今年第一季度，中國(guó)占全球顯示面板市場(chǎng)銷(xiāo)售額的40%，以7個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)擊敗韓國(guó)，中國(guó)現(xiàn)在已然成為全球顯示行業(yè)的頭號(hào)玩家。而中國(guó)面板行業(yè)取得如此成就離不開(kāi)兩大人物：一個(gè)是面板老大京東方的創(chuàng)始人、被譽(yù)為“中國(guó)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)之父”的王東升;另外一個(gè)是面板老二TCL華星的創(chuàng)始人李東生。正如二者的名字一般，中國(guó)在顯示面板行業(yè)也從誕“生”到如今躍“升”到榜首的位置。而面板之外，兩人都開(kāi)始謀劃自己的“芯”事業(yè)。

　　登上顯示行業(yè)塔尖的兩大巨頭

　　在半導(dǎo)體行業(yè)有摩爾定律，幾十年來(lái)芯片一直秉持這個(gè)定律不斷發(fā)展。而在面板行業(yè)，王東升提出了“顯示產(chǎn)業(yè)生存定律”，被業(yè)界稱之為“王氏定律”：若保持價(jià)格不變，顯示產(chǎn)品性能每36個(gè)月須提升一倍以上，企業(yè)才能生存下去，這一周期正被縮短。此外，王東升還提出了半導(dǎo)體顯示的概念：“半導(dǎo)體顯示是指通過(guò)半導(dǎo)體器件獨(dú)立控制每個(gè)最小顯示單元的顯示技術(shù)統(tǒng)稱”。明晰了業(yè)界對(duì)各類新型顯示技術(shù)的界定，同時(shí)也給我國(guó)以及全球半導(dǎo)體顯示行業(yè)的發(fā)展指明了方向。正因其對(duì)全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出的突出貢獻(xiàn)，他獲得了2019年的“SID David Sarnoff產(chǎn)業(yè)成就獎(jiǎng)”。

　　David Sarnoff產(chǎn)業(yè)成就獎(jiǎng)是針對(duì)在全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了卓越領(lǐng)導(dǎo)力，產(chǎn)生了長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，被業(yè)界廣泛認(rèn)可的杰出個(gè)人而設(shè)立的最高獎(jiǎng)項(xiàng)，每年僅授予一位。該獎(jiǎng)項(xiàng)由SID董事會(huì)根據(jù)榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)委員會(huì)的推薦并通過(guò)董事會(huì)全體認(rèn)可后頒發(fā)，并給予2000美元獎(jiǎng)金。

王東升(圖源：京東方)

　　1993年，王東升創(chuàng)立了京東方，此后進(jìn)入了在中國(guó)荒蕪的液晶顯示領(lǐng)域，如今京東方已是全球顯示之王。2017年京東方實(shí)現(xiàn)了液晶顯示出貨量第一，此后便一直穩(wěn)坐老大的地位。2020年京東方在LCD智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視五大主流產(chǎn)品的顯示屏出貨量和銷(xiāo)售面積市占率穩(wěn)居全球第一。在創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)品如穿戴、ESL、電子標(biāo)牌、拼接、IoT 金融應(yīng)用市占率也居全球第一。而在更先進(jìn)的顯示技術(shù)柔性O(shè)LED方面，2020年公司的產(chǎn)品出貨實(shí)現(xiàn)突破，全年出貨量同比增長(zhǎng)超100%。

　　2021年初，京東方的柔性O(shè)LED面板通過(guò)了蘋(píng)果的認(rèn)證，使蘋(píng)果成為繼三星電子和LG之后的第三家柔性O(shè)LED面板供應(yīng)商。據(jù)日媒報(bào)道，京東方已經(jīng)開(kāi)始交付蘋(píng)果的iPhone 12面板。iPhone 13 的面板已經(jīng)完成樣品的提供，正在等待評(píng)估。

　　無(wú)獨(dú)有偶，為了改變國(guó)內(nèi)大尺寸液晶顯示面板依賴進(jìn)口的被動(dòng)局面，2009年李東生與國(guó)資背景的深超科技合資成立深圳市華星光電公司，由他主導(dǎo)并建成了我國(guó)首條完全依靠自主創(chuàng)新建設(shè)的高世代面板線。TCL旗下子公司TCL華星經(jīng)過(guò)十一年的發(fā)展，現(xiàn)已成為全球第二大電視面板供應(yīng)商。為了彰其對(duì)全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展所做出的杰出貢獻(xiàn)，李東生被授予2021年“David Sarnoff產(chǎn)業(yè)成就獎(jiǎng)”。

李東生(圖源：TCL華星光電)

　　TCL華星光電已建和在建的生產(chǎn)線共有6條：通過(guò) 2 條 8.5 代線建設(shè)，TCL華星在TV面板領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟;隨后以2條6代線順利切入小尺寸面板，出貨量份額現(xiàn)已超10%;近幾年又通過(guò)2條11代線建進(jìn)一步擴(kuò)張大尺寸產(chǎn)能，確立了全球大尺寸面板的領(lǐng)先地位。目前TCL華星產(chǎn)品覆蓋大、中、小尺寸面板及觸控模組、電子白板、拼接墻、車(chē)載、 電競(jìng)等高端顯示應(yīng)用領(lǐng)域。

　　目前TCL華星的TV 面板出貨面積全球第二，55 吋電視面板市占率全球第一，65 吋電視面板市占率居全球第二位，75吋方面，TCL華星排名躋身前三。t3 產(chǎn)線 LTPS 手機(jī)面板出貨量全球前三，t4柔性AMOLED產(chǎn)線高端、新形態(tài)產(chǎn)品技術(shù)迅速提升。2020年8月，TCL科技又收購(gòu)了蘇州三星，增強(qiáng)了大尺寸業(yè)務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2021年，隨著t7產(chǎn)能釋放以及蘇州三星產(chǎn)能整合，TCL華星全年產(chǎn)能將大幅增加，行業(yè)地位和綜合競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　總體來(lái)看，目前LCD顯示已基本完成向中國(guó)大陸的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，目前行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張接近尾聲，落后產(chǎn)能陸續(xù)出清，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，頭部企業(yè)已經(jīng)建立較高的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。中國(guó)企業(yè)已經(jīng)建立全球領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)在，中國(guó)在面板總體的市占為40%，研調(diào)機(jī)構(gòu) Omida 認(rèn)為，中國(guó)面板廠產(chǎn)能未來(lái)將持續(xù)擴(kuò)增，僅京東方一家到2023 年后就可能單獨(dú)拿下30%市占。

　　王東升的“芯”雄心

　　王東升在2019年的“SID David Sarnoff產(chǎn)業(yè)成就獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)致辭中表示：“BOE創(chuàng)立26年了，我們之所以還活著，靠的是兩點(diǎn)：一是專心專注，二是持續(xù)創(chuàng)新。無(wú)論是否是我掌舵，我對(duì)京東方的未來(lái)都充滿信心!至于我自己，我仍然充滿活力、開(kāi)放和好奇，并將繼續(xù)追求我對(duì)創(chuàng)新的動(dòng)力和熱情?！?/p>

　　在解決了中國(guó)大陸“缺芯少屏”的“少屏”問(wèn)題之后，2019年6月，從京東方退休后的王東升再次扛起創(chuàng)新的大旗，開(kāi)始了“芯”事業(yè)的攻堅(jiān)——?jiǎng)?chuàng)立了奕斯偉公司。從公司官網(wǎng)中，我們了解到，奕斯偉是一家集成電路領(lǐng)域產(chǎn)品和服務(wù)提供商，核心事業(yè)涵蓋芯片與方案、硅材料、先進(jìn)封測(cè)三大領(lǐng)域。不得不說(shuō)，奕斯偉的盤(pán)子真大，這也體現(xiàn)了王東升在“芯”事業(yè)上的雄心。針對(duì)這三大領(lǐng)域，奕斯偉設(shè)立了北京奕斯偉計(jì)算、西安奕斯偉材料、西安奕斯偉硅片以及奕斯偉封測(cè)等多家分公司。

　　具體來(lái)看，芯片主要包括顯示、智能計(jì)算、智慧連接、多媒體系統(tǒng)。奕斯偉在顯示領(lǐng)域的芯片布局，主要涵蓋顯示驅(qū)動(dòng)芯片(DDIC)、觸控芯片(Touch IC)、時(shí)序控制芯片(TCON IC)與電源管理芯片(PMIC)，這也是在顯示面板突破之后，向上游布局的一個(gè)合理規(guī)劃。在智慧連接方面，其物聯(lián)網(wǎng)通信芯片解決方案支持Wi-Fi、藍(lán)牙、Zigbee等豐富的通信技術(shù)。智能計(jì)算方面，奕斯偉首款計(jì)算加速芯片采用28nm工藝，是國(guó)內(nèi)首個(gè)基于RISC-V架構(gòu)的通用并行計(jì)算加速芯片，最大功耗僅為50瓦。此外還有視頻SoC芯片。

　　不過(guò)，奕斯偉的芯片布局方向都面臨著較大的競(jìng)爭(zhēng)，華為海思首款 OLED 驅(qū)動(dòng)芯片目前已經(jīng)進(jìn)入試產(chǎn)階段，據(jù)報(bào)道該IC芯片產(chǎn)能將達(dá)到20-30萬(wàn)/月，量產(chǎn)時(shí)間或在2022年。電視SoC芯片以及AI芯片等領(lǐng)域也面臨著華為的競(jìng)爭(zhēng)。

圖源：奕斯偉官網(wǎng)

圖源：奕斯偉官網(wǎng)

　　芯片之外，奕斯偉的目標(biāo)很大，更上游的材料也是其布局的重地，其硅材料事業(yè)主要包括12英寸全球先進(jìn)制程硅單晶拋光片和外延片。12英寸(300毫米)大硅片是芯片材料中需求最大、成本占比最高、國(guó)產(chǎn)化率較低的核心材料，這一材料國(guó)內(nèi)95%仍依賴進(jìn)口。2019年7月23日西安奕斯偉材料生產(chǎn)線拉出首根硅晶棒，同年12月18日，其硅材料生產(chǎn)線產(chǎn)出首批樣品。據(jù)了解，奕斯偉材料西安第一工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能為50萬(wàn)片/月，主要用于邏輯芯片(Logic)、閃存芯片(3D NAND & Nor Flash)、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)芯片(DRAM)、圖像傳感器(CIS)、顯示驅(qū)動(dòng)芯片(Display Driver IC)等。值得一提的是，2021 年4月，西安奕斯偉硅片已通過(guò)汽車(chē)行業(yè)的高要求IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證。

　　第三大布局是封測(cè)領(lǐng)域，其先進(jìn)封測(cè)事業(yè)主要包括專業(yè)IC封測(cè)、COF卷帶、板級(jí)系統(tǒng)封測(cè)三類業(yè)務(wù)。2020年8月26日，奕斯偉面板級(jí)封裝系統(tǒng)集成電路基地落戶成都，該項(xiàng)目具有扇出型、高密度與高帶寬SiP、面板級(jí)封裝三大技術(shù)優(yōu)勢(shì)。而另一個(gè)封測(cè)的布局，COF卷帶主要用于連接半導(dǎo)體顯示芯片和終端產(chǎn)品，是COF封裝環(huán)節(jié)的關(guān)鍵材料，大陸在這方面也是空白。2019年12月27日奕斯偉合肥COF卷帶生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)，合肥奕斯偉COF卷帶生產(chǎn)線總投資12.7億元，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每月7000萬(wàn)片，滿產(chǎn)年產(chǎn)值約10億元。

　　李東生的“芯目標(biāo)”

　　2020年2月TCL科技公告稱，公司名由“TCL集團(tuán)”變更為“TCL科技”，這個(gè)名字也代表了TCL今后發(fā)展的定位，那就是聚焦“高科技、長(zhǎng)周期、重資產(chǎn)、高門(mén)檻”的產(chǎn)業(yè)。2021年，是TCL科技的40周年。在TCL科技 40年的發(fā)展過(guò)程中，公司一直在不斷跨界。從最初的電話機(jī)、電視業(yè)務(wù)，到目前的面板，TCL將每項(xiàng)業(yè)務(wù)都做到了龍頭的地位。如今TCL科技已來(lái)到更上游的半導(dǎo)體材料和芯片，此前李東生明確表示，未來(lái)我們的關(guān)注點(diǎn)就是在半導(dǎo)體芯片、集成電路這個(gè)領(lǐng)域。那么在這個(gè)領(lǐng)域，TCL科技又將譜寫(xiě)怎樣的輝煌呢?

　　2020年7月摘牌中環(huán)電子，TCL科技正式進(jìn)軍半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)賽道及半導(dǎo)體光伏領(lǐng)域，中環(huán)電子主要從事光伏硅片與半導(dǎo)體硅片的研發(fā)與生產(chǎn)，主要為功率半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)8-12寸硅片，不過(guò)目前也已經(jīng)在向數(shù)字邏輯產(chǎn)品和存儲(chǔ)產(chǎn)品上進(jìn)攻。硅材料作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最為基礎(chǔ)的材料，無(wú)論中環(huán)所處的光伏新能源產(chǎn)業(yè)或是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，都十分契合TCL尋找新增長(zhǎng)動(dòng)能的核心訴求。

　　有了上游的材料，TCL也開(kāi)始向芯片設(shè)計(jì)探索。據(jù)天眼查APP顯示，今年5月11日，TCL微芯科技(廣東)有限公司成立，并且圍繞集成電路芯片設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體功率器件等領(lǐng)域?qū)ふ耶a(chǎn)業(yè)拓展機(jī)會(huì)。

　　有中環(huán)電子在功率半導(dǎo)體上的硅片支持，TCL微芯發(fā)展功率半導(dǎo)體再合適不過(guò)。在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，TCL微芯也在不斷加碼，2021年6月其投資了天津環(huán)鑫科技，環(huán)鑫科技成立于2008年6月，是中環(huán)電子的全資子公司，專業(yè)從事功率半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為VDMOS、TrenchMOS、IGBT、SBD等系列功率分離器件。

　　除了上述的之外，TCL科技在半導(dǎo)體行業(yè)投資方面也有不少動(dòng)作。2021年5月，TCL資本投資了導(dǎo)航芯片廠商深圳華大北斗;2020年12月，投資了中芯紹興;2020年10月，TCL創(chuàng)投投資了射頻濾波器廠商蘇州漢天下;2020年10月，TCL資本投資了固態(tài)存儲(chǔ)控制芯片研發(fā)商得一微電子;2020年4月，投資了無(wú)線通信公司翱捷科技;2018年10月，投資了集成電路測(cè)試設(shè)備廠商上海御渡科技;2018年6月，投資了AI芯片企業(yè)寒武紀(jì);2017年7月和2018年5月，兩次投資了閃存控制芯片廠商衡宇芯片科技;2017年7月，投資了AI算法公司商湯科技;早在2011年，TCL資本還投資了CIS廠商思比科?；蛟S這些投資也將為T(mén)CL微芯的未來(lái)發(fā)展帶來(lái)裨益。

　　結(jié)語(yǔ)

　　借用李東生在《南方日?qǐng)?bào)》發(fā)表得署名文章《經(jīng)濟(jì)全球化沒(méi)有“暫停鍵”》中的：“中國(guó)能夠成為經(jīng)濟(jì)大國(guó)和“世界工廠”，并不是別人給我們的“恩賜”，而是我們抓住經(jīng)濟(jì)全球化的機(jī)遇，通過(guò)幾代人辛勞付出的結(jié)果”。面板行業(yè)的發(fā)展也是如此，中國(guó)大陸能登上全球面板的頂峰是幾十年的努力深耕。在顯示面板行業(yè)，以王東升和李東生為首的企業(yè)家已帶領(lǐng)大陸走上歷史潮頭，下一個(gè)更具挑戰(zhàn)性的芯片行業(yè)，二者又將書(shū)寫(xiě)怎樣的佳話?