當(dāng)年喬布斯曾告訴蘋果高管：不管智能手機(jī)和計算機(jī)的內(nèi)部怎樣變化，消費(fèi)者只關(guān)心產(chǎn)品和體驗(yàn)。喬布斯稱之為“魔法”。

　　而“魔法”的呈現(xiàn)，很大程度上依賴芯片。正因如此，蘋果才會自己開發(fā)處理器。第一代iPad推出時，蘋果搭載了自有處理器，直到2020年蘋果處理器全線替代英特爾，將M1芯片裝入Mac，它的處理器大業(yè)才算真正完成。

　　對于大型科技公司來說，造芯似乎成了一種時尚。今天不造芯，都不好意思稱自己為科技企業(yè)。那么，企業(yè)造芯的邏輯是什么?近期芯片為什么會短缺?芯片產(chǎn)業(yè)面臨哪些挑戰(zhàn)?讓我們一探究竟。

　　大企業(yè)造芯

　　在過去幾年里，蘋果處理器性能突飛猛進(jìn)，讓競爭對手緊張。緊接著蘋果又推出兩個版本的M1處理器，最近蘋果又將兩顆M1芯片裝入高價工作站，幫創(chuàng)作者編輯視頻。

　　除了蘋果，很多大型科技公司都在開發(fā)自有處理器，比如谷歌AI處理器(TPU)、亞馬遜AWSGraviton數(shù)據(jù)中心處理器，華為的一系列處理器等。行業(yè)正在悄悄發(fā)生變化，谷歌TPU已經(jīng)成為ASIC王者，特斯拉AI芯片可以讓無人駕駛更卓越。

　　芯片行業(yè)本來很復(fù)雜，但現(xiàn)在供應(yīng)鏈簡單多了，企業(yè)進(jìn)入更容易。例如蘋果，它引入ARM架構(gòu)，優(yōu)化之后交給臺積電生產(chǎn)。如果大企業(yè)能夠?qū)⑿酒c其它先進(jìn)技術(shù)整合，就能獲得競爭優(yōu)勢，削弱傳統(tǒng)芯片制造商的競爭力。

　　整合的形式很多。例如，AWS芯片由Annapurna設(shè)計實(shí)驗(yàn)室設(shè)計，設(shè)計完后馬上就能生產(chǎn)。蘋果應(yīng)用在自有處理器上跑得更快，因?yàn)樾酒c軟件調(diào)校更好。

　　谷歌研究人員認(rèn)為，由于縮小芯片尺寸獲得的收益起來越小，如果想讓性能大幅提升，最好是讓硬件、軟件、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)協(xié)同設(shè)計，也就是一家企業(yè)垂直整合將所有事都做了。

　　再看Nvidia，它依靠GPU成為全球市值最高的芯片企業(yè)，現(xiàn)在GPU不只應(yīng)用于視頻游戲，還可以處理機(jī)器學(xué)習(xí)算法。蘋果將最新的M1芯片與Nvidia頂級GPU對比，顯得相當(dāng)自信。AWS也曾宣稱它開發(fā)的第二代Trainium芯片比Nvidia芯片更好。

　　從企業(yè)角度看，大型科技企業(yè)正在開發(fā)自有處理器。從行業(yè)角度看，現(xiàn)在缺芯仍然嚴(yán)重。從國家角度看，芯片已經(jīng)成為大國競爭的重要戰(zhàn)場。

　　缺芯仍在繼續(xù)

　　缺芯的后果是嚴(yán)重的，福特因?yàn)槿毙酒嚋p產(chǎn)，蘋果2021年四季度因?yàn)槿毙緭p失60億美元營收，現(xiàn)在很多產(chǎn)品因?yàn)槿毙窘回浹舆t幾個月甚至幾年。

　　為什么會這樣呢?因?yàn)檫^去幾年芯片需求大大增加，但產(chǎn)能增長卻很緩慢，短時間內(nèi)改變供需矛盾并不是很容易的事。

　　歐盟已經(jīng)通過立法，準(zhǔn)備提升芯片制造能力。美國也有相似的舉措，它似乎比歐盟還緊張還積極。

　　還有一點(diǎn)要注意，現(xiàn)在雖然缺少芯片，但Forrester在報告中指出，缺少的主要是“節(jié)點(diǎn)成熟”的芯片，也就是老芯片。汽車需要的就是老芯片，因?yàn)樗鼈兏煽?，價格更低。

　　目前全球80%的芯片都在亞洲生產(chǎn)，建一座芯片廠可能要100億美元，耗時2年建成，還要花幾個月時間認(rèn)證。完了嗎?沒有，之后還要花3個月或者更多時間試產(chǎn)。所以想在短時間解決產(chǎn)能問題，絕非易事。

　　俄烏沖突影響

　　就在芯片缺貨之時，俄烏沖突爆發(fā)。

　　俄羅斯與烏克蘭是氖氣和金屬鈀的主要出口國，生產(chǎn)芯片需要這兩種原材料。將激光打印到硅上需要氖氣，制造階段需要金屬鈀。

　　全球約有四分之一到一半的半導(dǎo)體級氖氣來自俄羅斯和烏克蘭，約三分之一的金屬鈀來自俄羅斯。

　　臺積電聲稱它們已經(jīng)有氖氣替代供應(yīng)商，供應(yīng)沒有問題。英飛凌(主要提供汽車芯片)則說生產(chǎn)不會受到影響，供應(yīng)商有替代選擇，公司已經(jīng)增加了受影響原材料和惰性氣體的庫存。

　　當(dāng)然這只是企業(yè)的說法，市場會驗(yàn)證對錯的，風(fēng)險仍然存在，企業(yè)不能大意。LinxConsulting分析師認(rèn)為，芯片廠在沖突爆發(fā)前的確庫存了大量氖氣，但這些庫存只能維持六個月;庫存用完之后氖的價格就會攀升，正如2014年克里米亞沖突爆發(fā)時一樣;到時現(xiàn)貨的價格會從25美分一升暴漲到5美元一升。

　　Bernstein分析師StacyRasgon認(rèn)為，即使氖的價格上漲10倍，對整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的成本影響也不會太大。照估計，每年半導(dǎo)體級氖氣市場的規(guī)模約為1億美元，全球芯片市場的規(guī)模卻是5000億美元。

　　結(jié)語

　　不知不覺中世界也許已經(jīng)進(jìn)入了“大爭之世”，芯片成了競爭熱點(diǎn)。2021年中國芯片企業(yè)融資108億美元，比2020年增加40.7%，創(chuàng)下紀(jì)錄，這一年全球芯片企業(yè)融資總額為194億美元，中國占了一半多。決定芯片大戰(zhàn)勝負(fù)的甚至有可能不是尖端芯片，而是28納米甚至更老的成熟芯片。