中興，華為斷供事件使更多的人關(guān)注“工業(yè)軟件”，雖然最近幾年，“工業(yè)軟件”一直在國(guó)內(nèi)升溫，在因新冠病毒疫情中美交惡的背景下，更加劇了“工業(yè)軟件”在國(guó)內(nèi)的熱度，國(guó)內(nèi)高校的MATLAB禁用事件似乎將“工業(yè)軟件”的討論推到了一個(gè)高峰。

　　數(shù)字化時(shí)代，軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入融和創(chuàng)新、快速迭代的關(guān)鍵期。軟件業(yè)正在重新定義服務(wù)，并在一些因素的催化下帶來社會(huì)各領(lǐng)域、多維度、深層次的變革。

　　事實(shí)上，得益于國(guó)內(nèi)廣闊的市場(chǎng)、大量的消費(fèi)人群，中國(guó)的應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域迅速發(fā)展，已經(jīng)形成了全球性的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。但當(dāng)人們沉迷于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)來推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的時(shí)候，很少有人意識(shí)到，如果扒開這些領(lǐng)域一層層的外衣，會(huì)發(fā)現(xiàn)最內(nèi)核的就是工業(yè)軟件。

　　外企壟斷工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化任重道遠(yuǎn)

　　工業(yè)軟件是現(xiàn)代制造業(yè)的基礎(chǔ)，是聯(lián)系傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代信息化的紐帶。作為智能制造的承載，工業(yè)軟件對(duì)工業(yè)流程進(jìn)行數(shù)字化表達(dá)，打通各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)工藝與管理的優(yōu)化。目前全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模龐大，而2019年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1720億元，較2018年增長(zhǎng)16.45％。2012至2019年，我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.34％。中國(guó)增速持續(xù)領(lǐng)先于全球工業(yè)軟件市場(chǎng)。

　　但是，從全球來看，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模僅為全球的5.5％左右，而我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)總值占全球比重卻超過20％，由此不難發(fā)現(xiàn)，我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展程度未能與工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程相匹配。

　　根據(jù)工業(yè)軟件的應(yīng)用層級(jí)及產(chǎn)品通用性，工業(yè)軟件可以劃分為設(shè)計(jì)軟件、平臺(tái)軟件、專項(xiàng)軟件三類。

　　其中，設(shè)計(jì)軟件：主要包括CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）、CAE（計(jì)算機(jī)輔助工程）、CAM（計(jì)算機(jī)輔助制造）三部分，分別針對(duì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、物理設(shè)計(jì)、加工設(shè)計(jì)三大環(huán)節(jié)。安信證券研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，CAD軟件通用性最強(qiáng)，產(chǎn)品最為成熟；CAE軟件最為硬核，產(chǎn)品技術(shù)含量最高；CAM與實(shí)際生產(chǎn)最為接近，和硬件產(chǎn)品綁定更為深入。

　　平臺(tái)軟件：主要包括PLM（產(chǎn)品生命周期管理）、MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）兩部分，分別針對(duì)產(chǎn)品生命周期管理和產(chǎn)品制造流程管理。安信證券分析師表示，目前國(guó)內(nèi)平臺(tái)軟件有傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭、工業(yè)設(shè)計(jì)軟件龍頭、ERP等管理軟件廠商三方參與，呈現(xiàn)出“三足鼎立”的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　專項(xiàng)軟件：指工業(yè)軟件中面向具體工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的專項(xiàng)設(shè)計(jì)及管理軟件。目前，建筑與電子兩大領(lǐng)域均存在專項(xiàng)工業(yè)軟件，分別為BIM（建筑信息化）、EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化），主要針對(duì)建筑業(yè)的信息化、芯片設(shè)計(jì)等特定工業(yè)領(lǐng)域。專項(xiàng)軟件本身處于高度非標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)，高護(hù)城河保障其穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)能力，行業(yè)性利好則提供長(zhǎng)期發(fā)展引擎。

　　政策支持技術(shù)變革構(gòu)建完善的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)

　　在新一輪科技革命來臨的當(dāng)下，各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)已經(jīng)放在底層技術(shù)領(lǐng)域，通過重新搭建新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的基礎(chǔ)框架，來避免未來被“卡脖子”的局面。

　　事實(shí)上，自2009年起，以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家逐步提出新工業(yè)化相關(guān)戰(zhàn)略，以擺脫“工業(yè)空心化”現(xiàn)象，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。其中，效率提升、降低人力需求是其核心目標(biāo)的一部分，而工業(yè)軟件是落實(shí)以上目標(biāo)的重要工具。

　　對(duì)于中國(guó)來說，近年來，國(guó)家政府發(fā)布了多項(xiàng)政策支持基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域的發(fā)展。其中，2020年3月份，工信部就明確表示，要開始啟動(dòng)國(guó)家軟件重大工程，集中力量解決關(guān)鍵軟件卡脖子的問題，著力推動(dòng)工業(yè)技術(shù)軟件化，支持高端工業(yè)軟件的發(fā)展。8月4日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，要求聚焦基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)。

　　根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段工業(yè)軟件中多個(gè)產(chǎn)品呈現(xiàn)出研發(fā)投入高、盈利周期長(zhǎng)、行業(yè)需求分化的特性。不同技術(shù)或工業(yè)發(fā)展階段，工業(yè)軟件的需求導(dǎo)向也不盡相同。當(dāng)前，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G等底層技術(shù)日趨成熟，因此我國(guó)工業(yè)軟件可以遵循和國(guó)外工業(yè)軟件不同的發(fā)展路徑，著眼于用新技術(shù)解決產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、制造協(xié)同的效率問題，挖掘工業(yè)軟件增量?jī)r(jià)值。

　　軟件業(yè)上市公司業(yè)績(jī)短期承壓加大研發(fā)蓄力筑未來

　　從二級(jí)市場(chǎng)來看，基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件均歸屬于申萬行業(yè)分類中的軟件開發(fā)和IT服務(wù)細(xì)分行業(yè)。據(jù)金融界上市公司研究院ICT工作室統(tǒng)計(jì)，截至2020年9月2日，A股共計(jì)有198家軟件開發(fā)和IT服務(wù)上市公司，總市值達(dá)到3.14萬億元。

　　據(jù)中報(bào)披露，上半年，上述198家上市公司共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2306.49億元，同比減少1.53％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利84.99億元，同比減少48.8％。從數(shù)量來看，5成上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，52％的上市公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利同比下滑。

　　研發(fā)投入是取得重大技術(shù)突破的基礎(chǔ)。2020年上半年，198家軟件開發(fā)和IT服務(wù)上市公司共計(jì)投入研發(fā)210.64億元，同比增長(zhǎng)6.48％，研發(fā)投入均值為1.06億元。疫情影響之下，部分企業(yè)在業(yè)績(jī)下滑的背景下，仍然堅(jiān)持加大研發(fā)投入，實(shí)屬不易。

　　因?yàn)殚L(zhǎng)期趨勢(shì)非常明顯，美國(guó)在科技上利用自己的優(yōu)勢(shì)，對(duì)中國(guó)的打壓將是全方位的。在商用技術(shù)領(lǐng)域，我們的工業(yè)軟件需要有自己的核心產(chǎn)品，困難固然有，摸石頭過河的也不少，長(zhǎng)期看，機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)并存。