今年以來，面板價(jià)格經(jīng)歷數(shù)輪缺貨漲價(jià)，至今面板價(jià)格已上漲了50-70%。進(jìn)入第四季以來，需求增勢絲毫未見減弱。目前用作電視、筆電、平板等用途的面板報(bào)價(jià)全線上揚(yáng)，月初面板上游基板材料上停電事件 ，再度加重面板供應(yīng)鏈缺貨情況。

分析認(rèn)為，預(yù)計(jì)面板缺貨漲價(jià)情況或?qū)⒀永m(xù)至2021年。

NEG停電加重缺貨

據(jù)日本媒體報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月11日晚間，全球玻璃基板大廠——日本電氣硝子（NEG），位于日本高槻市（Takatsuki）的玻璃工廠，由于意外停電5個(gè)小時(shí)，使得生產(chǎn)線溫度突然下降，造成了旗下3座熔爐廠、5座供料槽嚴(yán)重受損，因此不得不面臨停工停產(chǎn)。

根據(jù)NEG的估算，旗下3座熔爐廠預(yù)計(jì)將于2021年第一季度陸續(xù)修復(fù)和恢復(fù)生產(chǎn)，整體影響時(shí)間或長達(dá)4個(gè)月之久。目前，高槻廠已經(jīng)停工，預(yù)計(jì)未來1個(gè)月的玻璃基板供應(yīng)將減少400-500萬平方米的產(chǎn)能。若以8.5代玻璃基板面積計(jì)算的話，這相當(dāng)于1個(gè)月減少了10-15萬片的玻璃基板產(chǎn)能，等于是少了一座8.5代廠的產(chǎn)能。

-受這起事故的影響，全球玻璃基板供給缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，這使得原本就缺貨的面板供應(yīng)鏈更是雪上加霜，推升價(jià)格持續(xù)上漲。

臺(tái)系廠商影響有限

盡管如此，有評(píng)估稱，臺(tái)系廠商比重較陸系廠以及韓國廠而言較低，影響有限。

早前，臺(tái)灣面板廠商友達(dá)董事長彭雙浪也表示，目前面板供應(yīng)鏈庫存水位較低，看好“宅經(jīng)濟(jì)”效應(yīng)持續(xù)，面板供不應(yīng)求狀況持續(xù)到明年上半年。他在采訪中也提到，目前面板產(chǎn)業(yè)的景氣狀況是20年來首見，新冠疫情雖然是黑天鵝，但也是促成面板供需反轉(zhuǎn)的契機(jī)，在宅經(jīng)濟(jì)催化之下，供給無法滿足需求，除了IC采購政策，推升需求。而且整體面板供應(yīng)短時(shí)間無法快速提升，上游供應(yīng)鏈又有缺貨問題，無法被滿足的需求將延續(xù)到明年。從客戶訂單狀況來看，明年上半年訂單沒有問題。

大陸面板競爭重回市場機(jī)制

大陸面板廠在全球產(chǎn)能市占率達(dá)到6成，進(jìn)口替代的目的已經(jīng)達(dá)成，今年第三季大陸對各家面板廠的財(cái)政補(bǔ)貼都減半，在中美貿(mào)易戰(zhàn)之后，大陸政府發(fā)現(xiàn)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不足，預(yù)期未來資源會(huì)傾斜到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。另一方面，韓國面板廠逐步退出LCD面板產(chǎn)業(yè)，預(yù)期未來面板產(chǎn)業(yè)會(huì)是供需平衡的狀況，競爭也會(huì)重回市場機(jī)制。

目前，我國面板廠商京東方和TCL科技已然成為了全球出貨量前兩位的面板廠商；國內(nèi)第一、全球第四大的液晶玻璃基板生產(chǎn)商?hào)|旭光電提供上游核心顯示材料國產(chǎn)化供應(yīng)，無疑我國顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了快車道，其發(fā)展勢頭勢不可擋勁，未來不可小覷。而12月伊始，面板板塊便先聲奪人、一馬當(dāng)先，直接打響了3458點(diǎn)沖關(guān)攻擊戰(zhàn)第一槍！

面板漲價(jià)還能持續(xù)嗎？

板塊大漲的背后，消費(fèi)端面板漲價(jià)功不可沒，是其主要推動(dòng)力。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示,2020年11月，中小尺寸市場7英寸產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比上漲 4.2%，主要是因?yàn)?/span>IT類面板侵占產(chǎn)能以及低端產(chǎn)品拉貨的需求相對較大，小尺寸a-Si漲價(jià)較為明顯；14英寸產(chǎn)品的價(jià)格上漲了2.7%，中尺寸產(chǎn)品的漲價(jià)主要是因?yàn)楣P電類需求持續(xù)景氣維持上漲。另外對于大尺寸市場，32寸與55寸的價(jià)格分別增加了8.9%以及9.7%。

首先我們從需求端來看：根據(jù)奧維睿沃預(yù)測的數(shù)據(jù)顯示，TV整機(jī)全年呈現(xiàn)出了“前低后高”的走勢，并且整體出貨量也恢復(fù)到了疫情前的正常水平?？紤]到未來，先前出貨同比下滑地區(qū)的出貨目前已經(jīng)得到了一定程度的修正，按年度維度來看的話，TV產(chǎn)品需求仍舊有望維持穩(wěn)定。

另一方面，顯示器以及筆電產(chǎn)品等的需求，由于受到了海外疫情的需求而出現(xiàn)了大增的現(xiàn)象。

從供給端來看，今年行業(yè)供給首次出現(xiàn)了負(fù)增長， 三星以及LG等海外公司目前已經(jīng)退出了接近20%的供給，大于國內(nèi)新增15%的投入量。從本質(zhì)上來說，外系退出其實(shí)也是屬于大勢所趨，完全符合歷史潮流，面板產(chǎn)業(yè)將會(huì)加速向中國大陸進(jìn)行轉(zhuǎn)移，行業(yè)集中度將會(huì)得到較大幅度的提高。

由于2021年上半年整體新增產(chǎn)能相對較為有限，且韓廠仍有持續(xù)減產(chǎn)的規(guī)劃等，2021年上半年電視面板整體的供需仍然持續(xù)偏緊。

多家機(jī)構(gòu)的預(yù)測基于面板市場的預(yù)測結(jié)果都是相近的，即需求穩(wěn)中有升，帶動(dòng)面板價(jià)格持續(xù)回暖，與此同時(shí)面板廠商發(fā)業(yè)績同樣也有望迎來復(fù)蘇。