2022年上半年，我國(guó)電機(jī)類(lèi)產(chǎn)品出口額同比增長(zhǎng)10.1%至108.9億美元，創(chuàng)下歷年上半年出口額新高，但增速較上年同期(40.7%)大幅度降低。若剔除原材料漲價(jià)帶來(lái)的成本上升因素，大多數(shù)企業(yè)出口已出現(xiàn)持平甚至回落。上半年我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口增速明顯減弱主要受全球通脹導(dǎo)致的需求不振、原材料漲價(jià)及海運(yùn)不暢、疊加國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)等因素影響。

　　本文闡述的電機(jī)統(tǒng)計(jì)口徑包含電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)以及發(fā)電機(jī)組。以下就2022年上半年電機(jī)類(lèi)產(chǎn)品整體出口情況、分類(lèi)出口以及海外市場(chǎng)等情況進(jìn)行詳細(xì)闡述。

　　01、2022年上半年我國(guó)電機(jī)進(jìn)出口情況

　　(一)我國(guó)電機(jī)類(lèi)產(chǎn)品出口額108.9億美元，創(chuàng)歷年上半年新高

　　據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口額約108.9億美元，同比增長(zhǎng)10.1%，出口額創(chuàng)半年度出口新高;進(jìn)口額約26.1億美元，同比下降3.3%。貿(mào)易順差約82.8億美元，同比增長(zhǎng)15.1%。從月度出口來(lái)看，1月電機(jī)出口20.2億美元，同比增長(zhǎng)32.8%，為上半年出口額最高單月。

　　(數(shù)據(jù)：中國(guó)海關(guān) 制圖：電工分會(huì))

　　(二)廣東為國(guó)內(nèi)電機(jī)出口第一大省

　　廣東、江蘇、浙江、天津是2022年上半年我國(guó)電機(jī)的主要出口地區(qū)，占據(jù)電機(jī)行業(yè)整體出口65.8%。2022年上半年，廣東省電機(jī)出口額23.8億美元，同比增長(zhǎng)11.5%，占20.4%的份額，為國(guó)內(nèi)電機(jī)出口第一大省。江蘇省出口21.5億美元，同比增長(zhǎng)17%，占18.4%，居第二位。浙江省出口19.8億美元，同比增長(zhǎng)18.1%，占16.9%，居第三位。

　　(三)對(duì)歐洲、北美出口增速高于整體出口增速，對(duì)越出口大降

　　2022年上半年，我國(guó)電機(jī)類(lèi)產(chǎn)品對(duì)北美洲出口17.4億美元，同比增長(zhǎng)22.9%，對(duì)歐洲出口31.4億美元，同比增長(zhǎng)27.1%，其中，對(duì)歐盟出口26.8億美元，同比增長(zhǎng)31.3%，占我國(guó)電機(jī)整體出口的24.6%。此外，對(duì)拉丁美洲、非洲、亞洲出口增速分別為8.0%、19.8%、-5.3%。

　　2022年上半年，美國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)、意大利、越南、印度、墨西哥、印度尼西亞、泰國(guó)是我國(guó)電機(jī)出口的前十大目的地，共占我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口總額46.7%。

　　其中，我對(duì)美出口電機(jī)類(lèi)產(chǎn)品15.8億美元，同比增長(zhǎng)23.1%，占14.5%，居第一位;對(duì)德國(guó)出口5.2億美元，同比增長(zhǎng)9.8%，占4.8%，居第二位。對(duì)日本出口4.8億美元，同比增長(zhǎng)1.9%，占4.4%，居第三位。

　　此外，上半年電機(jī)類(lèi)產(chǎn)品對(duì)越南出口同比大幅減少62.15%至3.43億美元。越南工貿(mào)部2022年年初表示，近年來(lái)，越南由于缺乏向國(guó)家電網(wǎng)輸送風(fēng)能和太陽(yáng)能的輸入設(shè)施，2022 年對(duì)可再生能源的利用仍面臨諸多困難，稱(chēng)將不會(huì)在今年的計(jì)劃中增加任何風(fēng)能和太陽(yáng)能。2021年風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是我國(guó)對(duì)越出口的主要電機(jī)類(lèi)產(chǎn)品，2022年上半年風(fēng)力發(fā)電機(jī)組對(duì)越出口增速下降100%。

　　(數(shù)據(jù)：中國(guó)海關(guān) 制表：電工分會(huì))

　　(四)我國(guó)自巴西進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品激增

　　2022年上半年，我國(guó)進(jìn)口電機(jī)類(lèi)產(chǎn)品26.1億美元，同比下降3.3%。日本、德國(guó)、越南、韓國(guó)、巴西是我國(guó)電機(jī)類(lèi)產(chǎn)品前五大進(jìn)口來(lái)源地，共占59.6%份額。其中，我國(guó)自巴西進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品激增4040.8%至1.1億美元，增長(zhǎng)的主要原因是去年同期基數(shù)較低。

　　2022年上半年，我國(guó)自日本進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品約6.7億美元，同比增長(zhǎng)11%，居第一位;自德國(guó)進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品約5.1億美元，同比下降2.4%，居第二位。自越南進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品約1.4億美元，同比下降2%，居第三位。

　　(五)中小型電機(jī)出口額保持較快增長(zhǎng)，微電機(jī)出口額同比下降

　　2022年上半年，我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口最主要的產(chǎn)品依然為中小型電機(jī)，出口額57.2億美元，同比增長(zhǎng)16.8%。同期，大電機(jī)出口額5.4億美元，同比增長(zhǎng)18.3%。發(fā)電機(jī)組穩(wěn)步增長(zhǎng)，出口28.5億美元，同比增長(zhǎng)2.4%。微電機(jī)出口額同比下降12.5%至17.5億美元。我國(guó)微電機(jī)產(chǎn)業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，其中珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的微電機(jī)產(chǎn)業(yè)已具有完備的供應(yīng)鏈和規(guī)模化的生產(chǎn)制造能力。由于國(guó)內(nèi)本土疫情原因，珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)部分省市出現(xiàn)工廠(chǎng)停工、減產(chǎn)的情況，原料、生產(chǎn)、物流、用工等方面均存在不同程度受限、受阻，影響出口。

　　(數(shù)據(jù)：中國(guó)海關(guān) 制表：電工分會(huì))

　　?注：大電機(jī)( ≥750KVA )、中小型電機(jī)(<37.5W<750KVA)微電機(jī)( ≤ 37.5W)

　　(六)輸出功率≤750W的直流電動(dòng)機(jī)及直流發(fā)電機(jī)仍是我國(guó)電機(jī)出口最大單一產(chǎn)品

　　從出口產(chǎn)品來(lái)看，上半年輸出功率≤750W的直流電動(dòng)機(jī)及直流發(fā)電機(jī)是我國(guó)電機(jī)出口最大單一產(chǎn)品，出口額18.7億美元，同比增長(zhǎng)4.1%。其他單相交流電動(dòng)機(jī)，出口額約14.9億美元，同比增長(zhǎng)4.5%，居第二位。輸出功率≤37.5W的其他電動(dòng)機(jī)，出口額11.5億美元，同比增長(zhǎng)4.0%，列第三位。

　　(數(shù)據(jù)：中國(guó)海關(guān) 制表：電工分會(huì))

　　02、上半年我國(guó)電機(jī)出口面臨新挑戰(zhàn)

　　(一)俄烏沖突下海運(yùn)費(fèi)漲價(jià);人民幣升值，利潤(rùn)收縮

　　2022年上半年，歐洲是我電機(jī)出口增速較快的市場(chǎng)之一。然而，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響了歐洲物流的正常運(yùn)行，造成物流成本上升、港口擁堵，加劇通貨膨脹。據(jù)德國(guó)媒體報(bào)道，受新冠疫情和俄烏沖突影響，德國(guó)多個(gè)港口出現(xiàn)貨物堆積的情況。十幾艘計(jì)劃?？繚h堡港或不來(lái)梅港的貨輪現(xiàn)在需要等待數(shù)天甚至數(shù)周的時(shí)間才能靠泊。由于烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)和新冠肺炎疫情的影響，運(yùn)輸價(jià)格上漲了一倍多。此外，人民幣匯率波動(dòng)，企業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮小，甚至面臨虧本。

　　(二)國(guó)內(nèi)本土疫情致供應(yīng)鏈不穩(wěn)定、出口困難、加大交付風(fēng)險(xiǎn)

　　今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)本土疫情反復(fù)發(fā)生，原料、生產(chǎn)、用工等方面均不同程度受限、受阻，引致供應(yīng)鏈?zhǔn)Х€(wěn)，加大了企業(yè)訂單交付風(fēng)險(xiǎn)。受疫情影響，2020年以來(lái)我國(guó)銅價(jià)暴漲，從2020年3月31日的39150元/噸同比增長(zhǎng)88.9%至73950元/噸，雖然2022年出現(xiàn)下降，但仍高出2020年價(jià)格60.0%。據(jù)調(diào)研，因疫情珠三角、長(zhǎng)三角等地的部分地區(qū)均現(xiàn)不同程度工廠(chǎng)限工、減產(chǎn)，加之各地物流不暢通，原料、輔料停產(chǎn)無(wú)法及時(shí)供應(yīng)，出口貨物無(wú)法及時(shí)裝柜，產(chǎn)成品貨物積壓倉(cāng)庫(kù)，造成企業(yè)流動(dòng)資金緊張。部分貨物無(wú)法如約交付也已造成合同違約，企業(yè)面臨賠付損失。

　　(三)國(guó)外市場(chǎng)逐步放寬入境措施，需謹(jǐn)防訂單外流風(fēng)險(xiǎn)

　　2021年以來(lái)，由于我國(guó)國(guó)內(nèi)得力有效的疫情防控措施，我國(guó)企業(yè)獲取了大量來(lái)自周邊國(guó)家的訂單，迎來(lái)出口創(chuàng)新高的好成績(jī)。2022年以來(lái)，全球各國(guó)陸續(xù)放寬入境措施，外貿(mào)逐步復(fù)蘇，與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)本土疫情反復(fù)導(dǎo)致的供應(yīng)鏈不暢和原材料高漲等問(wèn)題，致國(guó)外客戶(hù)下單意愿明顯降低，影響整個(gè)電機(jī)行業(yè)的生產(chǎn)制造以及出口，需謹(jǐn)防國(guó)內(nèi)電機(jī)訂單外流風(fēng)險(xiǎn)。上半年電機(jī)出口增速已經(jīng)較上年同期大幅度降低，如若第三季度國(guó)內(nèi)疫情以及供應(yīng)鏈等問(wèn)題仍未解決，我國(guó)電機(jī)行業(yè)增速或?qū)⒗^續(xù)收窄，企業(yè)利潤(rùn)將持續(xù)受損。

　　03、政策支持及趨勢(shì)展望

　　當(dāng)前，電機(jī)行業(yè)出口所面臨的挑戰(zhàn)幾乎是所有外貿(mào)企業(yè)均會(huì)面臨的問(wèn)題。2022年4月20日，十部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加大出口退稅支持力度，促進(jìn)外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展的通知》，聚焦政策紓困，減輕出口企業(yè)負(fù)擔(dān);便捷退稅，著力提高資金流轉(zhuǎn)效率;優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，著力促進(jìn)外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展。

　　產(chǎn)業(yè)政策方面，2022年07月28日工商總局等六部委發(fā)布《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》實(shí)施電機(jī)能效提升行動(dòng)。鼓勵(lì)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展性能優(yōu)化、鐵芯高效化、機(jī)殼輕量化等系統(tǒng)化創(chuàng)新設(shè)計(jì)，優(yōu)化電機(jī)控制算法與控制性能，加快高性能電磁線(xiàn)、稀土永磁、高磁感低損耗冷軋硅鋼片等關(guān)鍵材料創(chuàng)新升級(jí)。推行電機(jī)節(jié)能認(rèn)證，推進(jìn)電機(jī)高效再制造。推動(dòng)使用企業(yè)開(kāi)展設(shè)備能效水平和運(yùn)行維護(hù)情況評(píng)估，科學(xué)細(xì)分負(fù)載特性及不同工況，加快電機(jī)更新升級(jí)。預(yù)計(jì)2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。

　　物流政策方面，優(yōu)先在長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域協(xié)同推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)布控、貨物監(jiān)管和納稅企業(yè)管理跨關(guān)區(qū)協(xié)同管理，實(shí)現(xiàn)了報(bào)關(guān)單位備案的無(wú)紙化，不斷完善“兩段準(zhǔn)入”“目的地檢查”等舉措，方便企業(yè)從口岸快速提離貨物，幫助企業(yè)解決進(jìn)出口貨物通關(guān)過(guò)程中的困難。

　　保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定方面，開(kāi)通重要民生物資進(jìn)口“綠色通道”，保障關(guān)鍵零部件進(jìn)出口，助力維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定暢通。

　　出口退稅方面，今年新推出了“三減、三加、三提速”的新舉措，旨在進(jìn)一步提高出口退稅辦理便利化水平。在幫助中小企業(yè)紓困解難方面，加大信用保險(xiǎn)支持，發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)資金作用，加快貿(mào)易數(shù)字化發(fā)展，聯(lián)通國(guó)內(nèi)外供銷(xiāo)渠道等。

　　在當(dāng)前國(guó)內(nèi)外疫情尚不明朗，海運(yùn)、原材料等問(wèn)題突出的背景下，我國(guó)政府及時(shí)出臺(tái)各項(xiàng)穩(wěn)外貿(mào)政策，結(jié)合國(guó)內(nèi)疫情防控情況，企業(yè)在手訂單等因素考慮，預(yù)計(jì)2022年下半年出口增速將略高于上半年出口增速，全年出口同比增長(zhǎng)10-12%左右。