面對(duì)當(dāng)前迅速蔓延的新冠病毒疫情，并非所有經(jīng)濟(jì)部門(mén)都受到了負(fù)面沖擊。就好比在戰(zhàn)時(shí)，有些產(chǎn)業(yè)也會(huì)受益。當(dāng)然，我們?cè)谶@里并不是要討論口罩機(jī)生產(chǎn)商或是抗菌洗手液公司。InteractAnalysis將針對(duì)我們覆蓋的產(chǎn)業(yè)分別推出新冠疫情對(duì)市場(chǎng)的影響中短期分析和長(zhǎng)期預(yù)測(cè)。

這是本系列的第三篇：自動(dòng)化供應(yīng)鏈。

1全球化是否已經(jīng)成為偽命題？

2020年，世界正在經(jīng)歷前所未有之大變局。COVID-19疫情深刻影響著所有經(jīng)濟(jì)體。在工廠停工，原材料運(yùn)輸中斷，產(chǎn)品出口受阻等諸多難題同時(shí)爆發(fā)之后，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全球化的相關(guān)問(wèn)題，特別是西方制造商對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈?zhǔn)欠襁^(guò)度依賴再次成為了人們爭(zhēng)論的焦點(diǎn)之一。

有鑒于此，本文將聚焦以下幾個(gè)問(wèn)題，探討新冠疫情對(duì)全球制造業(yè)布局可能帶來(lái)的影響：

如果COVID-19疫情這一類(lèi)的全球性危機(jī)會(huì)對(duì)高度全球化的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈造成如此災(zāi)難性的影響，那么制造業(yè)全球化帶來(lái)的效率提升（比如低成本勞動(dòng)力和低成本運(yùn)輸）是否是值得的？

為了避免情況在未來(lái)重演，是否會(huì)有更多國(guó)家的制造業(yè)出現(xiàn)回流，重新回到單一地區(qū)生產(chǎn)階段？

機(jī)器人和更高程度的自動(dòng)化能否可以幫助制造業(yè)抵御此類(lèi)突發(fā)事件的沖擊？

早在新冠爆發(fā)之前，就有觀點(diǎn)認(rèn)為制造業(yè)的全球供應(yīng)鏈非常脆弱，并就此展開(kāi)了激烈的討論。以汽車(chē)制造和電子為代表的諸多產(chǎn)業(yè)的零部件生產(chǎn)已經(jīng)分布在不同大洲和不同國(guó)家，生產(chǎn)的高度分散化疊加實(shí)時(shí)生產(chǎn)（盡量降低庫(kù)存量甚至追求某些環(huán)節(jié)零庫(kù)存）模式，使得一旦出現(xiàn)地方性或全球性問(wèn)題，供應(yīng)鏈可能因?yàn)橐粋€(gè)環(huán)節(jié)的斷裂而崩潰。

因此有聲音認(rèn)為，零部件制造的回流（產(chǎn)業(yè)鏈的集聚效應(yīng)）可以很大程度上消弭不確定性，降低誤工的可能性，如果零部件在周邊地區(qū)生產(chǎn)，“實(shí)時(shí)生產(chǎn)”的可行性就更高，此外還能幫助廠商抵御類(lèi)似新冠的全球性危機(jī)。從國(guó)家層面來(lái)看，制造業(yè)回流還可以帶來(lái)更多的本地工作崗位，零部件全球貨運(yùn)量減少也可以降低環(huán)境污染。

舉個(gè)例子，如果歐洲汽車(chē)廠商的大部分或全部零部件都是外包給歐洲工廠，那么只有在三月份病毒席卷歐洲之后，供應(yīng)鏈才會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。但實(shí)際情況是，從一月份亞洲地區(qū)開(kāi)始管控以來(lái)，各大廠商的生產(chǎn)就多多少少受到了影響?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，在所有全球范圍內(nèi)的疫情基本結(jié)束之前，這一問(wèn)題無(wú)法徹底解決。

對(duì)某些廠商來(lái)說(shuō)，制造業(yè)回流的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)可能是非常具有吸引力的。2019年11月，《制造商》（TheManufacturer）發(fā)布了AlbertJaggerEngineeringLtd的回流行動(dòng)報(bào)告，這是一家位于英國(guó)沃爾索爾的企業(yè)，負(fù)責(zé)為汽車(chē)等多個(gè)工程部門(mén)生產(chǎn)零部件。運(yùn)營(yíng)總監(jiān)MarkHilton稱，早在2000年，公司的大部分庫(kù)存就轉(zhuǎn)移到了中國(guó)，因?yàn)橹袊?guó)的勞動(dòng)力等成本更低。問(wèn)題從2008年開(kāi)始暴露，當(dāng)時(shí)，許多客戶大量減少庫(kù)存，AlbertJagger為了替客戶清理庫(kù)存，承受了很大的財(cái)務(wù)壓力。此外，公司還意識(shí)到離岸外包意味著產(chǎn)品要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的水路運(yùn)輸才能到達(dá)，交付周期拉長(zhǎng)。因此，公司有必要在英國(guó)開(kāi)發(fā)自己的產(chǎn)能，以此縮短供應(yīng)鏈，降低成本，盡量保障客戶不受上游原材料價(jià)格波動(dòng)的影響。最近，公司計(jì)劃把Antiluce緊固件的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移回國(guó)內(nèi)，Antiluce緊固件應(yīng)用于皮卡的后箱板和廂式貨車(chē)的側(cè)板。雖然這只是一個(gè)小小的開(kāi)始，但是公司希望在未來(lái)幾年能夠?qū)崿F(xiàn)其他的零部件制造回流。

生產(chǎn)回流雖然對(duì)AlbertJagger這樣的小型獨(dú)立廠商來(lái)說(shuō)可行，但是對(duì)大型跨國(guó)廠商來(lái)說(shuō)難以適用。中國(guó)是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和電子產(chǎn)業(yè)的重要零部件供應(yīng)方，供應(yīng)鏈相對(duì)完整、高效、靈活度高，吸引了大型廠商的目光。再加上政府的政策穩(wěn)定、基礎(chǔ)設(shè)施完善、工人技術(shù)嫻熟、工程資源豐富，許多跨國(guó)廠商依舊希望可以保有位于中國(guó)的生產(chǎn)中心。

雖然某個(gè)地區(qū)不可能完全退出全球供應(yīng)鏈，但是問(wèn)題不僅僅出在零部件供應(yīng)上，市場(chǎng)也有問(wèn)題。以汽車(chē)廠商為例，汽車(chē)廠商雖然把大量零部件外包給亞洲、歐盟和美國(guó)的工廠，但同時(shí)也向這些地區(qū)銷(xiāo)售大量產(chǎn)品。廠商如果要完全避開(kāi)全球危機(jī)，不僅要把大部分零部件的制造轉(zhuǎn)移回國(guó)內(nèi)，還要重新調(diào)整市場(chǎng)，以內(nèi)銷(xiāo)為主。這就要求廠商在多地大幅削減銷(xiāo)售規(guī)模，這是不可能做到的。

2更高程度的自動(dòng)化或許是解決之道？

2019年，中國(guó)貢獻(xiàn)了占全球工業(yè)機(jī)器人超過(guò)40%的銷(xiāo)量，成為最大的工業(yè)機(jī)器人單一市場(chǎng)。在未來(lái)幾年內(nèi)，中國(guó)的增長(zhǎng)速度也會(huì)是最快的。而隨著中國(guó)企業(yè)不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游攀升，中西方的勞動(dòng)力成本差距日趨縮小。疫情爆發(fā)后，中國(guó)多家工廠的工人數(shù)量銳減，生產(chǎn)停滯，嚴(yán)重?cái)_亂了零部件的生產(chǎn)，影響遍及全球。不過(guò)，在中國(guó)疫情爆發(fā)的早期，擁有更高水平自動(dòng)化的制造商卻逆勢(shì)而上。雖然3C制造業(yè)等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)幾乎全部停工，但是得益于高水平的自動(dòng)化，一些位于武漢的半導(dǎo)體和平板工廠能夠維持一定水平的生產(chǎn)活動(dòng)。

我們堅(jiān)信人類(lèi)會(huì)在與COVID-19的這場(chǎng)戰(zhàn)役中最終獲勝，但是就像兩次世界大戰(zhàn)一樣，會(huì)帶來(lái)前所未有的社會(huì)變革和技術(shù)進(jìn)步。在疫情中先行一步的中國(guó)制造業(yè)向我們清晰地證明了在最為艱難的時(shí)刻，高程度的自動(dòng)化是抵御風(fēng)險(xiǎn)的一道閘口。

此外，近年來(lái)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普、印度總理莫迪等多國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人之所以實(shí)施高額關(guān)稅，為的就是鼓勵(lì)跨國(guó)廠商在國(guó)內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)。因此，制造業(yè)回流已經(jīng)成為了一段時(shí)間里人們持續(xù)關(guān)注的問(wèn)題，而新冠造成的影響可能會(huì)加速這一趨勢(shì)。有些廠商想要把生產(chǎn)轉(zhuǎn)移回國(guó)內(nèi)，但是又擔(dān)心國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力不足或是勞動(dòng)力成本相對(duì)較高，那么機(jī)器人和自動(dòng)化或許是解決之道。

3全球化的岔路口

在疫情之后，跨國(guó)廠商的全球化戰(zhàn)略似乎走到了一個(gè)三岔路口：他們可以在全球化的道路上繼續(xù)直行，尋找能夠更多可以提供廉價(jià)勞動(dòng)力的地區(qū)，比如越南、印尼、甚至是非洲，但這就意味著這場(chǎng)可怕的疫情結(jié)束后，還是需要承擔(dān)類(lèi)似的風(fēng)險(xiǎn)。而且，廠商因?yàn)橐紤]當(dāng)?shù)卣恼摺⒒A(chǔ)設(shè)施、物流、勞動(dòng)力成本等諸多因素，所以很難決定下一個(gè)海外產(chǎn)地。如果想要盡量降低此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，那么就必須在對(duì)現(xiàn)有的海外工廠展開(kāi)長(zhǎng)期自動(dòng)化升級(jí)投資和將工廠轉(zhuǎn)移回本國(guó)之間進(jìn)行選擇。我們認(rèn)為大部分廠商會(huì)結(jié)合后面兩種方案，盡量讓生產(chǎn)靠近銷(xiāo)售，把最關(guān)鍵的零部件的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到主要的銷(xiāo)售地區(qū)進(jìn)行。

未來(lái)一些大型跨國(guó)制造商可能會(huì)采取完全的地方性生產(chǎn)策略，歐洲、美洲和亞洲的制造中心都在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)所要銷(xiāo)售的全部產(chǎn)品，并盡可能把零部件外包給當(dāng)?shù)氐墓S。

總而言之：工業(yè)制造商必須做出調(diào)整，為了在一個(gè)更加不可預(yù)測(cè)的市場(chǎng)中生存。