過(guò)去以來(lái)，ABB、發(fā)那科、安川、庫(kù)卡這四家機(jī)器人巨頭獨(dú)霸中國(guó)一半以上的市場(chǎng)份額。

2019年，是一個(gè)拐點(diǎn)。ABB、發(fā)那科、安川和KUKA財(cái)年業(yè)績(jī)出現(xiàn)了不同程度的下滑：發(fā)那科2018Q4營(yíng)收同比下滑19.80%，連續(xù)4季度下滑;ABB2019Q1收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比降低6%;安川電機(jī)2018財(cái)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)同比下降12.9%;庫(kù)卡2018年?duì)I收同比下滑6.81%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下滑67%。

在四大巨頭業(yè)績(jī)下滑的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)多家機(jī)器人企業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)：埃斯頓2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入14.61億元，較上年同期增長(zhǎng)35.72%;拓斯達(dá)比去年同期增長(zhǎng)56.73%;伯朗特發(fā)布2019年一季度財(cái)報(bào)顯示一季度公司營(yíng)收1293.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.88%。

面對(duì)著更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，外企將如何應(yīng)對(duì)?從2019年上半年來(lái)看，高層的離職和暗地里的劍拔弩張以及加速本土化的布局來(lái)看，未來(lái)2-3年，一場(chǎng)機(jī)器人爭(zhēng)霸戰(zhàn)即將上演。留給外企的時(shí)間也不多了。

暗戰(zhàn)：誰(shuí)動(dòng)了誰(shuí)的奶酪?

4月8日，據(jù)外媒報(bào)道，安川電機(jī)在斯洛文尼亞的制造廠正式啟動(dòng)，主要生產(chǎn)載荷量至225公斤的工業(yè)機(jī)器人，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量為一萬(wàn)臺(tái)。其歐洲負(fù)責(zé)人表示，希望可以借此和ABB、庫(kù)卡在客戶(hù)服務(wù)領(lǐng)域形成有效競(jìng)爭(zhēng)并提高歐洲市場(chǎng)份額。

安川此舉，被業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)為是直接向庫(kù)卡和ABB發(fā)起挑戰(zhàn)，在中國(guó)市場(chǎng)布局中落后于ABB和庫(kù)卡的安川，能否在歐洲市場(chǎng)扳回一局?這還有待市場(chǎng)的進(jìn)一步驗(yàn)證。

早在2017年底，安川電機(jī)高管就曾表示將進(jìn)軍歐洲，首先就是在斯洛文尼亞啟用歐洲首座工廠。據(jù)悉，安川電機(jī)將通過(guò)當(dāng)?shù)毓S加強(qiáng)客戶(hù)定制化開(kāi)發(fā)。

從發(fā)展前景來(lái)看，安川電機(jī)歐洲銷(xiāo)售額占比超過(guò)其整體的1成，在2017年4-9月達(dá)到279億日元，比上一年同期增長(zhǎng)18%。同一期間的增長(zhǎng)率低于中國(guó)(增長(zhǎng)34%)，但高于日本國(guó)內(nèi)(增長(zhǎng)13%)，考慮到歐洲的市場(chǎng)規(guī)模，增長(zhǎng)空間巨大。

歐洲是庫(kù)卡的生產(chǎn)銷(xiāo)售基地。盡管汽車(chē)行業(yè)疲軟，庫(kù)卡仍連年創(chuàng)下銷(xiāo)售新紀(jì)錄，2017年機(jī)器人銷(xiāo)售數(shù)量為38.1萬(wàn)臺(tái)，是2013年的兩倍，2018年機(jī)器人銷(xiāo)售數(shù)量同比增加10%，達(dá)到42.1萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2019年的增幅為14%。

歐洲市場(chǎng)同樣也是ABB最大的市場(chǎng)之一。從2018年三季度ABB的業(yè)績(jī)來(lái)看，歐洲市場(chǎng)訂單總額增長(zhǎng)15%(按美元計(jì)價(jià)增長(zhǎng)10%)，其訂單總額增速遠(yuǎn)高于美洲、亞洲、中東及非洲區(qū)。

變革的2019年

今年6月底，有多個(gè)信源均確認(rèn)，王江兵離任庫(kù)卡中國(guó)區(qū)CEO，新任CEO由美的指派。這是繼庫(kù)卡全球CEO蒂爾·羅伊特提前離職后，庫(kù)卡的又一高層離職，也意味著，庫(kù)卡全球區(qū)和中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人都換了。

在高調(diào)收購(gòu)庫(kù)卡之后，美的和庫(kù)卡的整體整合速度卻慢于美的預(yù)期，這在美的2018年年度股東大會(huì)上有所透露：內(nèi)部已基本定調(diào)，未來(lái)兩三年內(nèi)，美的不會(huì)做大規(guī)模的并購(gòu)，雖然還有很多來(lái)尋求并購(gòu)和投資的機(jī)會(huì)。

今年4月19日，美的集團(tuán)發(fā)布的2018年度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，8.23%的營(yíng)收增速和17.05%的歸母凈利潤(rùn)增速都比2017年大幅放緩。而其中引人關(guān)注的是，庫(kù)卡幾乎所有業(yè)績(jī)指標(biāo)均為負(fù)增長(zhǎng)：訂單收入33億歐元，同比下滑8.5%;營(yíng)收32億歐元，同比下滑6.8%;稅后利潤(rùn)1.7億歐元，同比暴跌81.2%。庫(kù)卡坦承，去年全球汽車(chē)及電子工業(yè)的需求下降，導(dǎo)致公司收入萎縮，同時(shí)中國(guó)的機(jī)器人市場(chǎng)也承壓下滑。

2018年初，庫(kù)卡曾定下?tīng)I(yíng)收35億歐元、息稅前利潤(rùn)率約5%的目標(biāo)。但隨后兩度下調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)期，甚至還引發(fā)了美的集團(tuán)的不滿(mǎn)。今年3月份，庫(kù)卡為了成本控制不得不宣布裁員，并提出2021年前實(shí)現(xiàn)3億歐元的成本縮減目標(biāo)。

今年一季度，盡管庫(kù)卡的營(yíng)收并未增長(zhǎng)，但盈利能力已經(jīng)獲得了提高。在王江兵所管理的中國(guó)區(qū)，今年一季度的營(yíng)收為0.9億歐元，仍然下降了約9%。

一位業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)稱(chēng)，最近兩三年，庫(kù)卡在中國(guó)乃至全球的機(jī)器人銷(xiāo)售量均落后于ABB、發(fā)那科等對(duì)手，在工業(yè)機(jī)器人行業(yè)第一梯隊(duì)中，庫(kù)卡與領(lǐng)先者的差距正在擴(kuò)大。

幾乎是同樣的宿命，ABB前CEO史畢福在今年四月份宣布離任，ABB集團(tuán)董事長(zhǎng)傅賽兼任CEO。雖然ABB的官方消息并未解釋史畢福離任的原因，但當(dāng)日，ABB公布了2019年一季度財(cái)報(bào)：盡管營(yíng)業(yè)收入上漲了4%至68.4億歐元，但由于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和歐洲經(jīng)濟(jì)放緩，凈利潤(rùn)為5.35億歐元，同比下降6%。

2019年5月2日，ABB股東大會(huì)召開(kāi)。傅塞將ABB未來(lái)的三大戰(zhàn)略定義為：“專(zhuān)注于數(shù)字化工業(yè)、簡(jiǎn)化企業(yè)組織架構(gòu)、重新設(shè)立四大業(yè)務(wù)部。”并承諾，ABB今年將提高息稅前利潤(rùn)率，并再次重申公司中期目標(biāo)：2025年左右達(dá)到息稅前利潤(rùn)率13%-16%。2018年，這一指標(biāo)為10.9%。

2018年12月，ABB宣布將剝離電網(wǎng)業(yè)務(wù)，聚焦數(shù)字化行業(yè)，并精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)模式及組織架構(gòu)，現(xiàn)有業(yè)務(wù)劃分成電氣、工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器人及離散自動(dòng)化以及運(yùn)動(dòng)控制四大事業(yè)部，并已于2019年4月1日正式生效，旨在將ABB塑造為數(shù)字化行業(yè)領(lǐng)軍者。

如果說(shuō)拋棄電網(wǎng)業(yè)務(wù)的目的是為了更專(zhuān)注于自動(dòng)化和機(jī)器人業(yè)務(wù)，那ABB也的確加快了在該領(lǐng)域的研發(fā)腳步。

2月28日，ABB宣布和法國(guó)達(dá)索公司(DassaultSystèmes)簽署了全球戰(zhàn)略伙伴協(xié)議，開(kāi)啟了在工業(yè)軟件領(lǐng)域與老對(duì)手西門(mén)子的反擊戰(zhàn)。根據(jù)ABB在今年4月漢諾威工業(yè)展上公布的愿景，ABBAbility云平臺(tái)將和達(dá)索的3DEXPERIENCE平臺(tái)深度融合，以此打通IT-OT(信息技術(shù)-運(yùn)營(yíng)技術(shù))的各個(gè)環(huán)節(jié)，并通過(guò)“數(shù)字孿生”等解決方案更敏捷地服務(wù)于客戶(hù)。

4月2日，史畢福還與瑞典巨頭愛(ài)立信CEO艾柯姆(B?rjeEkholm)簽署了研發(fā)伙伴協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，兩家企業(yè)除了將共同測(cè)試5G技術(shù)在無(wú)線數(shù)據(jù)自動(dòng)化控制上的應(yīng)用外，還將在愛(ài)沙尼亞首都塔林的愛(ài)立信工廠內(nèi)開(kāi)展5G試點(diǎn)項(xiàng)目。

對(duì)于精簡(jiǎn)架構(gòu)，ABB集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)成員、工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)部總裁唐維詩(shī)表示，早前ABB采用的是矩陣式架構(gòu)，現(xiàn)在我們進(jìn)行的架構(gòu)重組旨在推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更快、更靈活的決策。這將大大有助于推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，最終使客戶(hù)受益。

中國(guó)市場(chǎng)角逐

目前，中國(guó)市場(chǎng)以全球36%的機(jī)器人交付數(shù)量，穩(wěn)居全球機(jī)器人市場(chǎng)首位，之后依次是日本、韓國(guó)、美國(guó)和德國(guó)。這兩年，ABB、安川、KUKA、發(fā)那科在華產(chǎn)能、產(chǎn)量不斷提升，在華布局明顯加速。

ABB是最早在華開(kāi)展業(yè)務(wù)的跨國(guó)企業(yè)之一，目前在中國(guó)已實(shí)現(xiàn)全價(jià)值鏈的本土化。6月20日，ABB集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO傅賽等近20位跨國(guó)企業(yè)負(fù)責(zé)人出席了在北京舉行的“全球首席執(zhí)行官委員會(huì)”第七屆圓桌峰會(huì)。

傅賽表示，中國(guó)不僅是ABB的第二大市場(chǎng)，也是一個(gè)極富吸引力的投資目的地。隨著中國(guó)擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放的步伐，ABB將繼續(xù)投資于數(shù)字化產(chǎn)業(yè)、電動(dòng)汽車(chē)充電等充滿(mǎn)前景的市場(chǎng)領(lǐng)域。

在產(chǎn)能擴(kuò)張上，2018年，ABB宣布投資1.5億美元在上海建設(shè)機(jī)器人超級(jí)工廠，預(yù)計(jì)在2020年底投入運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能最高可達(dá)10萬(wàn)臺(tái)/年;安川電機(jī)常州第三工廠開(kāi)工，三期工廠合計(jì)產(chǎn)能1.8萬(wàn)臺(tái)/年;庫(kù)卡上海第二工廠投產(chǎn)，并計(jì)劃在順德建設(shè)全球第二大制造工廠，2024年投產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)7.5萬(wàn)臺(tái)/年。

在此之前，被認(rèn)為后知后覺(jué)的發(fā)那科更是加快了中國(guó)本土化的布局。

2019年4月，發(fā)那科宣布其繼日本之外的全球最大機(jī)器人生產(chǎn)基地即將登陸上海，該項(xiàng)目總投資約15億元人民幣。作為上海市寶山區(qū)2019年的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，由發(fā)那科集團(tuán)和上海電氣集團(tuán)合作的上海發(fā)那科三期項(xiàng)目將于今年開(kāi)工興建;與此同時(shí)，ABB宣布，將在上海投資10億元人民幣，新建一座其全球最大的機(jī)器人工廠，用機(jī)器人制造機(jī)器人。

隨著發(fā)那科超級(jí)工廠在上海的落地，意味著四大巨頭在中國(guó)的本土化生產(chǎn)落地均已實(shí)現(xiàn)，產(chǎn)能版圖已經(jīng)初見(jiàn)明朗，但這也意味著，在未來(lái)正式投產(chǎn)后，中國(guó)市場(chǎng)將迎來(lái)巨大的沖擊。預(yù)計(jì)2019-2023年四大巨頭的產(chǎn)能及產(chǎn)量將提升到目前的5倍以上。

除了在上海設(shè)廠之外，今年6月，發(fā)那科還與成都新津縣政府簽訂“發(fā)那科中國(guó)西部工程研發(fā)及新技術(shù)應(yīng)用推廣中心”合作協(xié)議，落戶(hù)成都。發(fā)那科總經(jīng)理錢(qián)暉表示，近幾年來(lái)，四川及成都經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，制造業(yè)突飛猛進(jìn)，企業(yè)在智能制造方面的需求很大，再加上成都優(yōu)越的營(yíng)商環(huán)境，當(dāng)?shù)卣臒崆榉?wù)，正是這些原因促成了發(fā)那科選擇成都新津落戶(hù)。

而一直認(rèn)為需要更貼近中國(guó)市場(chǎng)的安川，也在加緊與本土企業(yè)的合作，今年3月，安川電機(jī)與藍(lán)胖子機(jī)器人簽訂了合作框架協(xié)議;4月，安川攜手激光系統(tǒng)龍頭企業(yè)上海柏楚共同為激光行業(yè)客戶(hù)帶來(lái)整體解決方案。