智能汽車迎來系統(tǒng)之爭：角逐產(chǎn)業(yè)鏈上的“軟黃金”，誰會成為汽車圈的Windows?

　　當(dāng)傳統(tǒng)汽車逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榈谌笠苿又悄芙K端,汽車操作系統(tǒng)成為企業(yè)競相角逐的戰(zhàn)略要地。國外傳統(tǒng)汽車巨頭或自研或收購或抱團(tuán)合作,國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)紛紛蓄勢,力求在百年一遇的智能化變革中攻克操作系統(tǒng)這一難關(guān)。

　　1、兵家必爭之地

　　“電動化是上半場，智能化是下半場”。這是如今汽車行業(yè)流傳甚廣的金句之一。

　　經(jīng)過此前10多年的布局與搶跑，我們在電動化的上半場競賽中取得領(lǐng)先優(yōu)勢，接下來的問題是：如何跑贏下半場?抓住智能化的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇?智能化最重要的抓手、突破點(diǎn)是什么?

　　此前，很多業(yè)內(nèi)人士的回答是自動駕駛。隨著產(chǎn)業(yè)革命的不斷發(fā)展，不少人開始關(guān)注自動駕駛背后的基礎(chǔ)、底層技術(shù)，芯片與操作系統(tǒng)也由此浮出水面。

　　芯片自不必說，缺芯危機(jī)早已令國內(nèi)外車企領(lǐng)教了芯片的重要性，國產(chǎn)芯片上車已經(jīng)成為行業(yè)共識。操作系統(tǒng)的問題也正引起重視，成為行業(yè)論壇中的熱門話題。

　　在行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與專家眼中，汽車操作系統(tǒng)已經(jīng)是兵家必爭之地，未來汽車產(chǎn)品的核心競爭力，知識產(chǎn)權(quán)爭奪的重要戰(zhàn)場。

　　“操作系統(tǒng)已成為‘兵家必爭’之地”。全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任、工業(yè)和信息化部原部長苗圩近兩年出席行業(yè)論壇時，反復(fù)談及汽車操作系統(tǒng)自主可控的問題，呼吁各方盡快形成共識，分工協(xié)作，抓住寶貴的發(fā)展窗口期。

　　在地平線創(chuàng)始人、首席科學(xué)家余凱看來， 電腦與智能手機(jī)時代，芯片與操作系統(tǒng)上沒有話語權(quán)是我們的兩大遺憾。但在智能汽車時代，我們有千載難逢的產(chǎn)業(yè)機(jī)會。

　　芯片與操作系統(tǒng)是汽車智能化最核心的部分。如今的汽車猶如10多年前的智能手機(jī)，猶如一個“創(chuàng)新的母生態(tài)”，將引領(lǐng)一場巨大的科技變革，開啟全新的機(jī)器人時代。

　　往大了看，汽車操作系統(tǒng)，其實是搶占5G通信時代、萬物互聯(lián)時代科技制高點(diǎn)的關(guān)鍵。PC時代，產(chǎn)生了Windows操作系統(tǒng);智能手機(jī)時代，形成了Android、IOS兩大操作系統(tǒng);到了萬物互聯(lián)的5G-6G時代，勢必也將催生新的操作系統(tǒng)。

　　從PC和智能手機(jī)兩大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，芯片與操作系統(tǒng)密切相關(guān)，軟硬件需要高度協(xié)同。PC時代有Windows和Intel組成的Wintel聯(lián)盟，智能手機(jī)時代則是Android和ARM深度捆綁。

　　而且，芯片和操作系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)窗口期都很短。在智能手機(jī)領(lǐng)域，操作系統(tǒng)從出現(xiàn)到Android、IOS兩大操作系統(tǒng)形成頭部效應(yīng)，只用了短短幾年時間。而一旦先發(fā)者形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)，具備頭部優(yōu)勢，后來者很難超越。

　　在一些行業(yè)專家看來，智能汽車的操作系統(tǒng)和芯片，都是全新的賽道，它不是過去智能手機(jī)領(lǐng)域芯片與操作系統(tǒng)的簡單升級或修補(bǔ)。智能手機(jī)領(lǐng)域成熟的操作系統(tǒng)，無法解決智能汽車中的關(guān)鍵問題，現(xiàn)有的幾大系統(tǒng)各有各的短板與問題。

　　2、誰在爭?

　　近年，互聯(lián)網(wǎng)與通信領(lǐng)域的科技巨頭、傳統(tǒng)車企、零部件巨頭、科技新貴等不同背景的企業(yè)都在加速布局汽車操作系統(tǒng)。

　　顛覆力十足、在“車界蘋果”道路上一路狂奔的特斯拉，以Linux內(nèi)核為基礎(chǔ)，自研 Version 操作系統(tǒng)，再加上自研芯片、自動駕駛核心算法自研、自建數(shù)據(jù)庫等，已經(jīng)形成了類似手機(jī)巨頭蘋果的閉環(huán)模式，全棧自研能力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，只是尚需時日來打造自己的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　傳統(tǒng)車企巨頭也不甘沉淪，在智能汽車時代被人掌控靈魂。德國大眾集團(tuán)2019年追加600億元投資智能化，將軟件研發(fā)提升到和硬件研發(fā)同等重要的地位，其中，最重要的軟件研發(fā)就是VW.OS操作系統(tǒng)和Volkswagen Automotive Cloud(大眾汽車云)生態(tài)。

　　此外，奔馳預(yù)計將于2024年發(fā)布自研的汽車操作系統(tǒng)完整版;豐田汽車宣布計劃將于2025年推出自研的Arene操作系統(tǒng)。

　　博世、大陸等傳統(tǒng)Tier1也在操作系統(tǒng)、軟件方面積極布局。博世在2021年年底對集團(tuán)旗下的從是軟件開發(fā)的部門進(jìn)行整合，都整合到全資子公司易特馳(ETAS)之下，借助全新的組織架構(gòu)發(fā)力，以求在汽車操作系統(tǒng)領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位。

　　國內(nèi)方面，華為、阿里等科技巨頭也都推出自研的操作系統(tǒng)，并重點(diǎn)發(fā)力汽車操作系統(tǒng)。2020年8月，華為鴻蒙針對汽車發(fā)布三大系統(tǒng)：鴻蒙座艙操作系統(tǒng)、智能駕駛操作系統(tǒng)和智能車控操作系統(tǒng)。

　　阿里聯(lián)合上汽成立斑馬智行，第一步是打造面向車載信息娛樂的智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng);第二步是打造智能座艙系統(tǒng);第三步是整車智能系統(tǒng)。目前斑馬智行的AliOS操作系統(tǒng)已搭載在100多萬輛汽車上。

　　國內(nèi)車企近年也都紛紛推出自研的車載操作系統(tǒng)。如蔚來有NOMI，小鵬是Xmart OS;上汽有Venus，比亞迪有DiLink、吉利有GKUI，長城推出自研的座艙操作系統(tǒng)GC-OS。

　　看上去人人都有，熱鬧非常。但在行業(yè)人士看來，熱鬧紛呈的國內(nèi)汽車操作系統(tǒng)，其實有很大問題，“小而全、各自為戰(zhàn)、產(chǎn)品多而亂”，各家在汽車操作系統(tǒng)上的研發(fā)思路各異，標(biāo)準(zhǔn)接口不統(tǒng)一。

　　更重要的是，傳統(tǒng)汽車時代備受詬病的“產(chǎn)業(yè)空心化”的陰云仍在。不少整車企業(yè)打著自主研發(fā)、全棧自研旗號的操作系統(tǒng)，扒開外表看看“內(nèi)核”，都是國外的操作系統(tǒng)。

　　以目前技術(shù)進(jìn)展來說，汽車操作系統(tǒng)大體分為車控操作系統(tǒng)與車載操作系統(tǒng)兩部分，車控操作系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)與汽車駕駛有關(guān)的功能，如車輛底盤控制、動力系統(tǒng)與輔助駕駛，逐漸向自動駕駛操作系統(tǒng)演變;車載操作系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)人機(jī)交互和車載信息娛樂，正在向智能座艙操作系統(tǒng)升級。

　　國內(nèi)車企的車載操作系統(tǒng)，也就是智能座艙系統(tǒng)大多基于安卓系統(tǒng)開發(fā)，而車控系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)則大多在QNX、Linux兩套系統(tǒng)基礎(chǔ)上，做深度定制化開發(fā)，這兩套系統(tǒng)各有自己的優(yōu)勢與短板。

　　基于安卓系統(tǒng)改頭換面開發(fā)自己的操作系統(tǒng)，這種做法肯定有嚴(yán)重隱患，華為在手機(jī)領(lǐng)域的前車之鑒，俄烏戰(zhàn)爭中的教訓(xùn)，都表明了關(guān)鍵技術(shù)、“靈魂”被人掌控的嚴(yán)重后果。

　　在一些行業(yè)專家看來，即便不是安卓系統(tǒng)簡單的改頭換面，國內(nèi)車企基于Linux做深度、定制化的開發(fā)，也還是有風(fēng)險的。在產(chǎn)業(yè)鏈安全、國家信息安全上同樣有被人卡脖子的風(fēng)險。

　　總之，在兵家必爭的汽車操作系統(tǒng)領(lǐng)域，好消息是大家都剛開始，行業(yè)格局未定;壞消息是競爭將極其激烈，產(chǎn)業(yè)窗口期不會太長，最終贏家通吃，失敗者連跟著喝湯都很難。

　　3、角力智能產(chǎn)業(yè)鏈上的“軟黃金”

　　“電動化是汽車革命的上半場,網(wǎng)聯(lián)化、智能化、數(shù)字化則是汽車革命的下半場,芯片和操作系統(tǒng)作為數(shù)字化的基礎(chǔ),將成為競爭焦點(diǎn)。”中國電動汽車百人會理事長陳清泰如是說。

　　在操作系統(tǒng)方面,車用操作系統(tǒng)分為車控操作系統(tǒng)和車載操作系統(tǒng)。其中,車控操作系統(tǒng)分為安全車控操作系統(tǒng)和智能駕駛操作系統(tǒng),安全車控操作系統(tǒng)面向車輛控制領(lǐng)域,比如動力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)等;智能駕駛操作系統(tǒng)面向智能駕駛領(lǐng)域,應(yīng)用于智能駕駛域控制器等。車載操作系統(tǒng)面向信息娛樂和智能座艙,主要應(yīng)用于車機(jī)中的控制系統(tǒng)。

　　“目前,QNX、Android和Linux系統(tǒng)是當(dāng)前市面上車型底層操作系統(tǒng)的主流選擇,3種系統(tǒng)各有優(yōu)勢和不足?！比珖f(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任苗圩多次在公開場合表示,操作系統(tǒng)是汽車企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵,是“兵家必爭之地”,國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該志在必得。

　　汽車操作系統(tǒng)是戰(zhàn)略要地,也是利之所在。

　　麥肯錫全球資深董事、合伙人高旭對半月談記者表示,車企傳統(tǒng)上是靠硬件賺錢,智能化時代,車企將靠軟件升級功能來賺錢。除了賣車,軟件服務(wù)、軟件更新、軟件收費(fèi)將是車企未來的盈利點(diǎn)所在,特斯拉的FSD(Full Self-Driving)就是最好的證明。

　　英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛預(yù)測,到2025年,許多汽車企業(yè)很有可能以接近成本的價格銷售汽車,主要通過軟件服務(wù)獲取利潤。

　　麥肯錫發(fā)布的一份調(diào)查報告顯示,消費(fèi)者行為模式已經(jīng)發(fā)生巨大改變,他們愿意為車載功能付費(fèi),包括軟件和智能駕駛功能等。麥肯錫還預(yù)測,汽車軟件市場規(guī)模有望從2020年的200億美元增長到2030年的500億美元。

　　4、深度定制VS二次開發(fā)

　　對于車企來說，無論是采用安卓、iOS，還是鴻蒙，最后都只能成為這些系統(tǒng)生態(tài)的一部分。而更糟糕的則可能會失去汽車開發(fā)及品牌價值的主導(dǎo)地位，淪為“代工廠”的角色。

　　從每次安卓發(fā)布升級版Android及高通發(fā)布新款核心處理器時，都會引發(fā)各家手機(jī)大廠們爭相首發(fā)，甚至還要開啟口水戰(zhàn)的盛況就讓傳統(tǒng)車企們對采用別人家的車載系統(tǒng)忌憚不已。

　　在坊間引發(fā)熱議的汽車“靈魂”說，就是上汽董事長陳虹擔(dān)心“失去汽車靈魂”而拒絕接受華為提供整體解決方案合作引起的。

　　因此，傳統(tǒng)車企則大多采用QNX、Linux底層系統(tǒng)進(jìn)行二次開發(fā)。特斯拉就干脆采用自研的車載系統(tǒng)。蘋果則大概率將在自己的汽車品牌上采用iOS系統(tǒng)。

　　據(jù)了解，目前國內(nèi)車企們在汽車操作系統(tǒng)領(lǐng)域的路線也逐漸清晰。

　　要么是基于Linux等開源的底層系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行包括系統(tǒng)內(nèi)核修改等深度的定制化開發(fā)。如，華為鴻蒙OS、阿里的iOS;

　　要么就是采用ROM定制，在基于安卓、Linux等進(jìn)行有限但不涉及系統(tǒng)內(nèi)核修改的二次開發(fā)。如，比亞迪DiLink、吉利GKUI、小鵬Xmart OS等。

　　而國外傳統(tǒng)車企在自研操作系統(tǒng)方面也均格外主動。

　　奔馳預(yù)計將于2024年發(fā)布自研的汽車操作系統(tǒng)完整版;大眾集團(tuán)計劃到2025年將自研車載軟件比例提升至60%;今年年初，豐田汽車還宣布計劃將于2025年推出自研的Arene操作系統(tǒng)。

　　當(dāng)前，國內(nèi)汽車操作系統(tǒng)已積累起可觀的用戶量和搭載量。各家不同風(fēng)格的汽車操作系統(tǒng)也均已在燃油車、油電混合車及新能源車上有著不少的應(yīng)用。

　　但從目前來看，雖然開發(fā)汽車操作系統(tǒng)的企業(yè)各有優(yōu)勢，可都還沒有哪一家具備能將單一優(yōu)勢擴(kuò)展為全面優(yōu)勢的條件。

　　從手機(jī)、電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域的經(jīng)驗來看，誰能成為汽車圈的Windows，或許還得看由未來汽車的銷量來決定。

　　或許，有哪家車企的車成為“爆款”之后，其搭載的汽車操作系統(tǒng)就要逐步成為主流的汽車操作系統(tǒng)了。

　　這也可能是特斯拉、蔚來、小鵬、理想、以及華為、小米還有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)們造車夢的最好景愿和預(yù)期吧。

　　來源：新華社，出行放大鏡，通信瞭望