【文/歌者】2020年4月21日，公安部通知，自2020年6月1日起，將在全國開展“一盔一帶”安全守護行動！行動期間，公安交管部門將加強執(zhí)法管理，依法查糾摩托車、電動自行車騎乘人員不佩戴安全頭盔以及駕乘人員不使用安全帶行為。

瘋狂的頭盔

“一盔一帶”消息一出，頭盔瞬間成為了當之無愧的“當紅炸子雞”。工廠準備大干一場，朋友圈的叫賣正風生水起。所以，不要再講2020年市場受疫情影響掙錢難了，只是我們沒抓住掙錢的項目：

1月份瘋狂的口罩，你錯過了

2月份的體溫槍，你錯過了

3月份的神棍、超聲波，你錯過了

4月份的口罩原料熔噴布，你錯過了

5月的熔噴布生產(chǎn)線，你還是錯過了

現(xiàn)在的安全頭盔，你還要錯過嗎？

由于公安部發(fā)布通知到全面執(zhí)行的時間間隔并不長，短時間內(nèi)下游需求突然爆發(fā)，上游企業(yè)一時無法滿足，其原材料備貨及組織擴產(chǎn)也需要時間，市場立馬出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。這時候再加上倒爺?shù)耐撇ㄖ鸀?，頭盔價格一路走高。有網(wǎng)友對此表示，“月初58，昨天88，今天108，我倒要看看商家是不是想上天。”

有的老板有了上次口罩的經(jīng)驗，這次反應(yīng)更迅速，也更敢賭。兵分多路，連夜趕到頭盔廠，現(xiàn)場付錢，直接把工廠接下來幾個月的產(chǎn)量都預定了。新進的廠家在這種情況下基本拿不到貨。拿不到貨那咱就自己造。由于頭盔的技術(shù)門檻也相對較低，開模速度快，一大批無資質(zhì)的小作坊正蜂擁而上。

當然這波操作并不是來自倒爺?shù)摹爱愊胩扉_”。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國電動自行車全社會的保有量達到2.5億輛，稱得上是真正的“國民交通工具”，政策之下市場潛力無窮。國金證券研報也指出，隨著“一盔一帶”政策實施，全國頭盔缺口或超過2億。按照目前頭盔的市場價格，市場空間將達到百億。再加上摩托車，這市場確實誘人。

頭盔概念股也應(yīng)聲而動。5月18日早盤，相關(guān)企業(yè)走強，截至午間收盤，國立科技、南京聚隆漲停，伊之密、拓斯達、三夫戶外、際華集團集體大漲。最奇葩的還是南京聚隆，一條互動就收獲漲停。

頭盔新政的受益者

目前來看，頭盔需求正在快速上升，短期內(nèi)對產(chǎn)業(yè)鏈是一個重大利好，預計在6月中后旬會迎來一波小高峰。

一頂頭盔通常有殼體、緩沖層、舒適襯墊、佩戴裝置、護目鏡等組成。其大致的產(chǎn)業(yè)鏈主要是銷售商，生產(chǎn)商、制造設(shè)備生產(chǎn)商、原材料商等，這些上下游企業(yè)均有望在電動頭盔需求增長中受益，但受益大小有所不同。

對于頭盔銷售商來說，頭盔的供應(yīng)跟不上需求，即使是存量銷售利潤短期增大，還是會受制于生產(chǎn)商的產(chǎn)能，且進貨價格上漲，那么銷售商的利潤空間就會受到擠壓。

對于頭盔生產(chǎn)商來說，需求增加擴大產(chǎn)能，則需要購置新設(shè)備，這樣一來成本上升，同樣影響凈利增長。

受益最明顯的當然還是原材料廠商。

而對頭盔制造設(shè)備廠商來說，生產(chǎn)商購置新設(shè)備將產(chǎn)生直接利好，業(yè)內(nèi)部分自動化廠商將因此受益。據(jù)了解頭盔生產(chǎn)所涉及到的自動化設(shè)備主要包括干燥桶、吸料機、注塑機、機床（開模）、上下直角坐標機器人等。國金證券指出，自動化設(shè)備上受益明顯的有伊之密（注塑機）、拓斯達（直角坐標機器人+注塑機輔機+注塑機），信捷電氣/匯川技術(shù)（零部件）等。

進一步來看，頭盔“走紅”是否也可以給機器人市場“帶點貨呢”？頭盔生產(chǎn)中可用到機器人的生產(chǎn)工序主要有：成形、表面處理、切割、打磨、搬運等。目前實際應(yīng)用最多的還是直角坐標機器人，由于成本相對較低，有望在頭盔產(chǎn)能擴張中迎來一定的增長。但是在此基礎(chǔ)上用更多的機器人替代實現(xiàn)更高程度的自動化生產(chǎn)水平還是很有距離的，在頭盔這類附加值較低的產(chǎn)品生產(chǎn)中，機器人顯然不如專機應(yīng)用，無論是在成本還是效率上。在頭盔生產(chǎn)中，真正適合機器人發(fā)揮自身優(yōu)勢的應(yīng)該是在高端頭盔市場上，例如碳纖維一類的頭盔。

頭盔的技術(shù)門檻、附加價值都比較低，目前國內(nèi)的頭盔企業(yè)，日常產(chǎn)量2000個就屬于大廠，一般情況下不會有很大的設(shè)備投入和產(chǎn)能冗余。其次設(shè)備的交期對企業(yè)決定是否新購設(shè)備也有很大的影響，所以對設(shè)備市場能在這波風口上的獲利幾何高工機器人仍持保守態(tài)度。

頭盔的風口來得快 去得也快

頭盔的發(fā)展軌跡其實完全可以參考口罩行業(yè)?？谡中袠I(yè)從火熱到降溫，淋漓盡致地體現(xiàn)出市場投機、跟風炒作的一面，頭盔行業(yè)無疑也會走出一條同樣的拋物線，而在生產(chǎn)制造方面，頭盔廠商還要邁過政策這道門檻。

據(jù)了解，國內(nèi)安全頭盔是經(jīng)過國家強制3C認證的，以《摩托車乘員頭盔GB811-2010》為例，其在結(jié)構(gòu)規(guī)格尺寸、保護范圍、質(zhì)量、視野、護目鏡、耐穿透性等方面均作出了相關(guān)規(guī)定。

但是，電動自行車頭盔目前還沒有國家標準，是按企業(yè)標準生產(chǎn)的，所以市場上的頭盔質(zhì)量良莠不齊。按照行業(yè)慣例，未來也會明確電動車頭盔管理標準和相關(guān)制度，屆時不合規(guī)的商家也將被予以取締。

其次，頭盔的體量顯然無法達到口罩的水平。頭盔不是消耗品，也不是人人需要，更不會一天到晚都戴著。一個頭盔可能買了之后使用兩三年，使用頻率消耗低，這種構(gòu)不成短時間強行剛需，只是在有的人眼里它就是一場折騰和狂歡！

說到底現(xiàn)在頭盔市場的火爆根本上是由于短期內(nèi)需求量劇增所導致的市場失衡，伴隨著時間推移也就是市場保有量的飽和，頭盔市場必然會再次回歸平靜。

保持謹慎，理性扎堆。