從誰(shuí)也不知道“云”究竟是什么，到“云”變成水電燃?xì)獍愕拇嬖?，飛入“尋常百姓家”，不可否認(rèn)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)廠商在云計(jì)算快速普及的過(guò)程中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，也因此占盡了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)占有率上遙遙領(lǐng)先。然而，進(jìn)入云計(jì)算下半場(chǎng)，網(wǎng)絡(luò)鏈接從人人互聯(lián)走向萬(wàn)物互聯(lián)， 5G應(yīng)用逐漸滲透到千行百業(yè)之中，給互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新的變數(shù)。

       AR/VR、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能制造、智能交通、智慧物流、智慧醫(yī)療……在5G規(guī)?；逃煤推髽I(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速的雙重趨勢(shì)作用下，垂直行業(yè)對(duì)于云服務(wù)的需求日趨強(qiáng)烈，ToB市場(chǎng)成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)的必爭(zhēng)之地?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)、信息通信類(lèi)公司、IT系統(tǒng)集成商等蜂擁而入，爭(zhēng)奪行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型紅利。這其中，作為網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的“搭建者”，三大運(yùn)營(yíng)商的身影顯得尤為矚目。5G風(fēng)起，運(yùn)營(yíng)商向“云”而行的途中，面臨怎樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)?面向ToB市場(chǎng)的大片藍(lán)海，他們又該如何從激烈的競(jìng)爭(zhēng)中突圍而出?

　　運(yùn)營(yíng)商做“云”有戲嗎?

　　賽迪顧問(wèn)日前發(fā)布的2021年《中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)研究年度報(bào)告》顯示，2020年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1922.5 億元，同比增長(zhǎng) 25.6%。在需求驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)三年中國(guó)云計(jì)算仍將保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3670.5億元。業(yè)界普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)存在非常大的增量?jī)r(jià)值空間。

　　三大運(yùn)營(yíng)商顯然已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)。近期，三大運(yùn)營(yíng)商的2021年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告集體出爐，云業(yè)務(wù)成最大亮點(diǎn)，營(yíng)收和利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)引發(fā)廣泛關(guān)注。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，電信天翼云2021上半年實(shí)現(xiàn)收入140億元，同比增長(zhǎng)了109.3%;移動(dòng)云營(yíng)收達(dá)97億元，同比增長(zhǎng)118.1%，超過(guò)2020年全年收入;聯(lián)通沃云營(yíng)收達(dá)76.9億元，同比提升54.1%。

　　不少業(yè)內(nèi)人士指出，電信運(yùn)營(yíng)商做“云”擁有先天優(yōu)勢(shì)。華為數(shù)據(jù)中心高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理馬麗君分析認(rèn)為，相較于公有云服務(wù)提供商，電信運(yùn)營(yíng)商在基礎(chǔ)設(shè)施上具備天然優(yōu)勢(shì)，包括機(jī)房、帶寬和配套設(shè)施等。從運(yùn)營(yíng)角度看，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)形成了一套體系化的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)支持和客戶(hù)服務(wù)。運(yùn)營(yíng)商最大的優(yōu)勢(shì)是具有廣泛的客戶(hù)群與完整的客戶(hù)拓展渠道。

　　東吳證券分析師侯賓分析稱(chēng)，運(yùn)營(yíng)商們的“國(guó)家隊(duì)”“央企”背景，顯然具備一定公信力，在大客戶(hù)市場(chǎng)更受歡迎。且在近期網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全監(jiān)管引發(fā)熱議的層面下，運(yùn)營(yíng)商的云計(jì)算安全能力備受看好。此外，產(chǎn)業(yè)鏈下游端很多用云的企業(yè)本身就是阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這也讓運(yùn)營(yíng)商獲得了額外的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　然而，“參考海外電信運(yùn)營(yíng)商的云計(jì)算發(fā)展史，ATT、Verzion、Terremark等，起步早、投入大，卻大多以失敗告終?！睒I(yè)內(nèi)分析人士表示，“相較于早早開(kāi)始跑馬圈地的互聯(lián)網(wǎng)廠商，電信運(yùn)營(yíng)商在核心技術(shù)、專(zhuān)業(yè)性、軟件及應(yīng)用等方面仍有較大提升空間?！币环矫?，云計(jì)算賽道對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源、技術(shù)能力、生態(tài)體系、人才資金等關(guān)鍵要素具有較高要求，運(yùn)營(yíng)商的“云基因”相對(duì)較弱。另一方面，阿里云、騰訊云、華為云等頭部企業(yè)在“馬太效應(yīng)”下愈加強(qiáng)大，運(yùn)營(yíng)商面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，不進(jìn)則退。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，電信運(yùn)營(yíng)商成為應(yīng)用和內(nèi)容提供商流量管道、業(yè)務(wù)低值化等趨勢(shì)在不斷加劇。專(zhuān)家認(rèn)為：“云計(jì)算是運(yùn)營(yíng)商切入B端市場(chǎng)、擺脫傳統(tǒng)‘管道+流量‘模式，從管道提供商向服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的重要抓手。究竟能否得償所愿，目前來(lái)看是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，尚待時(shí)間驗(yàn)證?！?/p>

　　云網(wǎng)融合大勢(shì)下，政務(wù)云成突破口

　　Flexera發(fā)布的《2021年云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，36%的受訪企業(yè)每年在公共云上的花費(fèi)超過(guò)1200萬(wàn)美元，55%的企業(yè)工作負(fù)載預(yù)計(jì)將在12個(gè)月內(nèi)進(jìn)入公共云。90%的受訪者預(yù)計(jì)，由于疫情，云的使用將超過(guò)計(jì)劃。ToB市場(chǎng)是云計(jì)算下半場(chǎng)的制勝關(guān)鍵。

　　從三大運(yùn)營(yíng)商的云策略來(lái)看，云網(wǎng)融合是共同的選擇，但同時(shí)它們也各有側(cè)重。其中，中國(guó)移動(dòng)開(kāi)啟“5G+云”雙引擎，以“N+31+X”為布局推出“一朵云、一張網(wǎng)、一體化服務(wù)”的云網(wǎng)一體化策略，推動(dòng)云+網(wǎng)IT系統(tǒng)深度融合。中國(guó)電信天翼云則發(fā)布智能邊緣云平臺(tái)、AI開(kāi)放平臺(tái)、企業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)(EADP)三大賦能平臺(tái)。通過(guò)“+邊緣”、“+AI”、“+平臺(tái)”等方式打造云網(wǎng)融合體系。聯(lián)通則通過(guò)合建和自建云池、分層建設(shè)的方式，推動(dòng)聯(lián)通的云網(wǎng)融合轉(zhuǎn)型來(lái)加速擴(kuò)充自己在云市場(chǎng)里的規(guī)模。

　　政務(wù)云成為三大運(yùn)營(yíng)商突圍的關(guān)鍵。 “由于運(yùn)營(yíng)商的央企屬性，在一些相對(duì)敏感的業(yè)務(wù)上，運(yùn)營(yíng)商備受偏愛(ài)。政企業(yè)務(wù)也成了運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)突圍上位的重要抓手。”獨(dú)立電信分析師馬繼華表示。

　　這一點(diǎn)已經(jīng)從三大運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)表現(xiàn)得到了作證。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，天翼云以25.3%位居2020年中國(guó)政務(wù)(公有云)市場(chǎng)份額第一位。目前，天翼云已在全國(guó)范圍內(nèi)承建了16個(gè)省級(jí)政務(wù)云平臺(tái)，覆蓋了130個(gè)地市，打造了1000余個(gè)智慧城市項(xiàng)目。在行業(yè)市場(chǎng)，中國(guó)電信致遠(yuǎn)、比鄰、如翼三種5G定制網(wǎng)服務(wù)模式在政務(wù)、金融、工業(yè)、社會(huì)民生等多個(gè)領(lǐng)域廣泛落地，5G應(yīng)用場(chǎng)景較2020年底增長(zhǎng)近一倍。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，中國(guó)電信的政企服務(wù)收入同比增長(zhǎng)17%。

　　根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，中國(guó)移動(dòng)政企客戶(hù)數(shù)已達(dá)到 1553 萬(wàn)家，凈增 169 萬(wàn)家，為14個(gè)省級(jí)政府、100多個(gè)地市級(jí)政府提供政務(wù)云平臺(tái)服務(wù)。2021年上半年，政企市場(chǎng)收入超過(guò)700億，同比增長(zhǎng)超過(guò)30%。中國(guó)移動(dòng)云能力中心市場(chǎng)部總經(jīng)理羅強(qiáng)坦言，移動(dòng)云強(qiáng)勁增長(zhǎng)的背后，主要貢獻(xiàn)來(lái)源于政企市場(chǎng)。未來(lái)移動(dòng)云將作為中國(guó)移動(dòng)政企業(yè)務(wù)的統(tǒng)一入口，政務(wù)、教育、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)等政企業(yè)務(wù)將通過(guò)移動(dòng)云實(shí)現(xiàn)落地。

　　中國(guó)聯(lián)通也已成功打造全球首個(gè)5G全連接工廠、全球首個(gè)井下5G專(zhuān)網(wǎng)等一批有影響力的5G燈塔項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)5G商業(yè)化落地。 根據(jù)2021年上半年財(cái)報(bào)，中國(guó)聯(lián)通政務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模雖還不夠大，但營(yíng)收增幅已超20%。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》等相關(guān)政策法規(guī)出臺(tái)后，政企客戶(hù)對(duì)云廠商的合規(guī)要求在不斷變高，避免數(shù)據(jù)泄密是重要監(jiān)管方向。政府、大型國(guó)有企業(yè)采購(gòu)數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)將愈加傾向“國(guó)家隊(duì)”企業(yè)。因此，政務(wù)云已經(jīng)成為三大運(yùn)營(yíng)商在云服務(wù)市場(chǎng)的重要突破口。

　　未來(lái)之路怎么走?生態(tài)布局是關(guān)鍵

　　拿下政務(wù)云市場(chǎng)只是一個(gè)起點(diǎn)，三大運(yùn)營(yíng)商若想繼續(xù)擴(kuò)大在云計(jì)算市場(chǎng)的地位，真正實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)融合還有很長(zhǎng)的路要走。合作布局云生態(tài)是提升后續(xù)驅(qū)動(dòng)力的關(guān)鍵。

　　實(shí)際上，在共建生態(tài)方面，三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)。電信天翼云推出的“同心計(jì)劃”，就是希望能夠聯(lián)手合作伙伴打造云生態(tài)。天翼云開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室每年至少投入5000萬(wàn)元基礎(chǔ)云資源和服務(wù)能力，向合作伙伴免費(fèi)上云測(cè)試、適配服務(wù)。天翼云各級(jí)技術(shù)類(lèi)、渠道類(lèi)、服務(wù)類(lèi)的合作伙伴接近1千家。移動(dòng)云發(fā)布的“萬(wàn)象計(jì)劃2.0”，堅(jiān)持做最開(kāi)放、最融合的云服務(wù)商，從內(nèi)環(huán)(邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)有志于開(kāi)源系統(tǒng)的廠家聯(lián)合研發(fā)，已經(jīng)與Intel、IBM、EMC等全面合作)、中環(huán)(通過(guò)建立合作框架協(xié)議引進(jìn)主流設(shè)備供應(yīng)商，互相兼容、集成產(chǎn)品)、外環(huán)(開(kāi)放三個(gè)方向構(gòu)建開(kāi)放的生態(tài)系統(tǒng)。聯(lián)通沃云以“開(kāi)放、合作、共贏”的原則，積極構(gòu)建云生態(tài)，包括攜手騰訊打造沃云T、攜手阿里打造沃云A、釘釘產(chǎn)品、合建合營(yíng)云資源池等。

　　中國(guó)移動(dòng)蘇州研發(fā)中心副總經(jīng)理孫少陵指出：“生態(tài)與應(yīng)用是目前云計(jì)算在中國(guó)發(fā)展最主要的事情?！? 中國(guó)電信股份有限公司云計(jì)算分公司總經(jīng)理胡志強(qiáng)也表示：“天翼云將不斷加強(qiáng)科技創(chuàng)新，加強(qiáng)開(kāi)放合作，為加快推進(jìn)數(shù)字中國(guó)、智慧社會(huì)建設(shè)，與合作伙伴一起做出更大貢獻(xiàn)?！?/p>

　　可以預(yù)見(jiàn)的是，邁入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，以中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通為代表的通信運(yùn)營(yíng)商正在成為云計(jì)算市場(chǎng)上一股不容忽視的新力量。未來(lái)，伴隨云網(wǎng)融合趨勢(shì)加劇，運(yùn)營(yíng)商將在整個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈條中發(fā)揮更為重要的作用。