產能爭搶激烈 臺積電部分訂單漲價

　　近日，有IC設計業(yè)者指出，臺積電從8月起針對16nm以上制程訂單進行調價，已經談妥的訂單價格不變，增加的部分訂單將進行調整，漲幅約10%~15%。而此前臺積電多次被問及漲價議題時，一直強調將堅守與客戶的信任關系，除了提供客戶穩(wěn)定產能與服務，不會靠漲價追求毛利率上升。

　　據悉，過去在臺積電80nm制程技術所投片的LCD驅動IC、TDDI芯片，平均投片報價大約在1400~1600美元間，且自2020年下半年至今都沒有真正調漲過報價。相較于競爭對手一路調漲，臺積電目前80nm制程針對驅動IC所報的價格反而已成為業(yè)內最低，也因此，更吸引當地LCD驅動IC設計廠爭相搶產能，訂單更一路延長到2022年。

　　雖然臺積電業(yè)務代表并未解釋此次漲價緣由，但據當地芯片供應商獲悉，主要是臺積電接單實在太滿，所以針對過往策略扶植的特定客戶、產品及市場所給出的價格優(yōu)惠策略，在公司內部一直有反對聲音。

　　除此之外，臺積電不愿輕易調動報價的決策也受到競爭對手聯電亮眼的第二季度財報的沖擊。據悉，聯電第三季度運營展望也較為樂觀。

　　下半年成熟制程產能早已預訂一空

　　值得注意的是，自今年3月底起就有消息稱臺積電要漲價，而且臺積電還取消了對客戶的優(yōu)惠，導致變相漲價數個百分點。

　　對此，業(yè)內人士表示，下半年臺積電成熟制程產能早就被客戶預訂一空，因為訂單都是在半年前就已敲定，所以已確認的晶圓代工訂單價格還是維持不動，至于急單或加單部分的晶圓代工價格，本來就會比正常下單價格高，在產能嚴重吃緊情況下，急單或加單的價格再拉高一定幅度實屬合理。而且受全球芯片荒的影響，目前芯片市場幾乎處于賣方市場，因此臺積電等廠商漲價也是意料之中。

　　有分析稱，臺積電這一波調漲預期將促成第三季度新一波的芯片漲價風潮，預期此次調價將帶動終端OLED與LCD驅動IC迎來新一輪報價漲勢。

　　各大功率半導體紛紛漲價

　　除了臺積電調漲價格，另一半導體巨頭三星也在本周表示，將調整其半導體晶圓的定價，以資助其在韓國平澤附近的S5晶圓廠的擴張。三星方面認為，為S5工廠融資的努力將在短期內提高包括GPU和SoC在內的消費技術的價格。

　　數據顯示，面對上游原材料的漲價及下游旺盛的需求，各家半導體大廠也在不斷上調價格。今年2月份，國內功率半導體廠商士蘭微發(fā)布了部分產品品類漲價通知，包括MOS類、IGBT、SBD、FRD、功率對管等均開始調價。

　　今年4月初，捷捷微電已對VDMOS、TRENCH MOS部分產品進行了漲價。同時，長晶科技也宣布已從5月開始對全系列產品漲價，上漲幅度約為10%~20%。今年7月1日，比亞迪半導體也對IPM、IGBT單管產品進行價格調整，提漲幅度不低于5%。

　　近兩個月，英飛凌、意法半導體、安森美、安世半導體(已被聞泰科技收購)等頭部的功率半導體大廠也再度將產品的價格上調了10%~15%。

　　7月25日，美信(Maxim)也已向分銷商發(fā)布漲價通知函，宣布從8月22日起，全線產品調漲6%。美信專攻模擬半導體產品，在功率半導體方面也有不少產品。

　　而中芯國際聯席CEO趙海軍在財報電話會議上表示，到現在為止，中芯國際是在市場里面漲價比較慢的，都是別的同行已經做了，中芯國際在后面才開始跟著做，而且幅度上也不是一下子調很高。趙海軍表示，中芯國際會和客戶商量好要怎么做，“相信在未來，價格能夠持續(xù)穩(wěn)定或者上漲，主要還是來自我們在細分市場的競爭力”。

　　國內芯片短缺或持續(xù)到明年

　　對于臺積電也加入這一輪的半導體“漲價大軍”，市場認為半導體高景氣度仍將持續(xù)。此前，民生證券表示，自去年第四季度產能緊張開始以來，部分臺灣地區(qū)代工廠至少已2次提價，累計漲幅在30%以上。民生證券認為，本次提價將進一步強化當前的缺芯漲價邏輯，提升代工企業(yè)全年業(yè)績預期，高景氣有望持續(xù)至2022年。

　　川財證券則認為近期披露半年度業(yè)績的半導體企業(yè)大多取得了良好的利潤增長，同時芯片短缺背景下，下半年利潤高增長有望延續(xù)。

　　華泰證券TMT研究組負責人、科技與電子首席分析師黃樂平認為國內芯片短缺的問題可能會持續(xù)到明年;長期來看，國產化需求將是推動中國半導體行業(yè)增長的一個結構性機遇。

　　博時基金肖瑞瑾認為，目前的市場風格已經從藍籌白馬切換到科技成長，下半年市場仍會向科創(chuàng)領域轉型，這與實體經濟新舊動能轉換方向是一致的，科技創(chuàng)新也將是未來幾年市場的主線。面對市場風格的切換，投資者要調整研究與投資的重點方向。