ASML已開發(fā)出第一代EUV光刻機(jī),這幾年通過(guò)銷售EUV光刻機(jī)賺取了巨額的利潤(rùn),然而DUV光刻機(jī)仍然是它的重要收入來(lái)源,原因的當(dāng)下需要EUV光刻機(jī)的客戶已相當(dāng)有限,僅有臺(tái)積電、三星和Intel,還有中國(guó)芯片制造企業(yè),不過(guò)由于一些原因ASML無(wú)法將EUV光刻機(jī)賣給中國(guó)芯片企業(yè)。
在EUV光刻機(jī)的客戶相當(dāng)有限的情況下,技術(shù)成熟的DUV光刻機(jī)就成為它的重要收入來(lái)源,近期ASML 總裁兼首席執(zhí)行官 Peter Wennink就表示營(yíng)收有較大比例來(lái)自大陸的DUV光刻機(jī),DUV光刻機(jī)仍然在大量出貨。
尤其是今年初以來(lái),全球芯片市場(chǎng)出現(xiàn)供給過(guò)剩,成本昂貴的先進(jìn)工藝需求在下降,采用先進(jìn)工藝的蘋果、AMD和NVIDIA都傳出砍單的消息,為此占代工市場(chǎng)超半數(shù)的臺(tái)積電已計(jì)劃再度擴(kuò)張28nm等成熟工藝產(chǎn)能,因?yàn)檫@些成熟工藝的成本更低,在芯片下行階段低成本的成熟工藝獲得更多客戶的歡迎。
時(shí)代機(jī)構(gòu)Gartner表示明年芯片行業(yè)將陷入衰退,如此芯片行業(yè)對(duì)成本將更為重視,而成本低廉的DUV光刻機(jī)生產(chǎn)的成熟工藝可望得到進(jìn)一步的重視,這對(duì)于主要銷售光科技的ASML來(lái)說(shuō),DUV光刻機(jī)或許反而成為它明年求生存的關(guān)鍵。
對(duì)于ASML來(lái)說(shuō),這兩年中國(guó)芯片的重要性尤為凸顯,在它無(wú)法向中國(guó)交付EUV光刻機(jī)的情況下,中國(guó)仍然大舉采購(gòu)DUV光刻機(jī),2021年中國(guó)為ASML貢獻(xiàn)了290億美元收入并是它的最大客戶,今年一季度的數(shù)據(jù)顯示ASML有三分之一的光刻機(jī)賣給了中國(guó)芯片。
在中國(guó)給ASML貢獻(xiàn)了大量收入的情況下,一季度ASML的營(yíng)收下滑了近兩成、利潤(rùn)腰斬,如果失去中國(guó)這個(gè)客戶,ASML的業(yè)績(jī)損失恐怕會(huì)更嚴(yán)重。尤其是在當(dāng)下進(jìn)入芯片下行階段,中國(guó)可能是唯一仍然繼續(xù)保持芯片擴(kuò)張計(jì)劃的經(jīng)濟(jì)體,中國(guó)更可能影響到ASML的生存。
面對(duì)美國(guó)的做法,ASML高管就表示限制銷售技術(shù)成熟的DUV光刻機(jī)對(duì)于全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈不利,為此它在美國(guó)推出新的措施之前已大舉向中國(guó)供應(yīng)11億美元的光刻機(jī),希望借此盡可能獲得更多收入,為自己的生存提供保障。
事實(shí)上如今美國(guó)已無(wú)法為ASML提供更多收入,美國(guó)曾在全球芯片制造行業(yè)居于前列,占有芯片制造37%的市場(chǎng)份額,但是近20年時(shí)間過(guò)去,如今美國(guó)占全球芯片制造的份額已低至12%,美國(guó)推出芯片法案補(bǔ)貼美國(guó)芯片企業(yè),然而美國(guó)最大的芯片企業(yè)Intel卻將最先進(jìn)的Intel 4工廠建設(shè)在愛爾蘭,這都說(shuō)明美國(guó)力推的芯片制造計(jì)劃存在困難,自然無(wú)法從ASML購(gòu)買更多光刻機(jī),而中國(guó)已成為全球第三大芯片制造國(guó),可以為ASML貢獻(xiàn)更多收入。
面對(duì)這種情況,ASML也無(wú)奈,它只能在自己能力范圍內(nèi)盡力爭(zhēng)取中國(guó)客戶的支持,在禁令生效前對(duì)中國(guó)大舉出售光刻機(jī)。筆者認(rèn)為未來(lái)兩年如果芯片市場(chǎng)衰退過(guò)甚,全球行業(yè)對(duì)光刻機(jī)的需求進(jìn)一步減少,那么ASML為了生存也有可能在某種程度上放寬出售光刻機(jī)的條件,爭(zhēng)取中國(guó)客戶。