中國半導體協(xié)會與國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,中國芯片產量增速自2013至2017年,在波動中達到平均15%,年產量也從903億塊增長至1565億塊,但總體來看,中國芯片供給市場仍大量依靠國外進口。2015年芯片進口額超2000億美元,超越了原油和大宗商品,成為中國第一大進口商品,2017年更是達到了2601億美元。
眾所周知,芯片產業(yè)是整個信息產業(yè)的核心部件和基石,也是國家信息安全的最后一道屏障,中興事件的發(fā)生更令社會各界認識到芯片核心科技自主性的重要程度。
近日,艾瑞咨詢發(fā)布了《中國芯片:萬億市場增長下的求生之路報告》(以下簡稱《報告》)?!秷蟾妗分赋?,芯片制造大致有5個主要環(huán)節(jié),生產流程是以電路設計為主導,由芯片設計公司設計出芯片,然后委托芯片制造廠生產晶圓,再委托封裝廠進行芯片封裝、測試。在核心技術仍被歐美等發(fā)達國家控制的情況下,中國自主芯片的發(fā)展之路仍困難重重,但表現(xiàn)也不乏亮點。
亮點一:產業(yè)鏈下游封裝測試。我國封測產業(yè)高端化發(fā)展,通過內生發(fā)展+并購,實現(xiàn)技術上完成國產替代,是產業(yè)中最具競爭力環(huán)節(jié)?;谖覈诔杀疽约百N近消費市場等方面的優(yōu)勢,近年來全球半導體廠商紛紛將封測廠轉移到中國,國內封測產業(yè)已經具備規(guī)模和技術基礎,與業(yè)內領先企業(yè)技術差距逐漸縮小,基本已掌握最先進的技術,當前國內封測產業(yè)呈現(xiàn)外商獨資、中外合資和內資三足鼎立的局面,長電科技、華天科技、通富微電等內資企業(yè)已進入全球封測企業(yè)前20名,并通過海外收購或兼并重組等方式不斷參與到國際競爭中,先進封裝產能得到大幅提升。
亮點二:產業(yè)鏈上游芯片設計。IP(知識產權)依賴度仍較高,但自主芯片設計近年來實現(xiàn)快速發(fā)展。芯片是電子信息產業(yè)的基石,而芯片設計作為芯片產業(yè)鏈上游,是最具創(chuàng)新的重要環(huán)節(jié),具有高投入、高風險、高產出的特點。近年來我國芯片設計領域異軍突起,根據中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,截至2017年,中國芯片銷售額為5412億元,同比增長23.1%。其中,設計環(huán)節(jié)貢獻同比增長26%,銷售額為2074億元,是三個細分領域里增長最快的。我國目前芯片設計主要服務于通信領域,通信芯片銷售額占2018年芯片設計總銷售額近50%,同比增速45%,在中國的十大芯片設計公司中,四家分布在珠三角,三家分布在長三角,京津冀地區(qū)擁有其余三家。
關于面臨的困境,《報告》認為,是產業(yè)鏈中游芯片制造。晶圓制造是規(guī)模經濟,具有投資大、回報慢的特點,我國與國際技術水平差距較大,發(fā)展存在天然門檻。相較于芯片產業(yè)鏈中設計業(yè)不斷利好政策出臺,晶圓制造環(huán)節(jié)由于資本支出高、回報周期長受到忽視,導致市場占有率不斷下滑,與國際先進水平差距不斷拉大。
關于未來趨勢,《報告》指出,人工智能芯片將登上舞臺,產業(yè)應用前景廣泛,并可促進各行業(yè)結構調整、更新?lián)Q代。北京是人工智能芯片發(fā)展最活躍的城市,超半數(shù)的資源均聚集于此。傳統(tǒng)科研單位如清華大學、微軟亞洲研究院、中科院計算所實力雄厚。新興互聯(lián)網頭部玩家如京東、百度、小米也在加速研究開發(fā)人工智能芯片。
《報告》預測,全球人工智能芯片市場均尚屬于萌芽階段。相關人工智能標準也仍在發(fā)展中,還未形成國際通用的智能生態(tài)標準,我國在此領域雖起步較晚,但并未被發(fā)達國家拉開較大差距。