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要點：裝備制造業(yè)振興規(guī)劃獲得原則通過。國務院總理溫家寶4日主持召開國務院常務會議,審議并原則通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。會議決定,加快裝備制造企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力。我們認為會議內(nèi)容主要可歸納為以下四點: 一是依托重點工程提高國產(chǎn)化率、裝備自給率。“依托高效清潔發(fā)電、特高壓變電、煤礦與金屬礦采掘、天然氣管道輸送和液化儲運、高速鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域的重點工程,有針對性地實現(xiàn)重點產(chǎn)品國內(nèi)制造。結(jié)合鋼鐵、汽車、紡織等大產(chǎn)業(yè)的重點項目,推進裝備自動化?！? 我們認為后續(xù)可能會出臺一些政策,如限定重點工程采購設備的國產(chǎn)化率,對國內(nèi)裝備制造商,特別是涉及到以上重點工程和重點行業(yè)的設備制造商構(gòu)成實際性利好。二是重視基礎零配件行業(yè)。“提升大型鑄鍛件、基礎部件、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平,夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎?！被A零部件是我國裝備制造業(yè)最為薄弱的環(huán)節(jié)之一,如風電軸承、齒輪箱,工程機械行業(yè)所需要的關(guān)鍵零部件:柴油發(fā)動機、橋箱、液壓系統(tǒng)、電子系統(tǒng)等均需要大量進口?；A零部件成為了制約我國裝備制造業(yè)發(fā)展的一個瓶頸,因此基礎零部件在此次的振興規(guī)劃中被重點提及。此項政策對于零部件生產(chǎn)企業(yè)是一個利好,特別是處于進口/外資替代進程中的零部件企業(yè),如方圓支承（002147,股吧）、東力傳動（002164,股吧）等等。此外,我們認為對于嚴重依賴于進口零部件的工程機械企業(yè),如三一重工（600031,股吧）、中聯(lián)重科、徐工科技也是一個好消息。我們認為后續(xù)可能會出臺專項資金,支持基礎部件行業(yè)的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)改造、產(chǎn)品升級。也可能對某些關(guān)鍵零部件企業(yè)（類似數(shù)控機床和大型鑄鍛件）實現(xiàn)一定比例的增值稅先征后返政策。建議密切關(guān)注后續(xù)基礎零部件行業(yè)的具體扶持政策。