今天這篇文章是想和你一起探討，受疫情影響，中國的制造業(yè)和外貿(mào)行業(yè)會雪上加霜，還是會迎來機遇？身處這個行業(yè)的公司，疫情之后，你的企業(yè)是會被凍死并解體成為養(yǎng)分，還是吸收養(yǎng)分（那些被凍死的公司）并更快速成長?

為什么會探討這個話題？那是因為在疫情期間，很多從事出口貿(mào)易、出口加工的企業(yè)，因為無法按時完成訂單，客戶可能會選擇東南亞供應(yīng)商。這怎么辦？其實，不僅僅是這次疫情，在2019年，我們就聽到了很多這方面的信息。比如，三星關(guān)閉了中國工廠，搬到了越南；富士康在印度建廠等等。給人感覺，不少跨國公司都在把供應(yīng)鏈從中國向東南亞轉(zhuǎn)移。

前幾天，受疫情影響，有個老板給我發(fā)了一張截圖。她的客戶，已經(jīng)不想要采購中國面料了。怎么辦？

為了回答這個“怎么辦”的問題，我特意請教了施展老師。施展老師，北京大學(xué)史學(xué)博士，外交學(xué)院教授、外交學(xué)院世界政治研究中心主任。

托爾斯泰有句名言：歷史學(xué)家總是不能解釋歷史。很多歷史學(xué)家總把歷史進程歸結(jié)于個別人的個別努力，但是，我覺得施展老師是個例外。施展老師研究的不是要素，而是要素之間的關(guān)系，從一個更宏大的系統(tǒng)來討論問題。

所以，非常榮幸能請到施展老師為同學(xué)們回答這個問題。我聽完醍醐灌頂，受益匪淺。下面我就把施展老師關(guān)于這些問題的回答，分享給你，希望對你有所啟發(fā)。

1/跨國品牌商不想把雞蛋放在一個籃子里

在越南、珠三角做了一年的調(diào)研和考察后，我先嘗試回答大家比較關(guān)心的問題，這兩年，中國制造業(yè)是不是在轉(zhuǎn)移到東南亞？理清這個問題后，我再嘗試給身處制造業(yè)、全球貿(mào)易行業(yè)朋友一些我的建議。

我從3個方面來回答下這個問題。

第一、必須要承認，確實有一部分工廠轉(zhuǎn)移出大陸。但這小部分工廠轉(zhuǎn)移，也不是最近這兩年才開始，其實很早就開始了。那是因為上游的很多品牌商，不想太依賴單一工廠，不想把雞蛋放到一個籃子里。

我們就以制鞋業(yè)的代工廠寶成集團為例。有人可能沒聽說過寶成，那你可以把寶成理解成制鞋業(yè)的富士康。

1988年，寶成在大陸設(shè)置了裕元工廠，發(fā)展特別快速，很快成為了寶成最最重要的工廠?？赡涂?、阿迪達斯等寶成的上游品牌商就會擔(dān)心，把大部分產(chǎn)能都放在一個國家，有風(fēng)險。于是就會要求寶成去其他國家開設(shè)工廠。1991年，寶成在印尼開廠，后面兩年，又在越南開廠。但是，這時，寶成的主要產(chǎn)能，還是一直在大陸。直到08年以后，寶成才將這些產(chǎn)能遷移出大陸。

我們就以東莞為例，08年的時候，寶成的裕元工廠，在東莞有十多萬工人。隨著寶成的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，到了17年的時候，東莞這邊裕元工廠的工人只有8000多人了。

我們回到整個制造業(yè)，確實有一些產(chǎn)能從大陸轉(zhuǎn)移出去了，但不是最近這兩年才有的。是一個長期的過程，本質(zhì)是企業(yè)為了追求效率、降低風(fēng)險的一個戰(zhàn)略。

2/制造業(yè)是溢出，不是轉(zhuǎn)移

第二、我們來說說轉(zhuǎn)移這個詞。上面提到，確實有一部分在東南亞、越南開廠，是把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移走。但以我2019年從越南考察之后來看，這些新開的工廠大部分不是轉(zhuǎn)移，而是溢出。

我們先解釋下溢出的字面意思，再來說為什么是溢出。就以一盆水為例，水從這盆轉(zhuǎn)移到那盆，原來那盆就空了。但是如果水在這個盆里溢出到另一個盆里，原來那個盆里還是滿的，恰恰是因為滿了，裝不下了，才會溢出到另一個盆里。

那為什么是溢出呢？我們先從工廠遷移出去的城市來說，如果一個城市的主要產(chǎn)業(yè)，突然衰落、或者消失，那對這個城市打擊一定非常大。比如，原來美國的汽車城底特律，產(chǎn)能從底特律轉(zhuǎn)移走后，城市里一副凋零景象。大陸這些城市呢？

我們就以寶成的裕元工廠所在地，東莞高埗鎮(zhèn)為例。對于一個戶籍人口只有4萬的小鎮(zhèn)，十幾萬人的工廠轉(zhuǎn)移走了（2015年，裕元已裁員一半），影響一定非常大。但事實恰恰相反。高埗鎮(zhèn)的常住人口數(shù)變化不大，2011年、2015年的常住人口都是21萬多人。而高埗鎮(zhèn)的GDP在這種情況下還始終保持增長狀態(tài)，高埗鎮(zhèn)人的生活還不錯，沒大幅下降。

所以，從城市角度來說，這是溢出，是更高價值的產(chǎn)業(yè)，在這個城市里把相對價值低的產(chǎn)業(yè)，擠出了這個城市。

3/是生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，不是行業(yè)轉(zhuǎn)移

第三、我們再說制造業(yè)轉(zhuǎn)移，真的是行業(yè)轉(zhuǎn)移嗎？我給你分享一個數(shù)據(jù)，20年前，全球的貿(mào)易數(shù)據(jù)（是全球，不是我們中國自己的外貿(mào)數(shù)據(jù)）大概70%是制成品貿(mào)易，30%是半成品貿(mào)易。而現(xiàn)在，全球的貿(mào)易，制成品貿(mào)易只占30%，反而，半成品貿(mào)易已經(jīng)占了70%。

說明全球化已經(jīng)進入了更加深的程度，從過去的消費全球化變成了現(xiàn)在的生產(chǎn)全球化。什么意思？

20年前，70%是制成品貿(mào)易，說明，那時消費品都是在一個國家完全生產(chǎn)完之后，國與國之間再進行貿(mào)易。這是消費全球化。而現(xiàn)在，70%的貿(mào)易都是半成品貿(mào)易，也就是國與國之間的貿(mào)易大部分都是零配件、半成品，一件產(chǎn)品是在多個國家完成它的生產(chǎn)過程的。這是生產(chǎn)全球化。

在這種趨勢下，這些跨國企業(yè)的品牌商，他們再要求像寶成這樣的代工廠往外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的時候，跟過去已經(jīng)不是一個概念，不再是把整個代工廠搬走了，而是會把整個生產(chǎn)過程細分，不同的生產(chǎn)環(huán)節(jié)放在不同的國家。

那都是什么環(huán)節(jié)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移出去了呢？大部分都是特別低技術(shù)的環(huán)節(jié)，比如終端產(chǎn)品組裝環(huán)節(jié)，而組裝的上游環(huán)節(jié)，卻很難從大陸轉(zhuǎn)移出去。為什么？那是因為這些轉(zhuǎn)不去的環(huán)節(jié)，供應(yīng)鏈復(fù)雜度相對比較高，而對簡單重復(fù)勞動的員工需求不是那么多。當(dāng)然，這些轉(zhuǎn)不去的環(huán)節(jié)也是生產(chǎn)過程中非常有競爭力的環(huán)節(jié)。

如果這樣的話，還能說是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移嗎？明明是生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。

同時，這個其實也能證明中國制造業(yè)是溢出，不是轉(zhuǎn)移。是我們?nèi)プ龉?yīng)鏈復(fù)雜度比較高的，更有競爭力的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。把低技術(shù)環(huán)節(jié)擠走了，所以這是溢出。

4/無與倫比的供應(yīng)鏈體系

你可能會好奇，什么又是供應(yīng)鏈復(fù)雜度？供應(yīng)鏈復(fù)雜度是指，一個產(chǎn)品生產(chǎn)出來需要多少配件，經(jīng)過多少工序。配件、工序越多越復(fù)雜。中國在這方面有非常的優(yōu)勢，供應(yīng)鏈復(fù)雜度高的產(chǎn)業(yè)，很難轉(zhuǎn)移走。

在中國，有很多隱形冠軍一樣的小鎮(zhèn)存在。比如，全世界有1/3的泳裝是在遼寧省葫蘆島興城市生產(chǎn)的，全世界一半的鋼卷尺是河南省虞城縣稍崗鎮(zhèn)生產(chǎn)的，等等。

為什么他們能成為隱形冠軍？這離不開中國強大的供應(yīng)鏈體系。就以打火機為例。我們每年生產(chǎn)上百億個的打火機，一個打火機，可能要需要10幾、20幾個零配件，但成本卻能控制在幾毛錢。想象一下，如果有人給這樣的一個打火機廠下個訂單。這個工廠的人可能只需要開車在村里轉(zhuǎn)一圈，配件就齊了，然后開工干活。但這對全球其他國家是不敢想象的，他們?nèi)绻徺I齊這些配件，可能需要往返很多郵件，再加上物流時間，會很久，而且會貴很多。

不但打火機、泳衣、鋼卷尺，在電子制造領(lǐng)域，比如手機等高科技產(chǎn)業(yè)，中國的供應(yīng)鏈體系優(yōu)勢依然巨大。

為什么我們有這樣的優(yōu)勢？簡單來說，是因為我們的規(guī)模足夠大。規(guī)模越大，就意味著整個供應(yīng)鏈體系里的中小企業(yè)越多，分工越深。分工越深，越細，企業(yè)就越專業(yè)，越有效率，細到很多小企業(yè)就只生產(chǎn)一個零部件，但是量很大。這樣還會造成，各個零部件之間的動態(tài)組合的可能性就越多，這會讓這個供應(yīng)鏈體系更有彈性。

這就是中國在供應(yīng)鏈復(fù)雜度這個方面的優(yōu)勢。至于為什么低技術(shù)的組裝環(huán)節(jié)可以轉(zhuǎn)移到東南亞？那是因為這部分是簡單勞動，并且需要大量勞動力。有統(tǒng)計說，雇3個越南人等于雇一個中國人。這時，組裝，這種需要簡單操作的環(huán)節(jié)，在東南亞開廠就顯得比較劃算了。但是需要復(fù)雜勞動完成的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，中國仍然有優(yōu)勢。

為什么？因為復(fù)雜勞動需要熟練師傅。我們還以服裝行業(yè)為例。如果說你的產(chǎn)品是大路貨，板式固定，那可以轉(zhuǎn)走。但是只要是高級、復(fù)雜一點，追求品質(zhì)的服裝廠，就沒辦法轉(zhuǎn)走。

因為制作品質(zhì)服裝需要有經(jīng)驗的熟練師傅才行，需要這些熟練師傅長在身體上的能力。你可以把這種能力叫制造業(yè)的“手藝”。這種“手藝”是難以大規(guī)模傳播和積累的，它只能在實踐中不斷鍛煉、積累、體悟。你想通過培訓(xùn)等方法讓工人習(xí)得，那幾乎是不可能的。

如果你喜歡籃球，你會經(jīng)常聽說，那些優(yōu)秀的運動員每天都會保持大量的訓(xùn)練。為什么？為了保持肌肉記憶。有了肌肉記憶，運動員投籃的時候不用再去回憶動作要領(lǐng)，手應(yīng)該放在哪個位置，如何呼吸等等。賽場也不會給人時間做這些思考。

中國制造業(yè)中有大量這樣有“手藝”的工人。當(dāng)然，你可以說，既然是一種技能，那么東南亞工人也可以通過練習(xí)慢慢提高。話雖這么說。但是這又回到那個問題了，也就是規(guī)模。只有中國有足夠多的實踐機會提供給這樣的“手藝”練習(xí)，其他國家的規(guī)模沒辦法和我們相比。

5/中國制造業(yè)轉(zhuǎn)移是個偽命題

所以，中國制造業(yè)在轉(zhuǎn)移，其實這是一個偽命題。為什么？從時間上來說，很多代工廠在品牌商的要求下，很早就把代工工廠多國布局了，不存在這兩年才開始轉(zhuǎn)移。

從全球貿(mào)易結(jié)構(gòu)上來說，全球貿(mào)易已經(jīng)從20年前的消費全球化，轉(zhuǎn)換為現(xiàn)在的生產(chǎn)全球化。已經(jīng)再也不是過去那種襯衫換飛機的邏輯，更可能是全球多個國家一起造飛機的邏輯。

如果這樣的話，還能說是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移嗎？明明是生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。而且因為供應(yīng)鏈復(fù)雜度的原因，只有低技術(shù)的組裝環(huán)節(jié)被轉(zhuǎn)移走了。對供應(yīng)鏈復(fù)雜度要求高的工廠，現(xiàn)在還不可能轉(zhuǎn)走。

當(dāng)我們再深入，去看那些所謂“轉(zhuǎn)移”走的城市現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)GDP仍然在增長，所以我說，中國制造業(yè)不是在轉(zhuǎn)移，而是溢出。

6/給制造業(yè)、外貿(mào)行業(yè)的建議

理解了中國制造業(yè)這個大的趨勢后，可能看起來對于我們很多具體的企業(yè)幫助不大。尤其是發(fā)生了這次疫情，你可能會問：疫情之后，訂單還會回來嗎？我的工廠未來還有競爭優(yōu)勢嗎？等等。

為了給這些具體問題一些建議，我們可以把“供應(yīng)鏈復(fù)雜度”和“勞動力成本占比”這兩項分別作為橫軸和縱軸，畫一個二維四象限。

有了這個圖，我們再去把自己的公司對照到這個圖上，看看你的企業(yè)在哪個象限。

假如你的企業(yè)在綠色這個象限，供應(yīng)鏈復(fù)雜度高、勞動力成本占比低。那么你不用擔(dān)心東南亞制造業(yè)的競爭，這個象限的企業(yè)不用轉(zhuǎn)移走。比如前面提到的生產(chǎn)打火機的工廠，再比如生產(chǎn)電子產(chǎn)品的零配件廠。疫情之后，訂單還會來，同樣價格，目前，世界上其他國家還很難生產(chǎn)出比你有競爭力的產(chǎn)品。

如果你的企業(yè)處在紅色的象限，勞動力成本占比高、供應(yīng)鏈復(fù)雜度低。那么你就要思考，你是轉(zhuǎn)型呢，還是轉(zhuǎn)移？什么意思？轉(zhuǎn)型，就是把自己的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型到供應(yīng)鏈復(fù)雜度高、勞動力成本占比低的行業(yè)。轉(zhuǎn)移，就是你要開始考慮主動把自己的工廠轉(zhuǎn)移到勞動力成本低的地方了。

而說到轉(zhuǎn)移，圖中為什么會有轉(zhuǎn)移地點是否需要靠近中國的建議？那是因為，前文提到，中國具有其他國家沒有的無與倫比的供應(yīng)鏈體系。如果你的產(chǎn)品對供應(yīng)鏈復(fù)雜度要求高，那么你轉(zhuǎn)移出去的話，一定要離中國近。如果對供應(yīng)鏈復(fù)雜度要求不高，那就無所謂了，不靠近中國也可以。

這就是我給從事制造業(yè)和外貿(mào)行業(yè)的朋友一些戰(zhàn)略上的建議。希望能對你有一些幫助。

6/最后的話

不知不覺，我和施展聊了1個多小時，越聊越開心。掛了電話，施展老師的話還好似在腦海里回蕩。最后，我們再重新來看中國制造業(yè)和外貿(mào)行業(yè)。很多人說2019年很難，遇上了中美貿(mào)易摩擦，期待2020年會好一些。沒想到，2020一開年，又遇上了疫情。

疫情之后，一定有一些公司會死掉；也會有一些公司活下來，但是也一定會有公司，不但活下來，而且活得非常好。為什么？

因為，那些死掉的公司會釋放出很多養(yǎng)分，這養(yǎng)分可能是設(shè)備、優(yōu)秀的員工、有“手藝”的師傅；也可能是高效率管理制度、管理方法；還有可能是一些專利、高科技等。這些養(yǎng)分都會被活下來的公司吸收進來，幫助它成長，變強。

還記得，我文章開頭提到的那位受疫情影響，客戶轉(zhuǎn)移走了的同學(xué)嗎？我問她，這些客戶，你覺得他們還會回來嗎？她說，會的。韓國、土耳其、中國臺灣地區(qū)的價格比我貴30%。

確實，雖然這個冬天有點冷，但冬天一定會過去。那時候，活下來的強者會收獲整個春天。很多企業(yè)目標(biāo)都是要做百年企業(yè)，那你有沒有想過，現(xiàn)在的百年企業(yè)，其實都經(jīng)歷過兩次世界大戰(zhàn)。與戰(zhàn)爭相比，貿(mào)易摩擦以及現(xiàn)在的疫情也就不算什么了。

畢竟，所有偉大的企業(yè)，都是冬天的孩子。那你是想成為走出冬天，收獲整個春天，迎來增長的偉大企業(yè)，還是想成為這樣企業(yè)的養(yǎng)料？

祝你走過冬天，迎來春天。