比亞迪進(jìn)軍軌道交通行業(yè)帶來新變革

在2016年之前，中國城市軌道交通行業(yè)長期被國企壟斷。2016年10月比亞迪進(jìn)軍軌道交通行業(yè)，為行業(yè)帶來了新的變革。

中國城軌地鐵行業(yè)曾長期實(shí)行企業(yè)定點(diǎn)資質(zhì)，國內(nèi)有7家企業(yè)擁有城市軌道車輛生產(chǎn)資質(zhì)，可生產(chǎn)地鐵、輕軌等軌交產(chǎn)品，其中包括中國中車的6家子公司——南京浦鎮(zhèn)、中車長客、中車唐山、青島四方、中車株機(jī)、中車大連，另一家是京投公司所屬的北京地鐵車輛裝備有限公司(以下簡稱“京車裝備”)。而中國中車和京車裝備的主要精力都在地鐵車輛生產(chǎn)上，對中小運(yùn)量軌道交通并未投入太多精力。

接近國家發(fā)改委的人士2016年時曾對《等深線》記者透露，城軌業(yè)務(wù)壟斷在央企和地方國企手中，造成惡性競爭、產(chǎn)能過剩，同時市場效率低下，城軌業(yè)務(wù)引入民企、開放市場和提升效率是未來方向。

2016年，國家發(fā)改委開始醞釀用產(chǎn)品認(rèn)證來取代企業(yè)定點(diǎn)資質(zhì)。這意味著，長期被國企壟斷的軌道交通制造行業(yè)，面臨市場破局。行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的態(tài)度轉(zhuǎn)變，讓市場嗅覺靈敏的比亞迪創(chuàng)始人王傳?？吹搅藱C(jī)會。

我國城市軌道交通運(yùn)營里程不斷增長

進(jìn)入新世紀(jì)，尤其是2008年以后，我國通過擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的一攬子計劃，帶動了國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)的發(fā)展，同時我國大型城市逐漸面臨交通擁堵的問題，加快了城市軌道交通建設(shè)。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2017年年末，我國大陸地區(qū)共34個城市開通城市軌道交通并投入運(yùn)營，共開通城市軌道交通線路165條，運(yùn)營線路長度達(dá)到5033公里。年度新增運(yùn)營線路長度創(chuàng)歷史新高，達(dá)880公里，同比增長21.2%。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國城市軌道交通行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年我國城市軌道交通運(yùn)營線路長度已達(dá)2286公里。2014年我國城市軌道交通運(yùn)營線路長度突破3000公里。2016年時我國城市軌道交通運(yùn)營線路長度突破4000公里，到了2017年我國城市軌道交通運(yùn)營線路長度增長至5033公里左右，同比增長21.2%。截止至2018年末我國城市軌道交通運(yùn)營線路長度達(dá)到5373公里，同比增長14%。

2012-2018年我國城市軌道交通運(yùn)營線路長度統(tǒng)計及增長情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

比亞迪破局

比亞迪于2016年3月悄然成立了輕軌事業(yè)部。當(dāng)年10月13日，比亞迪高調(diào)發(fā)布其跨座式單軌產(chǎn)品“云軌”。王傳福在“云軌”發(fā)布會上宣布已和20多個城市有合作意向，12月28日比亞迪云軌首個項(xiàng)目汕頭市云軌試驗(yàn)段將啟動，王傳福在比亞迪官微文章中描繪到，“像汕頭這樣的城市在中國有273個，汕頭投資500億元，全國市場空間就有10萬億元，中小運(yùn)量的軌道交通市場很大”。

在比亞迪入場前，全世界掌握成熟單軌技術(shù)的企業(yè)僅有加拿大龐巴迪和日本日立。2014年9月，龐巴迪和當(dāng)時的中國南車簽下合作協(xié)議，隨后在南京成立了50∶50股比的合資公司浦鎮(zhèn)龐巴迪。

浦鎮(zhèn)龐巴迪在中國潛心布局多年，欲將單軌推向中國的二三線城市。但其母公司之一的龐巴迪一開始就沒有把單軌的知識產(chǎn)權(quán)給予合資公司，合資雙方的內(nèi)耗拖慢了單軌在中國的發(fā)展速度。

軌道交通裝備業(yè)內(nèi)人士對《等深線》記者表示，比亞迪當(dāng)時就城市軌道交通的市場判斷與閃電入場的行動，相當(dāng)準(zhǔn)確、明智。

在2016年至2017年云軌推廣過程中，作為民營企業(yè)的比亞迪充分展現(xiàn)了靈活的決策機(jī)制和高效的執(zhí)行力，迅速拿下寧夏銀川、廣西桂林、湖南衡陽、四川廣安等多地訂單。同時比亞迪為規(guī)避審批，項(xiàng)目多冠以試驗(yàn)線、旅游線名稱，搶先開工建設(shè)。

爭奪三四線市場

比亞迪的閃電戰(zhàn)不僅喚醒了軌交裝備巨無霸中國中車，至2017年9月，中國中車共有5家主機(jī)廠布局單軌產(chǎn)業(yè)，其更像一針強(qiáng)心劑將軌交基建、通信信號等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛激活，這些企業(yè)與比亞迪一起構(gòu)成了軌交裝備新勢力，市場一發(fā)不可收拾。

2017年底，中國中鐵旗下中鐵高新工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“中鐵工業(yè)”)宣布布局新型軌道交通整車產(chǎn)業(yè)，將致力于研發(fā)制造跨座式單軌、懸掛式單軌、磁浮等新制式軌道交通車輛。

2017年11月29日，中國鐵建旗下中國鐵建重工集團(tuán)有限公司(以下簡稱“鐵建重工”)與長沙經(jīng)開區(qū)管委會簽署合作協(xié)議，投資100億元建設(shè)新型軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)園。主要產(chǎn)品包括磁浮列車、磁浮貨運(yùn)系統(tǒng)、懸掛式單軌列車、跨座式單軌列車、有軌電車等，同時建設(shè)8條新型軌道交通綜合試驗(yàn)線。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值100億元以上。

2018年5月，同樣位于長沙的中國通號(03969.HK)有軌電車產(chǎn)業(yè)園一期投產(chǎn)，設(shè)計年產(chǎn)能為100列。中國通號人士對《等深線》記者透露，目前正在研發(fā)跨坐式和懸掛式單軌，預(yù)計單軌樣車將于2019年年中下線。

這些企業(yè)各自發(fā)力，研發(fā)針對三四線城市的軌交產(chǎn)品，爭奪中小運(yùn)量的軌道交通車輛市場，中國鐵建、中國通號等企業(yè)甚至在樣車尚未下線時，就開始與地方政府商談合作。

造車新勢力中，以比亞迪市場拓展能力最強(qiáng)。在中國通號、鐵建重工和中鐵工業(yè)手中的簽約城市均未超過2個的情況下，比亞迪在2017年底就一度達(dá)到“近20個單軌簽約項(xiàng)目、七八個在建項(xiàng)目”的頂峰，成為在軌交交通裝備制造這一完全被國企壟斷的行業(yè)中，殺出的一匹民企“黑馬”。

政策監(jiān)管風(fēng)暴

但好景不長，從2017年12月開始，比亞迪衡陽、濟(jì)寧等多地云軌項(xiàng)目因未按規(guī)定程序申報，以“旅游線”“示范線”名義規(guī)避審批流程、搶占市場，被國家發(fā)改委叫停。

2018年3月，要求各地嚴(yán)控軌道交通車輛產(chǎn)能的《關(guān)于加強(qiáng)城市軌道交通車輛投資項(xiàng)目監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》出臺后，國家發(fā)改委為確?？禺a(chǎn)能政策落地，約談了部分軌道交通行業(yè)造車新勢力，此后，各地方政府和軌道交通央企展開全面的產(chǎn)能自查。2018年5月初，中國鐵建叫停了旗下鐵建重工在長沙的磁懸浮車輛生產(chǎn)線。

2018年7月13日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》(以下簡稱“52號文”)，將地鐵和輕軌兩類軌道交通項(xiàng)目審批中，對于地方財政收入和GDP的要求，提高到了原規(guī)定(指2003年頒發(fā)的“81號文”)的2倍以上。

52號文規(guī)定，申報建設(shè)輕軌的城市一般公共財政預(yù)算收入應(yīng)在150億元以上，地區(qū)生產(chǎn)總值在1500億元以上;而在81號文中，對此要求是公共財政預(yù)算收入和地區(qū)生產(chǎn)總值分別為60億元以上和600億元以上。

一時間，全國可以開展地鐵和輕軌建設(shè)的城市范圍進(jìn)一步縮小。各家企業(yè)的競爭也更加白熱化。類似桂林這種符合52號文條件，又有積極性盡快推動項(xiàng)目建設(shè)的地區(qū)，成為軌交裝備新老勢力爭奪的焦點(diǎn)。