新冠疫情下,機器人已然成為戰(zhàn)“疫”的重要成員:醫(yī)療機器人化身為醫(yī)生助手、護士,服務(wù)機器人化身為服務(wù)員,配送機器人化身為快遞員,AGV化身為搬運工……在醫(yī)院、商場、倉庫等場所中發(fā)揮著重要作用。
作為工業(yè)機器人的重要細(xì)分領(lǐng)域之一,近年來AGV快速成長,已成熟地滲入電商快遞倉儲分揀、汽車、煙草、醫(yī)藥、食品、化工、印刷、3C電子、郵局、圖書館、港口碼頭和機場、危險場所、特種行業(yè)以及各類型的制造業(yè)當(dāng)中,覆蓋倉儲物流與機器人兩大熱門領(lǐng)域。隨著中國人口紅利的消失、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及電商物流行業(yè)的極速發(fā)展,AGV以其靈活、高效、安全等優(yōu)勢游走于現(xiàn)代倉庫的智能升級中。
無畏行業(yè)寒冬,逆勢而上持續(xù)發(fā)展
中國連續(xù)5年成為全球第一大工業(yè)機器人應(yīng)用市場,但是在全球資本遇冷的大環(huán)境下,2019年我國工業(yè)機器人行業(yè)延續(xù)了2018年的寒冬,增速處于近6年來新低,與2018年增速基本持平,可謂“毫無進展”。
雖然大形勢下的機器人行業(yè)并不美好,但是AGV卻在寒冬中逆勢而上,持續(xù)發(fā)展,成為工業(yè)機器人細(xì)分領(lǐng)域下最亮眼的一角。2019年,我國AGV市場仍然呈現(xiàn)出增長態(tài)勢,市場規(guī)模達到61.75億元,同比前一年增長45.2%。
來源:中國移動機器人(AGV)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略機器人產(chǎn)業(yè)研究所
2019年AGV市場銷量為33400臺,同比2018年增長12.8%。
來源:中國移動機器人(AGV)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略機器人產(chǎn)業(yè)研究所
吸金能力不減,發(fā)展勢頭強勁
得益于電商和物流的高速發(fā)展,我國倉儲物流市場逐年擴大,據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國倉儲成本占GDP約8%,而美國的倉儲成本僅占約3%。近年來國內(nèi)AGV資本相繼涌入,吸金能力不減。
據(jù)不完全統(tǒng)計,2017年我國AGV相關(guān)融資數(shù)18起,2018年17起,2019年18起。從數(shù)量來看雖然沒有變化,融資總額和平均單筆融資額卻逐年攀升,呈現(xiàn)良好勢頭。
來源:GGII
分季度看,近兩年來,2018年Q4我國AGV相關(guān)融資發(fā)生數(shù)最多,達到6起,其次是2018年Q2、2019年Q1及2019年Q2,AGV相關(guān)融資達5起,最低的是在2019年Q4,僅融資1起。
國內(nèi)價格優(yōu)勢明顯,汽車、物流、電子應(yīng)用最廣
從工業(yè)機器人市場來看,四大家族占據(jù)了國內(nèi)市場“半壁江山”,但是從AGV市場看,因局限于服務(wù)劣勢,外資企業(yè)無法在國內(nèi)取得長足發(fā)展,本土企業(yè)因地制宜,國內(nèi)AGV企業(yè)蓬勃發(fā)展,價格優(yōu)勢明顯,國產(chǎn)占有率高達90%,暫未出現(xiàn)巨頭壟斷的現(xiàn)象。
從下游應(yīng)用來看,目前我國AGV應(yīng)用市場較為集中,以汽車、家電、倉儲物流應(yīng)用最為廣泛,市場占比分別為24%、22%、15%。另外,AGV亦成為煙草、3C電子、食品飲料行業(yè)重要的“搬運工”。這個趨勢表明了AGV正在從工業(yè)級應(yīng)用逐步轉(zhuǎn)為商業(yè)推廣應(yīng)用,尤其是倉儲物流和3C,將成為未來AGV最強的增長領(lǐng)域。
本土企業(yè)蓬勃發(fā)展,競爭格局群雄逐鹿
在國內(nèi)市場,本土AGV企業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展、百花競放的態(tài)勢。目前市場份額最大的是新松,占比達16.91%,其次是遠能、嘉騰、井源、昆船、佳順偉業(yè)、日東電子、機科等,其他品牌市場份額占比達18.86%。
2019年,國內(nèi)倉儲AGV企業(yè)競爭力較強的分別是Geek+、??禉C器人、快倉、國自機器人、馬路創(chuàng)新、曠視艾瑞思、立鏢機器人、鯨倉科技、井松、牧星智能等。Geek+具有較強領(lǐng)先優(yōu)勢,目前融資已推進至C輪。
雖然我國AGV國產(chǎn)化較高,但是市場較為分散,企業(yè)已進入群雄逐鹿競爭狀態(tài),每家AGV企業(yè)都有自身的競爭優(yōu)勢,行業(yè)存在較大的變數(shù)。
國產(chǎn)化不斷推進,AGV行業(yè)前景無限
隨著我國核心零部件國產(chǎn)化進程不斷加快,中國工業(yè)機器人國產(chǎn)化率不斷提升,本土AGV行業(yè)以先天優(yōu)勢已在國內(nèi)站穩(wěn)腳跟。
在當(dāng)前電商時代,線上購物開始成為主流,從2006年開始至2019年,網(wǎng)購市場規(guī)模逐年擴大,增速逐年遞增。2019年網(wǎng)購市場規(guī)模達8億元,占社會消費零售額總額的1/4以上。疫情的到來更是推動了線上購物的發(fā)展,電商前進是時代的必然,必將帶動AGV市場蓬勃發(fā)展。
伴隨著工業(yè)4.0時代的到來,國內(nèi)AGV行業(yè)發(fā)展前景美好,作為物流裝備中具有高水準(zhǔn)的自動化產(chǎn)品,AGV逐步滲入各行各業(yè)的生產(chǎn)自動化中,成為物流自動化系統(tǒng)中最具柔性化的一員。面對方興未艾的千億級市場,AGV行業(yè)處于一片廣闊的藍海中,將成為未來智能制造的下一個風(fēng)口。