華為的最終命運(yùn)和極限推演

在之前的文章里面就分析過，華為有以下幾項(xiàng)收入可以不受影響。

一個(gè)是存在不少不依賴于美國元器件的產(chǎn)品，可以順利銷售，最典型的就是光伏逆變器，華為是全球最大的光伏逆變器廠家；同樣的還有海思的芯片，全球最大的安防系統(tǒng)廠家?？低暎渥畲蟮男酒?yīng)商就是海思，類似的還有智能電視芯片，海思也占了很大的份額。而這類芯片并不需要7nm那么高端的制程，從設(shè)計(jì)，制造到封裝都可以在中國大陸完成。

如果海思來自華為自有系統(tǒng)的需求減少，可以大力推動(dòng)對外銷售，提高國產(chǎn)電子產(chǎn)品的芯片自主化率。

另外還有終端產(chǎn)品，例如路由器，華為手環(huán)，華為手表，華為電視等等。中低端手機(jī)，其性能落后旗艦機(jī)的水平，華為采用非美系方案是可以做出中低端方案的。去年4月的中興事件爆發(fā)后，也極大的警醒了華為，到今年5月總共給華為留出了13個(gè)月的時(shí)間，同時(shí)加上庫存的6-12個(gè)月，華為有足夠的時(shí)間完成中低端產(chǎn)品的非美國布局。

一個(gè)是華為的專利收入，即使華為任何產(chǎn)品都賣不了，也可以像高通一樣收專利費(fèi)，畢竟不管是4G還是5G，華為都擁有大量無法繞開的基礎(chǔ)專利，并不比高通少，而高通每年專利收入可達(dá)百億美元。

實(shí)際上我們假設(shè)極端情況下，華為所有手機(jī)完全不能銷售，其退出的市場一定有部分被OV和小米占據(jù)，對于中國來說，整體的市場份額喪失并沒有那么大，而華為目前并沒有啟動(dòng)對國內(nèi)手機(jī)廠家收取專利費(fèi)，倒是和三星和蘋果談專利授權(quán)費(fèi)用非常來勁，可以通過對國內(nèi)廠家啟動(dòng)專利收費(fèi)來彌補(bǔ)損失。

另外，高通也在使用華為的專利，也是需要向華為付費(fèi)的，只不過高通不生產(chǎn)手機(jī)，雙方交叉授權(quán)后，華為還是需要向高通付費(fèi)。

一個(gè)是華為在全球存在大量的存量網(wǎng)絡(luò)和手機(jī)產(chǎn)品，這是可以持續(xù)實(shí)現(xiàn)收入的，一部手機(jī)對華為帶來的收益，不只是手機(jī)自身的價(jià)格，還有上面的系統(tǒng)收入。最為典型的就是華為商場，你在上面下載了任何的軟件和應(yīng)用，給開發(fā)者帶來的收益，華為都會(huì)拿到分成，一般在30%以上，尤其是游戲，這個(gè)是收入的巨大來源，你從華為下載的游戲應(yīng)用，然后進(jìn)行充值，華為都是會(huì)有分成收入的。其他還有華為pay等各種華為自有應(yīng)用，也可以給華為帶來收益。全球存量華為手機(jī)至少幾億部，這是華為的盈利來源之一。

另外就是華為遍布全球的數(shù)百萬個(gè)通信基站產(chǎn)品了，2G，3G，4G很多都是多年前的老產(chǎn)品，靠銷售各種備件，也可以獲得收入。

我覺得真正需要擔(dān)心的是華為的部分供應(yīng)商，華為會(huì)受到較大損失，但是倒不了，但是其供應(yīng)商如果喪失了華為的供貨，一定會(huì)有的撐不住倒下，因?yàn)槿A為是很多供應(yīng)商的第一大客戶，這對產(chǎn)業(yè)鏈的影響是比較大的。

另外就是華為的金融安全問題，這個(gè)是需要國家出面協(xié)助的，畢竟先進(jìn)的芯片可以自研，但是華為不可能自己成立銀行為自己服務(wù)。當(dāng)然了，極限情況下，華為至少可以做中國本土以及少部分國家的生意。

雖然落后美國，但中國已經(jīng)具備較強(qiáng)的半導(dǎo)體研發(fā)能力，所有的芯片都有布局，有了火種。美帝是ICT產(chǎn)業(yè)的開創(chuàng)者，也是全球最強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)國家，不依賴于美國元器件，是一個(gè)艱巨的挑戰(zhàn)，一定會(huì)有短期的痛苦。但是我們也要有信心，中國在IT產(chǎn)業(yè)雖然落后美國，但是也已經(jīng)有了幾十年的積累，實(shí)際上就半導(dǎo)體而言，如果全球第一是美國，那么誰是全球第二？

上圖是全球2018年芯片設(shè)計(jì)十強(qiáng)。分別是博通，高通，英偉達(dá)，聯(lián)發(fā)科，海思，AMD，Marvell，賽靈思，聯(lián)詠，瑞昱。我們可以看到，6家美國公司，3家臺灣公司，1家中國大陸公司。

實(shí)際上上面這個(gè)榜單只是純芯片設(shè)計(jì)廠家，我們看所有的半導(dǎo)體廠家。下圖是2019年Q1的全球15強(qiáng)，分別是英特爾，三星，臺積電，海力士，美光，博通，高通，TI，東芝半導(dǎo)體，英飛凌，英偉達(dá)，恩智浦，意法半導(dǎo)體，海思，索尼。分別是美國6家，歐洲3家，日本2家，韓國2家，臺灣和中國大陸各一家。

以上兩份榜單，我們可以看出什么呢？

美國遙遙領(lǐng)先毫無疑問，但是其他國家誰是第二，實(shí)際上很難分出來。

如果以半導(dǎo)體銷售額來看，那么韓國人無疑是全球第二。其三星和海力士的存儲(chǔ)器銷售額驚人，導(dǎo)致兩家都在全球半導(dǎo)體行業(yè)排進(jìn)了前四位，總銷售額超過了歐洲，日本，中國臺灣和中國大陸。

如果以純芯片設(shè)計(jì)公司來看，中國是世界第二了。下圖是ICinsight發(fā)布的全球芯片50強(qiáng)，2017年份額為美國53%，臺灣16%，中國大陸11%，歐洲公司僅為2%，日韓相加也只有2%左右。實(shí)際上中國的11%是沒有包括海思，中興和大唐的內(nèi)部銷售的，按照ICinsight的估計(jì)，如果這部分算上，那就是17%的份額。

而2018年，毫無疑問中國大陸設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值進(jìn)一步放大，繼續(xù)超過臺灣位居第二。

如果以芯片制造來看，那就是臺灣最強(qiáng)了。全球幾大芯片工廠，臺積電，聯(lián)電，三星，英特爾，中芯國際，global’foundry，這方面歐洲反而很落后。

總的來說，我們也可以看得很明顯，全球美國以外，只有中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭最猛，對美國的威脅最大。ICT產(chǎn)業(yè)本來就應(yīng)該是華人的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。全球芯片設(shè)計(jì)十強(qiáng)的英偉達(dá)，黃仁勛就是聯(lián)合創(chuàng)始人之一；同樣的還有雅虎的創(chuàng)始人楊致遠(yuǎn)，youtube的聯(lián)合創(chuàng)始人陳士駿；安華高和博通的CEO陳福陽等等。中國臺灣以臺積電和聯(lián)發(fā)科為核心的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也做的非常出色。中國大陸起步晚，但是勢頭是最好的。

改變?nèi)祟惖恼J(rèn)知需要標(biāo)志性事件

要改變?nèi)祟悓σ患碌恼J(rèn)知，是需要標(biāo)志性事件作為分水嶺的。比如抗美援朝，就是標(biāo)志著“西方殖民者幾百年來只要在東方一個(gè)海岸線上架起幾尊大炮就可霸占一個(gè)國家的時(shí)代是一去不復(fù)返了”。

ICT產(chǎn)業(yè)是美國人優(yōu)勢最大的產(chǎn)業(yè)，一旦在此次較量中，全世界發(fā)現(xiàn)，過了幾年華為依舊在持續(xù)發(fā)展。也就是說，大家都知道了，即使在其最強(qiáng)的ICT領(lǐng)域，美國人搞技術(shù)封鎖和斷供也沒有什么用，無法阻礙中國科技公司的發(fā)展，這將是心理上對人們產(chǎn)生重構(gòu)，讓世界刷新了對中國科技能力的認(rèn)識，也能增強(qiáng)國人的自信。

美國人長期對中國和中國人，或者說黃種人，有一種若有若無的蔑視感。

楊振寧曾經(jīng)在《鄧稼先》一文中寫過：

1971年，我第一次訪問中華人民共和國。在北京，見到闊別了22年的稼先。在那以前，也就是1964年中國原子彈試爆以后，美國報(bào)章上就已經(jīng)再三提到稼先是這項(xiàng)事業(yè)的重要領(lǐng)導(dǎo)人。與此同時(shí)還有一些謠言說，1948年3月去了中國的寒春曾參與中國原子彈工程。

1971年8月，我在北京看到稼先時(shí)，避免問他的工作地點(diǎn)，他自己只說“在外地工作”。但我曾問他，寒春是不是參加了中國原子彈工作，像美國謠言所說的那樣。他說他覺得沒有，但是確切的情況他會(huì)再去證實(shí)一下，然后告訴我。

1971年8月16日，在我離開上海經(jīng)巴黎回美國的前夕，上海市領(lǐng)導(dǎo)人在上海大廈請我吃飯。席中有人送了一封信給我，是稼先寫的，說他已證實(shí)了，中國原子武器工程中，除了最早于1959年底以前曾得到蘇聯(lián)的極少“援助”以外，沒有任何外國人參加。

這封短短的信給了我極大的感情震蕩。一時(shí)熱淚滿眶，不得不起身去洗手間整容。事后我追想為什么會(huì)有那樣大的感情震蕩，是為了民族而自豪？還是為了稼先而感到驕傲？我始終想不清楚。

美國人始終不愿意相信，中國人能夠自己搞得出核武器，一定是受到了外國人的幫助，這讓楊振寧也感到沮喪，而當(dāng)鄧稼先向他確認(rèn)，中國的核武器確實(shí)是完全中國人自己搞出來，這種反差以至于讓楊感到感情震蕩，熱淚盈眶。

1999年的考克斯報(bào)告也是典型，這個(gè)在美國引起軒然大波，成為了中美關(guān)系焦點(diǎn)以及媒體報(bào)道熱門的事件，在毫無證據(jù)的情況下指責(zé)中國是因?yàn)橥蹈`了美國的W88核彈技術(shù)才完成了核彈小型化，還因此逮捕了華裔科學(xué)家李文和，最終證明李文和是無辜的，不得不予以釋放，2000年，李文和獲釋，還獲得了美國政府和媒體的賠償。

在這起事件中，從美國的媒體人，到美國政府，到美國議員，他們似乎都相信，中國人是不可能自己掌握那么先進(jìn)的技術(shù)的，那么偷竊美國技術(shù)就成了唯一的解釋，這是一種把中國人視為劣等民族的優(yōu)越感心理。

實(shí)際上到了2019年的今天，美國人的這種心理依然沒有改變，他們今天花很大精力來指責(zé)中國偷竊了美國的知識產(chǎn)權(quán)，這背后的邏輯，似乎是中國的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展都是偷竊美國技術(shù)才有可能。中國的各大科技集團(tuán)，包括航天科技，航天科工，中船重工，中國電科，中車集團(tuán)，華為，中興，上汽，國家電網(wǎng)，京東方等等，除了偷竊美國技術(shù)之外就無法發(fā)展，中國人自己沒有發(fā)展科技的能力。

2018年，美國就對中廣核和中核集團(tuán)進(jìn)行了禁運(yùn)，理由是偷竊了美國的核技術(shù)。實(shí)際上美國進(jìn)行了禁運(yùn)，今天中廣核和中核集團(tuán)發(fā)展并沒有受到什么影響，各項(xiàng)工程穩(wěn)步推進(jìn)。好了，現(xiàn)在我們都知道了，美國在核技術(shù)方面對中國搞封鎖，也并沒有什么用。

對華為公司的封鎖和反封鎖，也可以成為標(biāo)志性事件，成為中國ICT產(chǎn)業(yè)科技自立的分水嶺，不僅改變美國人“你如果不是偷我的技術(shù)，肯定就無法發(fā)展”的優(yōu)越感心態(tài)，也可以改變中國人“美國一制裁，我們的ICT科技企業(yè)就無法發(fā)展”的恐懼心態(tài)。

中國和美國都有弱點(diǎn)，美國沒有必勝的把握

對ICT產(chǎn)業(yè)而言，美國封鎖華為其實(shí)是一場賭博，因?yàn)槊绹藳]有必勝的把握。

美國在ICT產(chǎn)業(yè)的弱點(diǎn)是什么？全球ICT的制造產(chǎn)業(yè)鏈和品牌大部分集中在東亞地區(qū)，全球十大芯片買家，有五家在東亞地區(qū)（三星，華為，聯(lián)想，步步高，小米）。蘋果的全球200大供應(yīng)商，有139家，也就是差不多70%來自東亞。

同時(shí)如果按照工廠計(jì)算，蘋果200大供應(yīng)商全球807家工廠，只有62家在美國，只占7.7%。605家在東亞（中日韓臺），占了75%，其中中國占了47.76%，美國人在制造領(lǐng)域?qū)嶋H上是被邊緣化的。

在東亞產(chǎn)業(yè)鏈之外，美國可以說是孤島般的存在，因此必須保持開放，參與和融入到東亞產(chǎn)業(yè)鏈。

ICT產(chǎn)業(yè)涉及的大部分零部件以及整機(jī)制造，早就離美國遠(yuǎn)去了。這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈很難回到美國本土，美國現(xiàn)在失業(yè)率并不高，制造業(yè)只有提供更高的薪資才能從服務(wù)行業(yè)搶到就業(yè)人口，同時(shí)美國的人口結(jié)構(gòu)變化也很難支撐大規(guī)模制造業(yè)就業(yè)人口。我看了不少央視拍的中國公司在美國開工廠的記錄片，一個(gè)感受就是，為什么美國工人總體上年紀(jì)都這么大，而且看起來白人居多？

美國人最大的優(yōu)勢在于半導(dǎo)體設(shè)計(jì)領(lǐng)域和部分半導(dǎo)體產(chǎn)品的制造。美國遠(yuǎn)離作為ICT制造中心的東亞，距離在一萬公里以上，這是天然的劣勢。因?yàn)榧墼跂|亞的中下游的零部件公司和品牌公司，掌握著半導(dǎo)體類產(chǎn)品的采購權(quán)，換句話說，我是客戶，只要我有選擇，那我即可以買你的，也可以買他的。美國公司目前是憑借其半導(dǎo)體技術(shù)優(yōu)勢，使得中下游的企業(yè)沒得選擇，不得不購買其產(chǎn)品，別無他家，從而參與產(chǎn)業(yè)分工獲取利潤。而美國推動(dòng)封鎖華為，實(shí)際上是在推動(dòng)中國加大在美國核心領(lǐng)域的投資，而一旦中國在這方面趕上來，發(fā)現(xiàn)完全可以實(shí)現(xiàn)ICT產(chǎn)業(yè)內(nèi)部循環(huán)，而不需要向萬里之外的美國公司購買，那么遠(yuǎn)離東亞產(chǎn)業(yè)鏈制造核心區(qū)域的美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，只會(huì)被逐漸替代。

這樣的故事已經(jīng)發(fā)生了很多。例如深圳的匯頂科技，其實(shí)全球最大的指紋識別公司是在歐洲，瑞典的FPC公司，而當(dāng)中國公司發(fā)現(xiàn)匯頂?shù)膰a(chǎn)指紋識別芯片也可以使用，OPPO,VIVO，華為等都紛紛向匯頂科技進(jìn)行采購，很快遠(yuǎn)離東亞產(chǎn)業(yè)鏈的歐洲和美國的同類公司就沒有機(jī)會(huì)了，逐步的從產(chǎn)業(yè)鏈退出。

從這個(gè)意義上來講，美國人也是在玩火。如果美國人堅(jiān)持封鎖華為一年、兩年，那么對美國來說，那些技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先程度比較弱的美國技術(shù)公司將首先受到影響，因?yàn)橐荒曛?，他們發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被中國本土的供應(yīng)商替代了，因?yàn)槊绹畬χ信d和華為的打擊，讓那些原本沒有機(jī)會(huì)參與市場競爭的中國本土芯片公司得到了機(jī)會(huì)，得以發(fā)展壯大。

而一旦自己被替代，再想進(jìn)入東亞產(chǎn)業(yè)鏈就非常困難了。這也是為什么對美國人來說，讓制造業(yè)回歸美國本土，讓產(chǎn)業(yè)鏈重新回到美國本土如此重要。這是一場競賽，中國人在半導(dǎo)體領(lǐng)域爭分奪秒技術(shù)進(jìn)步，而美國人在努力保持半導(dǎo)體技術(shù)優(yōu)勢，同時(shí)讓產(chǎn)業(yè)鏈回歸美國。

目前中國已經(jīng)擁有了一大批全球性品牌，同時(shí)中國產(chǎn)業(yè)鏈上游公司也掌握了大量的零部件制造，攝像頭模組，CMOS傳感器，手機(jī)處理器，OLED顯示面板，手機(jī)鏡頭，玻璃蓋板，金屬加工，F(xiàn)PC，電路板等各種零部件技術(shù)都相繼取得突破并且大規(guī)模出貨。

如果產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)冀K牢牢的掌握在中國手里，那么最終只剩下半導(dǎo)體這塊硬骨頭。一旦技術(shù)上突破，根本不需要領(lǐng)先美國公司，只要技術(shù)上達(dá)到同等水平，美國產(chǎn)品就會(huì)被很快替換掉，而一旦被替換，則幾乎永遠(yuǎn)回不來了。

對華為，中興，OPPO，VIVO，小米們來說，既然可以在東莞深圳買到，我為什么要從美國買呢？

2018年的中興事件，從4月一直到7月，延續(xù)了差不多三個(gè)月。這件事把國內(nèi)很多人的信心打擊了，其實(shí)反過來我們并沒有意識到一個(gè)問題，那即是美國的芯片份額，在中興的采購體系里面永久性的降低了。中興加大了對自產(chǎn)，國產(chǎn)，以及其他非美系芯片的采購力度，這對美國半導(dǎo)體公司來說，是一個(gè)持續(xù)性的損失。

華為的體量是中興的7倍，是全球僅有的三家千億美元公司之一，2018年全球半導(dǎo)體采購金額達(dá)到211.31億美元，增長45.2%。這也是為什么華為被發(fā)布禁令后，美國半導(dǎo)體公司股票大跌，受到的影響比去年大得多。

這也讓美國面臨一個(gè)處境：如果堅(jiān)持禁令，不只是美國的半導(dǎo)體供應(yīng)商會(huì)受影響，畢竟喪失了一家大客戶是很痛的；同時(shí)華為在全球的客戶也會(huì)受到影響，包括在美國華為也有客戶存在，華為網(wǎng)絡(luò)的全球存量巨大，影響是全球性的。而這個(gè)禁令即使在未來撤銷，美國半導(dǎo)體公司在華為公司的份額必將永久性的損失和降低，實(shí)際上也會(huì)削弱美系半導(dǎo)體公司的優(yōu)勢。

換句話說，一旦做了這個(gè)決定，不管是否撤銷禁令，美國一定都會(huì)遭受很大損失。

如果這個(gè)不好感受的話，我們就舉個(gè)例子，如果中國政府突然宣布對三星或者蘋果的禁令，中國國內(nèi)的供應(yīng)鏈都不能向蘋果公司出貨，我國的零部件供應(yīng)鏈企業(yè)必然也會(huì)遭受嚴(yán)重?fù)p失。而一旦被蘋果或者三星踢出了供應(yīng)鏈，再想進(jìn)入就困難重重了。

美國特朗普政府愿意承受這個(gè)損失，說明他們下定決心要削弱中國的科技進(jìn)步。

中國的國家力量是華為的強(qiáng)大支撐，做好持久戰(zhàn)

盡管華為公司會(huì)面臨各種困難，但是他不只是一家18萬人的科技公司，也是14億人的科技公司。

華為公司最大的優(yōu)勢在于其組織能力強(qiáng)大，不客氣的說，即使今天華為的技術(shù)能力和其他國內(nèi)同行對調(diào)，華為也可以憑借自己的組織能力很快趕上來。也就是此次只要華為公司能夠撐過去，只要這個(gè)組織還在，就能最終實(shí)現(xiàn)完全的去美國化生存，在受到挫折之后再次恢復(fù)，就跟我國各大軍工企業(yè)一樣。

那個(gè)時(shí)候美系半導(dǎo)體公司由于被華為逐漸移除出供應(yīng)鏈，會(huì)面臨華為份額越高自己越難生存的情況。因此，保住華為這個(gè)組織，不能只是華為公司自己，中國政府也在行動(dòng)。

中國的各大軍工企業(yè)，被美國斷供已經(jīng)多年，中國在當(dāng)年能夠確保國有軍工企業(yè)的發(fā)展，當(dāng)然也能保證華為的生存和發(fā)展。

中國建國后，遭遇的此類事件不是第一次。2018年的中興，中廣核，中核，中電科，晉華......2019年的華為，都遭遇了美國的禁令和斷供。

但其實(shí)中國歷史上最為嚴(yán)重的“經(jīng)濟(jì)斷供”事件，遠(yuǎn)遠(yuǎn)比今天嚴(yán)峻的多，那就是1958年開始的中蘇決裂事件，隨之而來是1960年蘇聯(lián)撤走全部援華專家，那影響的不是一家中國的頂尖科技公司。

當(dāng)時(shí)自第一個(gè)五年計(jì)劃以來援建的304個(gè)項(xiàng)目，到1960年上半年已建成103項(xiàng)。其余201項(xiàng)正在建設(shè)中。蘇聯(lián)1960年7月28日到9月1日撤走全部在華專家1390名，并帶走了全部圖紙、計(jì)劃和資料，并停止供應(yīng)重要設(shè)備，大量減少成套設(shè)備和各種設(shè)備中關(guān)鍵部件的供應(yīng)，使我國250多個(gè)企業(yè)和事業(yè)單位的建設(shè)處于停頓、半停頓狀態(tài)。

事情最大的起因，是蘇聯(lián)提出要在中國領(lǐng)土上建設(shè)用于軍事的長波電臺，和在中國領(lǐng)海和中方組建聯(lián)合艦隊(duì)作為交換。這是對中國主權(quán)的侵犯，毛澤東后來在回憶這件事時(shí)說：“事實(shí)上同蘇聯(lián)鬧翻是1958年，他們在軍事上控制中國，我們不干?！?/p>

寧肯被斷供，和超級大國決裂，也絕不出賣民族利益，60年前的中國是這樣，60年后的中國也還是這樣。

今天中國面臨的條件，其實(shí)比當(dāng)年要好得多了。

不管是華為以及其上游的供應(yīng)鏈也好，還是整個(gè)國家的ICT產(chǎn)業(yè)科技進(jìn)步也好，我們既要對面臨的短期困難有充分的心理和思想準(zhǔn)備，同時(shí)也要對中長期的勝利抱有堅(jiān)定的信心。