半導體是科技發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在國家一系列政策支持下，半導體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)包括IC設(shè)計、制造、封測、設(shè)備、材料等國產(chǎn)替代陸續(xù)取得突破。尤其在2019年全球半導體市場銷售額4121億美元，同比下降了12.1%的不利情況下，中國2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為7562.3億元，同比增長15.8%。其中，設(shè)計業(yè)銷售額為3063.5億元，同比增長21.6%;制造業(yè)銷售額為2149.1億元，同比增長18.2%;封裝測試業(yè)銷售額2349.7億元，同比增長7.1%;這說明中國內(nèi)部市場需求仍舊旺盛，國產(chǎn)替代進程順利。

        “十四五”規(guī)劃是第二個百年計劃的開端，第十九屆五中全會提出，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局;堅定不移建設(shè)制造強國、質(zhì)量強國、網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國，半導體是數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、雙循環(huán)等大的發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)性、先導性產(chǎn)業(yè)，我國每年在集成電路產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易逆差巨大且長期處于被禁運的危險困境，針對先進制程和其配套的設(shè)備和材料，更是急切需要解決國產(chǎn)化問題。十四五規(guī)劃針對半導體產(chǎn)業(yè)鏈各個關(guān)鍵“卡脖子”環(huán)節(jié)，可能將會在產(chǎn)線建設(shè)、稅收優(yōu)惠、鼓勵研發(fā)創(chuàng)新、成立集成電路一級學科、引導市場資源+成立基金方面形成組合拳，來鼓勵國產(chǎn)半導體發(fā)展進步，并實現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。

        半導體專用設(shè)備泛指用于生產(chǎn)各類半導體產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設(shè)備，屬于半導體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵支撐環(huán)節(jié)。半導體專用設(shè)備是半導體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)先導者，芯片設(shè)計、晶圓制造和封裝測試等需在設(shè)備技術(shù)允許的范圍內(nèi)設(shè)計和制造，設(shè)備的技術(shù)進步又反過來推動半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。以半導體產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)難度最高、附加值最大、工藝最為復雜的集成電路為例，應(yīng)用于集成電路領(lǐng)域的設(shè)備通常可分為前道工藝設(shè)備(晶圓制造)和后道工藝設(shè)備(封裝測試)兩大類。其中的前道晶圓制造中有七大步驟，如下圖所示:

        半導體設(shè)備國內(nèi)增速快于全球。半導體專用設(shè)備市場與半導體產(chǎn)業(yè)景氣狀況緊密相關(guān)，其中芯片制造設(shè)備是半導體專用設(shè)備行業(yè)需求最大的領(lǐng)域。根據(jù)Gartner的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年全球芯片制造廠商設(shè)備支出達到589.44億美元，受全球宏觀經(jīng)濟低迷影響，2019年略有下降為554.80億美元，預(yù)計2021年半導體行業(yè)開始復蘇，2024年將增長至602.14億美元。2020年-2024年預(yù)計年復合增長率為6.27%。

        中國大陸半導體專用設(shè)備市場規(guī)?？焖侔l(fā)展。隨著全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈不斷向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。根據(jù)Garner的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年中國大陸芯片制造廠商設(shè)備支出達到104.34億美元，2019年為122.44億美元，預(yù)計2020年受全球半導體產(chǎn)業(yè)景氣度傳導的影響，將下降為96.28億美元，隨著2021年全球半導體行業(yè)逐漸復蘇，2024年將增長至128.42億美元。未來2020年-2024年預(yù)計年復合增長率為7.47%。

        目前，國外廠商在全球半導體專用設(shè)備市場占主導，行業(yè)集中度較高。半導體專用設(shè)備行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘、市場壁壘和客戶認知壁壘，以渼國AppliedMaterial、荷蘭ASML、美國LAM、日本TEL和DNS、美國KLA等為代表的國際知名企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，憑借資金、技術(shù)、客戶資源、品牌等方面的優(yōu)勢，占據(jù)了全球半導體專用設(shè)備市場的主要份額。根據(jù)VLSIResearch統(tǒng)計,2018年全球前5家半導體專用設(shè)備廠商合計銷售額為527.84億美元，同比增長17.73%。國內(nèi)的半導體設(shè)備收入體量最大的北方華創(chuàng)占全球市占率也只在1%，未來在十四五規(guī)劃等政策的支持下，國內(nèi)半導體設(shè)備奮起直追，半導體設(shè)備產(chǎn)業(yè)迎來良好的替代機遇和廣闊的發(fā)展空間。