工業(yè)機(jī)器人和系統(tǒng)集成是中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展方向。為推動(dòng)制造業(yè)升級(jí),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化,國(guó)家高度重視機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展,從研發(fā)、采購(gòu)、應(yīng)用推廣等方面提供政策資金支持,但機(jī)器人無(wú)論多么優(yōu)秀也繞不開(kāi)系統(tǒng)集成商。尤其是在應(yīng)用集成系統(tǒng)的研發(fā),是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上不僅利潤(rùn)高也是技術(shù)門(mén)檻高的環(huán)節(jié),近年來(lái),隨著工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的火速升溫,機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)也逐年升溫,備受追捧。
那么究竟什么是機(jī)器人系統(tǒng)集成呢?全球工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展有何不同模式?發(fā)展趨勢(shì)又如何呢?快看下去吧!
一、機(jī)器人系統(tǒng)集成
為終端客戶提供應(yīng)用解決方案,其負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用二次開(kāi)發(fā)和周邊自動(dòng)化配套設(shè)備的集成,是工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化應(yīng)用的重要組成。只有機(jī)器人本體是不能完成任何工作的,需要通過(guò)系統(tǒng)集成之后才能為終端客戶所用。
相較于機(jī)器人本體供應(yīng)商,機(jī)器人系統(tǒng)集成供應(yīng)商還要具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、對(duì)終端客戶應(yīng)用需求的工藝?yán)斫?、相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等,提供可適應(yīng)各種不同應(yīng)用領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化成套裝備。
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看,機(jī)器人本體(單元)是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),而下游系統(tǒng)集成則是機(jī)器人商業(yè)化、大規(guī)模普及的關(guān)鍵。本體產(chǎn)品由于技術(shù)壁壘較高,有一定壟斷性,議價(jià)能力比較強(qiáng),毛利較高。而系統(tǒng)集成的壁壘相對(duì)較低,與上下游議價(jià)能力較弱,毛利水平不高,但其市場(chǎng)規(guī)模要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本體市場(chǎng)。
二、全球工業(yè)機(jī)器人發(fā)展模式
在全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中,可以歸納為三種不同的發(fā)展模式,即日本模式、歐洲模式和美國(guó)模式。
日本模式:各司其職,分層面完成交鑰匙工程。即機(jī)器人制造廠商以開(kāi)發(fā)新型機(jī)器人和批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為主要目標(biāo),并由其子公司或社會(huì)上的工程公司來(lái)設(shè)計(jì)制造各行業(yè)所需要的機(jī)器人成套系統(tǒng),并完成交鑰匙工程;
歐洲模式:一攬子交鑰匙工程。即機(jī)器人的生產(chǎn)和用戶所需要的系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造,全部由機(jī)器人制造廠商自己完成;
美國(guó)模式:采購(gòu)與成套設(shè)計(jì)相結(jié)合。美國(guó)國(guó)內(nèi)基本上不生產(chǎn)普通的工業(yè)機(jī)器人,企業(yè)需要時(shí)機(jī)器人通常由工程公司進(jìn)口,再自行設(shè)計(jì)、制造配套的外圍設(shè)備,完成交鑰匙工程中國(guó)與美國(guó)類(lèi)似,機(jī)器人公司集中在機(jī)器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域。
目前,國(guó)內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)多為系統(tǒng)集成商。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,國(guó)內(nèi)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展更接近于美國(guó)模式,即以系統(tǒng)集成為主,單元產(chǎn)品外購(gòu)或貼牌,為客戶提供交鑰匙工程。與單元產(chǎn)品的供應(yīng)商相比,系統(tǒng)集成商還要具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),并在對(duì)用戶行業(yè)深刻理解的基礎(chǔ)之上,提供可適應(yīng)各種不同應(yīng)用領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化成套裝備。
中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)基礎(chǔ)低、市場(chǎng)大。中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化模式較可行的是從集成起步至成熟階段采用分工模式。即美國(guó)模式(集成)-日本模式(核心技術(shù))-德國(guó)模式(分工合作)。
三、工業(yè)機(jī)器人集成產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方向
機(jī)器人本體是系統(tǒng)集成的中心,必須與行業(yè)應(yīng)用相結(jié)合。系統(tǒng)集成是對(duì)機(jī)器人本體的二次開(kāi)發(fā),機(jī)器人本體的性能決定了系統(tǒng)集成的水平。
國(guó)際品牌出于對(duì)本體的理解,更清楚怎樣去做整合來(lái)充分發(fā)揮功能達(dá)到客戶的需求。所以系統(tǒng)集成還是以國(guó)際品牌為核心(發(fā)那科、庫(kù)卡、ABB、安川),市場(chǎng)大小也是按汽車(chē)、3C電子、金屬加工、物流等這樣技術(shù)要求高、自動(dòng)化程度高的行業(yè)向技術(shù)要求較低、自動(dòng)化程度較低的行業(yè)排列。
汽車(chē)行業(yè)自動(dòng)化程度已經(jīng)比較高。大部分外資整車(chē)廠商的生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)及機(jī)器人選型是全球統(tǒng)一的。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人難有機(jī)會(huì)。而在目前國(guó)產(chǎn)機(jī)器人技術(shù)尚未完全成熟的情況下,國(guó)產(chǎn)整車(chē)廠也不敢貿(mào)然使用國(guó)產(chǎn)機(jī)器人完成重要工位的自動(dòng)化操作。
整車(chē)廠跟機(jī)器人供應(yīng)商往往有著一二十年的穩(wěn)定關(guān)系。如大眾用KUKA和FANUC,寶馬奔馳等德系用KUKA,通用主要是FANUC,菲亞特用柯馬,白車(chē)身和沖壓線主要是ABB,涂裝主要是德國(guó)杜爾,豐田本田等日系用安川、川崎等日資品牌,現(xiàn)代起亞只用現(xiàn)代等。對(duì)于汽車(chē)這種資金、技術(shù)密集型大工業(yè)來(lái)說(shuō),穩(wěn)定性是首要的,定下來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)不會(huì)輕易改變。主要零部件廠為保持一致性,也會(huì)優(yōu)先考慮整車(chē)廠使用的機(jī)器人品牌。
汽車(chē)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),整車(chē)廠在長(zhǎng)期使用機(jī)器人的過(guò)程中也形成了自己的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)要求高且要契合車(chē)廠特有的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)系統(tǒng)集成商來(lái)說(shuō),構(gòu)成了較高的準(zhǔn)入門(mén)檻。多數(shù)國(guó)內(nèi)集成商主要還是做一些分包或者不太重要的項(xiàng)目,少數(shù)已經(jīng)入圍的系統(tǒng)集成商獲得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)定,面臨商務(wù)關(guān)系、技術(shù)和資金三重壁壘,國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入難度系數(shù)高。隨著其他行業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展勢(shì)頭,尤其是3C行業(yè),國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)具有優(yōu)勢(shì)。
集成系統(tǒng)以零配件和工業(yè)機(jī)器人為基礎(chǔ),是未來(lái)企業(yè)提高生產(chǎn)效率、增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的主要方式之一。一般情況下,系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)??蛇_(dá)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模的三倍,根據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè),2020年機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)??蛇_(dá)276億左右,集成系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模則有望接近830億元,未來(lái)五年年均增速可達(dá)20%。
四、系統(tǒng)集成市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
1、從汽車(chē)行業(yè)向一般工業(yè)延伸
我國(guó)在汽車(chē)行業(yè)以外的其它行業(yè)集成業(yè)務(wù)迅速增加,從機(jī)器人各個(gè)領(lǐng)域銷(xiāo)量可以看到,系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)分布的變化?,F(xiàn)階段,汽車(chē)工業(yè)是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)品認(rèn)可度的不斷提高,機(jī)器人應(yīng)用正從汽車(chē)工業(yè)向一般工業(yè)延伸;逐漸從易到難,把握國(guó)內(nèi)機(jī)器人不同行業(yè)不同需求,完成專(zhuān)業(yè)的技術(shù)積累。
2、未來(lái)趨勢(shì)是行業(yè)細(xì)分化
機(jī)器人集成未來(lái)趨勢(shì)是行業(yè)細(xì)分化。對(duì)某一行業(yè)的工藝有深入理解的標(biāo)的,有機(jī)會(huì)將機(jī)器人集成模塊化、功能化、進(jìn)而作為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備來(lái)提供。既然工藝是門(mén)檻,那么同一家公司能夠掌握的行業(yè)工藝,必然也就只局限于某一個(gè)或幾個(gè)行業(yè),也就是說(shuō)行業(yè)必將細(xì)分化。
3、標(biāo)準(zhǔn)化程度將持續(xù)提高
系統(tǒng)集成另外一個(gè)趨勢(shì)是項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度將持續(xù)提高,將有利于集成企業(yè)上規(guī)模。如果系統(tǒng)集成只有機(jī)器人本體是標(biāo)準(zhǔn)的,整個(gè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度僅為30%-50%?,F(xiàn)在很多集成商在推動(dòng)機(jī)器人本體加工藝的標(biāo)準(zhǔn)化,未來(lái)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化程度有望達(dá)到75%左右。
4、未來(lái)方向智慧工廠
系統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)未來(lái)向智慧工廠或數(shù)字化工廠方向發(fā)展,將來(lái)不僅僅做硬件設(shè)備的集成,更多是頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)和軟件方面的集成。
5、集成產(chǎn)業(yè)整合浪潮
整合潮流難以抵擋。普通的機(jī)器人系統(tǒng)集成商難以做大,營(yíng)收達(dá)到1億左右則面臨發(fā)展瓶頸。未來(lái)的產(chǎn)業(yè)整合過(guò)程中,工藝是門(mén)檻。能夠在某個(gè)行業(yè)中深入發(fā)展,掌握客戶與渠道,對(duì)上游本體廠商有議價(jià)權(quán)的標(biāo)的,才能夠在未來(lái)的發(fā)展中成為解決方案或者標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的供應(yīng)商。
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