這輛車(chē)的制造商，是一家來(lái)自中國(guó)的公司——蔚來(lái)汽車(chē)。消息在賽車(chē)圈轟動(dòng)很大，也極大鼓舞了國(guó)內(nèi)的造車(chē)公司。

　　能拿到這樣的成績(jī)，歸功于蔚來(lái)對(duì)自動(dòng)駕駛的高度重視。蔚來(lái)2014年成立，次年就在中美兩地部署了完整自動(dòng)駕駛研發(fā)團(tuán)隊(duì)。EP9就是由蔚來(lái)位于圣何塞的北美研發(fā)中心主力開(kāi)發(fā)。

　　在那個(gè)PPT造車(chē)泛濫的年代，很多玩家的車(chē)都還沒(méi)造出來(lái)，蔚來(lái)已經(jīng)率先拿到了自動(dòng)駕駛的門(mén)票。

　　不過(guò)，搞自動(dòng)駕駛很燒錢(qián)，要養(yǎng)活中美兩地300多人的團(tuán)隊(duì)不容易。在2019年那場(chǎng)嚴(yán)重的財(cái)務(wù)危機(jī)中，蔚來(lái)自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)人員流失嚴(yán)重，自主研發(fā)按下暫停鍵。

　　在這個(gè)過(guò)程中，另一家造車(chē)新勢(shì)力小鵬汽車(chē)，突然追了上來(lái)。憑借清晰的定位和激進(jìn)的策略，小鵬在自動(dòng)駕駛方面創(chuàng)造了多個(gè)第一。比如，第一個(gè)落地搭載英偉達(dá)Xavier芯片，第一個(gè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的激光雷達(dá)車(chē)型等等。

　　去年3月，小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬說(shuō)，要做自動(dòng)駕駛?cè)虻谝弧?/p>

　　在何小鵬放出這番話兩個(gè)月后，理想汽車(chē)旗下唯一的量產(chǎn)車(chē)型理想ONE，終于迎來(lái)中期改款。理想ONE在改款中增加了一顆芯片、四顆毫米波雷達(dá)，自動(dòng)駕駛硬件整體升級(jí)。然后趕在去年底，理想正式推送了NOA高速領(lǐng)航輔助功能。

　　雖然比蔚來(lái)和小鵬晚了些，功能也差了點(diǎn)意思，但理想總算沒(méi)有缺席。

　　從2017年至今的五年時(shí)間里，我們所看到的汽車(chē)，外觀并無(wú)本質(zhì)變化，但內(nèi)在構(gòu)造和功能早已天差萬(wàn)別。比如，車(chē)的動(dòng)力來(lái)源正在從油變成電，再比如，五年前讓人驚嘆的無(wú)人駕駛，距離真正落地越來(lái)越近。

　　何小鵬說(shuō)，在未來(lái)判斷一臺(tái)汽車(chē)是不是智能汽車(chē)，最核心的就在于，這個(gè)汽車(chē)是否具備自動(dòng)駕駛功能。

　　圍繞自動(dòng)駕駛，中國(guó)的造車(chē)新勢(shì)力們，掀起了一場(chǎng)轟轟烈烈的搶位爭(zhēng)奪戰(zhàn)。2022年，蔚來(lái)、小鵬、理想這三家公司，將在這個(gè)賽場(chǎng)正面相逢。它們除了會(huì)各自推出一款史上最高配的智能汽車(chē)外，還會(huì)在硬件、軟件、數(shù)據(jù)、團(tuán)隊(duì)等維度，展開(kāi)全方位的PK。

　　蔚小理的自動(dòng)駕駛大角逐，來(lái)了。

　　硬件軍備競(jìng)賽，不只是和時(shí)間賽跑

　　在自動(dòng)駕駛這條路上，蔚小理這三家公司中，最早嶄露頭角的是蔚來(lái)。

　　2018年6月開(kāi)始交付的蔚來(lái)ES8.是新勢(shì)力中最早量產(chǎn)的車(chē)型，也配備了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))。

　　這套系統(tǒng)中最核心的零部件，是一顆自動(dòng)駕駛芯片——EyeQ4.

　　Mobileye EyeQ4的攝像頭組件 來(lái)源 / Mobileye官網(wǎng)

　　芯片來(lái)自一家以色列公司Mobileye，它當(dāng)時(shí)占據(jù)了全球ADAS約70%的市場(chǎng)份額。而蔚來(lái)ES8搭載的EyeQ4.是Mobileye的最新成果，這比特斯拉更早之前用的EyeQ3.性能提升了8倍。ES8則成為全球首款搭載Mobileye EyeQ4芯片的量產(chǎn)車(chē)型。

　　一開(kāi)始就用上了最頂級(jí)的硬件，讓蔚來(lái)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)駕駛的搶跑。

　　硬件對(duì)于自動(dòng)駕駛的重要性不言而喻。這跟手機(jī)和電腦類似，CPU和顯卡性能不達(dá)標(biāo)，玩大型游戲就會(huì)卡。

　　但問(wèn)題是，在摩爾定律的推動(dòng)下，芯片的性能一直在提升，當(dāng)下最先進(jìn)，不代表兩年后還先進(jìn)。

　　Mobileye Q4芯片的算力是2.5 TOPS，蔚來(lái)的三款量產(chǎn)車(chē)型ES8、ES6、EC6.小鵬的第一款車(chē)G3.以及改款之前的理想ONE，都是用的這款芯片。

　　但是小鵬在2020年推出第二款車(chē)P7時(shí)，換成了英偉達(dá)Xavier芯片，算力從2.5 TOPS，直接提升至30 TOPS。這讓小鵬在硬件架構(gòu)上實(shí)現(xiàn)了趕超。2021年推出的小鵬P5.也延續(xù)了這個(gè)架構(gòu)。

　　隨后，理想ONE在2021年的中期改款中，換上了兩塊地平線的“征程3”芯片，算力達(dá)到5TOPS，雖然不及英偉達(dá)Xavier，但相比Mobileye Q4也已經(jīng)翻倍了。

　　在蔚小理中，理想是追趕者的角色。車(chē)推出的晚，硬件也不是最優(yōu)，所以早期的硬件競(jìng)賽，主要發(fā)生在蔚來(lái)和小鵬之間。

　　蔚來(lái)追趕起來(lái)也很快。新車(chē)型ET7.直接跳過(guò)英偉達(dá)Xavier，計(jì)劃搭載了英偉達(dá)最新的Orin芯片，一步到位。這款芯片單枚算力可達(dá)254TOPS，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)Xavier的30 TOPS。ET7上來(lái)就把硬件配置拉滿，直接裝了四顆，算力高達(dá)1016TOPS，遠(yuǎn)超小鵬和理想旗下所有車(chē)型。

　　不過(guò)，英偉達(dá)Orin芯片要直到2022年才會(huì)投產(chǎn)。小鵬的最新車(chē)型G9.以及理想的下一代車(chē)型X01.也選擇的是這款芯片。它們不約而同踏進(jìn)了同一條河流。

　　從計(jì)算芯片出發(fā)，蔚小理在硬件上展開(kāi)直接的軍備競(jìng)賽，2021年是第一年，2022年會(huì)更加激烈。

　　車(chē)價(jià)最貴的蔚來(lái)，一向舍得在硬件上“堆料”。在與英偉達(dá)合作的同時(shí)，它還提出了激進(jìn)的芯片自研路線。小米芯片和前瞻研究部門(mén)總經(jīng)理白劍的加盟是一個(gè)標(biāo)志性事件，蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌親手抓，組建起了自己的硬件團(tuán)隊(duì)。如果能自研成功，那么蔚來(lái)將距離全棧自研更近一步。

　　硬件層面的賽跑，還發(fā)生在感知設(shè)備上，比如各種雷達(dá)。

　　在實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的過(guò)程中，環(huán)境感知是第一步，載體是攝像頭、超聲波傳感器、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等等。汽車(chē)使用這些硬件的種類、數(shù)量多少，以及性能高低，直接影響自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)程度。

　　2021年可以算是激光雷達(dá)上車(chē)元年。小鵬P5搭載激光雷達(dá)量產(chǎn)落地后，越來(lái)越多車(chē)企加入激光雷達(dá)陣營(yíng)。今年將要亮相的蔚來(lái)ET7、小鵬G9.威馬發(fā)布的新車(chē)型M7.全都裝了激光雷達(dá)，理想X01或?qū)榧す饫走_(dá)預(yù)留接口。

　　在自動(dòng)駕駛的硬件架構(gòu)上，新勢(shì)力們加速迭代，誰(shuí)也不敢絲毫松口氣。

　　算法和數(shù)據(jù)，水面之下的博弈

　　如果只是在硬件上堆料，那自動(dòng)駕駛未免太過(guò)簡(jiǎn)單。硬件背后，還需要有足夠智能的算法和軟件支撐，這才是真正拉開(kāi)車(chē)企之間差距的關(guān)鍵。

　　從上文中我們看到，蔚小理在對(duì)自動(dòng)駕駛芯片的選擇上，遵循了大體相同的路徑——Mobileye作為過(guò)渡，下一代車(chē)型進(jìn)化到英偉達(dá)Orin平臺(tái)之上。

　　早期之所以選擇Mobileye，一是Mobileye的EyeQ系列產(chǎn)品確實(shí)好用，二是當(dāng)時(shí)確實(shí)也沒(méi)有更好的選擇。

　　但這里有一個(gè)問(wèn)題，Mobileye的體系是完全封閉的，算法與芯片捆綁銷(xiāo)售，它就像一個(gè)“黑盒”，合作車(chē)企很難根據(jù)自身需求設(shè)計(jì)功能。更重要的是，無(wú)法掌握算法和數(shù)據(jù)。

　　數(shù)據(jù)對(duì)自動(dòng)駕駛太重要了。中信證券認(rèn)為，自動(dòng)駕駛是一種基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法的技術(shù)，數(shù)據(jù)是算法建模與軟件落地的基礎(chǔ)，大量的數(shù)據(jù)采集是自動(dòng)駕駛技術(shù)開(kāi)發(fā)的前提。

　　Mobileye和車(chē)企合作，相當(dāng)于“授之以魚(yú)”，卻沒(méi)有“授之以漁”，車(chē)企自身并不具備真正的自動(dòng)駕駛能力。按照上汽董事長(zhǎng)陳虹的說(shuō)法，“失去了靈魂”。

　　相比之下，英偉達(dá)更加開(kāi)放，它提供核心芯片，其余部分是開(kāi)放的，車(chē)企能基于它的計(jì)算平臺(tái)做算法、數(shù)據(jù)的定制化開(kāi)發(fā)和植入。

　　Third Bridge高臨咨詢的專家表示，在中國(guó)市場(chǎng)，從需求側(cè)來(lái)講，英偉達(dá)更適合自身已經(jīng)具備一定算法能力的汽車(chē)廠，Mobileye則對(duì)汽車(chē)廠做自動(dòng)駕駛初期相對(duì)更友好。

　　這是蔚小理羽翼漸豐后，放棄Mobileye的根本原因。

　　但放棄是有成本的。

　　特斯拉的例子就是前車(chē)之鑒。2016年特斯拉放棄Mobileye Q3.切換到英偉達(dá)DRIVE PX2.由于相應(yīng)的感知算法要重新開(kāi)發(fā)，導(dǎo)致Autopilot的使用體驗(yàn)有所下降，直到后來(lái)算法優(yōu)化后才有所改善。

　　上述專家認(rèn)為，考慮到國(guó)內(nèi)主機(jī)廠尤其是新勢(shì)力為了做出產(chǎn)品之間的差異化，未來(lái)自動(dòng)駕駛芯片的主流趨勢(shì)可能會(huì)更傾向于和英偉達(dá)合作。

　　如今，蔚小理正在邁出這一步。問(wèn)題是，它們準(zhǔn)備好了嗎?

　　小鵬目前還算成功。搭載英偉達(dá)Xavier芯片，并在此基礎(chǔ)上做了算法和軟件自研的落地車(chē)型小鵬P7和P5.先是實(shí)現(xiàn)了高速NGP導(dǎo)航輔助駕駛，然后測(cè)試城市NGP。這在國(guó)內(nèi)新勢(shì)力中是領(lǐng)先的。

　　而且，小鵬是蔚小理中第一個(gè)公開(kāi)宣稱全棧自研的玩家。中信證券認(rèn)為，全棧自研能力是小鵬汽車(chē)的核心優(yōu)勢(shì)。2021年一季報(bào)，小鵬首次披露了在汽車(chē)軟件業(yè)務(wù)上的收入——3000萬(wàn)元，已超過(guò)2020年全年收入的一半。

　　曾經(jīng)的領(lǐng)跑者蔚來(lái)，因?yàn)?019年的財(cái)務(wù)危機(jī)，在切換到英偉達(dá)的時(shí)候慢了一步，當(dāng)時(shí)蔚來(lái)的研發(fā)按下暫停鍵，只能繼續(xù)跟Mobileye合作。搭載英偉達(dá)下一代計(jì)算平臺(tái)的ET7.又遲遲沒(méi)有交付，小鵬就是在這個(gè)空檔里實(shí)現(xiàn)了超車(chē)。

　　不過(guò)，蔚來(lái)在研發(fā)方面的底子還是很深厚的。2020年緩過(guò)氣來(lái)后，蔚來(lái)將研發(fā)重心從北美遷回國(guó)內(nèi)，又將自動(dòng)駕駛公司Momenta的核心人物任少卿招至麾下，大刀闊斧重啟自研。除了芯片，蔚來(lái)還計(jì)劃在下一代車(chē)型中采用全棧式自研算法。

　　理想一直在努力追趕。事實(shí)上直到2020年IPO之后，理想才開(kāi)始在研發(fā)上發(fā)力，并大力招攬人才。2020年9月，前偉世通全球首席架構(gòu)師王凱空降理想，出任CTO，全面負(fù)責(zé)研發(fā)工作，這是理想加大研發(fā)投入的重要標(biāo)志。

　　在2021年之前，理想主要依賴第三方軟硬件供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)輔助駕駛功能。跟蔚來(lái)和小鵬不同的是，理想在從Mobileye切換至英偉達(dá)的過(guò)程中，插入了一個(gè)地平線征程3的平臺(tái)。

　　有觀點(diǎn)認(rèn)為，這在根本架構(gòu)上并沒(méi)有發(fā)生本質(zhì)變化，反而要為算法的重新適配花費(fèi)精力。理想ONE原計(jì)劃是在2021年9月推送NOA“導(dǎo)航輔助駕駛”系統(tǒng)，實(shí)際比計(jì)劃晚了整整3個(gè)月。

　　在下一代車(chē)型X01上，理想在硬件上縮小了差距，但能不能把英偉達(dá)Orin芯片強(qiáng)大的算力利用好，就要看理想的自研水平究竟如何了。

　　自動(dòng)駕駛進(jìn)化之路：升級(jí)打怪、無(wú)法結(jié)束

　　在輔助駕駛功能的實(shí)現(xiàn)路徑上，從最終效果來(lái)看，蔚小理大體類似——通過(guò)硬件的升級(jí)，軟件的進(jìn)化，同時(shí)結(jié)合新車(chē)銷(xiāo)量增加帶來(lái)的行駛數(shù)據(jù)增加，實(shí)現(xiàn)算法的迭代和更多功能的解鎖。

　　比如理想ONE，這款車(chē)的定位是家庭用車(chē)，輔助駕駛性能沒(méi)有成為核心賣(mài)點(diǎn)。在最初的版本上，它在自動(dòng)駕駛上存在一些明顯不足，比如無(wú)法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)變道功能，而特斯拉、蔚來(lái)和小鵬都具備。

　　這是因?yàn)槔硐隣NE用來(lái)做前視探測(cè)的硬件，只有1顆前視單目攝像頭和1個(gè)毫米波雷達(dá)，車(chē)輛后側(cè)缺少毫米波雷達(dá)，無(wú)法對(duì)后方長(zhǎng)距離的車(chē)輛進(jìn)行檢測(cè)。

　　改款之前的理想ONE硬件配置來(lái)源 / 中信證券

　　這種硬件上的不足，直接限制了輔助駕駛能力的發(fā)揮空間。后來(lái)理想ONE在中期改款的時(shí)候，增加了四顆毫米波雷達(dá)，然后通過(guò)OTA升級(jí)，解決了這個(gè)問(wèn)題。硬件升級(jí)后，理想ONE才在當(dāng)年底，向車(chē)主推送NOA高速領(lǐng)航輔助功能，這才跟上蔚來(lái)和小鵬的步伐。

　　小鵬采取從L1、L2不斷疊加功能，最后實(shí)現(xiàn)L3、L4的方法。具體而言，小鵬把整個(gè)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景拆解成一個(gè)個(gè)功能單點(diǎn)突破，比如自主泊車(chē)、自動(dòng)變道、高速 NGP、城市NGP等等，最終通過(guò)OTA，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的輔助駕駛?cè)]環(huán)(從車(chē)庫(kù)到車(chē)庫(kù))。

　　一開(kāi)始的時(shí)候，小鵬將重點(diǎn)放在最好突破的自主泊車(chē)場(chǎng)景，何小鵬不止一次公開(kāi)推銷(xiāo)過(guò)小鵬的泊車(chē)功能。到了P7.車(chē)輛的硬件和軟件都上了一個(gè)臺(tái)階，小鵬的自研算法才真正發(fā)揮威力，高速 NGP功能也是在這個(gè)時(shí)候解鎖。有激光雷達(dá)加持的P5.則將城市NGP功能又往前推進(jìn)了一步。

　　總體上，小鵬是通過(guò)一個(gè)接一個(gè)的OTA，解鎖一個(gè)又一個(gè)功能，形成一個(gè)越來(lái)越接近L3、L4的高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)。而這個(gè)過(guò)程所花時(shí)間的長(zhǎng)短，則取決于上文提到的硬件、軟件、算法等多維度的綜合影響。

　　蔚來(lái)的打法跟理想和小鵬略有不同。在發(fā)展早期的時(shí)候，蔚來(lái)是兩條腿走路——一邊與Mobileye展開(kāi)L2級(jí)別的研發(fā)合作，同時(shí)自主研發(fā)L4級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)。相當(dāng)于當(dāng)下和未來(lái)同時(shí)布局。

　　值得注意的一點(diǎn)是，ET7之前蔚來(lái)所有的量產(chǎn)車(chē)，都是基于Mobileye的架構(gòu)，但蔚來(lái)依然實(shí)現(xiàn)了輔助駕駛功能的持續(xù)更新迭代。

　　經(jīng)過(guò)過(guò)去這幾年的努力，蔚小理這三家公司都已經(jīng)向車(chē)主推送了自己的高速導(dǎo)航輔助駕駛功能，在功能的覆蓋范圍上差別已經(jīng)不是太大，只是體驗(yàn)會(huì)有不同。Third Bridge高臨咨詢的專家認(rèn)為，在自動(dòng)駕駛功能方面，高速領(lǐng)航、城市領(lǐng)航是各家造車(chē)新勢(shì)力關(guān)注的重點(diǎn)。

　　在這一點(diǎn)上目前小鵬領(lǐng)先于蔚來(lái)和理想，去年底小鵬已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行城市NGP的測(cè)試，預(yù)計(jì)今年上半年正式推送。而且，小鵬已經(jīng)在P5上驗(yàn)證了激光雷達(dá)方案，多傳感器融合的算法得到了檢驗(yàn)。蔚來(lái)和理想此前還沒(méi)裝載過(guò)激光雷達(dá)，要等到下一代車(chē)型落地，才開(kāi)始接受檢驗(yàn)。

　　一個(gè)變量是，入職不到兩年的理想CTO王凱，或?qū)⒂诮陔x職。而王凱此前曾全面負(fù)責(zé)理想的智能汽車(chē)相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和量產(chǎn)工作。這或多或少會(huì)對(duì)理想的自動(dòng)駕駛研發(fā)帶來(lái)影響。

　　對(duì)于蔚小理而言，探索自動(dòng)駕駛的過(guò)程，是一場(chǎng)真正的長(zhǎng)跑。過(guò)程中有太多的不確定性，也有太多的彎路，稍不留神就可能掉進(jìn)坑里，落后于對(duì)手。

　　但在另一個(gè)維度，它們又是親密的戰(zhàn)友。在時(shí)代的浪潮面前，它們共同探索未知，始終并肩作戰(zhàn)，乘風(fēng)破浪。