受疫情影響，2020年1-2月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量暴跌，一季度或?qū)K淡收?qǐng)觥?/p>

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1-2月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)同比下滑52%和77%，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量同比下滑53%和73%，整體下滑幅度較大。

具體來(lái)看，前2月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1、同比下降超7成短期受影響較大

受疫情影響，盡管業(yè)內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池下滑有所預(yù)期，但前兩月裝機(jī)數(shù)量同步環(huán)比下滑幅度較大，對(duì)整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。

其中，1月動(dòng)力電池裝機(jī)量約2.32GWh，同比下降53%；2月動(dòng)力電池裝機(jī)量約0.60GWh，同比下降73%。

總體來(lái)看，疫情對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)短期影響較大，但全年總體需求不變。隨著疫情逐步得到控制，預(yù)計(jì)2季度將走出行業(yè)低迷狀態(tài)。隨著市場(chǎng)需求回暖，加上相關(guān)政策落地，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)將加速進(jìn)入景氣階段。

2、前十企業(yè)裝機(jī)占比逼近100%

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，2019年已有大批電池企業(yè)出局，而受此次疫情影響和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，預(yù)計(jì)2020年還將有一批企業(yè)被淘汰出局。

其中，1月裝機(jī)量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約2.21GWh，占整體裝機(jī)量的95%；2月裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約0.59GWh，占整體的99%。

2月裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)裝機(jī)占比接近100%，表明除上述企業(yè)之外，其它電池企業(yè)基礎(chǔ)上都處于停產(chǎn)停滯狀態(tài)，出貨量大幅下滑。

3、裝機(jī)電量排名變化大松下/LG沖進(jìn)前5

除了電池企業(yè)裝機(jī)電量大幅下滑之外，二線梯隊(duì)的裝機(jī)排名也出現(xiàn)了較大變化，表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

其中，孚能科技、銀隆新能源、卡耐新能源、比克電池、多氟多掉5家電池企業(yè)掉出前十陣營(yíng)；松下、LG化學(xué)、塔菲爾、中航鋰電、鵬輝能源補(bǔ)位。

值得注意的是，松下和LG化學(xué)兩家外資電池企業(yè)配套國(guó)產(chǎn)特斯拉實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)顯著攀升，分別位列國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名第2和第4。

這表明外資電池已經(jīng)打響了搶占國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額的攻堅(jiān)戰(zhàn)。在此情況之下，三星SDI、SKI也將加快其進(jìn)軍中國(guó)電池市場(chǎng)步伐，將對(duì)中國(guó)本土電池企業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊和挑戰(zhàn)。

對(duì)此，高工鋰電對(duì)2020年2月的動(dòng)力電池裝機(jī)電量整體情況進(jìn)行了分析，且看下文：

1、乘用車裝機(jī)占比近9成客車裝機(jī)降幅最大

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月動(dòng)力電池裝機(jī)量約0.60GWh，同比下降73%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

其中，新能源乘用車裝機(jī)電量約0.52GWh，占比87%，同比下滑72%，環(huán)比下滑69%；新能源客車裝機(jī)電量約0.06GWh，同比下滑80%，環(huán)比下滑86%；新能源專用車裝機(jī)電量約0.014GWh，同比下滑68%。環(huán)比下滑91%。

在乘用車方面，2月量產(chǎn)200臺(tái)以上的主機(jī)廠主要有蔚來(lái)、廣汽、威馬、北汽、華晨寶馬、長(zhǎng)城、北京現(xiàn)代、比亞迪、特斯拉等。

給上述車企配套的電池企業(yè)主要為寧德時(shí)代、松下、比亞迪和LG化學(xué)，而其它電池企業(yè)的乘用車裝機(jī)都不足200臺(tái)。

2、全體裝機(jī)下滑三元占比86%

受動(dòng)力電池裝機(jī)電量整體下滑影響，包括三元、LFP、錳酸鋰和鈦酸鋰等電池在2月裝機(jī)電量都出現(xiàn)大幅下滑。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級(jí)電容及未注明具體類型的鋰電池

其中，三元電池裝機(jī)量為0.51GWh，占比88%，同比下滑71%，環(huán)比下滑66%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為0.07GWh，同比下滑76%，環(huán)比下滑88%。

受乘用車市場(chǎng)份額影響，2月三元電池的裝機(jī)份額大幅提升，環(huán)比上升23%。

3、松下/LG配套立功圓柱電池裝機(jī)上升

從各電池形狀裝機(jī)電量來(lái)看，方形和軟包電池都大幅下滑，唯獨(dú)圓柱電池裝機(jī)電量上升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

其中，方形電池裝機(jī)電量約0.38GWh，同比下滑79%；軟包電池裝機(jī)電量約0.01GWh，同比下滑95%，圓柱電池裝機(jī)電量約0.20GWh，同比增長(zhǎng)14%。

值得注意的是，2月純軟包電池企業(yè)已經(jīng)掉出前十，而圓柱電池裝機(jī)同比上升，主要原因是松下和LG化學(xué)憑借為國(guó)產(chǎn)特斯拉裝機(jī)21700電池，導(dǎo)致圓柱電池裝機(jī)電量攀升。

4、外資電池進(jìn)入top5二線梯隊(duì)排名劇烈波動(dòng)

GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2月動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)分別為寧德時(shí)代、松下、比亞迪、LG化學(xué)、億緯鋰能、合肥國(guó)軒、塔菲爾、力神電池、中航鋰電、鵬輝能源。合計(jì)裝機(jī)電量約0.59GWh，占整體的99%。

總體來(lái)看，寧德時(shí)代依然維持裝機(jī)電量排名第一，但裝機(jī)電量有所下滑。2月寧德時(shí)代裝機(jī)量約0.26GWh，占總體份額的43%，同比環(huán)比均有所下滑。

比亞迪裝機(jī)量約0.08GWh，市場(chǎng)份額13%，裝機(jī)排名下滑至第3位。億緯鋰能則從第10名上升至第5名，裝機(jī)量11676KWh，主要給合眾新能源和南京金龍裝機(jī)配套。

在二線梯隊(duì)中，對(duì)于2019年2月，孚能科技、銀隆新能源、卡耐新能源、比克電池、多氟多5家電池企業(yè)掉出前十陣營(yíng)，由松下、LG化學(xué)、塔菲爾、中航鋰電、鵬輝能源補(bǔ)位。

其中，松下和LG化學(xué)憑借配套國(guó)產(chǎn)特斯拉Model3強(qiáng)勢(shì)沖進(jìn)前十。松下為特斯拉裝機(jī)2363臺(tái)，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量125003KWh，排名行業(yè)第2，僅次于寧德時(shí)代；LG化學(xué)為特斯拉裝機(jī)1535臺(tái)，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量79513KWh，排名行業(yè)第4。

而塔菲爾則為河南速達(dá)和野馬汽車提供配套，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量9183KWh，排名第7；鵬輝能源為廣西汽車、長(zhǎng)安、紅星汽車提供配套，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量2286KWh，排名第10。