新基建7個(gè)領(lǐng)域都涉及到物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的應(yīng)用，在上周電子發(fā)燒友網(wǎng)主辦的《新基建時(shí)代，物聯(lián)網(wǎng)萬億機(jī)會(huì)到來！》的直播節(jié)目中，來自物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域三家知名企業(yè)代表從新基建的產(chǎn)生背景、物聯(lián)網(wǎng)在新基建中的應(yīng)用場(chǎng)景及新基建未來的發(fā)展變化等多個(gè)角度分析了物聯(lián)網(wǎng)在新基建下的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

        新基建，重新梳理科技強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略投資方向

        上海移芯通信副總裁楊月啟認(rèn)為，新基建產(chǎn)生的背景實(shí)際上是中美博弈，中美博弈有一個(gè)非常重要的原因是，中國(guó)曾經(jīng)發(fā)布過中國(guó)制造2025，在十大重點(diǎn)領(lǐng)域制定了長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略，希望通過中國(guó)制造2025，把中國(guó)帶入工業(yè)強(qiáng)國(guó)的規(guī)劃和愿景。

        新基建是與老基建相比的，顧名思義是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指基于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包涵5G基建、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，其中還混有老基建，比如特高壓、高速鐵路、新能源等，涉及比較多的領(lǐng)域，包括通信、電力、交通等很多跟社會(huì)民生相關(guān)的重點(diǎn)行業(yè)。但新基建的核心是5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)，本質(zhì)是信息數(shù)字化建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施，這些都離不開物聯(lián)網(wǎng)，因此也將會(huì)給物聯(lián)網(wǎng)帶來非常大的機(jī)會(huì)。

        利爾達(dá)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部總經(jīng)理李亞春談到，新基建并不是一個(gè)新概念，2018年中央政治局會(huì)議曾提出了兩個(gè)詞，“制造強(qiáng)國(guó)”和“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)”，2019年又提了另外一個(gè)詞，“交通強(qiáng)國(guó)”。事實(shí)上，新基建還是圍繞“制造強(qiáng)國(guó)”“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)”和“交通強(qiáng)國(guó)”，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字中國(guó)，在搭載數(shù)字社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施，新基建就是數(shù)字基建的基礎(chǔ)設(shè)施。

        這次新基建的提出，跟疫情也有關(guān)系，因?yàn)榭梢岳瓌?dòng)GDP，我們知道，GDP的三駕馬車是投資、消費(fèi)和出口，目前國(guó)家需要拉動(dòng)GDP，從投資角度來看，新基建是非常重要的一環(huán)。新基建的各個(gè)領(lǐng)域，比如5G基建、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、新能源充電樁、軌道交通等涵蓋物聯(lián)網(wǎng)的多個(gè)環(huán)節(jié)，所以說物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在新基建中會(huì)有非常多的機(jī)會(huì)。

        廣和通5G生態(tài)鏈商業(yè)拓展總監(jiān)陶曦表示，隨著近幾年科技進(jìn)步及數(shù)字經(jīng)濟(jì)的到來，5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能，以及網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、算力將會(huì)成為未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)的中心。從短期來看，受疫情影響，國(guó)家需要刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。從長(zhǎng)期來看，新基建是延續(xù)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，事實(shí)上，此前提出的中國(guó)制造2025中多個(gè)領(lǐng)域，都跟新基建息息相關(guān)。

        陶曦認(rèn)為，其實(shí)在過去幾年國(guó)家大力推進(jìn)科技強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略下，很多行業(yè)正在快速發(fā)展，今年3月提出新基建，相當(dāng)于對(duì)重點(diǎn)牽引的投資和聚焦的方向重新做了梳理。

        未來5年，物聯(lián)網(wǎng)還會(huì)保持20%的速度增長(zhǎng)

        物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用涉及新基建的各個(gè)領(lǐng)域。陶曦分享了幾個(gè)少有人知道的應(yīng)用場(chǎng)景，比如在充電樁里面就帶有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的通信模組，因?yàn)槌潆姌兑话阊b在很廣域的區(qū)域，公路、偏僻的地方等，這些地方很難用WiFi和有線網(wǎng)絡(luò)布設(shè)，所以廣域的NB-IoT、5G、4G、3D等能更好的實(shí)現(xiàn)；再比如特高壓，在幾十公里沒有人的輸電環(huán)境下，輸電的安全和巡檢非常重要，未來會(huì)通過無人機(jī)去實(shí)現(xiàn)巡檢，所以傳統(tǒng)的WiFi在移動(dòng)性上就存在局限性。

        5G本就是為萬物互聯(lián)設(shè)計(jì)的移動(dòng)寬帶技術(shù)，5G產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)程跟網(wǎng)絡(luò)基建息息相關(guān)。陶曦表示，我們不認(rèn)為新的政策會(huì)給物聯(lián)網(wǎng)帶來多少額外的增長(zhǎng)，從過往情況來看，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的增長(zhǎng)率保持在20%，預(yù)計(jì)未來5年物聯(lián)網(wǎng)還會(huì)保持20%的速度增長(zhǎng)。

        從5G方面來看，在新基建公布之后，工信部就召集四大運(yùn)營(yíng)商發(fā)文加速5G建設(shè)，李亞春認(rèn)為，事實(shí)上，國(guó)家一直都有項(xiàng)目投資的預(yù)算，只是在疫情、貿(mào)易戰(zhàn)等的各種背景的影響下，國(guó)家把很多項(xiàng)目以新基建的形式提前呈現(xiàn)，從而加速進(jìn)程。

        物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)相當(dāng)大，假設(shè)有10個(gè)跨行業(yè)的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，而每個(gè)平臺(tái)平均需要連接60-80萬設(shè)備，比如浙江2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的KPI就是5000萬個(gè)設(shè)備上云。李亞春介紹到，工業(yè)設(shè)備上云、上平臺(tái)，這些都會(huì)給物聯(lián)網(wǎng)帶來機(jī)會(huì)，只不過不同設(shè)備會(huì)根據(jù)自己的需要選5G、4G或者NB-IoT，因此每個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，只要在自己的領(lǐng)域深度鉆研，都能夠取得好成績(jī)。

        楊月啟指出，從中泰證券統(tǒng)計(jì)的政府債務(wù)投向來看，2020年新增上萬億的專項(xiàng)債務(wù)投向最大的還是鐵公基，包括園區(qū)的建設(shè)、交通運(yùn)輸及城市建設(shè)，在這里面，軌道、產(chǎn)業(yè)園等廣義的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大約占比不到三分之一，而傳統(tǒng)的交通運(yùn)輸，包括公路、鐵路等大概占了一半多，大約在9000多億。新基建在總體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的占比較小，不過占比在不斷提升。

        在2020年的投入金額中，人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等跟物聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)相關(guān)的領(lǐng)域占比較少，不過在整個(gè)新基建中，5G、軌道交通、數(shù)據(jù)中心的占比較大，因此物聯(lián)網(wǎng)在整個(gè)新基建的占比也在不斷提升，跟沒有新基建相比，物聯(lián)網(wǎng)的占比提升的比較多，未來，物聯(lián)網(wǎng)的成長(zhǎng)空間會(huì)越來越大，一方面是新基建的引導(dǎo)作用，二是物聯(lián)網(wǎng)的本來的增長(zhǎng)就很快。

        新基建下，哪些物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品優(yōu)先獲得發(fā)展？

        楊月啟談到，新基建中用到物聯(lián)網(wǎng)的領(lǐng)域非常多，從不同驅(qū)動(dòng)力為出發(fā)點(diǎn)，可以將物聯(lián)網(wǎng)信息化技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域分為消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型、政府驅(qū)動(dòng)型、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)型。消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型的應(yīng)用，即我們常說的toC，就是直接面向個(gè)人消費(fèi)者，比如家庭用的一些終端產(chǎn)品、可穿戴產(chǎn)品、醫(yī)療健康產(chǎn)品、出行產(chǎn)品等。

        政府驅(qū)動(dòng)型的應(yīng)用，即toG，就是與政府政策驅(qū)動(dòng)有關(guān)，涉及城市管理、民生相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域，比如智慧城市、智慧消防、安防、照明、停車等。產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)型的應(yīng)用，就是B端的應(yīng)用，更多考慮的是，相關(guān)企業(yè)看好并推動(dòng)的行業(yè)，比如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧物流、車聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)等。楊月啟認(rèn)為，這些上述提到的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和產(chǎn)品，都將會(huì)隨著新基建的推進(jìn)，獲得較好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

        新基建7大領(lǐng)域中，每個(gè)領(lǐng)域涉及的投資金額都很大，李亞春詳細(xì)介紹了各個(gè)領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的應(yīng)用情況。首先是5G產(chǎn)業(yè)鏈，運(yùn)營(yíng)商投資會(huì)牽動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的投資，其中涉及基站，又因?yàn)?G能耗很大，所以除了幾大做基站的廠商，基站電源廠商也會(huì)在這一波迎來非常強(qiáng)的發(fā)展，5G網(wǎng)絡(luò)的加速也將使手機(jī)、IoT各種應(yīng)用場(chǎng)景的終端迎來發(fā)展。事實(shí)上，在發(fā)牌照不到一年的時(shí)間，5G運(yùn)營(yíng)商就已經(jīng)有超千萬的用戶，可見5G終端產(chǎn)業(yè)鏈正在加速發(fā)展。隨著網(wǎng)絡(luò)的完善，在各個(gè)細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景下，千行百業(yè)都將5G化，整個(gè)5G產(chǎn)業(yè)鏈也將因新基建這個(gè)政策而發(fā)展加速。

        再是人工智能和大數(shù)據(jù)中心，這兩個(gè)領(lǐng)域政府近幾年非常重視，事實(shí)上，每個(gè)領(lǐng)域只要連物聯(lián)網(wǎng)，就需要大數(shù)據(jù)，需要AI分析，李亞春認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)和人工智能、大數(shù)據(jù)中心是相輔相成的，只是人工智能和大數(shù)據(jù)中心這兩個(gè)的投入力度會(huì)更大些。在人工智能和大數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，國(guó)家開始要做重大軟件工程，其實(shí)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的部分是安全，也就是要在AI、大數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算這部分不要被卡脖子。

        另外特高壓、新能源、充電樁、軌道交通和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這幾個(gè)領(lǐng)域偏應(yīng)用層面，基本還是秉承著5G屬于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)，特高壓屬于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，充電樁屬于能源，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)屬于制造強(qiáng)國(guó)，軌道交通屬于交通強(qiáng)國(guó)的策略，不過，交通強(qiáng)國(guó)帶來一個(gè)新的概念，即物流強(qiáng)國(guó)，只有好的交通，智慧物流的產(chǎn)能也會(huì)擴(kuò)大。整體而言，相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，從終端、連接、平臺(tái)，到應(yīng)用，都會(huì)迎來很大的發(fā)展空間。

        除了前面談到特高壓和充電樁的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用之外，陶曦重點(diǎn)談到5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等另外幾個(gè)主流的應(yīng)用場(chǎng)景，這幾個(gè)領(lǐng)域跟物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)性更強(qiáng)，應(yīng)用的場(chǎng)景更多樣化。

        5G基建方面，三大運(yùn)營(yíng)商去年共建了13萬基站，主要在北上廣深等一線城市，這個(gè)5G網(wǎng)絡(luò)主要是基于NSA，即非獨(dú)立組網(wǎng)，目前協(xié)議版本也在不斷演進(jìn)中，主要以支持5G的高帶寬應(yīng)用場(chǎng)景為主，另外還有兩個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，低時(shí)延和大連接，會(huì)在今年進(jìn)行加速。從工信部前不久發(fā)布的聲明可以看出，三大運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)上明顯有了一個(gè)新政策的傾向，即在SA（獨(dú)立組網(wǎng)）新形態(tài)的5G下一代網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下進(jìn)行加速布局，SA也將更好的支持低時(shí)延和廣連接。

        大數(shù)據(jù)中心方面，云在過去幾年的發(fā)展非?？?，數(shù)據(jù)中心在云上集中處理的趨勢(shì)非常明顯，未來用戶對(duì)調(diào)取數(shù)據(jù)的及時(shí)性的要求會(huì)越來越高，再加上中心化的云會(huì)帶來一些風(fēng)險(xiǎn)，過去幾，就有一些云的廠家出現(xiàn)過宕機(jī)的問題，因此分布式的數(shù)據(jù)中心將會(huì)越來越廣泛，遍布城市的很多節(jié)點(diǎn)，有些離用戶只有5公里或1公里，這些節(jié)點(diǎn)的增多，會(huì)帶來末端分支的互聯(lián)，成為一個(gè)巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

        人工智能方面，其中一個(gè)重點(diǎn)的應(yīng)用就是機(jī)器視覺，在過去幾年機(jī)器視覺的應(yīng)用越來越多，常見的就是刷臉支付，雖然因?yàn)橐咔闆]有辦法使用。另外一些快遞柜、超市看里的大型支付終端等設(shè)備里面就會(huì)用到物聯(lián)網(wǎng)模組。還有智能門禁，在戶外、廠區(qū)、園區(qū)的外圍，需要刷臉識(shí)進(jìn)出的位置，因?yàn)闆]有辦法進(jìn)行有線布設(shè)，也可以通過蜂窩網(wǎng)實(shí)現(xiàn)，此外還有一些高清安防攝像頭、機(jī)器人、無人機(jī)等，都有用蜂窩物連網(wǎng)的趨勢(shì)。

        工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，物聯(lián)網(wǎng)的傳感器，連接需求比較大，比如電力及有些場(chǎng)景有上億的連接基數(shù)，像機(jī)械臂的控制，對(duì)控制的精度、時(shí)延、定位有更高的要求，另外遠(yuǎn)程控制，包括AR設(shè)備的檢修，都需要通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。

        5至6年，新基建項(xiàng)目基本完成建設(shè)

        政府做規(guī)劃一般是5年，在可預(yù)測(cè)的5年里，政府可能還會(huì)持續(xù)投入。楊月啟認(rèn)為，在未來較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，新基建和老基建會(huì)并存。以數(shù)字化為基礎(chǔ)的全新的基礎(chǔ)設(shè)施，將會(huì)引發(fā)全新的配套，包括新能源、新材料、光伏，垃圾發(fā)電等很多領(lǐng)域，會(huì)帶來很多發(fā)展機(jī)會(huì)，另外，經(jīng)過數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化改造的傳統(tǒng)的基建設(shè)施，交通、農(nóng)業(yè)、消防、能源等都會(huì)有很多發(fā)展機(jī)會(huì)。

        網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是有一個(gè)循序漸進(jìn)的過程，首先需要看有多少城市外場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，再到深度的覆蓋。李亞春介紹到，三大運(yùn)營(yíng)商2020年針對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)，新增55萬基站，再加上原來部署好的，今年會(huì)完成超60萬基站部署。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃和應(yīng)用端的需求是相輔相成的，5G網(wǎng)絡(luò)帶動(dòng)應(yīng)用端的建設(shè)，應(yīng)用端的需求加速網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，其他充電樁、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等的發(fā)展模式也是如此。

        從之前各省市的發(fā)布的預(yù)算看，預(yù)計(jì)到2022年投入的項(xiàng)目建設(shè)將會(huì)完成97個(gè)，也就是三年內(nèi)大概完成三分之二，另外基本會(huì)在5-6年，也就是2025年建設(shè)完成。陶曦認(rèn)為，從層級(jí)發(fā)展來看，5G、特高壓、城際交通、充電樁等這些作為承載大數(shù)據(jù)、AI的底層技術(shù)，在開始的3年投入比重會(huì)較大，等這些技術(shù)滲透達(dá)到一定水平，一般地說是達(dá)到10%-20%后，下層的應(yīng)用，包括終端、設(shè)備等就會(huì)呈指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。