在經(jīng)歷了萌芽、成長(zhǎng)、小幅度爆發(fā)之后，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在2018年下半年進(jìn)入了漫冬期，低迷態(tài)勢(shì)一直延續(xù)到2019年。對(duì)于國(guó)產(chǎn)機(jī)器人來(lái)說(shuō)，2019年卻是個(gè)機(jī)會(huì)，國(guó)外機(jī)器人四大巨頭業(yè)績(jī)下滑，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)力逐漸加強(qiáng)、營(yíng)收增長(zhǎng)。

“2019年及以后，應(yīng)該是中國(guó)機(jī)器人的轉(zhuǎn)型年。中國(guó)機(jī)器人在2019年面臨三大轉(zhuǎn)變：即由虛向?qū)嵉霓D(zhuǎn)變，由量向質(zhì)的轉(zhuǎn)變，由泛向?qū)５霓D(zhuǎn)變?！眹?guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“智能機(jī)器人重點(diǎn)專項(xiàng)”論證專家組組長(zhǎng)、哈工大機(jī)器人研究所趙杰教授表示。

在經(jīng)歷了萌芽、成長(zhǎng)、小幅度爆發(fā)之后，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在2018年下半年進(jìn)入了漫冬期，低迷態(tài)勢(shì)一直延續(xù)到2019年。GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量7.54萬(wàn)臺(tái)，同比下滑10.1%，自2018年9月份以來(lái)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量已連續(xù)10個(gè)月同比下滑。

在貿(mào)易戰(zhàn)，汽車、3C等行業(yè)需求整體下滑的整體環(huán)境下，雖然冬天已經(jīng)到來(lái)，但對(duì)于熬過(guò)去的企業(yè)來(lái)說(shuō)，春天就不遠(yuǎn)了。正如高工機(jī)器人董事長(zhǎng)張小飛在最近的G20-智能制造峰會(huì)上所說(shuō)：“智能制造行業(yè)在2018緩增，2019更緩，2020-2021回暖。未來(lái)三年是卡位戰(zhàn)的關(guān)鍵時(shí)期，機(jī)器人廠商必須修煉內(nèi)功?！?/p>

冬日里的亮色

對(duì)于過(guò)去以來(lái)一直被外企盤(pán)踞的中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，2019年恰恰是一個(gè)機(jī)會(huì)。在ABB、發(fā)那科、安川和KUKA四大巨頭業(yè)績(jī)下滑的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)力逐漸加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)多家機(jī)器人本體企業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。

埃斯頓2019年一季度營(yíng)收3.21億元，凈利潤(rùn)0.19億元，分別同增6.21%，4.78%；伯朗特發(fā)布2019年半年度報(bào)告稱實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.39億元，同比增長(zhǎng)29.01%，歸屬于掛牌公司股東凈利潤(rùn)為3652.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.54%。

埃斯頓的逆勢(shì)增長(zhǎng)離不開(kāi)長(zhǎng)期的研發(fā)投入，2018年埃斯頓研發(fā)投入加大至1.68億元，占總收入比重提升至11.5%，在幾乎完全自主化核心零部件的基礎(chǔ)上，埃斯頓已經(jīng)擁有全系列工業(yè)機(jī)器人，未來(lái)，埃斯頓還將加強(qiáng)在智能機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人領(lǐng)域的布局。

盡管行業(yè)“遇冷”，但上半年，還是有諸多機(jī)器人推出新品，尤其是在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域和SCARA機(jī)器人領(lǐng)域。

1月22日，天太機(jī)器人推出15000元的SCARA新品；3月28日，配天機(jī)器人在深圳SIMM展上推出了AIR6ARC弧焊機(jī)器人和ACR5MoKi協(xié)作機(jī)器人；5月22-24日，華數(shù)機(jī)器人推出HSR-Co602A協(xié)作機(jī)器人新品；6月5日，拓德科技一次性發(fā)布13款協(xié)作機(jī)器人相關(guān)新品；6月13日，勃肯特正式發(fā)布了真正的高速高穩(wěn)定性，低功耗，免維護(hù)的并聯(lián)機(jī)器人Phantom-1200和二軸新作TF-800/1200；隨后，艾利特推出全新SCARA系列新品:EI43-S40、EI45-S50、EI45-S60；6月29日，李群自動(dòng)化推出了倒裝式SCARA機(jī)器人PG6；年7月20-21日，拓斯達(dá)在第二屆全球開(kāi)放日發(fā)布了“星辰”Ⅰ、Ⅱ號(hào)SCARA全新機(jī)器人等。

在新品推出和技術(shù)升級(jí)的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)也在為市場(chǎng)擴(kuò)展和應(yīng)用落地做好準(zhǔn)備以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)卡位戰(zhàn)的關(guān)鍵三年。3月，達(dá)明機(jī)器人正式成立華南分公司，深耕華南市場(chǎng)并加速全國(guó)布局；7月20日，寧波李群自動(dòng)化正式成立，深耕長(zhǎng)三角市場(chǎng)，與總部協(xié)同聯(lián)動(dòng)，形成了覆蓋珠三角、長(zhǎng)三角、中部地區(qū)的服務(wù)網(wǎng)；8月8日，節(jié)卡機(jī)器人的第三個(gè)基地——華南分公司正式落戶深圳寶安。

一方面是市場(chǎng)的擴(kuò)展，另一方面就是合作的加強(qiáng)。為了實(shí)現(xiàn)SCARA機(jī)器人的進(jìn)一步應(yīng)用，天太機(jī)器人推出了“百家百案”合作項(xiàng)目，公開(kāi)召集100家合作商及100個(gè)基于SCARA的應(yīng)用案例；6月11日，珞石機(jī)器人與福建力奴鞋業(yè)就制鞋技術(shù)應(yīng)用合作項(xiàng)目簽約，并在力奴鞋業(yè)技術(shù)中心掛牌成立“珞石機(jī)器人自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用基地。

從資本市場(chǎng)來(lái)看，盡管在經(jīng)歷了2018年之后，資本已經(jīng)回歸理性，但科創(chuàng)板的開(kāi)閘給機(jī)器人行業(yè)帶來(lái)了無(wú)限的想象空間，對(duì)于普遍盈利能力都比較弱的國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)來(lái)說(shuō)，主板上市的門(mén)檻太高，新三板“不冷不熱”，甚至一地雞毛，都不能成為較好的選擇。科創(chuàng)板強(qiáng)調(diào)了關(guān)鍵核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的要求更是給大部分擁有核心技術(shù)但尚未盈利的機(jī)器人企業(yè)開(kāi)了一扇通往資本市場(chǎng)的門(mén)。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在迎來(lái)市場(chǎng)卡位戰(zhàn)的同時(shí)，不同類型的機(jī)器人因?yàn)樗幍陌l(fā)展階段不同也表現(xiàn)出了不同的市場(chǎng)特征。

SCARA激戰(zhàn)正酣

受原材料、貿(mào)易摩擦和下游機(jī)器人應(yīng)用需求萎縮的影響，機(jī)器人本體價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)此起彼伏。首先就體現(xiàn)在應(yīng)用最為成熟的SCARA領(lǐng)域。從2017年下半年開(kāi)始，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)火在SCARA市場(chǎng)一路蔓延，引發(fā)了一陣又一陣的討論熱潮。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)SCARA銷售量將近3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約20%。而2017年SCARA市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到10.81億元，已成輕負(fù)載機(jī)器人中增長(zhǎng)最快的細(xì)分品類之一。據(jù)悉，2019年1-5月，天太機(jī)器人的SCARA銷量已經(jīng)超過(guò)去年全年。

在市場(chǎng)刺激下，國(guó)內(nèi)各大本體廠家爭(zhēng)相布局SCARA不足為奇。從新品上來(lái)看，2019年上半年，除了天太機(jī)器人之外，還有包括艾利特、李群自動(dòng)化、拓斯達(dá)等在內(nèi)的企業(yè)都推出了SCARA新品。

SCARA作為機(jī)器換人的主力軍，其實(shí)際占比卻低于20%，可以看出機(jī)器人整體尚未放量，而這一原因就在于成本過(guò)高，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前情況正在發(fā)生改變：用戶認(rèn)知提高，成本下降，而憑借著縮短項(xiàng)目周期，靈活性與兼容性的優(yōu)勢(shì)，SCARA正在成為應(yīng)用方案的主角。

SCARA激戰(zhàn)的同時(shí)，為了實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，以SCARA為核心的專機(jī)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，比如SCARA螺絲機(jī)和點(diǎn)膠機(jī)。據(jù)悉，山龍智控SCARA螺絲機(jī)在今年上半年實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，僅欣旺達(dá)這一家客戶就采購(gòu)了近百臺(tái)螺絲機(jī)；而據(jù)埃斯頓公告稱，其針對(duì)3C行業(yè)推出的以SCARA為核心的智能解決方案根據(jù)目前訂單來(lái)看，也將會(huì)保持一定的增長(zhǎng)。

AGV逆勢(shì)而上

業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，2019年，物流行業(yè)貨運(yùn)量和快遞量仍有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，為物流機(jī)器人帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2019年上半年，已經(jīng)有超過(guò)8家倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人企業(yè)獲得融資和增資。

2019年1月，就有愛(ài)啃蘿卜、鯨倉(cāng)科技、木神機(jī)器人、牧星智能四家企業(yè)宣布融資消息，其中愛(ài)啃蘿卜機(jī)器人完成數(shù)千萬(wàn)Pre-A+輪融資；鯨倉(cāng)科技近期已完成B+輪7500萬(wàn)元融資；木神機(jī)器人宣完成A輪融資；牧星智能科技有限公司完成A輪增資。

2019年2月，無(wú)錫愷韻來(lái)機(jī)器人完成天使輪融資；2019年4月，Syrius炬星完成數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資；2019年5月14日，科鈦機(jī)器人宣布完成數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資；同月，致力于AGV的定位導(dǎo)航核心技術(shù)及關(guān)鍵解決方案的辰天科技正式完成千萬(wàn)級(jí)人民幣融資。

值得期待的是，隨著越來(lái)越多競(jìng)爭(zhēng)者的加入，2019年，激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也勢(shì)必催生更多細(xì)分行業(yè)的發(fā)展。

GGII認(rèn)為，雖然AGV領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率較高，但不可否認(rèn)的是在技術(shù)層面與外資領(lǐng)先企業(yè)依然存在一定的差距，主要體現(xiàn)在：大型項(xiàng)目的承接能力，高效率的調(diào)度系統(tǒng)和精準(zhǔn)的對(duì)接能力，如Kiva系統(tǒng)可承載700萬(wàn)+的SKU，國(guó)內(nèi)廠商還有一定的差距；核心零部件主要依賴于外資廠商，從電機(jī)、傳感器到控制系統(tǒng)，外資依然占據(jù)主導(dǎo)地位；產(chǎn)品設(shè)計(jì)偏向中低端，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，可靠性偏低、實(shí)用性不強(qiáng)。

協(xié)作機(jī)器人落地忙

據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)融資規(guī)模3.75億元，達(dá)到歷史新高；2019年上半年，融資規(guī)模1.5億元左右，較上年同期回落明顯。

盡管資本開(kāi)始變得謹(jǐn)慎，協(xié)作機(jī)器人概念熱度下降，但仍不妨礙越來(lái)越多的企業(yè)涌入?yún)f(xié)作機(jī)器人這一領(lǐng)域。在上半年的新品中，以協(xié)作機(jī)器人最多，有新入局者如溱者智能，也有配天、華數(shù)、新松等老牌企業(yè)，在整個(gè)協(xié)作機(jī)器人落地不明朗的情況下，卻還是擁躉眾多。

雖然協(xié)作機(jī)器人行業(yè)處于高速發(fā)展中，但是眾多剛?cè)雸?chǎng)還停留在“協(xié)作機(jī)器人”本體研發(fā)或者工程樣機(jī)階段的機(jī)器人企業(yè)，短期內(nèi)無(wú)法形成規(guī)?；膽?yīng)用，遭遇經(jīng)濟(jì)寒冬時(shí)，現(xiàn)金流壓力加大，未來(lái)極有可能將在寒冬中凋零。

因此，企業(yè)正在極力挖掘協(xié)作機(jī)器人批量化應(yīng)用的藍(lán)海市場(chǎng)。5月17日，理士國(guó)際與節(jié)卡機(jī)器人達(dá)成了300套節(jié)卡小助系列機(jī)器人采購(gòu)框架協(xié)議；5月6日，在中國(guó)高等教育博覽會(huì)上，遨博智能與方源智能攜手展出圍繞協(xié)機(jī)器人的多款全新教育實(shí)訓(xùn)平臺(tái)以及近年來(lái)在高校市場(chǎng)應(yīng)用廣泛的教學(xué)系統(tǒng)，深耕教育領(lǐng)域。

還是那句話：奔赴著前行的道路，雖然未知，但黑暗過(guò)后才能迎來(lái)光明，唯有經(jīng)歷過(guò)迷惘、低谷、孤獨(dú)，我們才能迎來(lái)機(jī)器人行業(yè)的璀璨未來(lái)。希望所有機(jī)器人企業(yè)都能“守得云開(kāi)見(jiàn)月明”！