美國(guó)主張重建半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈與中國(guó)分庭抗禮后，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)儼然成為“第二半導(dǎo)體”產(chǎn)業(yè)，美、日、韓群雄逐鹿，爭(zhēng)相打造自主鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。

　　5月2日，美國(guó)能源部在官網(wǎng)宣布，將從兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案中獲得31.6億美元，用于美國(guó)本土電動(dòng)汽車電池制造業(yè)的發(fā)展。此前在4月，拜登授權(quán)使用《國(guó)防生產(chǎn)法案》確保推進(jìn)清潔能源轉(zhuǎn)型所需的關(guān)鍵材料，支持鋰、鎳、鈷、石墨、錳等用于生產(chǎn)大容量電池所需材料的開采和加工。

　　近日，韓國(guó)政府提出"K電池"發(fā)展戰(zhàn)略，計(jì)劃到2030年在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域投資40.6萬億韓元(約合人民幣2290億元)，以確保韓國(guó)在全球電池行業(yè)的主導(dǎo)地位，特別是應(yīng)對(duì)來自我國(guó)和日本的競(jìng)爭(zhēng)。這意味著，繼今年五月拋出半導(dǎo)體制造自主大計(jì)——"K半導(dǎo)體"戰(zhàn)略后，韓國(guó)將動(dòng)力鋰電池也放在了同等高度，從國(guó)家層面規(guī)劃動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　中美歐大力發(fā)展新能源，全球搶礦成為常態(tài)。鋰礦“供給在外，需求在內(nèi)”的行業(yè)格局十分清晰，新能源車增速不斷上調(diào)、鋰資源開發(fā)周期漫長(zhǎng)，目前鋰礦供應(yīng)緊張情況仍難以緩解。民生證券研報(bào)指出，唯有加速國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)、保障國(guó)內(nèi)自有鋰資源供給才能保證國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的安全發(fā)展。否則產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將快速轉(zhuǎn)移至上游、轉(zhuǎn)移至國(guó)外，中國(guó)本土鋰資源的戰(zhàn)略性凸顯。

　　一、三國(guó)集中發(fā)力劍指中國(guó)，鋰電產(chǎn)業(yè)開啟脫華發(fā)展模式

　　縱觀美、日、韓三國(guó)，美國(guó)是鋰電池技術(shù)的發(fā)源地，雖然由于前期發(fā)展需求將制造業(yè)進(jìn)行了海外轉(zhuǎn)移，但憑借著豐厚的技術(shù)積累，依然在鋰電產(chǎn)業(yè)中占據(jù)無法忽視的重要地位;日本依托優(yōu)越的材料技術(shù)也獨(dú)具優(yōu)勢(shì)，同時(shí)由此次BASC的組建也可以看到，日本的鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈布局也十分到位;韓國(guó)雖然技術(shù)優(yōu)勢(shì)不及美、日，但在LG、SKI、三星等明星企業(yè)的加持下，韓國(guó)在國(guó)際鋰電產(chǎn)業(yè)中話語權(quán)無法忽視。此外，美國(guó)、日本都分別對(duì)固態(tài)電池或其他類型的下一代電池技術(shù)深有研究。因此，美日韓三國(guó)的行動(dòng)，毫無疑問都在將矛頭直指占據(jù)全球鋰電市場(chǎng)80%份額的中國(guó)，集中力量擺脫對(duì)華依賴，實(shí)現(xiàn)鋰電產(chǎn)業(yè)自主可控。

　　在全球碳中和主張下，各國(guó)都將清潔能源提高到戰(zhàn)略地位高度，由此帶來的電動(dòng)汽車市場(chǎng)藍(lán)海巨大。美國(guó)調(diào)查機(jī)構(gòu)Million Insights數(shù)據(jù)顯示，到2027年全球電動(dòng)汽車需求價(jià)值預(yù)計(jì)將達(dá)12,121億美元，2020年~2027年年復(fù)合增長(zhǎng)率41.5%，由此帶來的鋰、鎳、鈷等電池材料關(guān)鍵礦產(chǎn)的激增也可以想象。國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì)，到2040年，電池行業(yè)的礦產(chǎn)需求增長(zhǎng)約30倍。然而，由目前已知礦山的生產(chǎn)能力可知，供應(yīng)能力與需求激增存在迫在眉睫的錯(cuò)位現(xiàn)象，以鎳、鈷為例，已開采及在建項(xiàng)目開采量均無法滿足未來市場(chǎng)的需求。

　　綜上所述，美、日、韓集中發(fā)力鋰電產(chǎn)業(yè)，建造自己的產(chǎn)業(yè)鏈，可以預(yù)見其與中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正悄悄展開，鑒于中國(guó)乃至全球鋰電產(chǎn)業(yè)的前端依賴特點(diǎn)，針對(duì)上游礦產(chǎn)品的爭(zhēng)奪恐將無法避免。此外，憑借美、日的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，針對(duì)未來電池技術(shù)的布局與發(fā)展則是另外一大戰(zhàn)場(chǎng)。因此，本文將從鋰、鈷、鎳三大鋰電池關(guān)鍵礦產(chǎn)資源入手，分析關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)以及下一代技術(shù)發(fā)展對(duì)我國(guó)的影響。

　　二、鋰電池盛世之下的隱憂

　　2020年9月7日，一則“寧德時(shí)代即將放棄811電池，將內(nèi)部研發(fā)重心轉(zhuǎn)向523體系”的傳聞在業(yè)界掀起軒然大波，其大跌8.74%。面對(duì)動(dòng)蕩的股價(jià)，寧德時(shí)代官方緊急辟謠：“短期內(nèi)811仍將作為寧德時(shí)代的主攻戰(zhàn)略，寧德時(shí)代并沒有放棄811電芯，多條線路并行一直是公司發(fā)展電芯業(yè)務(wù)的核心思想?！北僦{后，寧德時(shí)代股價(jià)有所回升，但其市值較上一個(gè)交易日縮水了超400億元。

　　811電池全稱是NCM811三元鋰電池，作為也是國(guó)際市場(chǎng)上量產(chǎn)規(guī)模最大的高鎳動(dòng)力電池，在新能源汽車競(jìng)相追求高續(xù)航里程的情況下，高能量密度的811電池成為最閃耀的存在。通常，400公里續(xù)航以下的車型用磷酸鐵鋰電池最合適;500公里到700公里續(xù)航的車型用523或523高壓三元鋰電池最合適，而700公里續(xù)航以上的，現(xiàn)階段只有811電池一種產(chǎn)品更合適。而700公里是燃油車最底線的一個(gè)續(xù)航里程，突破700公里續(xù)航里程也是打敗燃油車的一個(gè)必經(jīng)之路。

　　中國(guó)鋰電池是兩條技術(shù)路線并舉，但磷酸鐵鋰電池占據(jù)多數(shù)。問題是，在市場(chǎng)規(guī)模第一的大背景下，很多人盲目地認(rèn)為，在鋰電池領(lǐng)域中國(guó)企業(yè)在技術(shù)上也占據(jù)了優(yōu)勢(shì)。但通過寧德時(shí)代放棄三元鋰電池的謠言，逐利的資本瞬間讓人明白，即便技術(shù)路線選擇上，我們并不占優(yōu)勢(shì)。

　　還有一個(gè)更為典型的案例。特斯拉國(guó)產(chǎn)后其價(jià)格一降再降，不斷擠壓國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車廠商的空間。但特斯拉電池著火、電池續(xù)航里程縮水等問題不斷曝出——不好意思，國(guó)產(chǎn)Model3基本都采用國(guó)產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。此前，特斯拉使用的日本松下和韓國(guó)LG化學(xué)的電池。

　　很顯然，被捧成神的部分中國(guó)鋰電池廠商與國(guó)外的差距一目了然。當(dāng)然，這里肯定會(huì)有部分看官不同意，但不管愿不愿意，現(xiàn)實(shí)就是現(xiàn)實(shí)。

　　不否認(rèn)，目前，國(guó)內(nèi)廠商在負(fù)極材料、電解質(zhì)等研究上，都國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家非常接近，但在鋰電池隔膜、能量密度等核心技術(shù)環(huán)節(jié)，差距十分明顯。在這種情況下，我們一味地沉醉在規(guī)模第一數(shù)字下，最后倒霉的一定是我們自己。

　　前些日子看有報(bào)道說，國(guó)內(nèi)電池廠商現(xiàn)在又牛了，走向了海外市場(chǎng)，到海外建廠、研發(fā)等。這不禁讓人想起了國(guó)內(nèi)的家電企業(yè)。作為國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)最為充分的一個(gè)行業(yè)，家電企業(yè)經(jīng)歷拿到電池行業(yè)來說，非常具有可比性。

　　表面都牛氣沖天——海外銷售、海外建廠、收購(gòu)日本家電等。但細(xì)品下來，首先是國(guó)內(nèi)家電企業(yè)產(chǎn)品在海外市場(chǎng)附加值較低。以中國(guó)彩電某龍頭品牌為例，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)第一大份額，但該品牌卻是以三星、LG相同尺寸產(chǎn)品一半價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)者身份出現(xiàn)，“并沒有作為一個(gè)中國(guó)品牌去競(jìng)爭(zhēng)，根本無法與三星、LG平起平坐”。

　　其次是核心技術(shù)還是沒拿在手里。比如，傳感器卻是家電智能化路上的一塊“短板”。中國(guó)傳感器市場(chǎng)上，中低檔產(chǎn)品基本可以“自給自足”，但中高端傳感器進(jìn)口占比達(dá)80%，數(shù)字化、智能化、微型化產(chǎn)品嚴(yán)重欠缺。

　　最后品牌認(rèn)知度。事實(shí)上，在大多數(shù)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)外市場(chǎng)的美譽(yù)度并不高，與同級(jí)別國(guó)外品牌產(chǎn)品在海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們大多依靠“性價(jià)比”來取勝。

　　更為重要的是，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的保護(hù)期已過。去年6月，中國(guó)動(dòng)力電池“白名單”廢除，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)正式向外資開放。國(guó)內(nèi)以寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等具有代表性的電池企業(yè)，正式直面外資電池企業(yè)入華挑戰(zhàn)。2019年底，工信部公布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)》，搭載外資電池的新能源汽車首次在中國(guó)獲得補(bǔ)貼。

　　請(qǐng)注意，外資電池生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)逐步參與到了中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。2019年1-9月，LG化學(xué)、松下電池等外資企業(yè)在中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額僅為0.35%，而2020年1-9月，LG化學(xué)、松下電池等外資企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的份額已經(jīng)高達(dá)15%。

　　“狼”進(jìn)門了。如果國(guó)內(nèi)廠商還沉浸于市場(chǎng)規(guī)模的數(shù)據(jù)，那么作為新興產(chǎn)業(yè)可能又要步入傳動(dòng)汽車的老路了。

　　三、建 議

　　(一)拓寬合作渠道，保障產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)有序進(jìn)行

　　就政府層面而言，可借助“一帶一路”倡議與資源國(guó)家建立互信互利的良好基礎(chǔ)，在伙伴國(guó)本土進(jìn)一步探索礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的合作，助力中國(guó)企業(yè)拓寬和增加資源獲得途徑和機(jī)會(huì)，擴(kuò)張中國(guó)海外礦石資源版圖。

　　例如，積極促成中國(guó)與資源國(guó)的地質(zhì)調(diào)查部門之間的合作，通過共同參與國(guó)際礦產(chǎn)資源評(píng)估與地質(zhì)調(diào)查等項(xiàng)目，為國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資提供專業(yè)指導(dǎo);倡導(dǎo)兩國(guó)企業(yè)聯(lián)手開展伴生資源的綜合利用研究(如伴生的鉀、硼和鹽類)，加深合作關(guān)系;深入開展鹽湖、盆地等地區(qū)的地質(zhì)構(gòu)造和水文結(jié)構(gòu)的調(diào)研分析，為中國(guó)企業(yè)在海外布局開采條件良好的礦區(qū)做好前期準(zhǔn)備;推動(dòng)礦物開采與環(huán)境保護(hù)結(jié)合的綠色可持續(xù)發(fā)展理念，贏得產(chǎn)礦國(guó)家的認(rèn)可和信賴。

　　另外，可充分發(fā)揮企業(yè)能動(dòng)性，以投資合作為抓手，提升關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈彈性。例如中資企業(yè)在阿根廷可以“技術(shù)入股”的方式介入。但對(duì)鋰產(chǎn)品的深加工、提高附加值產(chǎn)業(yè)鏈大力支持，中國(guó)企業(yè)可根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)，在智利鋰礦資源全產(chǎn)業(yè)鏈中適時(shí)尋找商機(jī)，通過并購(gòu)等方式增加參與度。

　　(二)著眼海運(yùn)戰(zhàn)略長(zhǎng)期規(guī)劃，鞏固海上貿(mào)易安全

　　海洋貿(mào)易規(guī)則主要由美、英主導(dǎo)，兩國(guó)對(duì)國(guó)際航運(yùn)的控制根深蒂固，在當(dāng)前中美對(duì)抗日趨白熱化的階段，短期內(nèi)中國(guó)很難參與到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，也很難借助海外布局爭(zhēng)取主導(dǎo)權(quán)。

　　對(duì)此，我國(guó)需有針對(duì)性地做好長(zhǎng)期規(guī)劃，若中美之間有所緩和，有望探討雙邊合作的氛圍下，可在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)有序推進(jìn)。其一，我國(guó)可在海外布局港口建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)海運(yùn)航線港口及碼頭的控制力和管理能力，完善我國(guó)在全球航道戰(zhàn)略支點(diǎn)的建設(shè)。其二，加大對(duì)我國(guó)國(guó)際海運(yùn)公司的培育，鼓勵(lì)大型物流企業(yè)市場(chǎng)化兼并重組，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和綜合服務(wù)能力，深度參與全球物流體系建設(shè)。其三，正視我國(guó)與海運(yùn)強(qiáng)國(guó)的差距以及在海運(yùn)貿(mào)易規(guī)則領(lǐng)域的弱勢(shì)地位，通過助力航運(yùn)業(yè)健康有序發(fā)展，培養(yǎng)匹配我國(guó)貿(mào)易體量的海運(yùn)能力，在有效增強(qiáng)國(guó)際航運(yùn)話語權(quán)的前提下，逐步摸索和參與到規(guī)則建立的體系中去。

　　(三)立足現(xiàn)有技術(shù)，延伸發(fā)展前沿電池技術(shù)

　　應(yīng)對(duì)技術(shù)迭代所帶來風(fēng)險(xiǎn)的最好方式則是緊跟技術(shù)發(fā)展步伐，既要進(jìn)一步鞏固現(xiàn)有電池技術(shù)優(yōu)勢(shì)，又要強(qiáng)化新型技術(shù)的研究。

　　就現(xiàn)有鋰電池體系而言，需加快材料領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展高鎳低鈷材料技術(shù)，提升鋰電池性能、壽命及安全性。同時(shí)也應(yīng)加快固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)，完善下一代電池技術(shù)的前瞻性布局。針對(duì)固態(tài)電池當(dāng)前面臨的技術(shù)瓶頸建立研發(fā)專項(xiàng)，著力攻關(guān)固-固界面的接觸穩(wěn)定性、空間電荷層、顆粒間體積效應(yīng)、金屬鋰枝晶生長(zhǎng)等限制全固態(tài)電池發(fā)展的核心問題。

　　此外，我國(guó)應(yīng)密切關(guān)注其他國(guó)家在該領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度，充分把握市場(chǎng)脈搏，及時(shí)調(diào)整關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的供需結(jié)構(gòu)以及戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備。

　　(四)從技術(shù)到產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)互動(dòng)迎接回收風(fēng)口

　　首先，以經(jīng)濟(jì)性、前沿性為標(biāo)準(zhǔn)，逐步提高我國(guó)的鋰電池金屬回收技術(shù)，通過優(yōu)化流程等方式降低回收成本，以應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的金屬價(jià)格浮動(dòng)，以有效保障我國(guó)電池金屬回收產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。同時(shí)，針對(duì)鋰這一活潑金屬的回收，逐步提高提煉技術(shù)確保高純度金屬供應(yīng)，提高中國(guó)企業(yè)在國(guó)際電池回收市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　其次，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)也應(yīng)該及時(shí)跟進(jìn)。其一，通過全民知識(shí)普及提高民眾資源回收利用意識(shí)，提高廢舊電池回收率。其二，通過政府主導(dǎo)，電池企業(yè)聯(lián)盟、新能源汽車企業(yè)聯(lián)盟以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的聯(lián)動(dòng)等方式，帶動(dòng)電池生產(chǎn)利用的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施，幫助實(shí)現(xiàn)鋰電池梯次利用，同時(shí)，建立電池回收標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，加強(qiáng)各參與者的責(zé)任制管理，促進(jìn)電池回收產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，從而保障我國(guó)電池原材料的供應(yīng)安全。