據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2020年6月全國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量20761套，同比增長(zhǎng)29.2%，2020年1-6月全國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為93794套，累計(jì)增長(zhǎng)10.3%。那么工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商在2020年會(huì)有怎樣的表現(xiàn)呢？

       工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商處于工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用端，為終端客戶提供應(yīng)用解決方案，并負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用二次開發(fā)和自動(dòng)化配套設(shè)備的集成，是工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化應(yīng)用的重要環(huán)節(jié)。

整體市場(chǎng)情況

        一、市場(chǎng)規(guī)模

        近幾年來，受益于智能制造的需求帶動(dòng)，工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商數(shù)量逐年增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)受汽車和3C行業(yè)投資下滑影響，市場(chǎng)規(guī)模增速大幅度放緩。2020年受“新冠疫情”影響，MIR睿工業(yè)預(yù)計(jì)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

        2016-2022年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

        （數(shù)據(jù)來源：MIRDatabank）

        未來幾年，5G技術(shù)商業(yè)化將大幅度提高電子行業(yè)的投資；物流搬運(yùn)領(lǐng)域在政策刺激和市場(chǎng)主流趨勢(shì)下，集成規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)容；環(huán)保政策趨嚴(yán)刺激，加速推動(dòng)噴涂、拋光打磨、焊接等污染性較大的制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，這些因素都將帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模正增長(zhǎng)。

        二、廠商分布：

        截止2020年6月29日，MIRDATABANK數(shù)據(jù)庫共收錄9456家工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商。通過整理和分析發(fā)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商區(qū)域集中度較高，長(zhǎng)三角（上海、江蘇、浙江）、珠三角（廣東）為兩大集聚區(qū)域，兩地區(qū)廠商合計(jì)占比為七成。其中30%集中在廣東省，41.4%集中在江浙滬地區(qū)，5.1%集中在京津冀地區(qū)，極度吻合工業(yè)機(jī)器人區(qū)域分布特點(diǎn)。

        工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商地區(qū)分布

        （數(shù)據(jù)來源：MIRDatabank）

        內(nèi)外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

        一、整體市場(chǎng)內(nèi)外資廠商占比

        目前中國(guó)約80%的市場(chǎng)份額被本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占據(jù)，2019年相較2018年提高了2%。外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要集中于汽車整車行業(yè)，電子行業(yè)主要被本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占據(jù)。

        近年，本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商不斷滲透高端市場(chǎng)，如汽車整車行業(yè)，本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商已經(jīng)率先突破汽車焊裝領(lǐng)域，擠占了部分外資集成商市場(chǎng)份額。

        2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模-按內(nèi)外資

        （數(shù)據(jù)來源：MIRDatabank）

        二、各工藝段內(nèi)外資廠商占比：

        從工藝結(jié)構(gòu)上看，本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商壟斷低端工藝段、領(lǐng)先中端工藝段，如搬運(yùn)、碼垛等系統(tǒng)集成領(lǐng)域；外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要集中在高端工藝段和中端工藝段，如焊接、裝配、鉚接和檢測(cè)等系統(tǒng)集成領(lǐng)域。

        各工藝段系統(tǒng)集成商本土和外資競(jìng)爭(zhēng)格局

        （數(shù)據(jù)來源：MIRDatabank）

        三、各細(xì)分行業(yè)內(nèi)外資廠商占比

        外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要占據(jù)各細(xì)分行業(yè)的中高端市場(chǎng)，本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要集中在中低端市場(chǎng)，所以汽車整車和倉儲(chǔ)物流行業(yè)中外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商市場(chǎng)份額占比較大，而以中低端市場(chǎng)為主和技術(shù)難度較低的汽車電子、電子行業(yè)，本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占優(yōu)勢(shì)；其他行業(yè)中，例如食品飲料、醫(yī)療用品等行業(yè)，定制化程度高，價(jià)值量相較于汽車較低，外資品牌難以全面顧及，這些領(lǐng)域主要被本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占據(jù)。

        各行業(yè)系統(tǒng)集成本土和外資競(jìng)爭(zhēng)格局

        （數(shù)據(jù)來源：MIRDatabank）

       四、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商名錄（部分）

        （信息來源：MIRDatabank）

        細(xì)分行業(yè)情況

        一、細(xì)分行業(yè)占比

        電子和汽車整車行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成下游行業(yè)中市場(chǎng)份額最大的兩個(gè)，此外，其他行業(yè)系統(tǒng)集成需求也在逐年擴(kuò)大，包括金屬加工、倉儲(chǔ)物流、汽車零部件、鋰電池、光伏和汽車電子行業(yè)等。

        2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)占比-按行業(yè)細(xì)分

        （數(shù)據(jù)來源：MIRDatabank）

        二、細(xì)分行業(yè)增長(zhǎng)情況

        2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成細(xì)分市場(chǎng)份額提升最大的行業(yè)是金屬加工行業(yè)。金屬加工細(xì)分行業(yè)中，工程機(jī)械最多（占比30~40%），其次是機(jī)械加工、軌道交通和船舶。金屬加工行業(yè)因面臨焊接技術(shù)人才斷層的壓力，目前工程機(jī)械已經(jīng)開始實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、未來其他細(xì)分行業(yè)也會(huì)加大對(duì)自動(dòng)化導(dǎo)入的投資，市場(chǎng)前景廣闊。汽車和3C行業(yè)因投資下滑，同比負(fù)增長(zhǎng)。

        2019年各細(xì)分行業(yè)同比增長(zhǎng)情況

        （數(shù)據(jù)來源：MIRDatabank）