yùn)輸、原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)是支撐社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)，它決定和反映著國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的發(fā)展方向與運(yùn)行速度，是產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)之根本。如果基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)供給能力不足，會(huì)導(dǎo)致整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到損失。

與“先導(dǎo)性”和“戰(zhàn)略性”的高定位不同，集成電路作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)還遠(yuǎn)未被充分重視。由基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的屬性制定相應(yīng)的政策措施，加大對(duì)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的支持力度，多方面尋求支持途徑，這一點(diǎn)需要引起業(yè)內(nèi)高度重視，也需要產(chǎn)業(yè)部門(mén)進(jìn)行深入研究。

3、與高端芯片相比，國(guó)內(nèi)同樣很需要基礎(chǔ)性芯片

結(jié)合進(jìn)口數(shù)量4175.7億個(gè)來(lái)看，進(jìn)口集成電路的平均售價(jià)（ASP）僅為0.7美元/個(gè)，更證明進(jìn)口的不光是印象中的“高端”芯片，在“量大面廣”的基礎(chǔ)芯片和器件方面，國(guó)內(nèi)的需求量更大。

市場(chǎng)的需求決定政府的導(dǎo)向。這意味著，國(guó)內(nèi)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的政策支持、立項(xiàng)，產(chǎn)業(yè)基金和企業(yè)的投資選擇，以及產(chǎn)品市場(chǎng)的覆蓋，都不能再一味地唯“尖端”、唯“最先進(jìn)”、唯“高大上”了?；环€(wěn)，偉廈難存。

辨證看待，有成績(jī)也有差距，有缺口就有空間

對(duì)于公布的集成電路進(jìn)口數(shù)據(jù)，有人振奮于中國(guó)集成電路市場(chǎng)龐大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，也有人質(zhì)疑在國(guó)內(nèi)花大力氣發(fā)展的幾年，進(jìn)口數(shù)額反而越來(lái)越大，進(jìn)而對(duì)國(guó)內(nèi)發(fā)展集成電路畏難止步。狂妄自大和妄自菲薄都于產(chǎn)業(yè)無(wú)益，通過(guò)數(shù)據(jù)，充分認(rèn)清國(guó)內(nèi)集成電路的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)清自我才是對(duì)產(chǎn)業(yè)真正的幫助。

1、集成電路進(jìn)口數(shù)據(jù)的攀升，反映出中國(guó)電子信息制造產(chǎn)業(yè)仍然快速發(fā)展

據(jù)工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2018年1~11月份，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增加13.4%，其中包括通信設(shè)備制造、電子元件、電子器件制造業(yè)的增加值都超過(guò)了14%。這表明，中國(guó)的電子制造企業(yè)和外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)基地，受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)繁榮、經(jīng)營(yíng)環(huán)境改善等有利因素影響，仍然在快速發(fā)展。

2、集成電路出口增長(zhǎng)高于進(jìn)口，國(guó)內(nèi)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)成績(jī)初顯

從集成電路出口數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年的出口金額、數(shù)量和單價(jià)均有所提升。2018年集成電路出口846億美元，比2017年提高了26.6%，高出進(jìn)口增幅6個(gè)百分點(diǎn)。集成電路出口平均單價(jià)也從2017年的0.33美元提高到0.39美元。同時(shí)，2018年跟集成電路相關(guān)的手持無(wú)線電話機(jī)及其零件、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理及其部件的出口金額分別增加了136億美元和137億美元，增長(zhǎng)了8.4%和8.7%，而自動(dòng)數(shù)據(jù)處理及其部件的進(jìn)口數(shù)量減少了7%，這表明自主生產(chǎn)和進(jìn)口替代能力有所提升。從以上的數(shù)據(jù)來(lái)看，近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的成績(jī)不可抹殺。

3、成績(jī)不可抹殺，但問(wèn)題的認(rèn)知需更加深入

中興事件的“卡脖子”之痛和年年攀升的高額進(jìn)口，一直是集成電路作為國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的事實(shí)例證。近幾年，雖然國(guó)家加大對(duì)集成電路的重視和投入，但單從進(jìn)口總金額和數(shù)量上看，對(duì)外依存度高的局面還沒(méi)有得到改善，還難以在短期內(nèi)改變供需的格局。另一方面，從戰(zhàn)略上看“核心技術(shù)買(mǎi)不來(lái)”，還要加大研發(fā)投入，但集成電路又是全球化的產(chǎn)業(yè)，不管是否主動(dòng)開(kāi)放，事實(shí)上在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上參與的也是全球化競(jìng)爭(zhēng)。

更具有現(xiàn)實(shí)意義的是，進(jìn)口數(shù)字的增長(zhǎng)表明進(jìn)口替代的空間很大，進(jìn)口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了指引。預(yù)估2018年進(jìn)口純集成電路進(jìn)口額1924億美元，并分別進(jìn)行估值拆分如下。

若以存儲(chǔ)器、模擬/功率芯片來(lái)具體分析。存儲(chǔ)器占比超過(guò)1/3，其次是模擬/功率芯片，占15%，約292億美元，與2017年相比，均有大幅增長(zhǎng)，這為國(guó)產(chǎn)替代帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)空間。但是更應(yīng)該清楚地認(rèn)識(shí)到，國(guó)內(nèi)在這兩個(gè)領(lǐng)域的薄弱。存儲(chǔ)器用途廣、用量大，且被幾家大廠壟斷，近兩年價(jià)格一直高漲，國(guó)內(nèi)在這一領(lǐng)域的突破才剛剛開(kāi)始。國(guó)內(nèi)模擬/功率芯片還處于相對(duì)低端的水平，產(chǎn)品低端、企業(yè)產(chǎn)值低、企業(yè)集中度低，在國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)排名前十五的公司，沒(méi)有任何一家是國(guó)內(nèi)的，同時(shí)國(guó)內(nèi)公司占比沒(méi)有任何一家超過(guò)2%。

若進(jìn)一步對(duì)中國(guó)企業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的細(xì)分領(lǐng)域占比進(jìn)行分析，更加暴露出國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的不足。

上圖中可看到在諸多領(lǐng)域國(guó)內(nèi)的空缺和窘迫，但真正產(chǎn)業(yè)之難之急卻遠(yuǎn)超數(shù)字所體現(xiàn)出來(lái)的。因?yàn)榫退闶?%，也可能只是“研發(fā)”上取得突破，并不意味著產(chǎn)品上的商業(yè)化；也可能只是在低端取得突破，并不意味著在中高端可以利用。因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)的動(dòng)態(tài)發(fā)展，就算是在過(guò)去的局部市場(chǎng)有一定占有率，也未必就代表在未來(lái)依然有如此成績(jī)。

3000億美元帶來(lái)的警示

翻看過(guò)去幾年集成電路的進(jìn)口數(shù)據(jù)，從2014年到現(xiàn)在，我國(guó)每年集成電路年進(jìn)口額都超過(guò)2000億美元，2017年達(dá)到2601億美元，2018年突破了3000億美元。驚呼數(shù)字攀升的同時(shí)，也應(yīng)該看到數(shù)字背后帶來(lái)的警示。

1、2018年集成電路進(jìn)口金額可能是歷史高點(diǎn)，2019年很大概率會(huì)下降

主要有以下幾個(gè)方面的原因：

第一，2019年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨著諸多的困難和不確定因素，通信電子和消費(fèi)電子的增長(zhǎng)會(huì)受到影響，進(jìn)而減少相應(yīng)芯片產(chǎn)品的需求。尤其是當(dāng)下缺乏新的殺手級(jí)產(chǎn)品，而智能手機(jī)增速放緩，5G和物聯(lián)網(wǎng)還未轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的巨大需求；

第二，受到中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，國(guó)際終端廠商下單猶豫，市場(chǎng)觀望情緒濃厚。部分國(guó)際廠商要求其供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移至海外，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，包含部分公司也開(kāi)始在海外投資生產(chǎn)線。這個(gè)趨勢(shì)在2018年下半年開(kāi)始出現(xiàn)，在2019年或會(huì)加大。

第三，受到中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，部分國(guó)際廠家以及中國(guó)臺(tái)灣廠商開(kāi)始將封裝等終端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)出大陸。

第四，中興事件后，國(guó)內(nèi)終端廠家對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的重視終于發(fā)生質(zhì)變，國(guó)產(chǎn)芯片得到快速發(fā)展。

因此，預(yù)估2018年3000億美元的進(jìn)口金額將會(huì)是歷史高點(diǎn)，接下來(lái)國(guó)內(nèi)要著力于不斷提升自身的供給能力，同時(shí)制定科學(xué)、公開(kāi)、透明的統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)全球供應(yīng)鏈進(jìn)行細(xì)致研究，精確統(tǒng)計(jì)出中國(guó)實(shí)際上進(jìn)口及進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、來(lái)源、渠道、進(jìn)口方式，從海關(guān)入手、穿透到底、分項(xiàng)匯總，這個(gè)數(shù)字可以結(jié)合國(guó)際企業(yè)報(bào)表同步進(jìn)行，相互印證。

2、我國(guó)集成電路還在追趕階段，CPU、存儲(chǔ)器等領(lǐng)域還十分薄弱

近幾年，隨著國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)了集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的飛速發(fā)展，以華為海思、紫光、豪威科技為代表的設(shè)計(jì)企業(yè)跨入了設(shè)計(jì)企業(yè)的“十億俱樂(lè)部“，以中芯國(guó)際、華虹為代表的制造企業(yè)在全球市場(chǎng)上躋身前十大代工廠，以長(zhǎng)電科技、天水華天、通富微電等為代表的中國(guó)企業(yè)在全球封裝市占率達(dá)到25%。

但是也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，生態(tài)系統(tǒng)極其不足。在存儲(chǔ)器、CPU及MPU等高端芯片領(lǐng)域，在28納米及以下的先進(jìn)工藝，在制造材料、設(shè)計(jì)核心IP、EDA輔助設(shè)計(jì)方面，全球市占率不足1%，可以說(shuō)是微乎其微，在前道高端設(shè)備上幾乎空白。技術(shù)上的總體路線仍然是跟隨，在有標(biāo)準(zhǔn)工藝，標(biāo)準(zhǔn)EDA工具進(jìn)行設(shè)計(jì)制造的專用芯片方面更容易出現(xiàn)創(chuàng)新成果，能夠自己根據(jù)工藝，自行定義設(shè)計(jì)流程、并采用COT設(shè)計(jì)方法進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的企業(yè)仍然屈指可數(shù)，而模擬芯片、存儲(chǔ)器、CPU等高端芯片領(lǐng)域更是鳳毛麟角。

CPU的難點(diǎn)在于架構(gòu)、IP、生態(tài)系統(tǒng)和制造，每個(gè)部分的集中度都非常高，而中國(guó)固然有CPU的突破，也沒(méi)有像Windows和Android系統(tǒng)的支持，加上處理器的制造是半導(dǎo)體制造中最先進(jìn)的，CPU生態(tài)在國(guó)內(nèi)形成的難度巨大。存儲(chǔ)芯片的難點(diǎn)在于制造工藝和目前的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成，中國(guó)尚無(wú)法與國(guó)際主要玩家同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于CPU和存儲(chǔ)器，進(jìn)入門(mén)檻很高，后發(fā)者劣勢(shì)明顯。而模擬芯片的難點(diǎn)在于設(shè)計(jì)和工藝的緊密結(jié)合，研發(fā)周期長(zhǎng)，成本高，企業(yè)和技術(shù)人員的經(jīng)驗(yàn)積累非常重要，主要廠商ADI、TI都有幾十年的歷史。

3、中國(guó)應(yīng)該如何在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中建立地位？

半導(dǎo)體是一個(gè)涵蓋幾十門(mén)學(xué)科、幾百種技術(shù)、幾千類產(chǎn)品、幾萬(wàn)家公司的綜合性、生態(tài)型、動(dòng)態(tài)性的產(chǎn)業(yè)，全球沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家擁有獨(dú)立自主、完整可控的產(chǎn)業(yè)鏈。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，獨(dú)特的國(guó)情和體制或許會(huì)需要我們?nèi)L試建立一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但這應(yīng)該是一個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo)，一個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)，至少需要30年，50年，甚至更長(zhǎng)時(shí)間。

當(dāng)下及未來(lái)的十幾年，尤其是在這個(gè)寒冬，該如何建立自身在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，迎來(lái)暖春呢？

首先，市場(chǎng)是第一優(yōu)勢(shì)資源，也是最簡(jiǎn)單易行的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)掘和服務(wù)好內(nèi)需市場(chǎng)，拓展國(guó)際市場(chǎng)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算等不斷有產(chǎn)品落地，服務(wù)于智慧城市、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療等民生領(lǐng)域，鼓勵(lì)各地、各行業(yè)積極地去嘗試和運(yùn)用，擴(kuò)大和縱深內(nèi)需市場(chǎng)，同時(shí)在成熟產(chǎn)品和技術(shù)上也要“搭船出?！?，充分發(fā)掘“一帶一路”沿線的市場(chǎng)，擴(kuò)大和拓寬國(guó)際市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)的芯片企業(yè)要把握好這一機(jī)遇，發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)服務(wù)好客戶。

其次，集成電路產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)、高門(mén)檻領(lǐng)域進(jìn)行集中投入、超前謀劃、集合力量，抓住“牛鼻子”，培育有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聚集和國(guó)產(chǎn)化。

第三，集成電路是全球化的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)也是全球化的，任何一個(gè)國(guó)家都無(wú)法閉門(mén)造車(chē)、獨(dú)自發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)要積極地融入到主流的國(guó)際產(chǎn)業(yè)生態(tài)，最有效的方法是站在巨人的肩膀上向前發(fā)展，兼容生態(tài)，擁抱國(guó)際主流的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，中國(guó)集成電路需要不必處處爭(zhēng)強(qiáng)，時(shí)時(shí)領(lǐng)先，在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工中做成“你中有我、我中有你”，互相合作也互相制衡。

集成電路進(jìn)口的數(shù)據(jù)固然讓人心驚，但也是催促產(chǎn)業(yè)人奮進(jìn)的動(dòng)力，目前的差距是顯而易見(jiàn)的，行業(yè)也有著太多需要改進(jìn)、完善的地方，更需要認(rèn)清自己，找準(zhǔn)差距，腳踏實(shí)地，發(fā)奮圖強(qiáng)。

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