7月4日晚間,日盈電子對外公告稱,公司擬以自有資金預計不超過1.64億元收購周惠明、劉亞平、周建華合計持有的常州市惠昌傳感器有限公司(以下簡稱“惠昌傳感器”)90%股權(quán)。據(jù)了解,本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,亦未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司將在本次收購事項經(jīng)董事會審議通過后同交易對方簽署《關(guān)于收購常州市惠昌傳感器有限公司之附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
1.64億元收購90%股權(quán)
根據(jù)《資產(chǎn)評估報告》,截至評估基準日2019年3月31日,惠昌傳感器股東全部權(quán)益的評估結(jié)果為1.84億元,較經(jīng)審計后所有者權(quán)益9193.55萬元,增值率100.14%。本次交易雙方協(xié)商確定惠昌傳感器股東全部權(quán)益基準估值為1.82億元,因此目標股權(quán)的基準交易對價為1.64億元。收購完成后,惠昌傳感器成為公司控股子公司。
惠昌傳感器自從成立以來,一直從事NTC溫度傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)和制造,核心人員均深耕行業(yè)多年。經(jīng)過多年發(fā)展,惠昌傳感器已擁有多項核心技術(shù),其產(chǎn)品和技術(shù)相繼通過了松下、博西家電、惠而浦、艾歐史密斯等世界著名企業(yè)的認證,產(chǎn)品已經(jīng)達到世界領(lǐng)先家電企業(yè)的技術(shù)要求,惠昌傳感器在高端家電用溫度傳感器市場具有一定的影響力。
值得注意的是,在業(yè)績承諾方面,以惠昌傳感器經(jīng)具有證券、期貨業(yè)務資格會計師事務所審計后2018年度營業(yè)收入7982.93萬元人民幣為基數(shù)(以下簡稱“收入基數(shù)”),周惠明承諾惠昌傳感器2019年度及2020年度經(jīng)具有證券從業(yè)資格會計師事務所審計后營業(yè)收入均不低于收入基數(shù)的80%。
填補核心產(chǎn)品空白
日盈電子稱,“公司收購惠昌傳感器有助于在業(yè)務規(guī)模、盈利能力等方面將得到進一步提升,也有利于保護公司及其股東特別是中小股東的利益。”據(jù)了解,日盈電子目前的主營業(yè)務之一汽車電子涵蓋陽光傳感器、光線傳感器、雨量傳感器、粉塵傳感器、溫度傳感器、天窗控制器等傳感器業(yè)務。公司目前已經(jīng)布局車用溫度傳感器業(yè)務,并向整車廠商提供各種用途的溫度傳感器產(chǎn)品。惠昌傳感器主要從事NTC溫度傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售?;莶齻鞲衅髟跍囟葌鞲衅魃险莆蘸诵募夹g(shù),目前主要客戶以知名家電廠商為主,同時已經(jīng)開始拓展車用溫度傳感器市場。
截至公告披露之日,日盈電子已經(jīng)向汽車廠商供應溫度傳感器,但是核心的NTC熱敏電阻等部件仍為對外采購獲得。
日盈電子表示,本次交易完成后,公司溫度傳感器業(yè)務的研發(fā)能力及市場競爭力將得到快速提升。公司向上游延伸獲取了惠昌傳感器核心產(chǎn)品NTC熱敏電阻的研發(fā)和生產(chǎn)能力,并擁有溫度傳感器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售完整流程,更有利于公司響應現(xiàn)有客戶及潛在客戶對溫度傳感器的個性化需求,與公司車用零部件業(yè)務產(chǎn)生良好的協(xié)同效應。