服務機器人行業(yè)基本概況分析：定義、分類、產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)機器人的應用環(huán)境，國際機器人聯(lián)盟(IFR)將機器人分為工業(yè)機器人和服務機器人。其中，服務機器人是指除工業(yè)機器人之外的、用于非制造業(yè)并服務于人類的各種先進機器人，主要包括個人/家庭用服務機器人和公共服務機器人。

服務機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括核心零部件、軟件與操作系統(tǒng)以及整機制造與應用服務。核心零部件主要包括芯片、傳感器、減速器以及一些其他零部件，ABB、KUKA等國外廠商在核心零部件領(lǐng)域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)在激光雷達傳感器、AI芯片等新興技術(shù)領(lǐng)域?qū)で笸黄?，目前已取得階段性成果，主要企業(yè)有沈陽新松、地平線、寒武紀等。

軟件與操作系統(tǒng)主要是技術(shù)模塊、系統(tǒng)集成、導航以及語音服務等。系統(tǒng)集成以及技術(shù)支持主要是在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等方面加速服務機器人智能化進程。國內(nèi)企業(yè)在人工智能的技術(shù)浪潮中保持了國際領(lǐng)先地位，語音/圖像識別、語義理解、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)加速了服務機器人的發(fā)展，主要企業(yè)有科大訊飛、阿里云、華為等。

整機制造與下游應用主要的企業(yè)有康力優(yōu)藍、沈陽新松、優(yōu)必選、科沃斯等。

IFR將服務機器人定義為以服務為核心的自主或半自主機器人，它能完成有益于人類的服務工作，但不包括從事生產(chǎn)的設備。按照用途分類，服務機器人主要分為專業(yè)服務機器人和個人/家用服務機器人。專業(yè)服務機器人一般在特定場景中使用，如物流機器人、商業(yè)服務機器人、醫(yī)療機器人等，多為2B商用。而個人/家用服務機器人主要在日常生活場景中進行與人進行交互，一般包括家政機器人、娛樂休閑機器人、助老助殘機器人等，以2C銷售為主。

中國服務機器人市場潛力巨大，發(fā)展空間廣闊

需求觸發(fā)服務機器人的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，截至2018年末，中國人口總數(shù)為139538萬人，比上年末增加530萬人，其中65周歲及以上人口16658萬人，占總?cè)丝诘?1.9%。隨著人口老齡化趨勢加快，勞動人口縮減，人力成本上漲等問題不斷出現(xiàn)，從而要求進一步加快“機器換人”的速度，中國服務機器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間。

2011-2018年中國65周歲及以上人口數(shù)及占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國服務機器人市場規(guī)?？焖贁U大

近年來，我國服務機器人的市場規(guī)?？焖贁U大，成為機器人市場應用中頗具亮點的領(lǐng)域。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國服務機器人行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止至2017年我國服務機器人銷量達183.34萬臺，其中家庭/個人服務機器人銷量達182.45萬臺，占主導地位。2017年我國服務機器人市場規(guī)模為12.8億美元，2018年約達18.4億美元，同比增長約43.9%，高于全球服務機器人市場增速。到2020年，隨著停車機器人、超市機器人等新興應用場景的機器人快速發(fā)展，我國服務機器人市場規(guī)模有望突破40億美元。

2012-2017年我國服務機器人銷量統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2013-2020年我國服務機器人市場規(guī)模統(tǒng)計及增長情況預測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

(備注：2015年市場規(guī)模增速為37.1%)

從市場應用結(jié)構(gòu)來看，2018年我國家用服務機器人、醫(yī)療服務機器人和公共服務機器人的市場規(guī)模分別為8.9億美元、5.1億美元和4.4億美元。按細分領(lǐng)域來看，家務機器人和物流機器人相對領(lǐng)先，市場份額分別為27.4%和24.9%。未來，隨著醫(yī)療、教育需求的持續(xù)旺盛，康復醫(yī)療及教育等領(lǐng)域存在市場潛力和發(fā)展空間。

2018年我國服務機器人市場結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

資本市場不斷升溫家用機器人備受青睞

資本是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力之一，近年來機器人行業(yè)都處于資本風口，服務機器人產(chǎn)業(yè)資本市場亦非?；钴S。根據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年全年中國服務機器人行業(yè)融資數(shù)量超過110次，總?cè)谫Y規(guī)模超200億元，2018年全年融資次數(shù)有望超越2017年。從細分領(lǐng)域來看，個人/家用機器人、AGV、協(xié)作機器人、機器視覺等領(lǐng)域投融資案例較多，規(guī)模較大。

2016-2018年H1中國服務機器人行業(yè)融資事件及金額統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

政策支持助力服務機器人發(fā)展

為引導我國機器人產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展，國家發(fā)改委發(fā)起成立了國家機器人檢測與評定中心(簡稱“國評中心”)，此外，中央以及相關(guān)部委相繼出臺扶持政策?？萍疾?017年8月1日正式發(fā)布《“智能機器人”重點專項2017年度項目專項申報指南》，明確圍繞智能機器人基礎前沿技術(shù)、新一代機器人、關(guān)鍵共性技術(shù)、工業(yè)機器人、服務機器人、特種機器人6個方向，按照基礎前沿技術(shù)類、共性技術(shù)類、關(guān)鍵技術(shù)與裝備類和示范應用類四個層次，啟動42個項目，擬安排經(jīng)費總概算約6億元。國家發(fā)改委、工信部和財政部2016年共同制定的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》明確，到2020年，我國實現(xiàn)服務機器人年銷售收入超300億元。在政策的引導下，中國服務機器人發(fā)展迅速。

掃地服務機器人發(fā)展較快科沃斯統(tǒng)領(lǐng)市場

與國外市場相比，我國個人/家用服務機器人市場普及率較低，關(guān)鍵核心技術(shù)與國外相比還存在一定差距，仍處于市場探索階段。在掃地機器人方面，我國已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模量產(chǎn)，目前國內(nèi)品牌較多，缺乏統(tǒng)一標準，科沃斯、米家等已經(jīng)成為該領(lǐng)域龍頭企業(yè)。其中，科沃斯以48.8%的高份額統(tǒng)領(lǐng)著掃地機器人市場，同時科沃斯也是中國服務機器人第一股，市場競爭力較強。

我國掃地機器人市場競爭格局分析情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

應用場景與模式不斷拓展拉動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

目前，我國已在醫(yī)療、教育、烹飪等機器人的應用領(lǐng)域開展了廣泛的研究，隨著機器人技術(shù)水平進一步提升，市場對服務機器人的需求快速擴大，應用場景將不斷拓展，應用模式不斷豐富。如沈陽新松與國內(nèi)知名醫(yī)院合作，共同研發(fā)出國內(nèi)首臺應用于腫瘤治療的消融醫(yī)療輔助機器人，大大提高了手術(shù)的精準度。

服務機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化成為重要發(fā)展方向。隨著機器人產(chǎn)業(yè)競爭的加劇，機器人性能將逐步提升，數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化將成為服務機器人重要發(fā)展方向，人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的迅猛發(fā)展，將于機器人產(chǎn)業(yè)進一步深度融合，促進產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化的落地。

2、教育、醫(yī)療機器人有望逐漸放量。隨著國內(nèi)中產(chǎn)階級家庭越來越重視孩子能力的培養(yǎng)，需求越來越強烈，教育機器人將迎來較大發(fā)展空間。此外，在醫(yī)用領(lǐng)域，外科手術(shù)機器人商品化程度最高，但其應用成本昂貴，市場普及進度較緩慢?？祻蜋C器人應用范圍廣泛，市場規(guī)模逐年增長，具備較好的發(fā)展空間和潛力。

3、機器人更加微型化、輕型化和柔性化。隨著機器人應用領(lǐng)域的拓展，生產(chǎn)環(huán)境對機器人的重量、體積和靈活度都提出了更高的要求。與此同時，隨著研發(fā)水平的不斷提升、工藝技術(shù)的不斷創(chuàng)新以及新材料的相繼投入使用，機器人未來將逐漸向微型化、輕型化、柔性化方向發(fā)展。

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