在早前產(chǎn)業(yè)鏈全球化的文章里，我們提到：中國產(chǎn)業(yè)鏈及其所代表的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，決定了我們在世界產(chǎn)業(yè)鏈中不可替代的地位。

　　在本篇里，我們希望和你一起拆解這條產(chǎn)業(yè)鏈：回顧1978年-2020年中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展變遷，并借此探討中國產(chǎn)業(yè)鏈在變化中面臨的機遇與挑戰(zhàn)。

　　這條鏈長什么樣？你可以看下圖「中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)」那一行。我們把它畫成了一條橫軸：從能源結(jié)構(gòu)—基礎(chǔ)原材料，延展到工業(yè)品/中間品/化工，再發(fā)展為消費品/工業(yè)品，然后一路爬升到高附加值產(chǎn)品/工業(yè)品以及高附加值服務(wù)。

　　可以說，過去40來年，在不同周期、不同政策的催生下，中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)或主動或被動地完成了擴張和調(diào)整。結(jié)果是，中國形成了一條其他國家難以比擬的產(chǎn)業(yè)鏈，這條產(chǎn)業(yè)鏈具備三個特點——大、長且相對完整。

　　進入正文前，分享幾個結(jié)論：

　　1978-2020，從農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)化到發(fā)展外貿(mào)、加入WTO，再到「四萬億」和新基建，中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的擴張與調(diào)整是一個不斷提高附加值的過程。

　　在產(chǎn)業(yè)鏈價值爬坡的過程中，美國的模式更像是爬完就把價值較低的環(huán)節(jié)「甩給別人」，以致現(xiàn)在美國國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)主體幾乎集中在了上述產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)軸線的最后兩環(huán)，即高附加值產(chǎn)品/工業(yè)品、高附加值服務(wù)。中國則在不斷爬升的過程中相對完整地保留了整條軸線。

　　阿里巴巴、華為、抖音這三家中國公司，既代表了中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的典型變化，也代表了中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向。

　　在出口和進口的意愿與形態(tài)上，中國都在努力提升產(chǎn)業(yè)的附加值。然而，中國的工業(yè)增加值率要發(fā)展到美日等國家的水平，還有很長的路要走。

　　希望能帶來新的思考角度，歡迎在文末與我們交流互動。

　　1978-2020：中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的擴張與調(diào)整

　　1.我們的制造業(yè)是怎么發(fā)展起來的?

　　▍第一個十年，1980年代：數(shù)量龐大的農(nóng)村勞動力被就近轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)工人

　　1978年開啟的「包產(chǎn)到戶」等新的土地政策解決了老大難的吃飯問題，卻也帶來了新問題——被解放出來的大量閑散農(nóng)村勞動力要如何消化？符合就近原則，處于灰色地帶的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)最先吸納了這部分生產(chǎn)力。

　　可以說，正是80年代初到90年代初期的這十年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的巨大發(fā)展，使得農(nóng)村勞動力大量流出，轉(zhuǎn)化為制造業(yè)工人。這賦予了制造業(yè)發(fā)展需要的龐大的、完成勞動技能培訓(xùn)的、廉價的勞動力供給，推升了制造業(yè)的起飛。

　　根據(jù)《中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)年鑒》，中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的經(jīng)濟總量增加值在1978年僅占全國GDP的不到2%，而到了1995年，這一數(shù)字已攀升至25.3%，而其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)工業(yè)增加值占到全國工業(yè)增加值的30.8%。

　　▍1990年代：因為買不到，只能自己造，中國產(chǎn)業(yè)鏈被迫變得很長

　　80年代末90年代初，中國一度遭遇嚴(yán)重的國際制裁。北美、歐洲等西方政府紛紛宣布制裁中國，世界范圍內(nèi)也掀起了反華浪潮。那時中國的國際處境較如今困難許多。

　　我們不僅很難從國外買到東西，也很難把東西賣到國外，于是不得不自給自足。為了拉動國民經(jīng)濟，一系列政策火速出臺，堅持改革開放，肯定特區(qū)發(fā)展，鼓勵「闖」「冒」的精神，堅持引入外資。在生存危機的刺激下，中國在那十年里被迫發(fā)展出非常長的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　▍第三個十年，兩個標(biāo)志性的事件，刺激并促使中國產(chǎn)業(yè)鏈獲得國際競爭力

　　這兩件事是1990年代末外貿(mào)自主權(quán)的下放，以及兩千年初中國加入WTO。

　　1999年初的時候，為了抵御亞洲金融危機對中國產(chǎn)業(yè)的持續(xù)沖擊，以及加入世界貿(mào)易組織（WTO）談判步伐加快的背景下，中國深化了外經(jīng)貿(mào)體制改革。其中就包括：「放寬各類企業(yè)審批標(biāo)準(zhǔn)，簡化審批程序」；「對出口商品配額的分配打破‘終身制’，實行動態(tài)管理，并向出口效益好、產(chǎn)品附加值高、經(jīng)濟實力強的企業(yè)傾斜?！惯@意味著中國所有的制造型企業(yè)，都可以自主外貿(mào)。

　　2001年中國正式加入WTO。這件事應(yīng)該不用再贅述。

　　我們可以這樣看待這兩件事的意義。我們在過去二十來年經(jīng)歷了一次勞動力的轉(zhuǎn)移和基礎(chǔ)教育的發(fā)展，并實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的延升，接下來，在上述政策的刺激下，這條綿長的產(chǎn)業(yè)鏈還會在國際競爭的壓力下，進一步擴張并獲得歷練。換句話說，你做出來的東西要能賣出去，尤其還要賺到外匯，就需要滿足全世界更挑剔的消費需求，這會倒逼你必須把產(chǎn)品做得更好。

　　▍第四個十年：始于2008年的4萬億，到2020年春天里的新基建

　　我們剛剛邁入21世紀(jì)的第二個十年，就見證了「新基建」一詞的走紅。

　　今年一季度，包括國務(wù)院常務(wù)會議、中央全面深化改革委員會第十二次會議在內(nèi)的多項高規(guī)格會議開始頻繁地提及要「加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度」。新基建主要包括5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域，涉及諸多產(chǎn)業(yè)鏈。

　　這讓很多人聯(lián)想到了為應(yīng)對2008年9月由美國席卷全球的金融危機，中國政府相繼推出的擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟平穩(wěn)增長的十項措施，也就是大家簡稱的「四萬億刺激計劃」。這一計劃一度飽受爭議，卻給我們留下了高鐵、地鐵等寶貴的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，使得中國產(chǎn)業(yè)鏈的流傳效率大幅提升。

　　在我們看來，「新基建」將作用于中國過去40年所建成的長產(chǎn)業(yè)鏈，并充分利用過去十年我們打造的流轉(zhuǎn)效率，以更好地進行全局協(xié)調(diào)，并實現(xiàn)調(diào)度效率更優(yōu)。（有關(guān)新基建的內(nèi)容我們會在下一篇里詳細論述，這里先預(yù)告一下。）

　　2.經(jīng)過40年的發(fā)展，現(xiàn)在我們的制造業(yè)長什么樣？

　　四十多年努力的成果是，中國形成了最大、最長且相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈，且在這條產(chǎn)業(yè)鏈上的很多環(huán)節(jié)與部分，中國都變成了全球第一名。

　　總體而言，2018年全球制造業(yè)增加值是14萬億美元，其中中國制造業(yè)產(chǎn)值為4萬億美元，占了全球制造業(yè)總值的3成左右，遠高于世界排名第二到第五名的美日德韓。

　　以能源為例，從2017年開始，中國就已經(jīng)超越美國，成為全球第一大原油進口國。而根據(jù)2020年1月海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2019年中國全年進口原油量同比增加9.5%，達到5.06億噸。這些原油除了民用，主要就是化工和工業(yè)用途。以液化石油氣為例，其工業(yè)用途就涉及玻璃、陶瓷、金屬、紡織、塑膠等行業(yè)。

　　以鋼鐵為代表的基礎(chǔ)原材料也同樣如此。自1996年底中國鋼產(chǎn)量突破1億噸，之后的23年間，中國的鋼鐵產(chǎn)量始終保持著全球第一的位置。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會初步統(tǒng)計，2019年中國的粗鋼產(chǎn)量為9.963億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的份額為53.3%。

　　排在二三四位的是印度、日本、美國，粗鋼產(chǎn)量為1.112億噸、9930億噸、8790萬噸。鋼鐵制品的覆蓋范圍很廣，從家里的冰箱、洗衣機，交通的汽車、鐵道、橋梁、船只到輸電鐵塔、住宅、工廠……

　　化工領(lǐng)域，援引新華社在2019年9月的報道，中國化工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能占全球40%，到2030年這個比例將接近50%。

　　在工業(yè)品和中間品領(lǐng)域，目前中國已經(jīng)擁有41個工業(yè)大類、207個工業(yè)中類、666個工業(yè)小類，形成了獨立完整的現(xiàn)代工業(yè)體系，是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類當(dāng)中全部工業(yè)門類的國家。在世界500多種主要工業(yè)產(chǎn)品當(dāng)中，有220多種工業(yè)產(chǎn)品中國的產(chǎn)量都居全球第一。

　　消費品領(lǐng)域，即便以智能手機為代表的高附加值產(chǎn)品/工業(yè)品為例，中國已經(jīng)有了華為這樣能代表全球最高技術(shù)水平的消費電子類品牌。而我們在手機制造領(lǐng)域的全球競爭力也在逐漸提升。興業(yè)證券的數(shù)據(jù)顯示，從CKD（零部件完全拆解）角度，全球手機產(chǎn)能約75%在中國。

　　產(chǎn)業(yè)鏈的最高端是高附加值服務(wù)，包括技術(shù)、金融、軟件和文化等領(lǐng)域。這是我們與美國等發(fā)達國家比，差距較大的領(lǐng)域。但是，中國也在發(fā)展。華為同樣是個很好的例子，它不僅提供了高技術(shù)附加值的工業(yè)品（消費品），也包含了高附加值的服務(wù)，即技術(shù)、軟件、設(shè)計等能力。當(dāng)然，華為并非唯一的代表公司。

　　綜上，我們可以看到：

　　從1978年之后鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)在中國萌芽至今，中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的擴張與調(diào)整是一個有深厚積累且不斷提高附加值的過程：從最初的能源、基礎(chǔ)原材料到工業(yè)中間品、化工，再往上走到消費品與工業(yè)品，然后是高附加值的產(chǎn)品、工業(yè)品，再到近來大力發(fā)展以娛樂、金融、軟件為代表的附加值最高的服務(wù)業(yè)。

　　在「做大」的同時，我們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在「做增值」：除了承接越來越難的精密加工，中國制造還在高附加值加工的基礎(chǔ)上加了越來越多的技術(shù)、軟件等其他服務(wù)。

　　需要指出的是，中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進化與美國有所不同。

　　美國的模式更像是在產(chǎn)業(yè)鏈價值爬坡的過程中，爬完就把價值較低的環(huán)節(jié)「甩給別人」，到現(xiàn)在美國國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)主體幾乎集中在了上述產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)軸線的最后兩環(huán)，即高附加值產(chǎn)品/工業(yè)品、高附加值服務(wù)。

　　而中國則在不斷爬升的過程中相對完整地保留了整條軸線。這背后的原因可能包括三點，一是中國爬得太快，二是中國人口龐大，三是整體的規(guī)劃也在起作用。

　　這條又長又相對大的軸，指向的是我們的供應(yīng)能力，而中國的另一大優(yōu)勢還在于，我們的這條供給軸恰恰又是和另一條軸契合的，也就是消費階段變化的軸線。

　　3.中國產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)升級和消費升級階段的契合

　　2003年，中國統(tǒng)計信息網(wǎng)刊載署名國家統(tǒng)計局貿(mào)經(jīng)司嚴(yán)先溥的文章認為，隨著收入的快速增長，中國居民消費能力也在不斷升級。嚴(yán)先溥認為，從1978年改革前到二十一世紀(jì)初，中國居民消費升級歷經(jīng)了從傳統(tǒng)的基本生活消費逐步向發(fā)展型和享受型消費轉(zhuǎn)移過程，消費升級主要經(jīng)歷了三個時期：

　　——以基本生活消費為主的初級階段。主要追求「三轉(zhuǎn)一響」的「老四件」，即自行車，縫紉機，手表和收音機。(1978年前)

　　——生活大為改善的電器普及階段。始于1980年代、以家用電器普為代表的耐用消費品熱潮，大約延續(xù)了十年左右，其主要標(biāo)志是以排浪式消費的方式在城市普及家電商品，以及家用電器開始進入農(nóng)村家庭。

　　——高層次的享受型階段。家電普及后，以住房、汽車為主的新消費熱潮又撲面而來，增勢出人意料。

　　嚴(yán)先溥的「三段」劃分后，中國從2012-2013年前后又開啟了整體消費品的品牌化歷程，表現(xiàn)為品質(zhì)更好、范圍更廣。

　　2013年初由中國行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心發(fā)布的一份針對中國消費品市場的調(diào)查報告顯示，2012年，中國名優(yōu)品牌企業(yè)憑借優(yōu)異的產(chǎn)品品質(zhì)、較為完善的售后服務(wù)等優(yōu)勢，進一步提高了市場份額。銷量前十位品牌的市場占有率平均為68.66％，比上年提高1.39個百分點。分類別看，家電類消費品的市場集中度依然最高，其后依次為日化、日用品類，食品類，文化辦公類，服裝鞋帽類。

　　而伴隨著居民消費水平的提高（2010年中國居民人均消費水平首次破萬），消費者不僅開始更加追求品質(zhì)品牌的升級，服務(wù)消費需求也迅速上升。2012年，中國第三產(chǎn)業(yè)比重達到45.5%，首次超過第二產(chǎn)業(yè)，成為國民經(jīng)濟第一大產(chǎn)業(yè)。餐飲、娛樂、旅游文化、金融、醫(yī)療等服務(wù)業(yè)也迎來了高速發(fā)展。

　　總體而言，從1980年代到現(xiàn)在，中國的消費階段變化大概如此：

　　第一個階段，是以電器為代表的耐用消費品的普及。

　　第二個階段以大宗加家居消費為主，典型的代表是房地產(chǎn)。

　　第三個階段，則是品質(zhì)品牌升級加服務(wù)，體現(xiàn)為智能手機普及，餐飲、娛樂、金融等服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速。

　　消費發(fā)展的三個階段與中國產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展階段，即供給與需求的發(fā)展大致合拍。

　　另一項反映居民消費水平的數(shù)據(jù)，則是社會消費品零售總額。同樣來自國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國社會消費品零售總額手次突破40萬億，比上年名義增長8.0%(扣除價格因素實際增長6.0%）。而據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)，美國2019年社會消費品零售總額為62375.57億美元，同比上漲3.6%。

　　如果按照國家外匯局發(fā)布的2019年人民幣兌美元平均匯率（6.8985：1）推算，去年中國社會消費品零售總額比美國少2703.32億美元，與前兩年比，中美消費規(guī)模差距進一步縮小。如果疫情對美國零售行業(yè)的影響持續(xù)更久、更強烈，則中國很有可能在2020年成為全球最大的單一消費市場。

　　綜上，我們可以看到，「最大、最長且相對完整」的中國產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形成的過程，也伴隨著中國逐步成長為世界最大、層次最豐富的單一消費市場的過程。

　　市場消費能力和供給能力相伴壯大，是過去四十多年中中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度得以超越其他國家的重要原因。

　　從進口和出口兩個角度，看中國的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)變遷

　　1.出口案例：阿里、華為、抖音

　　前面我們論述了，中國的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)在過去四十年里發(fā)生的顯著變化：不再局限于低端加工，而是逐步向高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。典型的特點是，產(chǎn)業(yè)鏈長、產(chǎn)業(yè)鏈完整度高、工業(yè)附加值逐步提高。

　　這也使得中國在國際貿(mào)易中的角色正在經(jīng)歷從一般商品貿(mào)易到服務(wù)貿(mào)易的進階。一般商品貿(mào)易是生產(chǎn)制造的必然結(jié)果，服務(wù)貿(mào)易則是輸出金融、技術(shù)與專利、咨詢、軟件等產(chǎn)品。打個簡單的比方，在國際上，蘋果、特斯拉等公司做的偏商品貿(mào)易，F(xiàn)acebook、Google、高通等都屬于后者，把技術(shù)與服務(wù)銷往全球。

　　而在中國，阿里巴巴、華為、抖音這三家公司，既代表了中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的典型變化，也代表了中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向。

　　阿里巴巴幾乎打滿全場，跨越了全周期。初期阿里巴巴（1688.com）提供原料、生產(chǎn)、加工一系列服務(wù)，代表了中國的化工、工業(yè)品、中間品；后來，淘寶、天貓代表了一般商品貿(mào)易；這幾年螞蟻金服、阿里云、平頭哥芯片公司分別代表了金融服務(wù)、云服務(wù)、芯片技術(shù)服務(wù)等。

　　在這條橫軸上，華為目前所處的位置，一半代表了高附加值制造業(yè)，另一半屬于服務(wù)貿(mào)易的范疇。前者是華為銷售的電子產(chǎn)品，后者是華為的自研芯片、5G等技術(shù)與軟件、專利與服務(wù)等等。

　　到抖音這里，就是完全的服務(wù)貿(mào)易。和Facebook、Google、Disney、Netflix的國際化一樣，抖音在全球賣的100%不是實體商品。抖音變得和Facebook一樣，輸出文化娛樂，做廣告相關(guān)的生意。這屬于知識密集型的高附加值產(chǎn)品。

　　從阿里、華為、抖音的發(fā)展來看，我們的產(chǎn)業(yè)鏈在越來越多地朝高附加值的方向去。其中服務(wù)業(yè)是高附加值的典型代表。和中國一二三產(chǎn)業(yè)的GDP占比一樣，我們也在增加第三產(chǎn)業(yè)（即商品與服務(wù)）占比。

　　不過，華為所遭遇的來自美國的制裁，以及抖音開始經(jīng)歷的國際化挑戰(zhàn)，都反映出一個問題：在中國的貿(mào)易結(jié)構(gòu)中，我們也在增加高附加值部分的對外輸出；不過，中國不斷優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，要得到世界的認可，不是一蹴而就的。

　　換句話說，世界容易接受一間像阿里巴巴這樣的中國企業(yè)代表中國制造與貿(mào)易，因為這是中國業(yè)已形成的優(yōu)勢，卻還難以接受一個像蘋果一樣代表了頂尖科技的消費品牌來自中國，或者說一個像Facebook一樣風(fēng)靡全球的公司也同樣來自中國。

　　2.引進外資案例：特斯拉、高盛、摩根士丹利

　　中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，也反映在了進口上，主要表現(xiàn)為吸引投資和吸引資金。從引進特斯拉，到近期的金融開放政策，都可以看出，我們在主動朝著一個目標(biāo)努力，即努力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈最后兩個環(huán)節(jié)——高附加值的產(chǎn)品/工業(yè)品、高附加值服務(wù)。

　　在吸引外商直接投資方面，以汽車產(chǎn)業(yè)為例。前些年，我們已經(jīng)吸引了零件、零部件的加工配套，并變成汽車制造第一大國?，F(xiàn)在，我們則開始努力吸引附加值更高的汽車加工產(chǎn)業(yè)，比如上海有史以來最大的外資制造業(yè)項目特斯拉超級工廠。

　　這是特斯拉首座設(shè)在海外的工廠，也是中國首個完全外資擁有的汽車工廠。特斯拉上海工廠制造總監(jiān)宋鋼在2020年初曾表示，當(dāng)時國產(chǎn)Model3零部件國產(chǎn)化率為30%，并預(yù)計今年年中將達到70%，而到2020年底將實現(xiàn)100%零部件國產(chǎn)率，即整車實現(xiàn)國產(chǎn)化。

　　我們之前討論過，像特斯拉這樣的企業(yè)和華為一樣，它所承載的一部分是高附加值的消費品，而另一部分則是高附加值的服務(wù)，具體而言就是包括智能駕駛在內(nèi)的軟件服務(wù)。整車國產(chǎn)化的意義就在于，我們不僅要引入這些高附加值的終端產(chǎn)品制造，還要帶動相關(guān)的高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　這對國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化是極為重要的。雖然我們有一條非常長且粗壯的產(chǎn)業(yè)軸線，但是從工業(yè)增加值率的指標(biāo)來衡量，我們要從工業(yè)大國邁向工業(yè)強國，還有一段距離。據(jù)2015年時任全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任李毅中的測算，「十一五」期間，中國平均的工業(yè)增加值率是25.6%，2015年前后還出現(xiàn)了下降，不到23%，而發(fā)達國家的工業(yè)增加值率在35%至40%。

　　這個指標(biāo)反映的是投入產(chǎn)出效果，數(shù)值越高，企業(yè)的附加值越高、盈利水平越高，投入產(chǎn)出的效果越佳。如果我們既想保有工業(yè)鏈條的長度，又想保有最大的工業(yè)產(chǎn)出，同時使得鏈條中的企業(yè)和工人都能收入上漲、利潤上漲，我們就需要把工業(yè)增加值率提起來。這也是我們?yōu)槭裁捶e極引入特斯拉等企業(yè)的原因。