上市背后的無人機(jī)江湖,大疆統(tǒng)治地位終結(jié)

時間:2019-12-17

來源:維科網(wǎng) 劉曠

導(dǎo)語:大疆對于資本的渴求一直都不強(qiáng)烈,從2013年的A輪融資以來,對于所有領(lǐng)投方都保持一貫態(tài)度:不設(shè)業(yè)績對賭與上市時間,不開放內(nèi)部盡職調(diào)查,且投資人不能影響和干預(yù)公司正常運(yùn)營。

      作為無人機(jī)行業(yè)的頂級玩家之一,億航智能(NASDAQ:EH)12月12日正式登陸納斯達(dá)克。相對于盤踞在珠三角的另一家無人機(jī)巨無霸大疆來說,億航明顯對上市要熱衷得多。

這也容易理解,大疆對上市不熱衷,首先是因?yàn)榇蠼闪⒁詠硪恢表橅槷?dāng)當(dāng),沒經(jīng)歷過到處拉投資的苦日子,但2014年才成立的億航就沒這么好的運(yùn)氣了。

大疆對于資本的渴求一直都不強(qiáng)烈,從2013年的A輪融資以來,對于所有領(lǐng)投方都保持一貫態(tài)度:不設(shè)業(yè)績對賭與上市時間,不開放內(nèi)部盡職調(diào)查,且投資人不能影響和干預(yù)公司正常運(yùn)營。

2018年搞“競價融資”更是在資本市場造成了軒然大波,被冠以“史上最強(qiáng)勢的融資方”的稱號。

大疆不著急上市自有大疆的底氣;而億航成立才5年就急忙尋求上市,也有著億航自己的邏輯。

無人機(jī)行業(yè)“一超多強(qiáng)”格局

中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2018年大疆是所有價位上無人機(jī)購買的主導(dǎo)品牌,占全球市場份額74%。比2017年(72%)高出兩個百分點(diǎn)。

大疆的市場主導(dǎo)地位比較明顯,但是整個無人機(jī)行業(yè)的格局,也并不是一枝獨(dú)秀、萬馬齊喑。

相反,因?yàn)闊o人機(jī)所需要的碳纖維材料、特種塑料、鋰電池、磁性材料等關(guān)鍵配件及材料,在深圳、成都等地產(chǎn)業(yè)配套齊備,我國擁有無人機(jī)發(fā)展所需的全產(chǎn)業(yè)鏈,可以實(shí)現(xiàn)對無人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的全部自給。

這為我國無人機(jī)行業(yè)的繁榮奠定了堅實(shí)基礎(chǔ),除了大疆,有不少品牌在國際市場上都很高的競爭力,以極高優(yōu)勢在海外市場攻城拔寨。

中商產(chǎn)業(yè)研究院整理的《2018年無人機(jī)十大品牌排行榜》榜單中,大疆毫無爭議的排名第一,其后還有零度智控、臻迪科技、億航智能、極飛科技、中科遙感、科衛(wèi)泰、智能鳥、華科爾、普洛特分列2至10名。

在前五名中,零度智能和臻迪科技這兩個總部在北京;大疆總部在深圳、億航智能和極飛科技總部在廣州,同樣位于珠三角。這三者之間的較量非常有意思。

總體來看,整個無人機(jī)行業(yè)確實(shí)形成了以大疆為主導(dǎo)的“一超多強(qiáng)”穩(wěn)固格局。這個格局在無人機(jī)行業(yè)的各個領(lǐng)域,都有著一定程度的體現(xiàn)。

軍用無人機(jī)始于一戰(zhàn),已有長達(dá)百年的發(fā)展歷史,到上世紀(jì)80年代之后趨于成熟,并向民用領(lǐng)域滲透。

面向消費(fèi)級市場發(fā)展,則是在2010年前后,當(dāng)時通訊技術(shù)、電池技術(shù)和材料技術(shù)已經(jīng)積累到一定的程度,無人機(jī)的小型化變得越來越具有可行性。

2012年,大疆創(chuàng)立六年,已經(jīng)積累了一套完整的無人機(jī)相關(guān)技術(shù),打通了無人機(jī)從軟件、到螺旋槳、支架、再到平衡環(huán)及遙控器的各個環(huán)節(jié)。

這一年,“大疆精靈Phantom 1”問世,在無人機(jī)愛好者的群體里引發(fā)了強(qiáng)烈轟動,引爆了整個無人機(jī)領(lǐng)域的使用需求。次年即收獲8.2億元的銷售額,也奠定了大疆在消費(fèi)級市場的統(tǒng)治根基。

大疆率先跨出這一步,引導(dǎo)整個無人機(jī)行業(yè)走向繁榮,自身也獲得了豐厚的回報。從2013年的8.2億元到2017年的175.7億元,大疆的銷售額4年暴漲20多倍。

多家機(jī)構(gòu)估計,2018年大疆實(shí)現(xiàn)了90%以上的同比增長率,銷售額達(dá)到300多億元。依舊保持在消費(fèi)級市場的優(yōu)勢地位。

但對大疆來說,這并不完全是好事。

因?yàn)樵谌蛎裼脽o人機(jī)市場中,行業(yè)級市場的需求和規(guī)模一向都高于消費(fèi)級。

目前消費(fèi)級市場,無人機(jī)的用途除了作為遙控玩具、無非是燈光表演、個人航拍和影視航拍。而在行業(yè)級市場中,無人機(jī)在農(nóng)林、安防、電力、物流、地理勘探等各領(lǐng)域都有廣泛用途。

大疆在消費(fèi)級市場上的巨大成功,得益于大疆領(lǐng)先的技術(shù)水平和過硬的產(chǎn)品實(shí)力。在無人機(jī)的消費(fèi)級市場上,消費(fèi)者都相對專業(yè),產(chǎn)品做的好,自然不愁賣。

但是大疆在消費(fèi)級市場上的優(yōu)秀表現(xiàn),進(jìn)一步助長了其本身固有的“工程師思維”,即重研發(fā)、輕銷售、輕管理。這樣的思維慣性,讓大疆在進(jìn)軍行業(yè)級市場的過程中吃盡苦頭。

農(nóng)林植保市場“雙雄爭霸”

在經(jīng)歷了消費(fèi)者兩三年的狂熱追捧之后,消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)空間太窄、消費(fèi)頻次低的缺點(diǎn)逐漸暴露出來。2015年以后,消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)規(guī)模的增速開始放緩。這一點(diǎn)在大疆的銷售額增速變化上,體現(xiàn)的比較明顯。

在這種情況下,包括大疆在內(nèi)的很多企業(yè),選擇進(jìn)軍行業(yè)級無人機(jī)市場。2015年在進(jìn)行了密集的多輪融資之后,大疆也開始盡全力開拓植保機(jī)市場。

大疆盯上植保機(jī)市場,是因?yàn)檗r(nóng)林植保是一個應(yīng)用成熟度、市場需求量,都僅次于航拍的優(yōu)質(zhì)無人機(jī)應(yīng)用場景。事實(shí)上,農(nóng)林植保也是80年代,軍用無人機(jī)向民用領(lǐng)域過渡,歐美政府資金投入和區(qū)域試點(diǎn)的重點(diǎn)方向之一。這無疑是個好方向,但讓大疆非常頭疼的是,老對手極飛科技已經(jīng)在這個領(lǐng)域捷足先登了。

極飛科技2007年在廣州成立,僅比大疆晚一年,總想著要和大疆在消費(fèi)級市場過兩招,在發(fā)現(xiàn)自己打不過后,很快就把注意力轉(zhuǎn)移向了行業(yè)級市場。

早在2013年,極飛就開始在新疆、海南等地區(qū)進(jìn)行植保無人機(jī)對棉花、水稻等農(nóng)作物的噴灑實(shí)驗(yàn)。

2015年4月極飛發(fā)布第一代P20植保無人機(jī),同時開始組建植保服務(wù)隊,直接為農(nóng)民提供無人機(jī)植保服務(wù),而不是直接向農(nóng)民銷售植保無人機(jī)。

在第一代P20前,極飛已經(jīng)做了6年飛控,4年無人機(jī),但為了讓無人機(jī)懂植保,適應(yīng)嚴(yán)苛的農(nóng)田環(huán)境,極飛的團(tuán)隊在新疆的戈壁灘探索了近兩年才發(fā)布第一代植保無人機(jī)。

而在極飛發(fā)布第一代P20后七個月后的2015年11月底,大疆才首次發(fā)布MG-1農(nóng)業(yè)植保機(jī),正式步入農(nóng)業(yè)無人機(jī)領(lǐng)域。

不過大疆在之后憑借成本控制優(yōu)勢,不斷壓低植保機(jī)價格,也逐漸在植保機(jī)市場內(nèi)確立了優(yōu)勢地位。

公開數(shù)據(jù)顯示,2019年大疆植保機(jī)全國累計作業(yè)面積2.3億畝次;過去4年里,在全球累計作業(yè)面積達(dá)5億畝次;相比之下,截至 2019 年9月21日,極飛科技植保無人機(jī)全球累計作業(yè)面積超過 3.1 億畝。

也就是說從植保機(jī)作業(yè)面積來看,在這個領(lǐng)域,極飛已經(jīng)被大疆拉開了一定的差距。

好在差距還不是特別大,而極飛相對于大疆,也還有著一些優(yōu)勢,尤其是在服務(wù)、培訓(xùn)和解決方案這些方面。

所以在經(jīng)歷了數(shù)年的發(fā)展之后,整個農(nóng)林植保市場尚且還維持著大疆、極飛雙雄爭霸的格局。

億航另辟蹊徑

航拍和農(nóng)林植保固然是目前無人機(jī)應(yīng)用成熟度最高、市場需求量最大的兩個場景。但是當(dāng)下無人機(jī)的應(yīng)用場景并不局限于此。

與珠三角的另外兩家巨頭不同,億航開始做無人機(jī)的時間有些太晚了。在2014年8月,億航才在廣州正式注冊成立。在這個時候,大疆已經(jīng)開始在消費(fèi)級無人機(jī)市場上揮斥方遒;極飛則已經(jīng)加緊在植保領(lǐng)域探索和布局。

億航入局太晚,只能避其鋒芒,所以億航一路兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),總是在尋求差異化賽道。

億航找到的第一條差異化賽道,是易用性。在成立之初,2014年底億航推出手機(jī)軟件操控的GHOSTDRONE智能無人機(jī),想要在無人機(jī)的易用性方面下更多的功夫,打開消費(fèi)級市場另外的突破口,但市場回饋并不令人滿意。

億航找到的第二條差異化賽道,是智慧城市管理。簡單說就是為地方政府和企業(yè)提供交通管理、安防監(jiān)測等軟件系統(tǒng)。

這也是億航的前身(北京億航創(chuàng)世科技有限公司)的主營業(yè)務(wù)。胡華智于2005年創(chuàng)立該公司,提供指揮控制系統(tǒng),后承接了北京奧運(yùn)會、上海世博會、廣州亞運(yùn)會的指揮調(diào)度系統(tǒng)項(xiàng)目,這也算是億航的看家本領(lǐng)。

億航找到的第三條差異化賽道,是燈光表演。早在2017年2月,億航在廣州小蠻腰夜空上演元宵節(jié)“天幕流星·千機(jī)變”1000架無人機(jī)燈光秀,就創(chuàng)下了“數(shù)量最多的無人機(jī)編隊飛行表演”世界紀(jì)錄。

之后億航多次打破自己創(chuàng)下的世界紀(jì)錄,尤其是2018年4月,億航在西安“紅五月·城墻國際文化節(jié)”前夕,出動1374架無人機(jī)三維空間編隊,再次打破“最多無人機(jī)同時飛行”的吉尼斯紀(jì)錄,在這個市場億航擁有了很高的競爭力。

億航找到的第四條差異化賽道,是空中交通。包含兩個方面:其一,無人機(jī)物流:其二,無人機(jī)載客(AAV)。

空中交通是是億航在2019年的主要收入來源,也是億航在招股書中極力鼓吹的內(nèi)容。招股書中有披露,在截至2019年9月30日的9個月中,空中交通解決方案產(chǎn)生的收入營業(yè)額大幅增長至人民幣4880萬元(680萬美元),占億航總收入的72.7%。

當(dāng)億航切換到空中交通這條賽道后,投資者最關(guān)心的問題就直接變成了——億航的無人機(jī)物流和無人機(jī)載客靠譜不?

這個問題可以仔細(xì)分析,分別解答。

無人機(jī)物流靠不靠譜?

無人機(jī)物流其實(shí)算不上生僻賽道。事實(shí)上,極飛科技在2015年就和順豐有合作,極飛科技聯(lián)合創(chuàng)始人龔槚欽透露,當(dāng)時最多的時候極飛科技在廣東和浙江每天有500架次的飛行器。不過,極飛最終還是放棄了與順豐的項(xiàng)目,整體轉(zhuǎn)投農(nóng)業(yè)懷抱。

龔槚欽表示,其實(shí)并不是當(dāng)時技術(shù)不行,而是因?yàn)橄嚓P(guān)的法律法規(guī)還有待完善,消費(fèi)者和市場還沒有準(zhǔn)備好。

2016年大疆技術(shù)團(tuán)隊對“無人機(jī)物流靠不靠譜?”這個問題也進(jìn)行了反復(fù)論證。結(jié)論是,多旋翼機(jī)的優(yōu)勢在于技術(shù)結(jié)構(gòu)簡單、制造一致性高、成本低,但它是規(guī)則簡單的飛行器,在復(fù)雜的電磁環(huán)境運(yùn)行有很大挑戰(zhàn)。

2016年8月,大疆對外宣布,物流無人機(jī)距離成熟還有很長的路,太多問題和法律法規(guī)要解決,因此選擇不做。

但在之后,在阿里、京東、順豐等關(guān)聯(lián)方的持續(xù)推動下,情況發(fā)生了一些扭轉(zhuǎn),市場的接受程度有所提高。

賽迪顧問的研究報告顯示,2018年,中國消費(fèi)級無人機(jī)市場規(guī)模占比45.7%,行業(yè)級無人機(jī)市場規(guī)模占比54.3%。其中,在行業(yè)級無人機(jī)市場結(jié)構(gòu)中,農(nóng)業(yè)植保占比41.5%,電力巡查、安防、物流等分別占比17%、13%和11.5%。

這個過程中,2018年2月億航智能和西安高新區(qū)簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議,計劃在西安打造億航智能無人機(jī)航空貨運(yùn)總部。

2018年5月《關(guān)于促進(jìn)航空物流業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》公布,主要內(nèi)容是強(qiáng)調(diào)促進(jìn)我國航空物流專業(yè)化發(fā)展、構(gòu)建更加完善的航空物流服務(wù)體系。提出支持物流企業(yè)利用通用航空器、無人機(jī)等提供航空物流解決方案。

《指導(dǎo)意見》的出臺,為無人機(jī)物流發(fā)展提供了一定的政策驅(qū)動力。在此背景下,各路玩家對無人機(jī)物流的熱情空前高漲。

2018年6月19日,京東第一架重型無人機(jī)下線,有效載重達(dá)1-5噸,京東同時宣布立項(xiàng)超重型無人機(jī)項(xiàng)目,有效載重達(dá)40~60噸,飛行距離超過6000公里。

2018年6月,億航聯(lián)合永輝云創(chuàng)在廣州開啟全國首家智慧零售無人機(jī)配送示范店——超級物種廣州漫廣場店,探索“智慧零售+無人機(jī)配送”模式。

今年5月,億航再次和中外運(yùn)敦豪國際航空快件有限公司達(dá)成合作,并發(fā)布國內(nèi)首個全自動智能無人機(jī)物流解決方案。

億航的同鄉(xiāng),一度棄坑的極飛也開始返回?zé)o人機(jī)物流賽道。11月25日,極飛與空中客車聯(lián)合推出了Vesper,這款無人機(jī)的作用就是在空中送外賣和快遞。

據(jù)Frost&Sullivan分析報告顯示,2023年全球城市空中物流交通市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到460億美元,中國市場占比高達(dá)45%左右,有望成為全球最大市場。

看起來市場一片紅火,億航的無人機(jī)物流很有搞頭,但事情真的這么簡單嗎?

近日在接受記者采訪,談及物流無人機(jī)時,臻迪科技創(chuàng)始人兼CEO鄭衛(wèi)鋒表示,物流無人機(jī)需要非常成熟的技術(shù),還需要一定的時間。但這是未來趨勢,隨著技術(shù)的迭代,很多行業(yè)都會慢慢成熟。

對于物流無人機(jī)的發(fā)展難點(diǎn),他舉例稱:“樓宇間的運(yùn)輸對GPS信號精度很高,如果GPS信號不夠,這時候?qū)Ш娇刂坪茈y。另外,物流無人機(jī)作業(yè)場景復(fù)雜,有摔壞的可能,成本就是很多廠商無法接受的?!?/p>

對于信號問題,億航有自己的解決方案,在2017年11月,億航智能就與華為建立合作,共建聯(lián)網(wǎng)無人機(jī)“數(shù)字天空計劃”。

“數(shù)字天空計劃”分三步:2017-2018年,建立聯(lián)網(wǎng)無人機(jī)應(yīng)用示范,推進(jìn)基于蜂窩網(wǎng)的管理標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程;2019-2020年,實(shí)施外場測試和小規(guī)模商用,在 5個以上國家實(shí)現(xiàn)應(yīng)用;2020年以后,實(shí)現(xiàn)低空數(shù)字網(wǎng)絡(luò)的商用化,低空網(wǎng)絡(luò)覆蓋達(dá)到30%以上。

但華為無線應(yīng)用場景實(shí)驗(yàn)室Wireless X Labs,截至目前并沒有公布這一計劃的相關(guān)進(jìn)度,而且哪怕進(jìn)展順利,要實(shí)現(xiàn)商用也在2021年,還得等一段時間。

另外在12月5日,有記者采訪廣州天河區(qū)的漫廣場超級物種門店,多位永輝超級物種門店店員稱,該店的無人機(jī)配送業(yè)務(wù)已經(jīng)暫停。據(jù)店員介紹,之前推薦過這一方式,但是現(xiàn)實(shí)情況操作有一點(diǎn)困難,不夠成熟。

所以總體來看,無人機(jī)物流,無論是行業(yè)、還是億航,都還需要一定的時間來成長,暫時還不那么靠譜。

無人機(jī)載客靠譜不?

相比起無人機(jī)物流,億航更加在意自己“無人機(jī)載客(AAV)技術(shù)先驅(qū)者”的身份。

在招股書總覽中,億航這樣寫道:“我們是一家無人機(jī)技術(shù)平臺公司。我們通過專有的方式開拓運(yùn)輸?shù)奈磥?開發(fā)了自動駕駛飛行器(AAV)以及相關(guān)的商業(yè)解決方案。我們相信我們是世界上第一個推出載客級別AAV服務(wù)的公司,為AAV技術(shù)的部署和擴(kuò)散樹立了新的里程碑?!?/p>

億航對于無人機(jī)載客的前景非常有信心,認(rèn)為客運(yùn)級AAV可能提供快速,安全,高效和環(huán)保的運(yùn)輸方式,特別是對于中短途旅行。

根據(jù)Frost&Sullivan的預(yù)測,全球旅客城市空中交通市場,預(yù)計將以復(fù)合年增長率531%從2018年的30萬美元增長到2023年的30億美元。旅客等級AAV預(yù)計將用于多種情況,例如日常通勤,觀光,搜索和救援以及緊急情況和災(zāi)難響應(yīng)。

在10月31日提交的招股書中,億航表示:“截至本招股說明書發(fā)布之日,我們已經(jīng)交付了38架用于測試,培訓(xùn)和演示目的的乘客級AAV,并開發(fā)了兩個用于智慧城市管理的命令和控制中心。截至本招股說明書發(fā)布之日,我們尚未完成28位乘客的乘客級AAV采購訂單?!?/p>

到2019年12月5日,在億航提交的招股書第4個修訂版本中,億航披露截至2019年12月5日,有48個未完成的客運(yùn)級AAV采購訂單。

也就是說,一個月過去,億航的AAV訂單增長了20個,這說明市場的接受速度還是比較樂觀的。

億航AVV項(xiàng)目的要點(diǎn)在于兩個方面,一個是安全性,另一個是實(shí)用性。

對于安全性,億航表示:“在我們的設(shè)計和測試中心,我們建立了許多AAV飛行測試項(xiàng)目,包括爬升飛行測試,高機(jī)動性測試,速度測試,夜間飛行測試以及惡劣天氣條件下的飛行測試。我們已經(jīng)進(jìn)行了2000多次旅客等級AAV飛行測試,包括在每小時高達(dá)70公里的大風(fēng)中,以及在能見度為約50米的風(fēng)沙霧霾天氣下?!?/p>

但是2000多次的測試,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能證明億航AAV安全可靠。畢竟,以億航的市值來看,它的體量還是太小,一次安全事故,就可能對于整個億航造成毀滅性的打擊。

在實(shí)用性方面,億航的AAV目前有兩種型號,一種是在2016年1月發(fā)布的單人艙“億航184”;另一種是在2018年3月發(fā)布的雙人艙“億航216”。

看起來性能貌似夠用了,但值得注意的是,重量上升,億航AAV的續(xù)航時間和續(xù)航里程都會下降。也就是說,億航AVV的性能目前用于觀光,搜索和救援以及應(yīng)急和災(zāi)難響應(yīng),問題都不大。但是要用于日常通勤,短期內(nèi)還不現(xiàn)實(shí)。

所以,億航AAV確實(shí)是個好項(xiàng)目,但目前的安全性和實(shí)用性都還不算足夠靠譜。

總結(jié)

2014年成立的億航入局太晚,上市前估值不到10億美元。相比之下,大疆在2018年的戰(zhàn)略融資中,估值達(dá)到150億美元,近期前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對大疆的估值更是高達(dá)220億美元。億航和大疆的體量不能相提并論。

但是,對于億航目前全力投入的“空中交通”賽道,大疆的態(tài)度非常謹(jǐn)慎。而且億航也有著自己的優(yōu)勢。

相對于大疆重研發(fā)、輕銷售的“工程師思維”,億航成立以來就在不斷探索新的市場機(jī)會,手段和思維要靈活許多,這在B端市場中,是一個極大的優(yōu)勢。

當(dāng)然,億航當(dāng)前的項(xiàng)目還不算靠譜,從億航之前的融資額腰斬可見一斑。

10月31日,億航遞交給美國證券交易委員會(SEC)的招股書(F1)中顯示,募資額為1億美元。但在12月9日提交的第五號修正案中,募資額已經(jīng)被確定更新為最高4640萬美元。

總而言之,億航值得持續(xù)關(guān)注,但投資需要謹(jǐn)慎。

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