傳感器細(xì)分領(lǐng)域里,汽車傳感器市場(chǎng)國(guó)內(nèi)企業(yè)占比2%,98%為國(guó)外傳感器;智能氣體傳感器市場(chǎng),國(guó)內(nèi)企業(yè)占比1%,99%為國(guó)外;海洋傳感器市場(chǎng),國(guó)內(nèi)企業(yè)占比0%……一組組數(shù)字觸目驚心。
我們平時(shí)說(shuō)中國(guó)高端傳感器芯片市場(chǎng)90%以上被國(guó)外壟斷,今天發(fā)現(xiàn)還是太樂觀了!
中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)存在巨大風(fēng)險(xiǎn)!產(chǎn)業(yè)鏈非常脆弱!一旦制裁,9成傳感器企業(yè)都只能被迫關(guān)門。
我國(guó)傳感器市場(chǎng)如何?
為了了解我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況,2018年,由工信部組織實(shí)施傳感器型譜編制工作,通過(guò)向全國(guó)各地傳感器企業(yè)自主申報(bào)征集信息的方式,進(jìn)行了關(guān)于我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)目前規(guī)模最大的一次“摸底”工作。
本次傳感器產(chǎn)業(yè)信息統(tǒng)計(jì)工作,共收集 240 余家單位提交的 1100 余項(xiàng)產(chǎn) 品,基本涵蓋了全部傳感器種類,既包括壓力傳感器、慣性傳感器、 磁傳感器、圖像傳感器、位移傳感器、溫度傳感器、氣體傳感器、麥克風(fēng)等用量大、應(yīng)用面廣的通用型傳感器,也包括部分用于煤炭、農(nóng)業(yè)、氣象等領(lǐng)域的專用類型傳感器。
數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)傳感器企業(yè)從事力學(xué)量傳感器業(yè)務(wù)最多,達(dá)49%;其次是電學(xué)量傳感器9%;熱學(xué)量傳感器8%;光學(xué)量傳感器8%。磁、聲、氣體、濕度等傳感器占比1~3%不等。另有13%為專用領(lǐng)域傳感器。
▲中國(guó)國(guó)產(chǎn)傳感器各領(lǐng)域產(chǎn)品占比
可以看到,我國(guó)傳感器市場(chǎng),以傳統(tǒng)傳感器為主,且力學(xué)(以壓力為主)占比近50%,具備智能化能力的傳感器種類稀少。
同時(shí),該報(bào)告數(shù)據(jù)指出,我國(guó)傳感器廠家大部分集中在封測(cè)、模組等環(huán)節(jié),具備芯片設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的廠家較少。
以領(lǐng)域來(lái)說(shuō),汽車電子、消費(fèi)電子、醫(yī)療電子是國(guó)產(chǎn)傳感器涉足最少的領(lǐng)域,同時(shí)這些領(lǐng)域也是利潤(rùn)率最高的傳感器領(lǐng)域。
以汽車電子的磁傳感器為例,根據(jù)著名市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)Yole的報(bào)告顯示,全球磁傳感器市場(chǎng)50%以上在汽車電子,一輛傳統(tǒng)燃油汽車含有20-30個(gè)磁傳感器,而新能源汽車則更多。然而,我國(guó)傳感器廠商在汽車磁傳感器領(lǐng)域的布局幾乎為空白。
各細(xì)分領(lǐng)域我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)占比如何?
壓力傳感器市場(chǎng):國(guó)產(chǎn)8%,國(guó)外92%
從上文我們可以看到,我國(guó)以壓力為主的力學(xué)量傳感器產(chǎn)品占據(jù)了半壁江山,壓力傳感器是目前我國(guó)國(guó)產(chǎn)傳感器主要品類。
壓力傳感器種類較多。從技術(shù)角度可以分為電阻應(yīng)變片壓力傳感器、半導(dǎo)體應(yīng)變片壓力傳感器、壓阻式壓力傳感器、電感式壓力傳感器、電容式壓力傳感器、諧振式壓力傳感器等?! ?/p>
然而,我國(guó)絕大部分傳感器廠家,其壓力傳感器核心部件為國(guó)外進(jìn)口。
以硅基壓力傳感器為例,其核心部件——MEMS硅基壓力敏感芯片,我國(guó)主要傳感器廠商僅有沈陽(yáng)儀表科學(xué)研究院公司突破核心技術(shù),建設(shè)國(guó)內(nèi)首條具有自主產(chǎn)權(quán)的、采用MEMS工藝批量生產(chǎn)硅基壓力敏感芯片的生產(chǎn)線,年產(chǎn)能為150萬(wàn)只芯片。
硅基壓力傳感器具有體積小,功耗低,可靠性高等優(yōu)點(diǎn),在汽車電子、工業(yè)控制、衛(wèi)生醫(yī)療、農(nóng)業(yè)以及航空航天等各個(gè)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。
▲硅基壓力傳感器結(jié)構(gòu)示意
除了沈陽(yáng)儀表院外,其他主要公司MEMS硅基壓力敏感芯片主要靠進(jìn)口。
根據(jù)《中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》的數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)部分著名壓力傳感器生產(chǎn)企業(yè)核心部件進(jìn)口情況如下:
▲數(shù)據(jù)來(lái)源《中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》(制表動(dòng)感傳感)
可以看到,除我國(guó)沈陽(yáng)儀表科學(xué)院公司外,其余企業(yè)在壓力傳感器核心部件上的進(jìn)口率都非常高,這也是我國(guó)目前傳感器產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影。
汽車傳感器市場(chǎng):國(guó)產(chǎn)2%,國(guó)外98%
汽車是使用傳感器最多的應(yīng)用領(lǐng)域之一,IHSMarkit統(tǒng)計(jì)顯示2020年平均單車傳感器(僅包括攝像頭、毫米波雷達(dá)和體征監(jiān)測(cè)傳感器)搭載量為3.3個(gè),預(yù)計(jì)至2030年增長(zhǎng)至11.3個(gè)。
除此之外,各種壓力傳感器(胎壓、燃?xì)飧?、氣體檢測(cè)傳感器(尾氣排放、座艙環(huán)境)溫度傳感器(水箱溫度、座艙溫度)等等傳感器,數(shù)量更多。
目前中國(guó)汽車傳感器市場(chǎng)中,國(guó)產(chǎn)傳感器產(chǎn)品占比僅2%,其余98%被博世、英飛凌等國(guó)外大廠瓜分。主要原因是車規(guī)級(jí)傳感器要求嚴(yán)格,國(guó)產(chǎn)大部分傳感器產(chǎn)品存在不能批量生產(chǎn)、可靠性差、性價(jià)比不高等情況,同時(shí)國(guó)家支持力度、政策不足,汽車企業(yè)更傾向于向穩(wěn)定、成熟的國(guó)外企業(yè)購(gòu)買傳感器。
智能氣體傳感器市場(chǎng):國(guó)產(chǎn)1%,國(guó)外99%
智能氣體傳感器市場(chǎng)主要有高端電化學(xué)類和紅外光學(xué)類,我國(guó)主要的氣體傳感器廠家有漢威科技、四方光電、攀藤科技等。其中漢威科技雖然在我國(guó)氣體傳感器出貨量占70%左右,但主要集中在傳統(tǒng)氣體檢測(cè)領(lǐng)域。
目前我國(guó)智能氣體傳感器市場(chǎng)99%為國(guó)外品牌,國(guó)內(nèi)智能氣體傳感器在產(chǎn)品精度、穩(wěn)定性、工藝制造等方面與國(guó)外差距較大,同時(shí),國(guó)內(nèi)智能氣體傳感器存在諸多技術(shù)瓶頸,限制其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,如國(guó)產(chǎn)紅外光學(xué)類氣體傳感器,存在MEMS紅外探測(cè)器制備技術(shù)、低功耗穩(wěn)定紅外光源制備技術(shù)、智能微紅外氣體傳感器系統(tǒng)設(shè)計(jì)等技術(shù)瓶頸。
海洋傳感器市場(chǎng):國(guó)產(chǎn)0,國(guó)外100%
海洋傳感器在海洋監(jiān)測(cè)、觀測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛,可測(cè)量并提供各種海洋環(huán)境要素,如溫度、電導(dǎo)率/鹽度和壓力/深度等基本物理海洋學(xué)要素的原始數(shù)據(jù),無(wú)論是對(duì)于海洋科學(xué)研究,還是對(duì)海洋資源開發(fā)領(lǐng)域應(yīng)用都是不可或缺的重要數(shù)據(jù)源。
海洋傳感器的一個(gè)最大特點(diǎn)是,生產(chǎn)批量小、應(yīng)用范圍窄、使用壽命短,而穩(wěn)定、可靠性和一致性,以及測(cè)量分辨率和精度等要求又特別高,需要在不斷應(yīng)用中改進(jìn)制造工藝和提高技術(shù)性能。
▲海洋CTD儀(鹽溫深儀,用于測(cè)量海水電導(dǎo)率,溫度和壓力)
此類海洋傳感器我國(guó)仍然無(wú)法自主制造,100%從國(guó)外進(jìn)口,我國(guó)研制的所有海面浮標(biāo)、潛標(biāo)、海床基等使用的溫度、壓力傳感器,都是從國(guó)外進(jìn)口的。
環(huán)境檢測(cè)傳感器市場(chǎng):國(guó)產(chǎn)5%,國(guó)外95%
環(huán)境檢測(cè)傳感器主要檢測(cè)溫濕度、PM2.5、CO2、TVOC等數(shù)據(jù),是一種集成模塊式傳感器模組設(shè)備,但目前我國(guó)國(guó)產(chǎn)傳感器產(chǎn)品仍然存在較多技術(shù)問(wèn)題。
國(guó)產(chǎn)環(huán)境檢測(cè)傳感器對(duì)細(xì)顆粒物沒有檢測(cè)能力,有機(jī)污染物O3、CO、重金屬(Hg、Pb、As)等沒有檢測(cè),酸雨沒有干沉降監(jiān)測(cè)等,甚至不能檢測(cè)降水中的陰陽(yáng)離子等問(wèn)題。
因此,從技術(shù)上國(guó)產(chǎn)環(huán)境檢測(cè)傳感器就遠(yuǎn)不如國(guó)外品牌,更遑論穩(wěn)定性、一致性等參數(shù)。
光纖傳感器市場(chǎng)(高端智能裝備領(lǐng)域):國(guó)產(chǎn)5% ,國(guó)外95%
在高端智能裝備領(lǐng)域的光纖傳感器,我國(guó)傳感器品牌同樣僅占有5%左右市場(chǎng),主要原因是技術(shù)、產(chǎn)品與國(guó)外競(jìng)品差距過(guò)大,沒有掌握核心技術(shù)。
譬如我國(guó)光纖傳感器不能探測(cè)超長(zhǎng)距離(>50km長(zhǎng)度),不能滿足超高探測(cè)精度(±0.5℃,±0.5m)的要求,無(wú)法實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性多點(diǎn)定位等。
溫度傳感器市場(chǎng):國(guó)產(chǎn)10%,國(guó)外90%
溫度傳感器可以說(shuō)是目前我國(guó)國(guó)產(chǎn)率最高的高端傳感器市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)品牌占比達(dá)到10%,但仍存在諸多空白市場(chǎng)和技術(shù)難點(diǎn),尤其是極高溫、耐輻射、耐高壓的溫度傳感器,我國(guó)尚不能穩(wěn)定批量生產(chǎn)。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,我國(guó)中高端傳感器進(jìn)口占比超過(guò)80%,感測(cè)器芯片進(jìn)口更達(dá)90%等數(shù)據(jù),并非胡說(shuō),國(guó)產(chǎn)化傳感器缺口巨大!尤其是MEMS傳感器等智能化、微型化的高端傳感器,我國(guó)對(duì)國(guó)外的依賴更加嚴(yán)重。
高端傳感器依賴的巨大風(fēng)險(xiǎn),9成企業(yè)靠進(jìn)口芯片過(guò)活
一直以來(lái),以美國(guó)為首的歐美國(guó)家,就在限制高端技術(shù)產(chǎn)品對(duì)我國(guó)的出口,尤其是傳感器這一關(guān)系到國(guó)計(jì)民生、具有重大國(guó)防意義的高科技產(chǎn)品,其出口政策更加嚴(yán)格。
美國(guó)多家傳感器企業(yè),不僅高精度傳感器不能出口中國(guó),連低精度非軍用傳感器(我國(guó)軍工已掌握)也禁止對(duì)我國(guó)出口。早在2008年,美國(guó)就已嚴(yán)令德國(guó)等國(guó)家傳感器企業(yè)向我國(guó)高德紅外等紅外傳感器企業(yè),出口紅外探測(cè)器芯片,斷供后高德紅外立馬陷入停產(chǎn)的困境。
從以上數(shù)據(jù)可以看到,我國(guó)90%以上傳感器芯片均靠進(jìn)口,沒有這一傳感器核心部件,中國(guó)9成的企業(yè)都做不出傳感器產(chǎn)品。
因此,一旦美國(guó)制裁中國(guó),中國(guó)至少有數(shù)百萬(wàn)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈的人會(huì)因無(wú)法生產(chǎn),而立馬失業(yè),九成傳感器企業(yè)都面臨關(guān)門倒閉的下場(chǎng)。而傳感器作為最敏感的國(guó)防產(chǎn)品之一,被制裁的可能性無(wú)限放大。
結(jié)語(yǔ)
中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)存在巨大風(fēng)險(xiǎn)!產(chǎn)業(yè)鏈非常脆弱!
從本文羅列的數(shù)據(jù)中,我們看到中國(guó)高端傳感器90%進(jìn)口的口號(hào),甚至是對(duì)我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)的某種“美化”:事實(shí)上,海洋傳感器、汽車傳感器、智能氣體傳感器等許多領(lǐng)域,我國(guó)占比都僅有1%~2%,都不到5%。
傳感器雖小,但其杠桿作用卻巨大,其背后撬動(dòng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)系國(guó)家安全、國(guó)計(jì)民生。
因?yàn)閭鞲衅鳟a(chǎn)業(yè)厚積薄發(fā)的特點(diǎn),短期內(nèi),國(guó)外傳感器品牌壟斷國(guó)內(nèi)高端傳感器市場(chǎng),占據(jù)最大的利潤(rùn)和市場(chǎng)份額的情況,都將難以改變。然而,我們希望中國(guó)傳感器的產(chǎn)業(yè)一直在進(jìn)步。