圍繞鋰離子電池的跨越國(guó)境的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。在日本企業(yè)具有優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵材料領(lǐng)域,中國(guó)企業(yè)正在不斷崛起。從面向智能手機(jī)等IT產(chǎn)品的電池到純電動(dòng)汽車(EV)等的車載電池,主戰(zhàn)場(chǎng)正在改變。在此背景下,日本企業(yè)該如何保持優(yōu)勢(shì)地位呢?
鋰離子電池一直為IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。1991年,索尼在世界范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)實(shí)用化,以此為開端,東芝和原三洋電機(jī)等日本企業(yè)相繼涉足。截至2000年代中期,日本企業(yè)席卷了世界電池市場(chǎng)。但自2000年代后半期起,韓國(guó)和中國(guó)廠商迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額,這種格局正在波及材料領(lǐng)域。
“果然是電子產(chǎn)業(yè)的重心轉(zhuǎn)向中國(guó)和韓國(guó)產(chǎn)生了很大影響”,日本電池相關(guān)行業(yè)人士浮現(xiàn)出悲觀的表情。
有觀點(diǎn)認(rèn)為,從構(gòu)成電池的4個(gè)主要部分(正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔離層)來看,在世界整體的供給量中,中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)了一半以上。
在負(fù)極材料領(lǐng)域,2018年貝特瑞新能源材料(簡(jiǎn)稱BTR)等3家中國(guó)企業(yè)占到份額的5成。在電解液領(lǐng)域,廣州天賜高新材料等中國(guó)企業(yè)排在前列。在隔離層領(lǐng)域,日本旭化成高居份額手位,但中國(guó)上海恩捷新材料正在逼近。
在智能手機(jī)和個(gè)人電腦等電子和IT領(lǐng)域,日本的產(chǎn)品開發(fā)能力下降。猶如乘虛而入一樣,新興企業(yè)趁機(jī)涉足。中韓企業(yè)還得到政府的扶持,投資能力的優(yōu)勢(shì)也很明顯。
日本富士經(jīng)濟(jì)表示,在一直拉動(dòng)最近數(shù)年增長(zhǎng)的IT相關(guān)領(lǐng)域,“難以期待市場(chǎng)大幅擴(kuò)大”。
焦點(diǎn)是車載電池。從各用途的電池容量來看,車載電池被認(rèn)為截至2017年已經(jīng)超過面向智能手機(jī)和家電的電池。背景是由于世界性的環(huán)保政策強(qiáng)化趨勢(shì)和“中國(guó)制造2025”政策,純電動(dòng)汽車市場(chǎng)正在擴(kuò)大。
中國(guó)目前已成為純電動(dòng)汽車大國(guó)。包括燃料電池車在內(nèi)的新能源汽車的銷量2018年達(dá)到125萬輛,同比增加6成以上。在中國(guó),曾出現(xiàn)超過100家電池企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的局面。盡管電池企業(yè)的數(shù)量不久后有所減少,但市場(chǎng)的勢(shì)頭沒有改變。如果僅限于車載電池,中國(guó)寧德時(shí)代新能源科技(CATL)在份額上與松下不相上下。
調(diào)查公司日本TechnoSystemsResearch的數(shù)據(jù)顯示,2018年車載鋰離子電池市場(chǎng)達(dá)到約2.2萬億日元。到2020年有望增至約4萬億日元。為了獲得巨大市場(chǎng),在各個(gè)階段,競(jìng)爭(zhēng)都日趨激化。
面對(duì)這些趨勢(shì),已出現(xiàn)調(diào)整戰(zhàn)略的企業(yè)。在電解液領(lǐng)域,三菱化學(xué)和宇部興產(chǎn)2018年初合并了中國(guó)業(yè)務(wù)。雙方整合了當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)設(shè)備,將分享彼此的添加劑技術(shù)等,攜手開拓中國(guó)市場(chǎng)。
除了把中國(guó)作為有潛力的市場(chǎng)之外,還有企業(yè)看中了歐洲。東麗已決定在東歐匈牙利的首都布達(dá)佩斯郊外新建隔離層工廠。東麗匈牙利公司的社長(zhǎng)村松弘一表示,“由于環(huán)保政策的強(qiáng)化,歐洲將成為純電動(dòng)汽車的一大市場(chǎng)”。此外,三菱化學(xué)也在2018年春季重啟了英國(guó)電解液工廠等,正在展開攻勢(shì)。此外,日本杰士湯淺(GSYuasaCorporation)和韓國(guó)LG化學(xué)等相繼在東歐建立了電池相關(guān)工廠。各家廠商均開始拓展歐洲的新市場(chǎng)。
歐盟(EU)、德國(guó)、法國(guó)為推動(dòng)純電動(dòng)汽車電池的開發(fā),計(jì)劃由政府和民營(yíng)企業(yè)攜手最多投資60億歐元。歐洲企業(yè)將對(duì)抗包括日企在內(nèi)的亞洲企業(yè),以卷土重來。德國(guó)大眾在9月宣布,啟動(dòng)了電動(dòng)車鋰離子電池的生產(chǎn)。該公司計(jì)劃到2030年使新車銷量的40%變?yōu)榧冸妱?dòng)汽車,希望積累電池技術(shù)。包括歐洲企業(yè)在內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)大幕已經(jīng)拉開。
按用途來看,新一代通信標(biāo)準(zhǔn)“5G”的普及或許也將成為焦點(diǎn)。智能手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備的耗電量將增加,因此電池需要實(shí)現(xiàn)大容量化。如果新型電池的開發(fā)等取得進(jìn)展,能在小型的狀態(tài)下存儲(chǔ)大量電力,面向IT的電池市場(chǎng)有可能再次顯示出盛況。
今后,成為關(guān)鍵的是安全技術(shù)。
旗下?lián)碛须姵仄髽I(yè)新能源科技有限公司(AmperexTechnologyLimited,簡(jiǎn)稱ATL)的日本TDK在最近5年里,向鋰離子電池業(yè)務(wù)投入約2700億日元,積極推進(jìn)改善品質(zhì)和安全性。村田制作所2017年收購(gòu)索尼的電池業(yè)務(wù),正在開發(fā)結(jié)合雙方技術(shù)、不易起火的新型鋰離子電池。
日立高新技術(shù)(HitachiHigh-Technologies)旗下子公司HitachiHigh-TechScience正在開發(fā)純電動(dòng)汽車用電池的異物分析裝置。計(jì)劃采用X光攝像機(jī)在生產(chǎn)線上檢測(cè)電極中包含的微細(xì)異物。
如果日本在這些安全技術(shù)方面領(lǐng)先,或許能在車載電池等增長(zhǎng)市場(chǎng)發(fā)揮存在感。作為由固體材料構(gòu)成的新一代電池的最有力競(jìng)爭(zhēng)者,全固態(tài)電池不使用可燃性的電解液,安全性的評(píng)價(jià)很高。在小型全固態(tài)電池領(lǐng)域,TDK、村田制作所和太陽誘電等正在推進(jìn)開發(fā),有望實(shí)現(xiàn)實(shí)用化。
另一方面,確保收益性也成為課題。鋰離子電池的市場(chǎng)正持續(xù)擴(kuò)大,但企業(yè)的業(yè)績(jī)低迷。由于量產(chǎn)化拉低產(chǎn)品價(jià)格等,電池業(yè)務(wù)的收益性正在下降。
從松下2018財(cái)年(截至2019年3月)財(cái)報(bào)來看,由于車載電池增產(chǎn)帶來的成本的增加等原因,汽車和工業(yè)系統(tǒng)部門的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)降至564億日元,比上財(cái)年減少370億日元。收購(gòu)索尼電池業(yè)務(wù)的村田制作所也在智能手機(jī)電池訂單方面陷入苦戰(zhàn),市場(chǎng)份額縮小。
在海外企業(yè)中,韓國(guó)三星SDI從2018年前后開始,由于相繼發(fā)生固定式蓄電池起火事故等而疲于應(yīng)對(duì)。三星SDI的2019年1~3月的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)65%,但比2018年10~12月減少52%。
能否克服這些課題,使新一代技術(shù)走上軌道?日本相關(guān)企業(yè)今后將迎來緊要關(guān)頭。