繼2018年推出第一份報告之后，美國咨詢公司Gartner六月末再次發(fā)布了工業(yè)互聯(lián)網平臺的魔力象限。整體上看，工業(yè)互聯(lián)網平臺市場仍然很不成熟。跟去年一樣，四個象限空出兩個高堂，空蕩蕩像是遙不可及的天宮，而75%的入選者則擁擠在左下角的“利基玩家”之中。

就入選者而言，既有一些從未聽說過的新銳品牌，一時間不知所以然；也有一些大牌玩家如西門子居然未能入列，讓人詫異。而成立僅三年的樹根互聯(lián)赫然在列，成為熱鬧的中國工業(yè)互聯(lián)網的一個縮影。

圖1：2019年工業(yè)互聯(lián)網平臺魔力象限

（Source：Gartner魔力象限2019年6月）

這篇報告最大的意義，其實并不在于誰家得以入選和排名，而是它所引發(fā)的工業(yè)互聯(lián)網平臺價值的思考。

這對于已經將“工業(yè)互聯(lián)網”列入新型基礎設施的中國，尤其值得思考。

工業(yè)互聯(lián)網平臺的春秋時代

兩年前筆者就提到了物聯(lián)網平臺處于一個春秋時代（工業(yè)互聯(lián)網平臺未見戰(zhàn)國）?，F在的判斷依然如此。塵埃還遠未落定。

此次魔力象限從7個維度，來衡量16個入選企業(yè)，最后圍繞著狀態(tài)監(jiān)控、設備預測分析和互聯(lián)資產進行評分。整個分值是按照5分計算的，而所有入選者沒有超過3分的。

可以說，所有的入選者都“不及格”。而這樣的分數正是新生事物的真實寫照吧。

圖2：設備預測與資產互聯(lián)的兩個維度評分

許多探索在孜孜不倦地進行之中，春秋無義戰(zhàn)，江湖多地盤。一個喧鬧的跑馬圈地的時代。離群雄確立的戰(zhàn)國爭霸，似乎依然很遠。

此次16個入選者，有13個處于利基市場之中。根據Garnter的定義，大多數情況下，利基選手企業(yè)傾向于將其端到端的物聯(lián)網平臺功能，銷售給既有的忠誠大客戶群(也就是傳統(tǒng)鎖定的客戶)，或作為捆綁的“垂直物聯(lián)網”應用平臺或作為托管服務。而在需要將IT、OT和物聯(lián)網集成在一起的“新客戶”面前，由于以前不曾有過合作關系，利基選手很難形成巨大的成功。許多利基選手的一個關鍵弱點是，盡管與工業(yè)企業(yè)接觸，但主要從事的仍然集中在物聯(lián)網的“商業(yè)”應用。

而三家表現更為出眾一些。PTC以其一貫的輕捷好用的技術，充分實現資源整合的日立的Lumada以大數據、BI加上OT的三合一之功力（以及從GEDigital挖走不少人才），連續(xù)兩年成為魔力象限的“遠見者”。而Software則憑借IT與OT深度融合的復雜策略，成為最有遠見范兒的領導者。

工業(yè)互聯(lián)網平臺定義

Gartner開宗明義地指出，工業(yè)互聯(lián)網(IIoT)平臺是指一組集成的軟件能力，對那些資產密集型的行業(yè)，提高對工廠、技術設施和設備的控制優(yōu)化、運營可視化和決策輔助。

工業(yè)互聯(lián)網IIoT平臺與一般物聯(lián)網平臺的不同之處在于，IIoT技術重點和架構，都是圍繞資產密集型的行業(yè)，而且往往在特定環(huán)境(通常是受監(jiān)管的)中使用。而且，工業(yè)互聯(lián)網平臺必須同時實現OT和IT應用的融合，它的集成性、可擴展性和影響需要同時兼顧IT和OT系統(tǒng)。

工業(yè)互聯(lián)網是一個五層架構模型：從底層的設備、網關、邊緣計算，到工業(yè)互聯(lián)網平臺，最后到企業(yè)應用集成。

圖3：工業(yè)互聯(lián)網的五層架構

從這個結構來看，工業(yè)互聯(lián)網平臺也只是一個小的子集，它與企業(yè)應用、邊緣計算、網關和設備處于不同的垂直層級。這與中國的網絡、平臺、安全的平行三分法，還是有較大的不同。

當然，寬泛意義而言，工業(yè)互聯(lián)網平臺也會包括邊緣平臺，有時也會加以區(qū)分。例如初次入選魔力象限的美國Litmus公司就有工業(yè)互聯(lián)網平臺Loop和邊緣計算平臺LoopEdge。這是一種常見而簡單的標識。實際上，駐留在設備(如控制器、路由器、接入點、網關和邊緣計算系統(tǒng))之中或附近的部分軟件，一般也會被視為“分布式IIoT平臺”的一部分。

平臺的“親戚”

對于企業(yè)而言，最主要的企業(yè)應用軟件包括制造執(zhí)行系統(tǒng)MES、企業(yè)資源規(guī)劃ERP、資產績效管理APM/基于狀態(tài)的維護CBM、企業(yè)資產管理EAM/計算機化維護管理系統(tǒng)CMMS等。這些企業(yè)應用程序，會通過物聯(lián)網，采用云服務、內部部署或者混合安裝的方式，來實現既有的功能。但值得注意的是，IIoT平臺支持的設備的預測分析，盡管可用于增強企業(yè)應用軟件如APM、EAM或FSM（現場服務管理）等。但是，這種平臺增強的效果，不應將其與這些軟件混為一談。當然它們之間的集成是越來越常見。

國內有很多場合，會混淆工業(yè)互聯(lián)網平臺和軟件應用的關系。許多供應商僅僅做了一些SaaS應用，就號稱是工業(yè)互聯(lián)網平臺。實際上，工業(yè)互聯(lián)網平臺本身是起到一個承上啟下的作用，它并不是應用程序的本身。如果說IT是萬丈高樓的上部，OT是樓身中下部，那么工業(yè)互聯(lián)網平臺就是一個上上下下的樓梯。

最值得注意的是，工業(yè)企業(yè)使用的應用程序中，越來越依賴第三方數據服務。這些服務可包括對業(yè)務和生產規(guī)劃至關重要的數據，如天氣（——現在大家終于可以明白IBM為什么會在2015年耗資20億美元購買做天氣服務的Weather公司）；商品、貨物和服務的現行價格；定制需求等。

工業(yè)互聯(lián)網的解決方案一般只有幾千個或者上萬個終端。這與商業(yè)或者消費物聯(lián)網動輒幾十萬甚至上百萬個終端點，很是不同。然而這些工業(yè)互聯(lián)網的終端，雖然數量不多，但數據量確實巨大的，而且高頻高速，例如傳感器多是毫秒級數據。所以工業(yè)互聯(lián)網是典型的“設施少，數據多”。

魔力象限的“潛規(guī)則”

這次工業(yè)互聯(lián)網平臺的魔力象限，這次居然沒有西門子Mindsphere、SAP、施耐德等大牌玩家，未免讓人大跌眼鏡。實際上許多大家熟悉的品牌，都不在其列。工業(yè)互聯(lián)網的先驅GEPredix，去年也未能入選魔力象限。因此，對于未入選者，不必苦惱；對于使用用戶而言，也不必太當真。因為這只是一家規(guī)則而已，并不具有普適性和強制性。

換言之，這只是Gartner自行定義了一個多邊形的邊界，提供了一個篩選的維度。然而，探討這個邊界的規(guī)則，對理解當下的工業(yè)互聯(lián)網平臺，也具有很好的借鑒意義。

工業(yè)互聯(lián)網平臺的架構，必須能夠在單一打包方案中支持六項部署，包括IoT邊緣設備管理、集成工具、IoT數據管理、分析、安全和應用程序使能管理。Gartner并不反對在平臺上集成合作伙伴，但強調平臺的主導性優(yōu)勢，必須由供應商自己來搞定。

入選的平臺要求至少要有20個付費客戶和10萬個連接端點。從這個意義上講，工業(yè)互聯(lián)網平臺需要能夠連接廣泛的終端數量。僅對有限數量的設備進行連接和優(yōu)化，很難被稱為“工業(yè)互聯(lián)網平臺”——這對于國內瘋搶“工業(yè)互聯(lián)網平臺”帽子的廠家，也是一個善意的啟發(fā)。當然有限數量是多少，并無確定概念。2018年Gartner魔力象限的入選標準是5萬個端點，一年之后，門檻提高一倍到今年的10萬。對于制造商所提供的平臺，它所管理的端點設施，必須有至少10%數量，是來自第三方客戶，而不能都來自制造商自己的產線。

Gartner認為，工業(yè)互聯(lián)網平臺必須能夠以獨立提供的方式進行銷售，不得有附加條件去購買伴生設備或者軟件，不能要求必須與既有的企業(yè)軟硬件相捆綁。如果必須同時購買企業(yè)應用軟件如MRO、PLM、APM、MES、SCADA和歷史數據庫等，那么就不符合Gartner的魔力象限入選標準。于是，由于無法單獨銷售、提供橫向平臺的服務，施耐德的EcoStuxure、ABB的Ability的工業(yè)互聯(lián)網平臺都被撇除在外。

應該說，Gartner的入選規(guī)則，表現出了對工業(yè)界相對封閉做法的一種“厭惡情緒”。因為這些標準確實將幾家非常重要的制造商排除在評估之外。而這一重要選擇，也表明了出身IT圈的Garnter，明顯延續(xù)了一種“互聯(lián)網思維”。它希望物聯(lián)網能夠成為打破“圍墻里的花園”那種封閉而單一的采購關系和技術關系。這算是IT對OT的一次“公開的戲弄”吧。?

圖4：魔力象限2018

來源：Gartner（2018年2月）

這次，Gartner進一步強化了一個觀點，那就是工業(yè)互聯(lián)網必須能夠實現本地部署，以便既可以在離網的情況下使用，同時也可以在云端使用。去年GEPredix雖然呼聲很高，但沒有入選魔力象限，原因就是無法本地部署而不符合入選條件。

而2019年，Gartner工業(yè)互聯(lián)網平臺的魔力象限的評估過程中，確定了40多家供應商，但許多大牌如亞馬遜云AWS、阿里云、ABB、華為、西門子等，最后都不在魔力象限之列。Gartner不得不為這些企業(yè)未能入選工業(yè)互聯(lián)網平臺而做出一個簡單的說明。不能在內部現場部署，“憋死”了很多英雄好漢，華為OceanConnect、微軟AZURE、阿里云等都因此而中招。在工業(yè)互聯(lián)網的布局風生水起的博世，也不在魔力象限之列。Gartner甚至都沒有像去年那樣做個解釋。

而SAP為什么會被魔力象限舍棄掉，一個重要的原因就是它從2018年開始，采用了另外一家物聯(lián)網平臺Telit的設備管理技術。這使得它的解決方案，看上去不夠完整，因此盡管在去年的魔力象限的位置還不錯，而今年則被強制“摘牌”。這都是拜Gartner的定義規(guī)則所賜。

問題是，如果這些優(yōu)秀的工業(yè)巨頭的工業(yè)互聯(lián)網平臺不能被納入其中，這也會使得魔力象限的“魔力”大打折扣。

幾個樣本

左右逢源的領頭羊

在三個關鍵項的打分上，德國的SoftwareAG都是排名第一，表明這家軟件公司在工業(yè)互聯(lián)網平臺領域有著非常不凡的實力。然而，許多人并不了解它，它的名頭似乎被德國的SAP和西門子軟件遮掩了。

作為全球最大的業(yè)務流程管理（BPM）軟件公司，德國SoftwareAG今年迎來50周年生日，去年營收為10億美元。其傳統(tǒng)的業(yè)務品牌包括業(yè)務流程建模和分析ARIS，企業(yè)架構和IT資產管理Alfabet，內存式數據庫Terracotta等在行業(yè)廣為人知。而最近，SoftwareAG積極擁抱數字化轉型，采用了激進的并購方式——跟另外一家領頭羊PTC的手法類似，大踏步進入工業(yè)互聯(lián)網領域。

SoftwareAG的工業(yè)互聯(lián)網平臺Cumulocity，是在2017年3月收購進來，提供與集成、分析和安全相關的設備管理、數據管理和競爭能力。Cumulity可以獨立使用，也可以與SoftwareAG的數字業(yè)務平臺產品組合中的其他產品結合使用，以利用改進的分析、數據管理和集成功能。

而在同一年9月，為了加強與德國制造界的合作，SoftwareAG與機床巨頭DMGMORI、涂裝商Dürr、測量商ZEISS和半導體設備商ASMPT成立了一家合資企業(yè)，以創(chuàng)建一個開放的、非專有的聯(lián)盟體系。該合資企業(yè)提供了一種Adamos（自適應制造開放式解決方案），使得各家機械制造商可以從容地支持工業(yè)互聯(lián)網的落地，與此同時這些廠家開發(fā)的APP，都可以在Adamos平臺上輕松部署。

在去年的評價中，Gartner對Cumulocity的能力表示了質疑，認為合作伙伴的能力似乎并不足夠。而今年Cumulocity似乎很好地解決了工業(yè)互聯(lián)網平臺的運營者與機械制造供應商之間的協(xié)作問題。前者反映在大型風機制造商恩德Nordex、自動門制造廠Entrem和意大利世亞德空分廠SIAD等使用者的用例中；而后者反映在涂裝供應商Dürr和制藥鍋爐商CERTUSS等作為ADAMOS聯(lián)盟的工業(yè)互聯(lián)網平臺聯(lián)盟之中。配合得不錯。

這是一個IT和OT聯(lián)合作戰(zhàn)的經典范例。Cumulocity成為集成IT與IoT技術的工業(yè)互聯(lián)網平臺的領跑者，也就不足為奇了。而它每2周更新一次版本，每8-10周則進行一次版本升級的快速迭代，也呈現了互聯(lián)網技術的特征。

而它的不足之處在于，雖然可以兼容了許多經典的上位機及歷史數據庫如Wonderware、PIS和GEProficy，但居然不支持OPCUA這樣的當紅協(xié)議。而它的邊緣平臺端的部署，仍然處于測試之中。簡單來說，Cumulocity最大的挑戰(zhàn)，是缺乏自動化領域的老手來進行合作。僅僅有IT+機械制造商的聯(lián)合而無自動化廠商的加盟，力度還是不夠。

滿面滄桑的老司機：GEPredix

老牌GEPredix，自然不得不提。現在再提Predix，總有一些滄桑的味道。筆者認為對于GE而言，Predix已經快成為一個負資產品牌，嚴重地影響了人們對于GE的評價。GE的航空板塊、醫(yī)療板塊等仍然十分卓越，而Predix的陰影卻遠遠超過了它自身的面積。GE應當壯士斷腕，盡快切割掉。

在過去的一年多，GEDigital已將其戰(zhàn)略從廣泛的市場，調整為聚焦幾個核心工業(yè)部門。這使得過去幾年中，GE形成了幾種不同的技術方向和業(yè)務重心，導致產品路線圖和商業(yè)模式被反復修改。

Predix私有云和PredixEssentials是GE在2018年推出的產品，旨在滿足行業(yè)客戶對現場安裝和“平臺開箱即用”體驗的需求。PredixEssentials是一個基于Predix云的完整解決方案包，各種軟件和應用都預先設置好，無需部署直接使用，但它并不提供私有云的方式。

圖5：Predixessentials

必須承認，Predix具有廣泛的功能來處理各種工業(yè)應用。GEDigital的APM應用和服務是建立在Predix平臺之上的，在特定的用戶層圈里面，很有價值。

單純就一個新生事物而言，它做的并不差。GEPredix只是比它宣傳的要差一點。而最大的麻煩是，它是含著金鑰匙出生的——這個花了太多的錢。

從下往下的鉆天猴：美國LitmusAutomation

工業(yè)互聯(lián)網平臺給很多新生兒留下了一個門縫。這是傳統(tǒng)而成熟的自動化領域絕對不會具備的機會。而創(chuàng)建于2014年的硅谷公司美國LitmusAutomation，靠著設備邊緣端的優(yōu)勢，也擠到了門縫里來。

它提供了一個端到端平臺，通過工業(yè)云來部署物聯(lián)網應用程序。這可以理解成一個中間件平臺，管理設備傳感器，同時可以將數據發(fā)送到CRM、ERP等企業(yè)應用程序。

Litmus2018年對Gartner并不陌生，去年就被后者評為“酷供應商”——該年度評選是用來評估提供創(chuàng)新技術的新興供應商。Litmus自動化的工業(yè)云平臺Loop和和邊緣計算LoopEdge產品，可以支持從任何設備收集數據、數據操作和快速分析，最重要的是具有實時可視化功能。在中國，Litmus已經有了合作伙伴——蘇州華冠，是美國一家做存儲器公司的子公司。華冠多年來一直是羅克韋爾自動化的集成商，而其PLM系統(tǒng)則依靠于Oracle的Agile。

了解Litmus的中國合作伙伴的布局，對于理解它在企業(yè)端的快速部署與上位，很有幫助。

Litmus這個企業(yè)奪取市場的方式很特別。它的很大一部分客戶是從LoopEdge的邊緣解決方案開始的——這跟它做存儲器的合作伙伴應該有很大關系；成熟之后，再推到工業(yè)互聯(lián)網平臺。LoopEdge提供了邊緣網關、設備管理和連接以及云連接,可以與許多不同的工業(yè)設備如PLC、機器人系統(tǒng)和數控系統(tǒng)進行連接；而Loop提供核心物聯(lián)網平臺，同時也采用RedHat作為API門戶，并利用MicrosoftAzure或集成到SiemensMindsphere來實現數字孿生技術的實現。而與SAP、MongoDB和Tableau等軟件系統(tǒng)，則可以進行無縫集成。

這個企業(yè)的做法，給我們提供了一個很好的“鉆天猴”的案例。它充分考慮了底層控制設備的連接，同時與上層企業(yè)軟件有著很好的集成——后者是國內工業(yè)互聯(lián)網平臺很容易忽略的地方。它展示了一個良好的“八面玲瓏”的形象?；蛟S，這正是工業(yè)互聯(lián)網平臺應該有的風范。

值得一提的是，樹根互聯(lián)作為首次出現在榜單上的中國工業(yè)互聯(lián)網平臺，Gartner認為其在PLC、數控系統(tǒng)等領域連接比較好，在技術上專注于API和協(xié)議兼容，從而可以將不同的工業(yè)控制系統(tǒng)(ICS)都集成其中。對于樹根互聯(lián)網的建議，Gartner開出的清單居然是進一步擴大到公共設施領域?？瓷先ビ悬c奇怪，但這似乎代表了Gartner一貫的看法：工業(yè)互聯(lián)網平臺應該是面向泛制造的重資產領域。

跟上次一樣，此次魔力象限覆蓋的范圍也是包含三部分：制造業(yè)、交通和公共設施。

圖6：部分平臺的對比

小記

Gartner魔力象限的結果表明，所有的平臺商，都在提供設備管理與集成、數據分析、應用支持和安全的平臺。盡管大家都聲稱可以連接資產、狀態(tài)監(jiān)控和預測分析。但這是一個極其新興的平臺市場，整體能力其實仍然有限。

由于Gartner自行定義了一家之言的規(guī)則，因此許多優(yōu)秀的平臺未能出現在榜單上，也是一大遺憾。他們并非沒有魔力，他們只是不符合Garter設定的游戲規(guī)則而已。

整體而言，這是一個良莠不齊、賽道尚不清晰的市場。許多進入賽道的種子選手甚至都不及格。然而工業(yè)互聯(lián)網平臺的遠景卻依然變得明朗起來。它或許沒有宣揚的那么好，但卻可以成為企業(yè)打算數字化轉型的一條可選之路。

而真正的魔力，還需要在兩三年后再來細看。