工業(yè)機(jī)器人九年來銷量首度下滑
世界機(jī)器人報告的初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2013-2018年全球機(jī)器人出貨量實現(xiàn)第六次增長,創(chuàng)歷史新高384,000套,不過這僅比上一年增長1%。
2013-2018年全球機(jī)器人出貨量實現(xiàn)第六次增長 來源:IFR
自2013年以來,中國一直是世界領(lǐng)先的機(jī)器人市場。中國目前占全球安裝的所有工業(yè)機(jī)器人的近四分之一,遠(yuǎn)超其他任何國家。
2018中國依舊是全球最大工業(yè)機(jī)器人市場 來源:IFR
國際機(jī)器人聯(lián)合會(IFR)預(yù)測,到2021年,中國將成為推動全球工業(yè)機(jī)器人銷售年均增長14%的主要動力。
但去年,中國市場共銷售了約13.3萬臺工業(yè)機(jī)器人,同比減少了5000臺,降幅約為3.6%。跟IFR此前預(yù)測的16.5萬臺銷量相比,這一數(shù)字則下降了近兩成。
中國工業(yè)機(jī)器人出貨量(2013-2018) 來源:IFR
汽車、3C銷量下跌成主因
中國引擎在去年的意外熄火是直接導(dǎo)致去年全球工業(yè)機(jī)器人銷量僅增1%的重要原因,而中國汽車和3C電子行業(yè)的增速放緩,是工業(yè)機(jī)器人銷量下滑的首要原因。
此前的20年,我國汽車銷量一直保持增長勢頭。然而,進(jìn)入2018年下半年,我國汽車市場開始呈現(xiàn)出持續(xù)擴(kuò)大的負(fù)增長態(tài)勢。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,2018年,國內(nèi)廣義乘用車?yán)塾嬩N量2272萬輛,同比下滑6%,逾20年來首次年度下跌。
數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會
2018年全年,國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量4.14億臺,同比下降15.6%。
數(shù)據(jù)來源:中國信息通信研究院
2018年整體上國內(nèi)手機(jī)市場出貨量的下降或許與手機(jī)市場的飽和有關(guān),4G手機(jī)經(jīng)過幾年的發(fā)展,并沒有較大的創(chuàng)新,或許5G技術(shù)將帶來國內(nèi)手機(jī)市場出貨量的井噴。
因受到汽車和3C電子行業(yè)的影響,去年前兩個季度,中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的增速就開始呈現(xiàn)下滑,下半年則迎來了斷崖式的下跌。
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中國機(jī)器人市場未來將不會主依賴汽車行業(yè)歷史上,工業(yè)機(jī)器人的增長主要受到汽車行業(yè)銷售的推動。但就目前情況而言,情況開始有所轉(zhuǎn)變。
首先,中國汽車市場目前相對飽和,中國汽車制造業(yè)每10,000名員工中有500多個機(jī)器人。相比之下,其他制造業(yè)每10,000名員工中機(jī)器人不足50臺。
自2016年以來,電子電器行業(yè)已超越汽車行業(yè),成為購買工業(yè)機(jī)器人最多的行業(yè),隨著該行業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展,2018年高端電子產(chǎn)品實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息
中國制造業(yè)的優(yōu)勢在于其高度多樣化。而汽車行業(yè)僅占中國制造業(yè)營業(yè)收入的11%。
中國有100多個不同的制造業(yè)正使用機(jī)器人,其中大部分剛剛開始自動化,例如皮革加工制造,木材加工,機(jī)械和設(shè)備維修,管道運輸和家具制造等。同時中國政府也正在著力優(yōu)先拓展新的應(yīng)用市場,例如醫(yī)療器械等。
在未來機(jī)器人市場必將從現(xiàn)有的汽車自動化應(yīng)用進(jìn)行細(xì)分領(lǐng)域的轉(zhuǎn)變,開拓自動化升級需求新場景。
需求釋放、人口紅利消逝、“機(jī)器換人”大勢所趨
中國約84%的制造業(yè)公司是小企業(yè)。這些公司之所以沒有動力實現(xiàn)自動化,最主要原因還是其勞動力成本低,但這種人口紅利現(xiàn)象目前已改變。
據(jù)統(tǒng)計,2010年至2017年間,中國的平均制造業(yè)工資增長了57%以上,而美國的平均制造工資增長了約15%。2011年至2018年間,中國的勞動年齡人口正在減少4600萬,招聘優(yōu)秀工人的競爭愈演愈烈。
CIER指數(shù)顯示,2018年高端制造業(yè)擴(kuò)張明顯,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級愈加顯著。2018年前三季度,CIER指數(shù)高于去年同期的細(xì)分行業(yè)個數(shù)比重,顯示出2018年國內(nèi)就業(yè)市場的壓力來源主要集中于制造業(yè),特別是傳統(tǒng)制造業(yè)和周期行業(yè)。
六大高新制造業(yè)中,2018年前三季度除電子技術(shù)和計算硬件以外的其他四個行業(yè)的CIER都顯著高于此前兩年,可見高端制造業(yè)正穩(wěn)步擴(kuò)張。
“中國制造2025”政策將推動機(jī)器人市場的增長
中國約84%的制造業(yè)公司是小企業(yè)。這些公司之所以沒有動力實現(xiàn)自動化,最主要原因還是其勞動力成本低,但這種人口紅利現(xiàn)象目前已改變。
2018年,中國每萬名工人配備的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量為97臺,盡管已高于世界平均水平的85臺,但相較韓國、德國等國家仍有數(shù)倍的差距。
數(shù)據(jù)來源:IFR
作為實現(xiàn)這一目標(biāo)的戰(zhàn)略的一部分,政府的機(jī)器人行業(yè)發(fā)展計劃在2020年之前達(dá)到機(jī)器人密度(每10,000名工人的機(jī)器人數(shù)量)提供150臺機(jī)器人。實現(xiàn)這一目標(biāo)意味著未來我國將采用超過250,000臺機(jī)器人。CRIA預(yù)計到2020年底機(jī)器人新增銷量為625,000臺。
全球機(jī)器人巨頭依舊看好中國
全球機(jī)器人巨頭依舊看好中國市場,我們從工業(yè)機(jī)器人各大廠家的財報及戰(zhàn)略布局中可見。
各家制造業(yè)公司的經(jīng)營者們對于自動化的熱情并沒有下降,如果將中國的制造業(yè)自動化程度及機(jī)器人普及率與G20國家比較,中國尚未進(jìn)入前三的行列,未來依然保持較高發(fā)展?jié)撃堋?/p>
據(jù)ABB2018年第三季度財報顯示,亞洲、中東及非洲區(qū)訂單總額增長4%(按美元計價下降1%),中國、印度、越南和埃及訂單表現(xiàn)強(qiáng)勁。
其中,中國訂單額增長13%(按美元計價增長15%)。這也成為了ABB加速布局中國工業(yè)市場的加速器。
2018年11月份,ABB宣布將在上海投資1.5億美元(約10億人民幣),建設(shè)全球最大最先進(jìn)的機(jī)器人超級工廠,以擴(kuò)大公司產(chǎn)能,提升效率,更好地滿足激增的客戶需求,鞏固領(lǐng)先的中國市場地位。
2019年一季度,KUKA在華新增訂單總額1.73億歐元,按年增121.5%。
庫卡方面表示,中國是全球機(jī)器人自動化領(lǐng)域增長最快的市場,無論汽車業(yè)還是一般工業(yè)領(lǐng)域,庫卡在中國擁有大量訂單。
安川電機(jī)也在年度報告中稱,中國市場的機(jī)器人銷量雖出現(xiàn)了意外下滑,但在最近一個財年(2018年3月-2019年2月),該公司機(jī)器人部門的營收仍有9%的同比增幅。公司會按計劃繼續(xù)擴(kuò)大其常州機(jī)器人基地的生產(chǎn)規(guī)模。
增長在持續(xù)下一個爆發(fā)點在哪里?
長期看,工業(yè)機(jī)器人市場會繼續(xù)增長,而這兩年可能在放慢腳步,出現(xiàn)小幅度波動。我們以2017為行業(yè)的分水嶺。17年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量增幅達(dá)到了驚人的58%,這一年是行業(yè)“黃金時代”的爆發(fā)點,出現(xiàn)持續(xù)30%甚至40%的超高速增長的情況預(yù)計在未來將很難出現(xiàn)。
隨著機(jī)器人智能化,AI和5G技術(shù)的到來,整個工業(yè)機(jī)器人行業(yè)必將被重新定義,一輪新的爆發(fā)點或許已在醞釀中。