賽迪顧問汽車產(chǎn)業(yè)研究中心分析師簡(jiǎn)良在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示,預(yù)計(jì)2015年的動(dòng)力鋰離子電池投資額將突破1000億元;不過,由于新建產(chǎn)量要一定的周期,短時(shí)間產(chǎn)量還是不足,未來隨著動(dòng)力鋰離子電池的產(chǎn)量的提升,預(yù)測(cè)到2017年國內(nèi)鋰動(dòng)力鋰離子電池或達(dá)到供需平衡。
產(chǎn)量供不應(yīng)求
中投顧問新能源行業(yè)研究員蕭函表示,動(dòng)力鋰離子電池的投資熱在一定程度上也反映了消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的購買熱情高漲,市場(chǎng)存在供不應(yīng)求的情況。
截至今年七月,新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)9.89萬輛,同比上升3倍,動(dòng)力鋰離子電池的需求量突破6500MWh,比2014年全年動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量約為4200MWh,高出54.76%。
“動(dòng)力鋰離子電池的產(chǎn)量增速跟不上新能源汽車的產(chǎn)量增速,”簡(jiǎn)良告訴記者,按照2014年國內(nèi)電動(dòng)汽車公司在產(chǎn)量設(shè)計(jì),加上在生產(chǎn)線的建設(shè)上也要一段時(shí)間,目前動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量不足,出現(xiàn)供不應(yīng)求。
來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院供應(yīng)的數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)2015年我國電動(dòng)汽車銷量將達(dá)22萬臺(tái),同比上升162%,而動(dòng)力鋰離子電池需求約達(dá)12500MWh,產(chǎn)值約合250億元。
“隨著今年新能源汽車推廣力度的加大,動(dòng)力鋰離子電池將步入供應(yīng)緊張的階段,未來需求空間巨大,短時(shí)間內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)量過剩的風(fēng)險(xiǎn)?!笔捄赋?。
值得注意的是,在記者統(tǒng)計(jì)的13家上市公司中,不乏非動(dòng)力鋰離子電池公司,比如東源電器(002074.SZ),主營輸配電器產(chǎn)品、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品等。今年四月,東源電器向9家公司及43名自然人收購國軒高科100%股權(quán),作價(jià)33.5億元,公司以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方支付4.9億股作為交易對(duì)價(jià)。
國軒高科的產(chǎn)品重要包括鋰離子動(dòng)力鋰離子電池組、電芯及磷酸鐵鋰正極材料等,其中電池組占比達(dá)98%以上,按2014年銷售額計(jì)算,僅次于比亞迪和天津力神。
此外,還有不少汽車零部件公司切入動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域,比如主營汽車及零部件的曙光股份(600303.SH)。今年六月,曙光股份定增6.17億元用于控股收購并增資億能電子,切入新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)。
簡(jiǎn)良向記者分析,目前新增產(chǎn)量來自有現(xiàn)有動(dòng)力鋰離子電池公司(力神、國軒、比亞迪等)擴(kuò)產(chǎn),小電池公司和傳統(tǒng)的鉛酸公司(駱駝、天能等)向動(dòng)力鋰離子電池轉(zhuǎn)型,部分整車公司(力帆、北汽等)向上游電池延伸。
工信部數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,全國規(guī)模以上的電池制造公司累計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入同比上升0.4%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比上升27.3%,其中,鋰離子電池制造公司累計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入同比上升17.4%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比上升72.8%。
截至目前,多家動(dòng)力鋰離子電池上市公司披露了中報(bào)業(yè)績(jī),其中,杉杉股份(600884.SH)上半年凈利潤(rùn)為6.11億元,同比增413.79%;東源電器上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入8.9億元,同比上升152.99%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.19億元,同比上升214.16%。
難解電池技術(shù)難題
雖然新能源汽車增速加快,但有調(diào)查顯示,約70%的消費(fèi)者認(rèn)為當(dāng)前的電池技術(shù)水平是購買新能源汽車的重要障礙。實(shí)際上,一直以來,新能源汽車的動(dòng)力鋰離子電池壽命、續(xù)航能力、電池安全、充電效率是消費(fèi)者購車的四大顧慮。
蕭函指出,電池技術(shù)是車企發(fā)展新能源汽車的最核心技術(shù),資本的涌入能夠推動(dòng)我國電池技術(shù)的進(jìn)步;但假如公司只重視投資的短時(shí)間回報(bào)而不重視技術(shù)攻關(guān),這些問題依然難以得到解決,行業(yè)內(nèi)電池質(zhì)量參差不齊的情況還會(huì)存在。專注于核心技術(shù)研發(fā),制造出高品質(zhì)的動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)品才是解決問題的關(guān)鍵。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn),今年上半年,各大公司紛紛加大對(duì)動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域投資,為加快搶灘新能源汽車市場(chǎng),但更多的是對(duì)產(chǎn)量擴(kuò)張,而對(duì)技術(shù)研發(fā)投入較少。
簡(jiǎn)良認(rèn)為,與國外領(lǐng)先公司相比,國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)差距仍然較大。此外,國內(nèi)的研發(fā)也重要是在工藝改進(jìn)的層面,有關(guān)前瞻性基礎(chǔ)性的研發(fā)較少,難以研發(fā)制造出高品質(zhì)的動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)品,所以這些問題短時(shí)間內(nèi)仍難以得到解決。
值得注意的是,目前動(dòng)力鋰離子電池在新能源汽車成本中占據(jù)較高比例,一般占到新能源汽車的四分之一到三分之一,有的甚至占到一半。有鋰離子電池公司人士向記者表示,以北汽新能源EV200為例,電池成本幾乎占據(jù)整車成本的一半左右。
但記者從業(yè)內(nèi)了解到的數(shù)據(jù)顯示,目前國產(chǎn)動(dòng)力鋰離子電池價(jià)格為2~2.5元/Wh,其中,低端電池大約2元/Wh左右,高端電池約為2.5元/Wh。而LG、三星等韓國動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)公司,成本已降至1.8元/Wh以下。
隨著大量資本的涌入,動(dòng)力鋰離子電池新增產(chǎn)量快速投放、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)?huì)進(jìn)一步加劇,鋰離子電池價(jià)格迎來下降空間。
簡(jiǎn)良分析,動(dòng)力鋰離子電池價(jià)格下降重要有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)模效應(yīng)、設(shè)備及原材料下降、生產(chǎn)工藝及技術(shù)進(jìn)步等因素。動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇市場(chǎng)分化,中小型公司及新進(jìn)入者為了搶奪市場(chǎng)份額,將可能以壓低價(jià)格,犧牲利潤(rùn)的方式,導(dǎo)致整體動(dòng)力鋰離子電池價(jià)格下降,而優(yōu)勢(shì)公司通過擴(kuò)產(chǎn)達(dá)到規(guī)模效應(yīng),將一步降低電池成本,也導(dǎo)致價(jià)格下降。