《科創(chuàng)板日報》(上海，研究員 鄭遠方)訊，缺芯持續(xù)一年有余仍未解決，反而由于東南亞疫情封城更有了惡化趨勢，各大芯片廠紛紛句子擴產(chǎn)也來不及彌補缺口。然而，供需反轉(zhuǎn)的警鐘卻已敲響。
據(jù)日經(jīng)新聞統(tǒng)計，截至6月底，全球九大芯片廠商(不含F(xiàn)abless)合計庫存為647億美元，創(chuàng)下歷史新高。九家芯片廠分別為：臺積電、英特爾、三星電子、美光、SK海力士、德州儀器、英飛凌、意法半導(dǎo)體、西部數(shù)據(jù)。從細分領(lǐng)域來看，邏輯、車用芯片庫存增幅領(lǐng)先。
究其原因，便是廠商正在不斷增加生產(chǎn)原材料。根據(jù)已有數(shù)據(jù)看來，其中7家原材料在存貨中的占比自去年3月便持續(xù)增長，今年3月已超過24%。同時，產(chǎn)品也在飛速告罄。4-6月，廠商存貨周轉(zhuǎn)率已達7.8，是一年半以來的最高水平。
不過，這些快速增長的訂單中，不乏超額下單的囤貨者。車企已從追求零庫存的JIT模式，邁向提早備貨以防萬一的“JIC(Just in case)”;空調(diào)廠富士通將軍(FUJITSU GENERAL)也透露， 6月底公司芯片等原材料的占比較3個月前增加兩成。公司副社長直言，為避免“缺芯”長期化，即使存貨水位上漲也會繼續(xù)采購。
供需緊張中混雜著超額下單，英飛凌的未交付訂單額約和2年的銷售額相當。公司即使想剔除意在囤貨的訂單量，卻也無能為力。
半導(dǎo)體行情波動劇烈，一旦景氣反轉(zhuǎn)，那些即將釋放的產(chǎn)能也變?yōu)椤盃C手山芋”。然而，誰都無法確認反轉(zhuǎn)的具體時間點，只能提前提高警惕。
不過，日經(jīng)新聞上述報道指出，存儲行業(yè)DRAM芯片似乎已顯露出一絲蹤跡：從7月大單優(yōu)惠價格來看，指標產(chǎn)品4GB DDR4價格約為3.2美元/個，已連續(xù)兩個月持平，此前的缺貨上漲行情已出現(xiàn)觸頂跡象。
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