近年來，鋰電池生產企業(yè)爆炸式增長推動了我國鋰電池設備產業(yè)的快速發(fā)展。業(yè)內預計2019年—2020年國內電池業(yè)新建產能復合增速將達30%。結合動力電池企業(yè)產能擴建規(guī)劃，據GGII預計，未來5年鋰電設備行業(yè)增速將保持在30%左右。2020年僅國內市場需求就將達到340億元，國產設備產值有望突破270億元。對于鋰電設備廠商來說，這其中蘊含著大量的市場機會。但是，隨著技術的發(fā)展，對鋰電設備的要求也越來越高，趨向于自動化系統(tǒng)集成、標準化、高精度、節(jié)能環(huán)保、高安全性。那么，鋰電設備市場下半年的走向究竟如何？對于自動化設備以及運動控制技術有什么要求？本次小編根據2019年一季度的鋰電設備企業(yè)的運行狀況以及擴產情況來分析一下。

一、2019一季度鋰電設備市場分析

動力電池領域鋰電設備市場增速放緩，后期向好

GGII統(tǒng)計數據顯示，一季度國內動力電池裝機總電量約12.32GWh，同比增長179%，動力電池企業(yè)獲益實現業(yè)績增長。受一季度動力電池投擴產需求拉動，鋰電設備企業(yè)迎來發(fā)展利好，但相比2018年一季度營收增速有所放緩。

據高工鋰電統(tǒng)計2019一季度60家鋰電企業(yè)及鋰電設備企業(yè)盈利狀況可以看出，在16家鋰電池企業(yè)中，僅有6家企業(yè)營收凈利保持增長，其余電池企業(yè)都出現了不同程度的下滑。在動力電池裝備細分領域的頭部企業(yè)在營收方面依然保持較好的增勢，但是在凈利潤方面大部分企業(yè)呈現出下滑態(tài)勢。受鋰電企業(yè)整體增速下滑影響，鋰電設備領域增速也有所下滑。

1.2019一季度鋰電設備企業(yè)與2018年一季度相比增速下滑

據電池網對鋰電設備上市公司2018與2019年公告數據對比統(tǒng)計，2019年一季度，12家鋰電設備企業(yè)凈利潤總計6.76億元，平均凈利潤0.56億元。除了智云股份以外，其他11家企業(yè)均實現了盈利，贏合科技、先導智能、今天國際、諾力股份、北方華創(chuàng)、星云股份、金銀河、璞泰來8家企業(yè)凈利實現了增長。但與2018年一季度相比，企業(yè)營收或盈利增速放緩。業(yè)績下滑最大原因是2019年新能源汽車補貼“腰斬”，市場競爭加劇，以及公司產品結構變動，綜合毛利率下滑。

以先導智能為例，2019年一季報，實現收入8.44億元，同比增長28.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.94億元，同比增長12.04%。而2018年一季度營收38.9億，凈利潤7.42億，同比增長38.13%。與2018年相比，2019一季度凈利潤增幅下降。

預計先導智能2019年各季度凈利潤將保持前低后高的態(tài)勢。由于先導智能本身綁定高端客戶，包括寧德時代、比亞迪、LG化學、松下、三星SDI等。盡管動力電池在逐步降價，但一線動力電池企業(yè)產能依舊不足，產能擴張意圖明顯，先導智能作為核心設備龍頭，2019年訂單預期依舊較高。

2.鋰電龍頭企業(yè)發(fā)展向好，后期將帶動鋰電設備企業(yè)發(fā)展

來源：高工鋰電

一季度寧德時代實現營收99.8億元，凈利潤10.5億元，分別同比增長168.93%和153.35%，保持市場領先優(yōu)勢；而比亞迪則實現凈利潤7.5億元，同比增長631.98%，成為凈利增幅最大的企業(yè)。關于鋰電領域比亞迪并沒有公布一季度詳細數據，據悉，比亞迪正在做動力電池的業(yè)務剝離工作，預計2018年底或2019年初會拆分完畢。這一措施將進一步提升比亞迪的裝機量，按照規(guī)劃，今年年底前其動力電池的產能將達到40GWh。龍頭鋰電企業(yè)發(fā)展勢頭可觀，未來將帶動鋰電設備企業(yè)迎來發(fā)展利好。

一季度各鋰電企業(yè)積極建廠建企擴產

1.比亞迪寧鄉(xiāng)基地一期開建，并落戶廣州建設鋰電池生產基地

5月28日，比亞迪湖南長沙寧鄉(xiāng)動力電池生產基地項目啟動建設。該基地是比亞迪在中部地區(qū)的動力電池核心產品制造重要基地，基地一期計劃投資約50億元，建成后預計年銷售收入約100億元。

此外，比亞迪鋰電池另一項目正式落戶廣州東部增城。6月2日上午，比亞迪鋰電池增城生產基地項目投資協議簽約儀式在廣州增城區(qū)舉行。比亞迪鋰電池增城生產基地項目，主要從事聚合物鋰離子電池的研發(fā)、生產和制造，產品將應用于手機、平板電腦、筆記本電腦、電動工具等電子設備。項目固定資產總投資40億元，預計可實現年產值130億元、年稅收7.55億元。

2.寧德時代擬投10萬噸正極材料項目

4月25日，寧德時代公告顯示，公司擬通過控+股子公司寧德邦普投資91.3億元，在寧德福鼎建設三元正極材料產業(yè)園，產能規(guī)劃10萬噸(含正極材料、前驅體)，項目分兩期建設，總體建設期五年。

寧德時代表示，本項目有利于進一步完善公司在鋰電新能源產業(yè)的戰(zhàn)略布局，充分發(fā)揮產業(yè)協同優(yōu)勢，更好地保障公司正極材料的穩(wěn)定供應，對于控制成本、提升產品競爭力具有重要的戰(zhàn)略意義。

3.億緯鋰能35億元加碼動力電池擴產

5月15日，億緯鋰能公告稱，為積極推進公司在新能源電池領域的發(fā)展，公司擬在中國境內擴大動力電池生產規(guī)模。本次投資規(guī)模擬不超過人民幣35億元。同時，億緯鋰能已完成募資25億元，用于建設5Gwh儲能動力電池產能(3.5Gwh磷酸鐵鋰電池和1.5Gwh方形三元電池)等項目。

據悉，億緯鋰能此次加大投資規(guī)模，原因是動力電池產能供不應求。

4.中天新能5000萬投建鋰電池公司

5月21日，新三板掛牌企業(yè)中天新能發(fā)布公告稱，擬對外投資設立全資子公司廣東中天新能科技有限公司，主要經營鋰離子電池、鋰離子電池組及鋰電池材料的研發(fā)、生產與銷售。子公司注冊資本為5000萬元，其中中天新能認繳5000萬元，持有股份比例為100%。

中天新能投建鋰電公司主要原因是國家對新能源汽車倡導的持續(xù)推廣，市場對鋰電池的需求持續(xù)加大，公司積極拓展銷售市場，雖原材料碳酸鋰價格下降，產品銷售價格隨之下降，報告期內產品銷量較上年同期翻番，使總體收入增長了26.02%。

長期來看，新能源車是未來大趨勢，目前全球滲透率仍較低，具有廣闊發(fā)展空間。補貼政策變更下，鋰電池產能需求依然巨大，各大企業(yè)積極擴產，但與以往相比，擴產方向更具針對性。受益于下游鋰電池廠大幅擴產，鋰電設備公司訂單迎來高速增長。

2019國內鋰電設備市場下半年發(fā)展走向預測

1.鋰電龍頭設備企業(yè)迎來強者恒強的發(fā)展態(tài)勢

業(yè)內的一致觀點是，新一輪政策補貼“腰斬”落地降本壓力之下，鋰電設備企業(yè)若能夠協同整個產業(yè)鏈通力降本，并在這段時間內完善技術工藝、產品性能的優(yōu)化提升，通過產品性價比綜合優(yōu)勢占領市場份額，將會在未來全面電動化的過程中迎來巨大的市場紅利。

但在此過程中，鋰電設備企業(yè)也將迎來“陣痛”式洗禮，缺乏技術研發(fā)、資本實力、客戶資源、產能規(guī)模、技術專利等的鋰電設備企業(yè)將面臨淘汰或轉型的局面。

據上述高工一季度對60家鋰電企業(yè)數據統(tǒng)計分析，可以看出這種局勢已經初步顯現。一是整體市場增速下滑，未來一段時間鋰電企業(yè)與鋰電設備企業(yè)數量可能會進一步縮減；二是龍頭鋰電企業(yè)與龍頭鋰電設備企業(yè)強強聯合，龍頭鋰電設備企業(yè)增速將上漲，出現強者恒強，弱者面臨轉型和市場淘汰的發(fā)展趨勢。

2.鋰電設備市場發(fā)展趨向于：低利潤率、高技術性、高集中化

由一季度鋰電設備財報來看，鋰電設備企業(yè)的高增長態(tài)勢已經放緩，利潤下滑成為事實。同時，降成本將成為鋰電設備企業(yè)生存發(fā)展的重要命題。對于鋰電設備也提出了更為嚴苛的要求，具體來看：一是對設備性能要求更為嚴格；二是對成本的極致“壓榨”；三是交付周期短。有業(yè)內人士表示，為了拿下大客單，鎖定市場份額，低利潤率高技術含量已逐漸成為國產鋰電設備企業(yè)發(fā)展的趨勢。

另外，國內動力電池行業(yè)的集中度在不斷提升，此態(tài)勢也蔓延至了供應鏈，鋰電設備行業(yè)集中度也在逐漸提升。數據顯示，2018年我國鋰電設備企業(yè)前10名的市占率超過60%，未來兩至三年有望突破80%；同時在鋰電設備的各個細分領域也誕生了一批龍頭企業(yè)。

不同于前一輪“大躍進”式產能擴張的市場紅利，國產設備企業(yè)迎來的受益邏輯真正升級為技術、成本、規(guī)模、交付周期、資本、客戶資源等高階全方位競爭。核心技術逐漸成主要競爭力。各企業(yè)自主研發(fā)的核心技術，主要是通用技術在鋰電設備各類產品生產制造中的應用，以及與下游鋰電生產工藝的適應情況，最終體現在產品的一致性、穩(wěn)定性等性能上。

3.國產鋰電設備替代性增強，全球化趨勢明顯

鋰電設備國產化率提升，向全球化發(fā)展趨勢明顯。近年來，國產鋰電設備的技術已有了較大進步。有數據顯示，早在2017年前端、中端、后端鋰電設備的總體國產化率就分別達到88%、90%以上、95%以上，已逐步打入日韓鋰電池企業(yè)的生產線。

國際上日韓在鋰離子電池設備制造上一直處于國際領先地位，設備精度高、性能好、自動化程度高。但國產設備相比于國外設備適應性強，性價比優(yōu)勢明顯，除個別高端精密設備和控制技術，如涂布機測厚裝置，基本采用進口產品外，國內廠商可以提供各類鋰電生產的主要設備，且多種設備已達國際先進水平。

我國鋰電設備企業(yè)已覆蓋了動力電池生產全部環(huán)節(jié)，先導智能、贏合科技等優(yōu)質供應商的設備性能已經達到國際先進水平，也開始接到國際訂單。2018年9月，贏合科技與LG化學簽訂了《采購協議》，LG化學向贏合科技采購19臺卷繞機(含J/R下料機)；2018年12月，先導智能與特斯拉簽訂4300萬元鋰電池設備供應合同。

2019年初，先導智能發(fā)布公告稱，公司與NorthvoltAB簽訂了鋰電池生產設備的《設備設計、生產、安裝、調試通用條款及框架協議》。雙方就鋰電池生產設備業(yè)務建立合作關系，協議雙方計劃在未來進行約19.39億元的業(yè)務合作。此次合作標志先導智能著正式進入歐洲鋰電池市場。

隨著國際鋰電巨頭均開始大規(guī)模在國內布局，全球鋰電池制造中心正向中國大陸轉移。國內一些優(yōu)質的鋰電設備制造商率先轉向全自動化控制、可實現大規(guī)模穩(wěn)定生產的鋰電池裝備研發(fā)與制造，使國產鋰電池裝備向國際水平發(fā)展，使我國鋰電池裝備走向全球化。

二、自動化系統(tǒng)集成，立運動控制技術新高度

鋰電設備技術發(fā)展趨勢——自動化系統(tǒng)集成

鋰電池生產工藝較長，生產過程有50多道工序，相應需要50多種設備來完成各道工序的制造。工藝環(huán)節(jié)決定了鋰電池設備龐雜，專用性強。應客戶需求，鋰電電設備由單機銷售到分段集成，再到整線集成，最終發(fā)展為自動化的整線集成。技術領先的企業(yè)在單一產品上能夠獲得高端客戶認可，如先導智能在卷繞機領域領先，璞泰來在涂布機領域領先；在優(yōu)勢領域獲得認可后，龍頭的整線設備更容易拓展客戶，且在產品一致性、設備的性能、安全性等方面更值得信賴。

整線布局是鋰電設備行業(yè)的發(fā)展趨勢，具備實力的公司正在加速布局整線能力。國內先導智能、贏合科技等龍頭設備企業(yè)已經具備整線布局能力。

但國產設備與日韓先進設備在自動化水平上仍有一定的差距。這種差距體現在兩個方面：

（1)單臺設備的自動化水平不高，很多設備為手動操作或半自動操作；

（2)物流的自動化水平不高，電芯需要人工取、放及搬運。國內后段設備制造商大多規(guī)模較小，大多數企業(yè)僅能被動根據客戶要求提供充放電機及其他設備，很少有完整后處理系統(tǒng)設計、集成方面的能力，對集合了機械、電子、電氣、材料、信息、自動控制等方面的自動化物流設備，更是缺少經驗。所以國產設備商的未來進步方向，除了設備機械方面的穩(wěn)定性和效率，軟件方面的算法和設計能力都亟需提高。

國內龍頭杭可科技、珠海泰坦等目前已具備獨立研發(fā)自動化物流線的能力，并進一步開拓與強化后處理系統(tǒng)與自動化物流線的整合集成應用，為未來構建無人、高效的自動化后處理系統(tǒng)打下基礎。

自動化集成對運動控制產品的應用要求，趨向于高速度、高精度、高可靠性

1.運動控制產品在鋰電生產環(huán)節(jié)中應用廣泛，將迎來巨大的發(fā)展空間

鋰電設備行業(yè)上游包括鋼材、金屬線材、涂料、PLC、伺服器、電機、傳感器等行業(yè)，下游行業(yè)主要是鋰離子電池行業(yè)。鋰電池生產線是包含電極制作、電芯合成、化成封裝和包裝檢測等工序在內的大規(guī)模制造流程。作為自動化產線的基礎部件之一，伺服、運動控制、變頻器、傳感器、機器人(手)等工控自動化產品和系統(tǒng)在當中發(fā)揮著越來越重要的作用。

從動力電池領域分析，當前動力鋰電池的電芯制造主要分為卷繞和疊片兩種工藝，其中圓柱和方形電池主要采用卷繞工藝生產，而軟包電池則主要采用疊片工藝。

就卷繞技術環(huán)節(jié)而言，按照機器運行方式，卷繞機可分為手動卷繞機、半自動卷繞機和全自動卷繞機三種。而鋰電生產環(huán)節(jié)復雜，包括環(huán)節(jié)眾多，將會用到大量運動控制產品。隨著動力電池市場的持續(xù)擴大，鋰電卷繞機市場需求爆發(fā)。未來一段時間，在鋰電設備領域，運動控制市場也將迎來巨大的發(fā)展空間。

2.卷繞技術難點，要求運動控制技術趨向于高速度、高精度、高可靠性

制片屬于鋰電池加工過程中的一個重要環(huán)節(jié)，用于生產電池的正極極片或負極極片，以此環(huán)節(jié)的全自動制片機卷繞技術為例，來看鋰電生產對運動控制設備應用技術需求及難點。如下：

（1）自動放卷：系統(tǒng)通過電位器輸出模擬量轉換為速度控制，前方牽引速度增快則儲料區(qū)擺桿角度變大，電位器輸出模擬量速度變大同步調節(jié)，慢則隨之慢，保持同步，從而實現自動放卷控制。

（2）牽引膠貼：位置控制，光電掃描極片表面上升沿信號，給到PLC，中斷觸發(fā)，一定數量的脈沖給到伺服定長運行。

（3）自動糾偏：糾偏傳感器輸出模擬量速度控制，通過測量極片進入感應區(qū)域的位置采樣變化來輸出信號，系統(tǒng)再用這個變化的信號來控制伺服帶動整個機構不斷左右調整來料位置，從而實現自動糾偏。

（4）自動收卷：電位器輸出模擬量速度控制，來料牽引速度增快則儲料區(qū)擺桿角度變大，電位器輸出模擬量速度變大，慢則隨之慢，從而實現自動收卷控制。必須注意收卷表面張力要調整合適，否則容易造成直徑大了收不緊，或兩邊松緊不一爆邊現象。

可見鋰電卷繞技術對控制器、伺服驅動器、傳感器等運控設備的要求越來越高。例如:高性能驅動，動態(tài)響應時間短，位置控制快速精確，調試簡便，適應靈活作業(yè)，中斷定位響應時間短，無需降速運行，不再需要減速傳感器。伺服電機需要大慣量、大扭矩、兼容步進驅動器的安裝尺寸、在低速時有足夠大的啟動轉矩輸出且運轉平穩(wěn)，以便在與機械運動部分連接中盡量減少中間環(huán)節(jié)，耐用性更強，穩(wěn)定性更高。

而在整個鋰電生產系統(tǒng)運作上將采用到大量的運動控制技術，運動控制產品起到至關重要的作用。目前，國內的先導智能在卷繞技術上領先，其負責人表示，卷繞機技術趨向高速度、高精度、高可靠性、智能化、無人化，其中無人化是動力電池卷繞機的未來。這就要求運動控制產品向更高速度、高精度、高可靠性方向發(fā)展。

結語

動力鋰電池行業(yè)經過前幾年的高速擴張已出現結構性過剩，增速下滑，具體表現為高端產能不足，低端產能過剩。同時產品價格逐年下降，這將倒逼電池設備企業(yè)提高核心技術，未來市場份額將逐步向優(yōu)勢企業(yè)集中。這些都意味著自動化市場將迎來巨大發(fā)展空間，但隨著上游技術需求越來越高，下游運動控制產品的應用技術要求也隨之變高。這些領域一環(huán)扣一環(huán)，相互影響，市場擴張退潮過后都將迎來技術領域的較量。

（本文資料來源:電池網，高工鋰電網，東吳證券，深圳市英威騰電氣股份有限公司）