近年來(lái)，隨著技術(shù)的突破以及核心零部件成本的下降，掃地機(jī)器人等服務(wù)型機(jī)器人在各個(gè)領(lǐng)域不斷加速滲透。

機(jī)器人是衡量國(guó)家創(chuàng)新能力的重要指標(biāo)。近年來(lái)，隨著技術(shù)的突破以及核心零部件成本的下降，掃地機(jī)器人等服務(wù)型機(jī)器人在各個(gè)領(lǐng)域不斷加速滲透。作為更接近消費(fèi)端的服務(wù)機(jī)器人，在人口老齡化加劇以及勞動(dòng)力成本上升等因素推動(dòng)下，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間非常廣闊。

根據(jù)機(jī)器人的應(yīng)用環(huán)境，國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟(IFR)將機(jī)器人分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。其中，服務(wù)機(jī)器人是指除工業(yè)機(jī)器人之外的、用于非制造業(yè)并服務(wù)于人類的各種先進(jìn)機(jī)器人，主要包括個(gè)人/家庭用服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人。

01

產(chǎn)業(yè)鏈解析

服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括原材料和核心零部件。其中，核心零部件主要包括智能芯片、控制器、傳感器、激光雷達(dá)等，這些零部件的供應(yīng)廠商是典型的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游則主要是本機(jī)制造以及外加一些操作系統(tǒng)提供商、AI引擎提供商、云系統(tǒng)提供商等。產(chǎn)業(yè)鏈的下游則主要為集成應(yīng)用、各種消費(fèi)場(chǎng)景應(yīng)用等。中游做產(chǎn)品的板塊商結(jié)合語(yǔ)音、圖像等板塊，通過(guò)虛擬機(jī)器人或?qū)嶓w機(jī)器人向下游各場(chǎng)景提供服務(wù)。

隨著服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的不斷發(fā)展，目前市場(chǎng)上涌現(xiàn)了許多優(yōu)秀的企業(yè)。ABB、KUKA等國(guó)外廠商則在控制器等零部件領(lǐng)域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在激光雷達(dá)傳感器、AI芯片等新興技術(shù)領(lǐng)域?qū)で笸黄?，目前已取得階段性成果，主要企業(yè)有沈陽(yáng)新松、地平線、寒武紀(jì)等。在操作系統(tǒng)和軟件服務(wù)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)在人工智能的技術(shù)浪潮中保持了國(guó)際領(lǐng)軍地位。整機(jī)制造企業(yè)主要有康力優(yōu)藍(lán)、沈陽(yáng)新松、優(yōu)必選、科沃斯等。

核心零部件及軟件服務(wù)占據(jù)主要價(jià)值量

從產(chǎn)業(yè)鏈的整體價(jià)值量體現(xiàn)來(lái)看，上游的核心零部件如智能芯片、激光雷達(dá)、傳感器等，擁有核心技術(shù)，占據(jù)價(jià)值鏈的主要部分；此外，智能交互如語(yǔ)音、圖像等模塊是目前初創(chuàng)公司搶占的熱點(diǎn)，也占據(jù)著一定的價(jià)值；同時(shí)，服務(wù)機(jī)器人涉及的智能交互、語(yǔ)音圖像識(shí)別等都需要很多軟硬件來(lái)支持，生態(tài)圈的建立需要操作系統(tǒng)來(lái)支持，這部分也占據(jù)著重要的價(jià)值量。

02

全球機(jī)器人發(fā)展態(tài)勢(shì)良好

——2019年銷售額同比增長(zhǎng)32%

近年來(lái)，全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)迅速發(fā)展。根據(jù)IFR發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)銷售收入169億美元。其中，專業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)銷售收入112億美元，占總收入的比重達(dá)到66%；個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)銷售收入57億美元，占比為34%。

——專業(yè)服務(wù)機(jī)器人前景廣闊

專業(yè)服務(wù)機(jī)器人近年來(lái)發(fā)展較快，特別是物流機(jī)器人和醫(yī)療機(jī)器人。根據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)器人銷量為17.3萬(wàn)臺(tái)，銷售額達(dá)112億美元，同比增長(zhǎng)32%。隨著服務(wù)機(jī)器人的不斷滲透，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)將持續(xù)增長(zhǎng)，至2023年銷量將超過(guò)50萬(wàn)臺(tái)，銷售額預(yù)計(jì)達(dá)到277億美元。

專業(yè)服務(wù)機(jī)器人在商用各個(gè)行業(yè)中都有廣闊的發(fā)展前景，醫(yī)療、金融、倉(cāng)儲(chǔ)/物流、客服/餐飲等領(lǐng)域中專業(yè)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)潛力巨大。現(xiàn)階段，醫(yī)療機(jī)器人、物流機(jī)器人等是專業(yè)服務(wù)機(jī)器人主要的應(yīng)用領(lǐng)域。2019年，醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人銷售額達(dá)到53億美元，同比增長(zhǎng)28%，占全球?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)器人的比重達(dá)到47%。這主要是由手術(shù)機(jī)器人帶動(dòng)的，這是該領(lǐng)域中最昂貴的類型。其次是物流機(jī)器人，2019年該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，銷售額為19億美元，增長(zhǎng)幅度達(dá)到110%。智慧倉(cāng)庫(kù)、智慧物流、智能工廠等的崛起，為物流機(jī)器人的快速增長(zhǎng)創(chuàng)造了有利的條件。

——個(gè)人服務(wù)機(jī)器人發(fā)展?jié)摿薮?/span>

隨著技術(shù)的升級(jí)、核心零部件成本的下降，服務(wù)機(jī)器人不斷走進(jìn)人們的生活中，為人們?nèi)粘Ｉ钏?，包括掃地機(jī)器人、割草機(jī)器人或娛樂(lè)機(jī)器人等。2019年，全球個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人的銷量增長(zhǎng)了34%，達(dá)到2320萬(wàn)臺(tái)；銷售額增長(zhǎng)了20%，達(dá)到57億美元。近年來(lái)，掃地機(jī)器人和娛樂(lè)機(jī)器人這兩個(gè)領(lǐng)域的單價(jià)一直在下降，但為老年人或殘障人士提供服務(wù)的康復(fù)機(jī)器人在持續(xù)增長(zhǎng)，許多國(guó)家的研究項(xiàng)目都集中在這一市場(chǎng)，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)飛速發(fā)展

從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，服務(wù)機(jī)器人是我國(guó)機(jī)器人行業(yè)增長(zhǎng)最快的一個(gè)賽道。2014-2019年，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2019年增長(zhǎng)至22億美元，與上年相比增加了33.1%。隨著人口老齡化趨勢(shì)加快，以及醫(yī)療、教育需求的持續(xù)旺盛，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人存在巨大的市場(chǎng)。

家用服務(wù)機(jī)器人目前是主流應(yīng)用

從應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，2019年我國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模占比分別為48%、28%和24%，家用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)份額領(lǐng)先。未來(lái)，隨著新興應(yīng)用場(chǎng)景機(jī)器人的快速發(fā)展，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望接近40億美元。

03

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局解析

——科沃斯占據(jù)掃地機(jī)器人市場(chǎng)一半份額

掃地機(jī)器人是我國(guó)服務(wù)機(jī)器人中發(fā)展較為成熟的一個(gè)細(xì)分產(chǎn)品，也是家用服務(wù)機(jī)器人的主流品類。自2009年科沃斯推出第一款掃地機(jī)器人地寶之后，海內(nèi)外布局品牌便逐漸增多，行業(yè)開始進(jìn)入快速發(fā)展階段。目前，我國(guó)掃地機(jī)器人品牌集中度較高，前三品牌合計(jì)占比超過(guò)70%。其中，科沃斯則是中國(guó)掃地機(jī)器人領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，市場(chǎng)份額接近50%；其次是米家和石頭，占比分別為12.0%和11.1%。

——Geek+和快倉(cāng)瓜分物流機(jī)器人市場(chǎng)

在制造業(yè)、服務(wù)業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)下，物流行迎來(lái)了高速增長(zhǎng)的時(shí)期。隨著京東、亞馬遜、阿里巴巴、申通、順豐等電商巨頭和快遞龍頭對(duì)分揀機(jī)器人、AGV、無(wú)人倉(cāng)等大幅度加碼，智慧物流已成為物流行業(yè)的大勢(shì)所趨。而物流機(jī)器人作為推動(dòng)智慧物流發(fā)展必不可少的重要技術(shù)裝備，正呈現(xiàn)高速發(fā)展的趨勢(shì)。

目前，進(jìn)入該領(lǐng)域的玩家眾多，但品牌競(jìng)爭(zhēng)格局已基本形成。具體來(lái)看，Geek+和快倉(cāng)以超30%的市場(chǎng)份額排名前兩位。Geek+專注倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)域，通過(guò)機(jī)器人產(chǎn)品和人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)高度柔性和智能的物流自動(dòng)化解決方案；快倉(cāng)是國(guó)內(nèi)首批從事智能倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人研發(fā)制造應(yīng)用的企業(yè)，也是單倉(cāng)部署智能倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人規(guī)模全球第二大的企業(yè)。此外，?？低暋ⅠR路創(chuàng)新、牧星智能、艾瑞思機(jī)器人等也在物流機(jī)器人領(lǐng)域占有一席之地。

多重因素推動(dòng)下服務(wù)機(jī)器人發(fā)展空間較大

我國(guó)從2000年開始步入老齡化社會(huì)，目前發(fā)展腳步不斷加快，至2019年，我國(guó)65歲及以上人口已經(jīng)達(dá)到1.76億人，占總?cè)丝诘谋戎貫?/span>12.6%。在此趨勢(shì)下，養(yǎng)老、醫(yī)療、教育等方面出現(xiàn)了巨大的人力需求缺口，而這也為服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)張創(chuàng)造了條件。

此外，政策的支持為服務(wù)機(jī)器人的擴(kuò)張?jiān)俣嗉右环萃屏?。為推進(jìn)我國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用推廣，政府出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)我國(guó)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)整體發(fā)展。早在2016年，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等三部委聯(lián)合印發(fā)了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，為“十三五”期間我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展描繪了清晰的藍(lán)圖。2017年12月，《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》提出到2020年，智能家庭服務(wù)機(jī)器人、智能公共服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)及應(yīng)用。大量服務(wù)機(jī)器人相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，為我國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持和引導(dǎo)，對(duì)行業(yè)快速、健康發(fā)展具有重要的意義。