前不久，拜登又打出一張“芯片牌”：他在新建于美國(guó)“鐵銹帶”的英特爾半導(dǎo)體工廠奠基儀式上，發(fā)表了一通“用《芯片和科學(xué)法案》重建美國(guó)制造業(yè)”的演講。

　　新工廠是為了將芯片制造重新收回美國(guó);新法案中則明確提到：禁止獲得美國(guó)政府資助的公司在中國(guó)建立先進(jìn)制程芯片工廠。兩者疊加下，背后的意義也不言自明——企圖利用芯片，鎖死中國(guó)向數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型的步伐。

　　數(shù)智化時(shí)代也是芯片時(shí)代。在制造業(yè)中：上到工業(yè)機(jī)器人等生產(chǎn)設(shè)備，下到手機(jī)、汽車等產(chǎn)品——可以說(shuō)，整條產(chǎn)業(yè)鏈都少不了芯片的加持。

　　立方知造局注意到：隨著中國(guó)制造向“智造”升級(jí)，藏身于制造業(yè)更上游的FA(Factory Automation，工業(yè)自動(dòng)化)市場(chǎng)正在蓬勃增長(zhǎng)，但其中的兩大核心領(lǐng)域——伺服系統(tǒng)和低壓變頻系統(tǒng)，也遭受著芯片短缺浪潮的沖擊。

　　不過(guò)另一方面，在全球疫情危機(jī)的背景下，外資品牌貨期延長(zhǎng);而中國(guó)有效的防控措施，讓本土品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力獲得了提升。

　　因此，立方知造局聯(lián)合Data Science，對(duì)2022年上半年中國(guó)FA市場(chǎng)及其細(xì)分領(lǐng)域做出監(jiān)測(cè)，看看中國(guó)本土相關(guān)企業(yè)，半年來(lái)究竟是喜是憂;并帶來(lái)下半年的市場(chǎng)展望。

　　低壓變頻&伺服領(lǐng)域：優(yōu)秀品牌涌現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)化蓄勢(shì)待發(fā)

　　在自動(dòng)化的工業(yè)生產(chǎn)中，伺服系統(tǒng)和低壓變頻系統(tǒng)是保障機(jī)器能夠重復(fù)生產(chǎn)出具有一致性的產(chǎn)品的核心部件。其中，伺服系統(tǒng)多出了“伺服三環(huán)”——電流、速度、位置的反饋環(huán)節(jié)，因此多被用于需要更高生產(chǎn)精度的機(jī)器上，比如工業(yè)機(jī)器人。

　　伺服電機(jī)和低壓變頻器屬于傳動(dòng)裝置，是一個(gè)國(guó)家工控、數(shù)控、電機(jī)等技術(shù)發(fā)展之下的必然產(chǎn)物。近年來(lái)，中國(guó)本土品牌在相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)壁壘被不斷打破，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率不斷提高，尤其是匯川技術(shù)在伺服系統(tǒng)市場(chǎng)已經(jīng)躍居第一，在低壓變頻器市場(chǎng)也擠入市場(chǎng)前三。

　　芯片和疫情危機(jī)下，中國(guó)本土品牌迎來(lái)新機(jī)遇——

　　在低壓變頻器市場(chǎng)上：

　　2021年，低壓變頻器市場(chǎng)西門(mén)子、ABB、匯川技術(shù)市場(chǎng)占比均在10%以上;2022年上半年，隨著芯片市場(chǎng)短缺，外資品牌貨期延長(zhǎng)，以及價(jià)格上漲等各方面因素的綜合影響，本土品牌的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)增強(qiáng)：比如匯川技術(shù)、英威騰、偉創(chuàng)電氣等市場(chǎng)份額均有不同程度的提高。

　　在伺服系統(tǒng)市場(chǎng)上：

　　從2021年開(kāi)始匯川技術(shù)一躍成為中國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)第一品牌，2022年H1市場(chǎng)地位一直維系，且不斷擴(kuò)大差距;與此同時(shí)，埃斯頓、禾川科技、信捷電氣、廣州數(shù)控、雷賽智能在伺服市場(chǎng)的業(yè)績(jī)每年也在保持高速增長(zhǎng)。

　　另一方面，由于4~5月份的疫情使得大量訂單及出貨延后，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的順利進(jìn)行，以及常態(tài)化疫情對(duì)生產(chǎn)的影響程度不斷降低，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)伺服市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程將進(jìn)一步加速。

　　國(guó)產(chǎn)芯片也在從旁輔助——目前使用國(guó)產(chǎn)芯片的FA產(chǎn)品貨期為2個(gè)月內(nèi)，最快可在1周左右交貨，如匯川等本土品牌利用這項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)預(yù)生產(chǎn)提供更短貨期，從而獲取較多訂單。

　　但國(guó)外芯片供應(yīng)商供應(yīng)量依舊處于短缺狀況，三季度采取限量供應(yīng)，因此對(duì)需要進(jìn)口芯片的FA產(chǎn)品貨期依舊需要3個(gè)月以上。

　　立方知造局調(diào)研并總結(jié)了數(shù)家FA市場(chǎng)頭部企業(yè)：

　　外資品牌：大多受芯片短缺，交貨周期長(zhǎng)的影響，流失掉部分訂單，三季度市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢或部分呈現(xiàn)小幅下滑。日系品牌的貨期平均在2~3個(gè)月;歐美系甚至到6個(gè)月以上。為保證市場(chǎng)供應(yīng)不得不采取一些措施如：1)保證大客戶訂單、延期或者割舍小客戶訂單;2)將訂單轉(zhuǎn)移給國(guó)內(nèi)品牌的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等策略;

　　本土品牌與臺(tái)資品牌：由于受芯片影響相對(duì)較小，貨期優(yōu)勢(shì)明顯，因此在三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，大多呈現(xiàn)10%以上的增長(zhǎng)

　　一進(jìn)一退之間，部分外資廠商的訂單，已被國(guó)產(chǎn)以及臺(tái)資廠商瓜分。

　　市場(chǎng)格局變化，核心壁壘仍在

　　芯片一方面是FA領(lǐng)域的核心配件;另一方面，半導(dǎo)體的生產(chǎn)同樣離不開(kāi)精確高效的自動(dòng)化設(shè)備——立方知造局注意到，在2022年上半年的FA下游行業(yè)中，半導(dǎo)體的市場(chǎng)份額也迎來(lái)一波增長(zhǎng)。

　　2021年，Top10行業(yè)主要FA產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)60%;但在2022年上半年，市場(chǎng)集中度略有下降，其中：鋰電池、包裝機(jī)械、機(jī)床、機(jī)器人、工程機(jī)械行業(yè)景氣度下行;不過(guò)，新能源汽車市場(chǎng)熱度不減，預(yù)計(jì)下半年鋰電池、機(jī)器人市場(chǎng)將持續(xù)回溫。

　　而包括半導(dǎo)體在內(nèi)，紡織機(jī)械、物流設(shè)備以及3C電子行業(yè)市場(chǎng)份額也都有所增長(zhǎng)。

　　但這波升溫并未給到中國(guó)本土品牌太多紅利，原因在于：

　　FA中的PLC(可編程邏輯控制器)與HMI(人機(jī)界面)——也就是工業(yè)自動(dòng)化中的上位系統(tǒng)領(lǐng)域，本土品牌的產(chǎn)品仍然未能建立起核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　因此，在小型PLC和HMI領(lǐng)域，仍然是外資品牌占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。同時(shí)由于缺芯、疫情等因素引起的價(jià)格上漲，導(dǎo)致代理商盲目囤貨，讓外資品牌的訂單量呈現(xiàn)象型增長(zhǎng)。

　　中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)特機(jī)遇：逆境增長(zhǎng)與智造升級(jí)

　　雖然在FA的上位系統(tǒng)領(lǐng)域，中國(guó)本土品牌在技術(shù)上仍需等待突破。但立方知造局認(rèn)為：基于中國(guó)對(duì)于制造業(yè)的重視程度，本土品牌從下半年開(kāi)始，將會(huì)迎來(lái)三重機(jī)遇：

　　機(jī)遇一：政策背書(shū)穩(wěn)增長(zhǎng)

　　一系列針對(duì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型的扶持政策，以及中國(guó)雙碳步伐加速邁入制造業(yè)領(lǐng)域，讓FA的市場(chǎng)空間迎來(lái)擴(kuò)容，側(cè)面為本土品牌帶來(lái)機(jī)會(huì)，比如：

　　1 引導(dǎo)金融市場(chǎng)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利;

　　2 加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);

　　3 實(shí)施光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新專項(xiàng)行動(dòng);

　　4 啟動(dòng)重工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排技術(shù)改造;

　　5 加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)，引導(dǎo)更多外資投向高端制造業(yè)。

　　根據(jù)相關(guān)政策以及一系列調(diào)研，我們認(rèn)為從第三季度開(kāi)始，F(xiàn)A產(chǎn)品市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力將來(lái)自于迅速發(fā)展的新興行業(yè)，比如：物流運(yùn)輸、新能源發(fā)電、新能源電池等。

　　機(jī)遇二：積壓訂單下半年放量

　　從2021年開(kāi)始，中國(guó)制造業(yè)尤其是高技術(shù)制造業(yè)的高速擴(kuò)張，有效拉動(dòng)了自動(dòng)化市場(chǎng)的發(fā)展。

　　2022年第一季度，增長(zhǎng)勢(shì)頭仍在延續(xù)：主要FA產(chǎn)品市場(chǎng)綜合增速在16%;但第二季度受疫情的影響，工廠停工，訂單延后，市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，上半年市場(chǎng)綜合增速在6%。

　　但迅速的復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及二季度積壓的訂單，會(huì)帶來(lái)下半年的放量增長(zhǎng)——

　　在供應(yīng)端：廠商銷售人員以及經(jīng)銷商為了完成全年業(yè)績(jī)，將會(huì)在四季度加大銷售力度;

　　在應(yīng)用端：部分下游企業(yè)尤其是國(guó)企為了完成年度預(yù)算將會(huì)在四季度加大采購(gòu)。

　　預(yù)計(jì)第四季度FA產(chǎn)品整體市場(chǎng)將同比增長(zhǎng)10%-15%;全年的預(yù)期增速，也將回升至7%~8%。

　　機(jī)遇三：出口市場(chǎng)整體回暖

　　2021年，國(guó)際形勢(shì)的變化危及中國(guó)制造業(yè)的出口，但中國(guó)制造仍有不可取代的特性。立方知造局注意到：如紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等傳統(tǒng)機(jī)械設(shè)備工業(yè)，受出口市場(chǎng)回暖影響，行業(yè)景氣度穩(wěn)定向好。

　　2022年，國(guó)際紛爭(zhēng)仍未停息，但出口市場(chǎng)總體還是保持上升趨勢(shì)：

　　印刷機(jī)械和紡織機(jī)械2022年上半年出口額同比增長(zhǎng)分別為8%、10%;

　　通用機(jī)械、集成電路、汽車及零部件以及高技術(shù)產(chǎn)品也都有不同程度的增長(zhǎng)。

　　當(dāng)中國(guó)本土品牌的FA產(chǎn)品隨著中國(guó)制造出海世界，和外企在同一市場(chǎng)角逐競(jìng)爭(zhēng)，隨之而來(lái)的將是新一輪迭代升級(jí)。