特斯拉Fremont工廠,是特斯拉Gigafactory啟航的地方,在2010年10月19日,特斯拉正式從豐田手里購買了該工廠的所有權,此后,特斯拉的Model S、Model X、Model 3等車型的首次量產都是在該工廠進行,更重要的是,該工廠承載了特斯拉驗證新產品、新制造方式和生產方式的重任。

　　如果來自中國的磷酸鐵鋰電池,要供應特斯拉位于Fremont的工廠,這意味著,從2020年下半年開始交付的磷酸鐵鋰電池版本的Model 3,已經得到了特斯拉的認可,或者說,特斯拉已經摸清了磷酸鐵鋰的電池特性,要在美國也要使用這個技術路徑的電池了。

　　為什么特斯拉要在美國采用磷酸鐵鋰電池呢?本質還是為了降低成本。另外,如果特斯拉美國Fremont工廠采用磷酸鐵鋰電池,會采用的是哪家的呢?比亞迪還是寧德時代?車智君認為,比亞迪的可能性會更大一些,因為,比亞迪在美國Lancaster建有磷酸鐵鋰電池,當時是為了給在美國銷售的比亞迪電動大巴供電池,產能可能比較小,不到1GWh,需要生產線改造和擴產。

　　備注:根據(jù)不同信源進行分析判斷,如有雷同純屬偶然。

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　　比亞迪還是寧德時代?

　　目前,寧德時代是特斯拉的電池供應商,主要是為標準續(xù)航的Model 3、Model Y提供磷酸鐵鋰電池。得益于更低成本的磷酸鐵鋰電池,疊加新能源汽車補貼后,標準續(xù)航版的Model 3在中國的起售價下調到了23.59萬,而標準續(xù)航的Model Y起售價為27.6萬元。

　　在2020年2月,寧德時代公告表示,對特斯拉的供貨期限為2020年7月1日到2022年6月30日。在2021年6月,寧德時代公告表示,在6月25日與特斯拉簽署新的協(xié)議,為特斯拉供貨期延長至2025年。

　　在2021年8月18日,也就是幾天前,寧德時代與上海市人民政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,協(xié)議除了在上海落地創(chuàng)新中心、國際功能總部、未來能源研究院等,還包括寧德時代與臨港新片區(qū)管委會、臨港集團共同簽署生產基地投資協(xié)議。

　　這意味著,寧德時代為了全力保障特斯拉的電池供應,就近建廠了。隨著特斯拉在上海臨港落地,周邊工業(yè)用地緊俏,最好拿地的方式就是拿到特斯拉的供應商合同,這不,均勝電子等特斯拉供應商,紛紛在臨港建廠供貨,本質上就是為了更好的配套,降低運輸成本,對于電池這樣全車最重的零部件,就近建廠降本的效果會很明顯。

　　除了寧德時代,比亞迪也在8月5日被媒體報道稱即將在2022年Q2開始,為特斯拉供應磷酸鐵鋰刀片電池,并且表示,配有“刀片電池”的特斯拉車型,已經進入C樣測試階段。對此,比亞迪表示“不予置評”,隨后,比亞迪再次回應稱沒有對媒體表示將對特斯拉供應“刀片電池”,亦未表示“刀片電池”將用于 Model Y。

　　對于車企來說,為了保證供應鏈的安全,一般都不會只用一個供應商的。在中國,比亞迪是磷酸鐵鋰電池的堅實擁躉,在2020年推出刀片電池后,隨著比亞迪漢等新能源車型的熱銷(上市一年下線10萬),以及對外供應的崛起,比亞迪電池在中國的裝機量僅次于寧德時代。

　　這樣的比亞迪電池,馬斯克一定是看在眼里的,至于啥時候開始采用比亞迪的電池,還在于雙方的談判結果,以及比亞迪電池的產能。在2021年7月,比亞迪新能源汽車銷量歷史性的突破五萬輛,比亞迪電池肯定是優(yōu)先供應自家的車型,這與其他車企而言,采用比亞迪電池,還是要嚴格簽署供應穩(wěn)定性和保證協(xié)議。

　　前面提到,比亞迪在美國Lancaster有磷酸鐵鋰電池工廠,距離特斯拉Fremont工廠距離500英里左右,此前是為了給比亞迪電動大巴供貨,產能比較小不到1GWh,如果要給特斯拉供應刀片電池,以及要進行一定的產線升級改造。如果雙方接觸已久,可能能在10月1日前為特斯拉Fremont供貨。

　　當然了,還有一種可能,就是從中國運過去,這個運輸成本會非常高,尤其是疫情發(fā)生后,海運成本上漲了10倍以上。這,可能是不太能算得過帳來。當然了,凡事皆有可能,剛開始特斯拉在中國生產的車輛,零部件都是全進口的。但,最終還是要在美國建廠。

　　還有一個重要的一點,就是在美國建廠,可能還能拿到蘋果汽車的電池訂單,此前,有消息稱蘋果與寧德時代、比亞迪接洽電池供應問題,并且希望在美國建廠。對于蘋果而言,比亞迪電子代工了iPad的生產,搞不過,比亞迪除了給蘋果汽車供應電池外,還能給蘋果汽車代工。眾所周知,蘋果汽車在滿世界找代工廠,富士康瞄準了這塊業(yè)務。對于比亞迪電子而言,近在咫尺的目標是,拿到iPhone的代工訂單。

　　02

　　為何采用磷酸鐵鋰電池?

　　如果特斯拉Fremont工廠生產的標準續(xù)航的Model 3和Model Y,采用磷酸鐵鋰電池,這是對中國電池路徑的一個肯定。此前,特斯拉一直采用松下或者LG的三元鋰電池,磷酸鐵鋰在低溫表現(xiàn)以及能量密度表現(xiàn),確實是不如三元鋰電池,但是,優(yōu)點在于循環(huán)次數(shù)更多、安全性更高,最大的優(yōu)點就是成本低。

　　比亞迪現(xiàn)在大規(guī)模的上磷酸鐵鋰刀片電池,漢的銷量也在節(jié)節(jié)攀升,比亞迪新能源汽車銷量有望在今年重新超越特斯拉。熟悉新能源汽車市場的從業(yè)者都知道,比亞迪和特斯拉的新能源汽車銷量,比亞迪一度領先,后來特斯拉憑借Model 3放量開始反超,比亞迪新產品周期的到來,有望再次反超。這種良性的競爭,將共同取代燃油車市場。

　　磷酸鐵鋰電池的低溫表現(xiàn)在于溫度越低,續(xù)航表現(xiàn)越差,續(xù)航甚至打六折、五折,這點是不如三元鋰電池穩(wěn)定。但是,在更好的電池管理軟件(BMS)下,這個問題,有可能會得到一定程度的解決,作為BMS(14年交付的Model S到現(xiàn)在衰減僅為10%)最領先的特斯拉,有可能是已經解決了這個問題。 一旦解決了低溫續(xù)航表現(xiàn),磷酸鐵鋰電池幾乎就剩下優(yōu)點了,循環(huán)次數(shù)更多、安全性更高,以及特斯拉更看重的成本優(yōu)勢,這肯定會讓特斯拉更傾向采用成本更低的電池。因為馬斯克的目標,就是盡快的取代燃油車市場,這也是特斯拉不斷降價的原因。

　　如果中國的磷酸鐵鋰電池成功為美國特斯拉Fremont工廠供貨,不管是寧德時代還是比亞迪,都將會是中國新能源戰(zhàn)略的又一次勝利。在智能網聯(lián)電動汽車賽道,中國整車企業(yè)和供應商們,已經展現(xiàn)出了強大的競爭力。

　　蔚來、小鵬、愛馳等都已經在開辟歐洲等海外市場了,接下來,或許進入美國市場也是可以期待的。不管是整車還是零部件,中國智能網聯(lián)電動汽車的企業(yè),都將不容小覷,并且,很有希望成就中國培育的跨國整車巨頭和零部件巨頭。