比如，自動化產線里的核心裝備——工業(yè)機器人。

　　先來看兩組數(shù)據(jù)：

　　需求端：2020年，全球工業(yè)機器人平均密度126臺/萬名工人，而2015年，這個數(shù)字只有66.五年時間幾乎翻了一倍。

　　供給端：疫情剛來時，工業(yè)機器人卻沒有立即響應“升級”趨勢，世界各國或因疫情防控，或因本身市場考量，2020年出貨量僅增長0.5%。

　　此時，唯一的變量是中國。2020年，全球工業(yè)機器人的出貨量為38.3萬臺，這其中中國貢獻了16.84萬臺，占比近44%，彌補了市場供應不足情況。

　　接下來的故事軌跡，和很多人的預想沒有太大偏差。2021年，全球經濟復蘇，工業(yè)機器人需求迎來反彈，全球運營庫存已接近350萬臺，出貨量較前一年增長13%，達到43.5萬臺，創(chuàng)下自2018年以來的新高。

　　簡單回顧從疫情以來，工業(yè)機器人發(fā)展的整體脈絡之后，本文將聚焦在全球重點區(qū)域與國家，從行業(yè)細分維度中，復盤不同類型工業(yè)機器人在微觀層面的發(fā)展，并回答以下問題：

　　工業(yè)機器人的繁榮度將持續(xù)多久?未來會如何變軌?中國市場的主導地位會怎樣延續(xù)?

　　一、智能制造的未來錨點：世界看亞洲，亞洲看中國

　　全球工業(yè)機器人的主要市場，是“三洲五國”。

　　三洲：亞洲、歐洲、北美洲。

　　五國：中國、日本、美國、韓國、德國。即市場排名前五的國家，占全球工業(yè)機器人安裝總量74%。

　　2020年～2021年，全球工業(yè)機器人出貨量經歷了從0.5%到13%的強勢反彈，被定義為“危機后的繁榮”。

　　制圖：立方知造局

　　不過，IFR(國際機器人聯(lián)合會)認為，工業(yè)機器人行業(yè)增長速度可能放緩——2021年～2024年工業(yè)機器人出貨量年均增長率將會收縮至個位數(shù)。同時，IFR預計，2024年，全球年新裝機量將突破50萬臺，總運營庫存也將接近甚至可能突破500萬大關。

　　造成這一變化的，是一個區(qū)域和一個國家。

　　先來看看“三洲五國”的數(shù)據(jù)。疫情對“三洲五國”的經濟影響各異，也讓2020年～2021年，5個國家對工業(yè)機器人的反饋，不盡相同。

　　制圖：立方知造局

　　2020年，北美經濟在下半年開始復蘇，2021年裝機量增長17%，達到4.3萬臺；歐洲裝機量6.77萬臺，同比下降8%。但德國反而逆勢上升，當年安裝數(shù)量達歷史第三高，主要原因是包括中國在內的大量海外業(yè)務，推動行業(yè)恢復。

　　2021年，歐洲裝機量又迎來8%增長，達到7.3萬臺。

　　亞洲工業(yè)機器人裝機量達到31萬，在全球總量中占比72%，比上一年增長15%。日本作為全球第二大市場，有36%的機器人和自動化技術出口到中國，在2021年市場增長7%。

　　2020年疫情期間，中國高成效的疫情防控下，制造業(yè)從當年第二季度起反彈，工業(yè)機器人的訂單量和制造量飆升。

　　三個洲中，最亮眼的仍然是亞洲，從市場基礎來說，工業(yè)機器人保有量前五國家里，有三個是亞洲國家。亞洲國家中，中國一直是工業(yè)機器人的主導國家，德國、日本作為工業(yè)機器人產銷大國，行業(yè)復蘇也與中國息息相關。

　　如果清楚了工業(yè)機器人全球市場中，亞洲區(qū)和中國的重要程度，要分析行業(yè)未來，是這樣一句話：世界看亞洲，亞洲看中國。

　　2013年開始，中國成為全球年新裝機量最高的市場。立方知造局獨家測算，2021年，中國工業(yè)機器人新增裝機量達到21萬臺，同比增長20%，在亞洲市場占比，超過2/3.同時，2021年，中國工業(yè)機器人累計運營庫存數(shù)量為115萬臺(2020年94.3萬臺)。

　　2021年，中國工業(yè)機器人全年累計產量達到36.6萬臺，同比增速高達44.9%。但從第四季度開始，增速已經下行;另一方面，2021年國內制造業(yè)固定投資額逐月下滑。

　　這意味著，2021年中國工業(yè)機器人產量的輝煌已到頂點，在新一輪周期開始之前，整個2022年將難再狂奔。

　　繁榮的速度，可能會放緩，但中國的發(fā)展，已經撐起了工業(yè)機器人發(fā)展的未來骨架。

　　二、中國市場行業(yè)集中度提高，國產化加速

　　新冠疫情雖然在中國很快被遏制，但依然從四個方面改變了國內工業(yè)機器人的市場格局。

　　第一，外資品牌由于海外市場需求疲軟，轉而加大在中國市場的投入，針對不同行業(yè)所需不同種類的工業(yè)機器人，采取定向降價，對中國小規(guī)模、專機化生產的企業(yè)造成沖擊；

　　第二，疫情所引起的全球供應鏈問題以及企業(yè)管理問題，讓部分規(guī)模化水平低、主打同質化價格戰(zhàn)的工業(yè)機器人廠商，在抗風險能力和競爭力方面的問題快速暴露；

　　第三，疫情放大了部分勞動密集型產業(yè)用工短缺的問題，工業(yè)機器人“換人”，對于很多企業(yè)來說從可選項成為了必選項。

　　第四，疫情后中國快速復工復產，海外出口回暖直接導致一些依賴出口的細分行業(yè)加大對本土低價格工業(yè)機器人的投資，在一定程度上促進了本土低價格機器人的蓬勃發(fā)展。

　　這四點對應的現(xiàn)象是，中國工業(yè)機器人行業(yè)洗牌開始加速，行業(yè)集中度提高，增量市場進一步擴大。

　　2019年～2020年，中國工業(yè)機器人Top40品牌份額從90.5%升至93.2%，Top20份額從77.2%升至81.2%。而中國本土Top5品牌，內資市場占有率從2018年的29%提升至2020年38%。

　　2020年與2021年，中國本土工業(yè)機器人品牌銷量分別為4.5萬臺、6.2萬臺，國內市場占比從26.7%提升至29%。

　　這里還有一個數(shù)據(jù)，2019年的國內市場占比為31.25%，說明疫情期間，抗風險能力較弱的本土品牌經歷了加速退場。2021年占比反彈，預示中國本土機器人品牌在格局不斷優(yōu)化之下，競爭力不斷提高。未來，本土品牌的市場占比將進一步擴大。

　　另一方面，中國制造業(yè)的細分市場不斷增多，本土工業(yè)機器人品牌相較外資品牌拓展本土市場更為靈活方便。因此在下游的細分賽道上，本土品牌的替代優(yōu)勢已經顯現(xiàn)。

　　三、4款工業(yè)機器人的國產替代近況

　　全球工業(yè)機器人下游應用主要集中在：汽車零部件、整車制造、家用電器、金屬制品四大行業(yè)。

　　而中國市場除了這幾大類，近年來國內發(fā)展迅速的電子、光伏、鋰電等行業(yè)，也對工業(yè)機器人有大量需求。

　　2021年，中國市場多關節(jié)機器人銷售量13萬臺，占比61.9%，相比2020年63%有所下降。

　　這主要是因為多關節(jié)機器人市場中，占比更大的垂直多關節(jié)機器人，與傳統(tǒng)四大行業(yè)捆綁過深。以六軸機器人為例，60%的訂單量都來源于四大行業(yè)。中國本土工業(yè)機器人品牌正在快速滲透進新興市場。

　　SCARA機器人是工業(yè)機器人第二大品類，在結構和工作方式上類似人的手臂，因此是“換人”趨勢下的關鍵力量。

　　2020年不少工廠復工延滯，SCARA機器人需求量暴漲，與2019年相比增幅高達59.1%，總銷量4.63萬臺。

　　另一方面，隨著中國制造業(yè)的轉型升級，SCARA機器人下游應用場景將越來越多：手機產業(yè)鏈、5G、新能源，這些產業(yè)的景氣程度也在近幾年明顯提升。其中電子產品、光伏、鋰電行業(yè)的訂單量，占到SCARA總訂單量的84%。

　　這帶來了本土SCARA機器人國產替代的想象空間——SCARA對機器人核心零部件、算法要求不高，均能實現(xiàn)國產替代，甚至如匯川、臺達等生產零部件的廠商下探至該領域。

　　中國本土SCARA機器人Top3企業(yè)的市占率合計為19%。

　　同樣受到輕量化、柔性化生產趨勢影響的，還有協(xié)作機器人，2021年出貨量1.4萬臺，同比增速91.3%，市場占比6%，仍處于起步階段。

　　Delta機器人主要用于分揀、裝配等工作場景，應用范圍較窄，市場占比仍在3%左右。

　　四、未來工業(yè)機器人發(fā)展的4個方向

　　工業(yè)機器人雖已發(fā)展多年，但仍是一項有待探索的新興技術，并將在不遠的未來，成為現(xiàn)代工業(yè)的基石。政策，已早有布局。

　　中國針對工業(yè)機器人所出臺的政策，主要分為兩個層面：

　　從宏觀角度構建頂層設計，提升中國工業(yè)機器人行業(yè)整體發(fā)展水平，優(yōu)化產業(yè)結構，并最終實現(xiàn)產業(yè)升級;

　　引導技術和應用的發(fā)展方向，為工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展、國產化替代提供產業(yè)鏈上的支持。

　　從2015年國務院發(fā)布的“中國制造2025”開始，到《機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》規(guī)劃時間結束，中國工業(yè)機器人產量從7.2萬臺增長至21.2萬臺，年增長31%。中國工業(yè)機器人密度也從2015年的51臺/萬人，增至246臺/萬人，達到全球平均水平的2倍。

　　2021年開始，工業(yè)機器人新一輪發(fā)展將由“十四五規(guī)劃”領銜，工業(yè)機器人的主要目標是：高端化、智能化，創(chuàng)新發(fā)展。

　　根據(jù)國家科技創(chuàng)新中心的解讀，將“十四五”期間工業(yè)機器人的發(fā)展分解為四個維度：

　　創(chuàng)新融合：推動人工智能、5G、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術，與工業(yè)機器人之間的融合應用;

　　補足短板：健全工業(yè)機器人標準體系，并繼續(xù)補齊如高端伺服電機、RV減速機、控制算法等核心部件與技術;

　　繼續(xù)細分：鼓勵各類企業(yè)和機器人廠商、機器人整機企業(yè)和零部件企業(yè)的積極合作，推動工業(yè)機器人行業(yè)針對電力、礦山、建筑等應用場景推出細分領域解決方案;

　　優(yōu)化結構：通過“專精特新”和“單項冠軍”政策，培育并扶持具有生態(tài)主導力和核心競爭力的優(yōu)質企業(yè)，借此穩(wěn)固工業(yè)機器人產業(yè)鏈，推動國產化替代。

　　尾聲

　　在中國，工業(yè)機器人已經覆蓋52個主要行業(yè)，以及143個中型行業(yè)，萬名工人平均臺套數(shù)是世界均值的2倍。但對于一個擁有完整工業(yè)體的國家，部署的工業(yè)機器人數(shù)量仍會提升。

　　中國12個部門聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，不僅會在新一輪周期內促進中國工業(yè)機器人產業(yè)的可持續(xù)和健康發(fā)展，并且在中國市場與世界息息相關的連結之下，推動全球工業(yè)機器人技術，以及工業(yè)自動化的進步。

　　未來，我們期待，更多工業(yè)機器人、國產工業(yè)機器人進入車間。