7月28日，機(jī)器人板塊集體爆發(fā)，寶馨科技、凱爾達(dá)、步科股份、橫河精密、巨輪智能、卓翼科技、鳴志電器、漢王科技、大族激光、中大力德、拓邦股份等全部漲停。

　　機(jī)器人滲透率，是衡量一個國家工業(yè)智能化水平的重要標(biāo)準(zhǔn)，但由于起步晚等因素，我國機(jī)器人市場，尤其是工業(yè)機(jī)器人發(fā)展水平還落后于主要發(fā)達(dá)國家，為此國家高度重視，致力于突破技術(shù)瓶頸。目前階段下，我國機(jī)器人市場有哪些突圍機(jī)會?

　　十四五規(guī)劃提出機(jī)器人發(fā)展的兩項(xiàng)目標(biāo)：到2025年，我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地;到2035年，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

　　智能制造正當(dāng)時——機(jī)器人成剛需

　　制造業(yè)是一個國家競爭力的重要標(biāo)志。在過去很長一段時間里，我國制造業(yè)水平較低，依托改革開放與人口紅利形成的規(guī)模效益，成為“世界工廠”。但從近十年開始，我國制造業(yè)開始從低端向高端轉(zhuǎn)型，從低附加值的勞動產(chǎn)品向高附加值的高精尖產(chǎn)品迭代。同時，伴隨著人口老齡化的進(jìn)程加快，不論是國家還是企業(yè)，都開始意識到制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的緊迫性，主推“智能制造”。2015年，我國正式開始布局智能制造。

　　“智能制造是一種由智能機(jī)器和人類專家共同組成的人機(jī)一體化智能系統(tǒng)，在制造過程中，該系統(tǒng)可以進(jìn)行智能活動，諸如分析、推理、判斷、構(gòu)思和決策等?！卑７蛱亻L期聚焦機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)，在不斷為制造業(yè)企業(yè)提供工業(yè)機(jī)器人以及跨行業(yè)智能制造解決方案的過程中，見證了傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和智能化改造，也深知他們的渴求。

　　在全國政協(xié)委員，埃夫特公司董事長許禮進(jìn)看來，機(jī)器人作為智能制造領(lǐng)域中重要的信息采集、分析并執(zhí)行的設(shè)備，替代人工生產(chǎn)是未來制造業(yè)重要的發(fā)展趨勢，是實(shí)現(xiàn)智能制造的基礎(chǔ)，也是未來實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動化、數(shù)字化、智能化的保障。“從目前的實(shí)際應(yīng)用情況來看，機(jī)器人已在汽車、電子工業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。而近年來，隨著人工成本不斷上升，機(jī)器人性能不斷提升，機(jī)器人也開始在家具、家電、五金、衛(wèi)浴、新能源等行業(yè)展開應(yīng)用，領(lǐng)域更廣，智能制造的參與度更深。”許禮進(jìn)說。

　　而作為中國制造業(yè)民營企業(yè)500強(qiáng)、國家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)的圣泉集團(tuán)，目前也在朝著自動化、數(shù)字化、智能化積極邁進(jìn)。圣泉集團(tuán)常務(wù)副總裁徐傳偉告訴記者，今年1月，圣泉集團(tuán)所屬4家公司的16個生產(chǎn)車間、罐區(qū)87套生產(chǎn)裝置及其配套輔助設(shè)施已開始“兩化”改造，總投資2287萬元。截至6月15日，已完成全部改造任務(wù)，增設(shè)2套立體倉儲系統(tǒng)、2套自動包裝及自動除塵系統(tǒng)、2套自動灌裝系統(tǒng)、57臺/套流量計、自控閥等儀表設(shè)備，并對相關(guān)DCS控制系統(tǒng)和控制方案改造升級，實(shí)現(xiàn)操作現(xiàn)場減人21人，降低了員工勞動強(qiáng)度，減少了人員操作干預(yù)，提升了車間本質(zhì)安全。

　　“機(jī)械化換人、自動化減人、智能化無人、信息化管人”是制造業(yè)企業(yè)必然的發(fā)展趨勢。徐傳偉透露，“下一步規(guī)劃中將進(jìn)一步加大自動化、數(shù)字化、智能化投入，在目前立體倉儲為推進(jìn)目標(biāo)的基礎(chǔ)上，逐步實(shí)現(xiàn)車間生產(chǎn)自動化，倉儲運(yùn)輸自動化?！?/p>

　　但徐傳偉也提出，對于制造業(yè)企業(yè)來說，每一家的智能化改造都有其特殊的行業(yè)需求，如圣泉集團(tuán)，?；饭迏^(qū)安全生產(chǎn)是重要一環(huán)，公司計劃為罐區(qū)配置智能機(jī)器人巡檢整體解決方案，以激光防爆巡檢機(jī)器人為核心配備巡檢中心指揮調(diào)度系統(tǒng)，24小時全天候執(zhí)行排除巡檢任務(wù)，保障生產(chǎn)運(yùn)行安全。但他也提出，當(dāng)前已有的機(jī)器人很難做到防爆，大大限制了在化工領(lǐng)域的應(yīng)用，希望能夠盡快研制出適合防爆區(qū)域內(nèi)使用的防爆機(jī)器人。

　　行業(yè)暴利，引國產(chǎn)企業(yè)爭先嘗試

　　與高技術(shù)壁壘相匹配的必然是高利潤，在工業(yè)機(jī)器人上、中、下游整個產(chǎn)業(yè)鏈中，上游核心零部件是業(yè)內(nèi)默認(rèn)毛利率最高的一環(huán);正如電池在新能源汽車中的成本占比。

　　早些年由于國外零部件供應(yīng)商的價格歧視政策，一臺工業(yè)機(jī)器人的成本構(gòu)成中，減速器、伺服電機(jī)、控制器分別占總成本的35%、20%、15%，合計占總成本的70%。

　　此外，由于機(jī)器人行業(yè)發(fā)展迅猛，工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、移動機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器等多個領(lǐng)域需求明確，上游的機(jī)器人核心零部件呈現(xiàn)出穩(wěn)定且廣闊的市場。

　　一些數(shù)據(jù)也證實(shí)了這種市場增長的可能性，例如根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院測算，我國工業(yè)機(jī)器人控制器市場規(guī)模2017-2022年復(fù)合增長率為9.1%，2022年有望達(dá)16.2億元;

　　我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模，2017-2022年復(fù)合增長率為24.1%，2022年將有望達(dá) 286 億元;

　　僅中國控制器與伺服電機(jī)(伺服驅(qū)動)市場規(guī)模便高達(dá)上百億。若放眼全球來看，其市場規(guī)模將更上一層。

　　核心零部件業(yè)務(wù)的高收益與業(yè)務(wù)持續(xù)性毫無疑問吸引了一批中國廠商涌入。

　　客觀而言，國外零部件供應(yīng)商的價格歧視策略，也給予了國產(chǎn)零部件廠商以生存空間，更給予了起步階段的國產(chǎn)廠商以合理盈利空間。國產(chǎn)零部件廠商能夠賺取到利潤，并持續(xù)投入到相關(guān)技術(shù)研發(fā)，拉近國內(nèi)外技術(shù)上的差距，而這又進(jìn)一步提高了國產(chǎn)廠商市場份額;更大的市場份額意味著更多的利潤和更多的研發(fā)投入，這樣的正反饋機(jī)制助力國內(nèi)核心零部件行業(yè)不斷突破。

　　同時，國外零部件供應(yīng)商這一策略導(dǎo)致的中國機(jī)器人行業(yè)痛點(diǎn)，也引發(fā)了國家層面的重點(diǎn)關(guān)注與重視。

　　早在2012年，我國“十三五”便明確提出要攻克核心部件共性技術(shù)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人核心部件的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化。

　　到了2015年，《中國制造2025》明確提出任務(wù)指標(biāo)：2020年自主品品牌工業(yè)機(jī)器人市場占有率達(dá)到50%，關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化率50%;2025年國內(nèi)市場占有率達(dá)到70%，關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化率80%。

　　這一目標(biāo)在十四五規(guī)劃中進(jìn)一步拓展和細(xì)分成不同領(lǐng)域：例如集成電路、航空航天、機(jī)器人、軌道交通裝備、先進(jìn)電力裝備、工程機(jī)械、高端數(shù)控機(jī)床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)。”

　　政府對于高端裝備自主可控戰(zhàn)略的重視和持續(xù)性扶持，為機(jī)器人核心零部件行業(yè)發(fā)展提供了源動力。

　　可以說近年來，隨國內(nèi)廠商不斷努力，核心零部件領(lǐng)域的技術(shù)差距正在不斷縮小，國產(chǎn)化進(jìn)程也正在順利進(jìn)行。

　　核心技術(shù)被攻克

　　在卡脖子的三大核心零部件方面，除控制器之外，伺服系統(tǒng)與減速器領(lǐng)域均出現(xiàn)了國產(chǎn)廠商迎頭趕上的苗頭。

　　其中伺服系統(tǒng)領(lǐng)域上，國產(chǎn)廠商埃斯頓伺服驅(qū)動器產(chǎn)品與安川電機(jī)“Σ系列”產(chǎn)品均具備免調(diào)諧功能、最高轉(zhuǎn)速基本相同，公司也是國內(nèi)少數(shù)具備機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)之一。

　　雷賽智能的部分伺服技術(shù)已達(dá)到世界級水平，并與比亞迪、大族激光、立訊精密等企業(yè)建立長期合作關(guān)系。2020年，公司利用光伏、鋰電、物流、防疫相關(guān)等行業(yè)需求高增，伺服系統(tǒng)類業(yè)務(wù)大增22.6%，錄得1.66億元收入，為公司第二大業(yè)務(wù)。

　　匯川技術(shù)伺服系統(tǒng)在中國市場份額處于前五名，位居內(nèi)資品牌第一名。2021年上半年，公司憑借供應(yīng)鏈保供、芯片庫存策略、抓住外資缺芯機(jī)會，大幅搶占市場份額，通用伺服業(yè)務(wù)收入大增133%市占率也由去年同期的10%，提升至15.4%，繼續(xù)領(lǐng)跑國產(chǎn)伺服市場。

　　減速器領(lǐng)域，綠的諧波在諧波減速器領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，公司諧在國產(chǎn)機(jī)器人品牌中的份額約為60%，為埃斯頓、埃夫特、GSK、新松等企業(yè)提供服務(wù)。

　　除此之外，公司業(yè)務(wù)聚焦，諧波減速器及金屬部件業(yè)務(wù)收入占比約95%，受疫情催化“機(jī)器換人”的需求，公司去年前三季度營收增速超過115%，有券商預(yù)計國內(nèi)僅數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，2021-2025年諧波減速器的市場規(guī)模年復(fù)合增速就達(dá)45%，天花板較高。

　　服務(wù)機(jī)器人將是翻盤“大蛋糕”

　　據(jù)IFR預(yù)測，到2023年，國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模將突破600億元，超越工業(yè)機(jī)器人成為第一大機(jī)器人市場。

　　與工業(yè)機(jī)器人被外資壓制的被動局面不同，服務(wù)機(jī)器人完全是輕裝上陣，目前國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人不僅在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化水平方面不不輸于外資品牌，甚至部分產(chǎn)品市場化應(yīng)用已經(jīng)領(lǐng)先于全球。

　　目前，國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人在清潔、餐飲、酒店、醫(yī)療、派送等領(lǐng)域的應(yīng)用趨向成熟，不過除了清潔機(jī)器人領(lǐng)域有科沃斯、石頭科技等上市之外，其余服務(wù)機(jī)器人企業(yè)均在一級市場上。

　　要知道，目前僅醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人直覺外科(達(dá)芬奇手術(shù)系統(tǒng)母公司)一家市值(1200億美元)就幾乎超過了工業(yè)機(jī)器人四大家族的總和，從投資角度，要關(guān)注服務(wù)機(jī)器人企業(yè)的IPO機(jī)會。

　　對于機(jī)器人的突圍，國產(chǎn)品牌既要敢于沖鋒陷陣、迎難而上，又要在一些高增長領(lǐng)域，服務(wù)機(jī)器人上重點(diǎn)下注，兩方面結(jié)合提升智能化水平，打造工業(yè)化強(qiáng)國。

　　國內(nèi)七大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)區(qū)各有何特色?

　　由哈工大機(jī)器人(合肥)國際創(chuàng)新研究院、中智科學(xué)技術(shù)評價研究中心與社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書：中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2020~2021)》指出，目前，國內(nèi)已形成七大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，各大區(qū)域呈現(xiàn)不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色，未來將立足優(yōu)勢資源，加快產(chǎn)業(yè)集聚步伐。

　　具體來說，報告指出，處于沿海地區(qū)的長三角地區(qū)及粵港澳大灣區(qū)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量眾多，京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)及粵港澳大灣區(qū)高端人才優(yōu)勢明顯，東北地區(qū)具備的深厚工業(yè)基礎(chǔ)為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了土壤，中部地區(qū)憑借區(qū)位等優(yōu)勢已形成產(chǎn)業(yè)集群，西北和西南地區(qū)在相關(guān)政策引導(dǎo)下不斷吸引項(xiàng)目落地。

　　但報告也指出，各大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)因產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、地方支持政策、配套產(chǎn)業(yè)鏈、專業(yè)人才等條件不同，呈現(xiàn)差異化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集聚特征，也相應(yīng)面臨著不同的發(fā)展問題。

　　例如，京津冀三地政策引導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃路線相似，部分產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展、資源運(yùn)用的差異化、協(xié)同化態(tài)勢暫未形成。

　　而長三角地區(qū)多以“機(jī)器換人”“應(yīng)用補(bǔ)貼”等應(yīng)用性、補(bǔ)貼性的政策思路為主，雖占據(jù)有利位置，但相對缺少對技術(shù)研發(fā)、國產(chǎn)化設(shè)備、龍頭企業(yè)、園區(qū)試點(diǎn)示范的專項(xiàng)扶持。

　　粵港澳大灣區(qū)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)以中小企業(yè)為主，自動化改造升級需求碎片化，且每個工廠的生產(chǎn)過程、設(shè)備條件不盡相同，機(jī)器人需要定制化生產(chǎn)來配套應(yīng)用，相對成本較高。報告建議，大灣區(qū)亟須加快智能機(jī)器人與傳統(tǒng)制造業(yè)的深度融合，重點(diǎn)推進(jìn)具備前沿技術(shù)及核心科技的智能機(jī)器人的研發(fā)與應(yīng)用。

　　東北地區(qū)雖然擁有多家機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)及實(shí)驗(yàn)室，技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，但產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新效應(yīng)不明顯，機(jī)器人中高端研究成果轉(zhuǎn)化能力薄弱，新技術(shù)市場化融入偏低，整體的學(xué)術(shù)和研究潛力無法全面釋放。

　　中部和西北地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，高端人才及科研機(jī)構(gòu)數(shù)量有限，制約產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

　　西南地區(qū)通過政策扶持等措施培育本土企業(yè)、吸引集團(tuán)公司在本區(qū)域設(shè)立分公司，但企業(yè)體量及聚集產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對較小，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)有待形成。

　　報告建議，針對國內(nèi)機(jī)器人集聚區(qū)存在的資源、人才等相關(guān)問題，區(qū)域可在堅持以市場為導(dǎo)向的前提下，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策梳理及規(guī)范，構(gòu)建符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展路徑的引導(dǎo)政策，并依據(jù)優(yōu)勢資源，提高資源優(yōu)化配置能力，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研發(fā)展合力，全面支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;區(qū)域需立足發(fā)展及規(guī)劃，培育龍頭企業(yè)，以突破核心關(guān)鍵技術(shù)、占領(lǐng)產(chǎn)品優(yōu)勢領(lǐng)域，加強(qiáng)國內(nèi)外市場競爭實(shí)力。

　　文章來源：機(jī)器人大講堂，南方plus客戶端，市值觀察SZGC