安防芯片市場起硝煙

　　如果不是美國對華為進(jìn)行芯片“封殺”，可能沒有幾個(gè)人會(huì)對芯片過多關(guān)注。但是，現(xiàn)在幾乎人人都在關(guān)注芯片。

　　梳理一下2020年以來全球芯片市場關(guān)鍵詞：并購、禁令、漲價(jià)、供、缺貨、芯片荒……個(gè)個(gè)敏感!

　　伴隨著缺貨、斷供潮，一場波及整個(gè)安防行業(yè)的“芯片荒”開始迅速漫延。

　　然而，許多人的關(guān)注點(diǎn)并不在芯片技術(shù)本身，只有專業(yè)人士或與行業(yè)有關(guān)的人士，才會(huì)真正地關(guān)注芯片技術(shù)和芯片市場，比如安防行業(yè)人士。

　　因?yàn)樾酒P(guān)系到許多安防企業(yè)的發(fā)展，也關(guān)系到許多安防從業(yè)者的事業(yè)和飯碗。正所謂外行看熱鬧，內(nèi)行看門道。

　　2020年安防芯片短缺，主要是因?yàn)槊绹鴮θA為實(shí)施禁令，使得海思對安防領(lǐng)域供應(yīng)的芯片出現(xiàn)缺口，從而推動(dòng)了國內(nèi)安防芯片價(jià)格的上漲。

　　2020年，美國對華為的禁令不斷加碼。2020年9月15日，美國對華為芯片管制升級(jí)令正式生效，全球最大半導(dǎo)體晶圓代工企業(yè)臺(tái)積電臺(tái)積電斷供華為，停止為華為代工生產(chǎn)芯片。高通、三星及SK海力士、美光等也都將不再供應(yīng)芯片給華為。

　　這給芯片市場帶來不小的沖擊波!沖擊波迅速漫延到安防行業(yè)。2020年8月之前海思芯片的價(jià)格和供應(yīng)都比較正常。8月5日-10日，價(jià)格突然暴漲。9月初，海思安防芯片最少漲價(jià)5倍以上。

　　海思是全球最大的視頻監(jiān)控芯片解決方案提供商，在安防監(jiān)控領(lǐng)域占據(jù)70%的市場份額，目前國內(nèi)許多安防監(jiān)控廠商用的都是海思芯片。

　　由于海思芯片出現(xiàn)缺貨潮，導(dǎo)致安防攝像頭的售價(jià)也跟著上漲，漲幅超過4成。須知，由于市場競爭激烈，安防攝像機(jī)的價(jià)格這些年一直都在降價(jià)，根本就沒有漲過價(jià)。用戶也已經(jīng)習(xí)慣了殺價(jià)。

　　受“芯片荒”的影響，2020年9月份，一臺(tái)200萬像素的普通攝像頭售價(jià)大概是140多元，沒過多久就漲到了210元，漲幅達(dá)到30%到40%。

　　安防市場一般不為人關(guān)注，但2020年以來，許多媒體開始關(guān)注安防市場，甚至連央視都關(guān)注和采訪報(bào)道了安防攝像機(jī)芯片市場的漲價(jià)潮。

　　芯片，相當(dāng)于智能設(shè)備的“大腦”?，F(xiàn)在，可以說芯片無處不在。其實(shí)我們每個(gè)人口袋里都裝有芯片，只不過它被封裝在智能手機(jī)里面，我們看不到。

　　當(dāng)前，智能化席卷全球，由于人工智能和物聯(lián)網(wǎng)的興起，智能化應(yīng)用延伸到各個(gè)領(lǐng)域，從而帶來芯片需求市場的井噴。

　　“芯片荒”折射中國芯片產(chǎn)業(yè)的短板

　　在許多行業(yè)比如安防行業(yè)，代工廠只是為他人加工產(chǎn)品的工廠，知名度不高影響力不大。但在半導(dǎo)體行業(yè)，就不一樣了。

　　芯片產(chǎn)業(yè)是一個(gè)分工非常明確的產(chǎn)業(yè)，芯片設(shè)計(jì)與芯片制造往往是分離的。先進(jìn)制程工藝的生產(chǎn)線，投資非常巨大，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)往往難以承擔(dān)這樣的投資，許多設(shè)計(jì)企業(yè)也沒有這個(gè)實(shí)力。

　　而代工企業(yè)投資生產(chǎn)線后，會(huì)給多家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)代工生產(chǎn)，從而讓產(chǎn)能創(chuàng)造更大的價(jià)值。也有部分芯片巨頭同時(shí)具備設(shè)計(jì)和制造能力，但不多。

　　中國臺(tái)灣地區(qū)在芯片制造領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢，擁有臺(tái)積電和聯(lián)發(fā)科等知名芯片代工企業(yè)。

　　眾所周知，海思也是芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，但并沒有自己的芯片生產(chǎn)線，主要靠臺(tái)積電代工。這，不但是華為，也是目前整個(gè)中國芯片產(chǎn)業(yè)的短板。

　　由于臺(tái)積電和聯(lián)發(fā)科都大量采用美國技術(shù)和設(shè)備，因而受制于美國。因此在美國下達(dá)禁令后，紛紛被迫中斷與華為的合作。

　　安防芯片是芯片應(yīng)用的重要市場

　　安防芯片是芯片應(yīng)用的重要市場之一。眾所周知，在視頻監(jiān)控模擬時(shí)代，攝像機(jī)CCD芯片一直掌握在索尼、夏普等日本企業(yè)手中。

　　到了數(shù)字時(shí)代，TI(德州儀器)、安霸、飛利浦、美光等成為市場的主導(dǎo)。此后，海思借H.264視頻編解碼芯片殺入安防芯片市場，并打敗一個(gè)個(gè)競爭對手，坐上視頻編解碼芯片市場的頭把交椅。

　　目前海思IPC全球市場占有率超過60%，在中國的市場占有率高達(dá)70%;在網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(IPC)SoC芯片領(lǐng)域，海思半導(dǎo)體也是一家獨(dú)大。

　　目前，安防市場需求的芯片主要分五大類，即CMOS圖像傳感器芯片、IP攝像頭的SoC芯片、后端NVR芯片、模擬攝像機(jī)的ISP圖像處理芯片、后端DVR芯片。

　　在AI芯片領(lǐng)域，領(lǐng)頭羊無疑是英偉達(dá)、英特爾。但在安防芯片市場，海思占據(jù)著絕對的市場份額。作為全球最大的視頻監(jiān)控芯片解決方案提供商，海思芯片一旦斷供，對安防市場的影響就會(huì)立刻顯現(xiàn)。

　　中國安防芯片市場的曙光

　　放眼整個(gè)芯片市場，中國仍處于追趕階段，還未掌握話語權(quán)。盡管現(xiàn)在國內(nèi)的芯片廠商不少，但大多集中在設(shè)計(jì)領(lǐng)域，芯片制造企業(yè)不多，技術(shù)也不夠先進(jìn)。

　　光刻機(jī)是芯片生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備，其技術(shù)一直被美國和荷蘭掌握。據(jù)了解，國內(nèi)最先進(jìn)的光刻機(jī)生產(chǎn)企業(yè)上海微電子目前的最先進(jìn)光刻機(jī)產(chǎn)品是90nm。

　　據(jù)稱近一、二年會(huì)有28nm制程工藝的光刻機(jī)推出。從中可以看出，目前國產(chǎn)芯片在制程工藝上與國際領(lǐng)先水準(zhǔn)的差距仍然很大。

　　2020年，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)為防范斷供風(fēng)險(xiǎn)都在增加芯片庫存，無形中加劇了芯片市場的恐慌性“搶購”，讓“芯片荒”演變成了“芯片慌”。

　　這其中確實(shí)存在芯片供應(yīng)緊張情況，但更多的原因是代理商/貿(mào)易商在囤貨、炒作，一時(shí)間市場需求被無限放大，產(chǎn)品價(jià)格也不斷上漲。

　　可以預(yù)見，全球芯片產(chǎn)能短缺的情況在接下來一段時(shí)間內(nèi)仍會(huì)繼續(xù)存在，美國對華為的禁令估計(jì)也不會(huì)在短期內(nèi)取消。但市場不必過于恐慌。

　　目前安防監(jiān)控市場應(yīng)用的芯片，除了海思外，還有富瀚微、瑞芯微、星宸科技、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、中星微、國科微、聯(lián)詠科技等廠商，基本能夠?qū)崿F(xiàn)中低端安防芯片市場的補(bǔ)充。

　　在芯片制造端，與華為一起受到美國打壓的中芯國際，是目前中國內(nèi)地芯片生產(chǎn)制造和代工的龍頭企業(yè)。對于安防行業(yè)來說，中芯國際的造芯能力更有著特殊的意義。

　　目前國內(nèi)芯片代工主要依靠三家廠商，即臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科和中芯國際。臺(tái)積電和聯(lián)發(fā)科由于是臺(tái)灣企業(yè)，無論是技術(shù)還是資本結(jié)構(gòu)，都受制于美國。但中芯國際是不折不扣的中國企業(yè)。相對來說，受美國的影響較小。

　　從技術(shù)角度看，除手機(jī)、GPU等先進(jìn)芯片市場需要7-14nm制程的工藝外，其他領(lǐng)域的應(yīng)用并不需要。其實(shí)芯片市場14nm以上制程工藝的芯片占到了需求總量的90%以上。

　　相比之下，安防行業(yè)需要的芯片，制程工藝要求低于高端智能手機(jī)芯片的制程工藝要求。安防攝像機(jī)的芯片制程工藝目前絕大多數(shù)集中于于22-40nm，我國當(dāng)前已經(jīng)熟練掌握的28nm、14nm芯片加工能力是完全可以勝任的，甚至都不需要使用到14nm工藝。

　　雖然近年來安防芯片也在不斷往高精尖方向發(fā)展，但還不需要像手機(jī)芯片一樣追逐7nm、5nm甚至3nm這樣復(fù)雜的工藝。

　　這就意味著非頂尖的芯片代工廠也可以承接并滿足安防芯片的代工需求。中芯國際雖然技術(shù)上不及臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科，但完全可以滿足安防芯片的國產(chǎn)化需求。

　　安防行業(yè)需求的芯片類型主要以SoC，這類芯片可以廣泛應(yīng)用于監(jiān)控?cái)z像機(jī)、DVR、NVR等安防產(chǎn)品中。

　　而該類芯片的制程工藝相比手機(jī)芯片來說，要低很多。比如芯片大廠安霸和TI的對標(biāo)產(chǎn)品安霸A5s、TIDM368的工藝分別為45納米工藝和65納米工藝。

　　據(jù)悉，盡管中芯國際的生產(chǎn)目前還離不開國外的技術(shù)及設(shè)備、材料等，但已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了14nm制程工藝量產(chǎn)。據(jù)高盛預(yù)計(jì)，中芯國際在2022年可升級(jí)到7nm工藝，2024年下半年可升級(jí)到5nm工藝。

　　因此，中芯國際的出現(xiàn)，給安防芯片國產(chǎn)化帶來了曙光。

　　短期看，安防芯片短缺的局面不會(huì)持續(xù)太久，因?yàn)槲覀儾蝗眱?yōu)秀的芯片設(shè)計(jì)，14nm以上制程工藝即可滿足安防芯片的需求，國內(nèi)芯片制造企業(yè)完全可以滿足加工需求。

　　因此不必恐慌;長期看，中國芯片產(chǎn)業(yè)正在全面崛起。中國既然能夠在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G、高鐵等領(lǐng)域取得成功，成為技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)者。我們有理由相信，在芯片設(shè)計(jì)制造領(lǐng)域，中國企業(yè)同樣能夠創(chuàng)造神話和奇跡。這一天，不會(huì)久遠(yuǎn)。