11日晚，東土科技發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買佰能電氣100%股權(quán)，擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買國(guó)開基金持有的東土軍悅30.17%股權(quán)，發(fā)行股份的價(jià)格為11.73元/股，并擬向特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金。
公司表示，截至本預(yù)案簽署日，交易標(biāo)的佰能電氣的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，但最終交易價(jià)格不低于16億元。此外，東土軍悅的審計(jì)、評(píng)估工作也尚未完成，最終標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將由交易雙方根據(jù)東土科技、東土軍悅和國(guó)開基金共同簽署的《國(guó)開發(fā)展基金投資合同》協(xié)商確定。
公告顯示，本次交易前，東土科技并未持有佰能電氣股權(quán)；本次交易完成后，上市公司將持有佰能電氣100%股權(quán)。據(jù)披露，本次交易前，東土科技通過(guò)控股子公司東土華盛科技有限公司持有東土軍悅69.83%的股權(quán)；本次交易完成后，東土科技還將直接持有東土軍悅30.17%股權(quán)，從而達(dá)到全控。
重組預(yù)案顯示，佰能電氣是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供國(guó)內(nèi)外大型冶金行業(yè)電氣、儀表、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、智能制造整體解決方案的系統(tǒng)集成商之一，國(guó)內(nèi)客戶包括柳鋼、寶鋼、首鋼等，國(guó)外客戶主要分布在印度、土耳其、越南、哥倫比亞等國(guó)家。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，佰能電氣2017年、2018年及2019年前三季度的凈利潤(rùn)分別是1.25億元、1.16億元、8452.8萬(wàn)元。
東土軍悅則是一家面向防務(wù)領(lǐng)域，專業(yè)提供軍工信息化設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為軍用以太網(wǎng)交換機(jī)、IP音視頻一體化綜合平臺(tái)、軍用網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品。東土軍悅2017年、2018年及2019年前三季度的凈利潤(rùn)分別是3290.1萬(wàn)元、2030.25萬(wàn)元、-4549.92萬(wàn)元。
東土科技表示，在上市公司的業(yè)務(wù)體系內(nèi)，東土軍悅具有不可替代的戰(zhàn)略地位，其核心產(chǎn)品軍用以太網(wǎng)交換機(jī)、IP音視頻一體化綜合平臺(tái)、軍用網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品在上市公司的產(chǎn)品條線中不可或缺。本次交易將大幅提升上市公司對(duì)子公司的控制力，并且有利于推進(jìn)公司防務(wù)板塊的整合。此外，收購(gòu)佰能電氣100%股權(quán)有助于上市公司進(jìn)一步推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和解決方案在冶金等領(lǐng)域的應(yīng)用。
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