拜登政府近期推出多項(xiàng)抗中法案及強(qiáng)化供應(yīng)鏈韌性措施，拜登上個(gè)月簽署《降低通膨法案》為在美國(guó)、加拿大和墨西哥組裝的電動(dòng)汽車(chē)，提供每輛新車(chē)最7500 美元的稅收抵免補(bǔ)助，南韓為此派出代表團(tuán)赴美交涉，就美國(guó)電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼制度表達(dá)關(guān)切，并進(jìn)行磋商，希望美國(guó)破例。

　　對(duì)此，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部通商交涉本部長(zhǎng)安德根接受英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》專訪稱，現(xiàn)代汽車(chē)在喬治亞州的工廠預(yù)計(jì)要到2025 年才完工，無(wú)法獲得補(bǔ)貼，「我們不想采取類(lèi)似的報(bào)復(fù)措施，讓問(wèn)題更復(fù)雜」，但「情況若變得非常嚴(yán)重，我們也很靈活?！?/p>

　　另外，安德根也對(duì)美國(guó)壓制中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展表達(dá)看法，他坦言，南韓半導(dǎo)體業(yè)對(duì)美國(guó)政府近期所作所為相當(dāng)擔(dān)憂，韓方雖認(rèn)同美國(guó)政府憂心尖端芯片可能用于軍事目的，但低階或與軍事目的無(wú)關(guān)的半導(dǎo)體產(chǎn)品，「我們認(rèn)為這些是一般商業(yè)用途」。

　　安德根說(shuō)，美國(guó)政府正試圖將限制擴(kuò)大到一般商業(yè)用途，韓方對(duì)(芯片)用途的界定看法不同，雙方意見(jiàn)分歧。

　　不過(guò)，安德根強(qiáng)調(diào)，韓國(guó)企業(yè)與其他國(guó)家的企業(yè)一樣，正在努力降低對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴，并擴(kuò)大與美國(guó)及歐盟的關(guān)系，以減少對(duì)中國(guó)的貿(mào)易依賴。

　　安德根說(shuō)，近10年來(lái)，隨著敏感技術(shù)交流受到限制，中韓的貿(mào)易結(jié)構(gòu)即將發(fā)生變化。未來(lái)或許雙邊貿(mào)易量會(huì)增加，但僅限于低價(jià)值商品，高端、技術(shù)先進(jìn)產(chǎn)品的貿(mào)易可能會(huì)縮減。

　　美中芯片戰(zhàn)，韓國(guó)謀求中立

　　中國(guó)和韓國(guó)已同意成立一個(gè)新的合作供應(yīng)鏈委員會(huì)，以及時(shí)解決兩國(guó)廣泛且相互依存的經(jīng)濟(jì)關(guān)系出現(xiàn)的任何中斷問(wèn)題。東亞日?qǐng)?bào)報(bào)道稱，“在美國(guó)主導(dǎo)的供應(yīng)鏈改革正式開(kāi)始的情況下，這是中韓兩國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)深入討論后得出的結(jié)論……”

　　自2019年特朗普政府對(duì)中國(guó)科技巨頭華為實(shí)施制裁以來(lái)，美國(guó)一直在加緊努力將中國(guó)排除在國(guó)際高科技供應(yīng)鏈之外。

　　新的供應(yīng)鏈協(xié)議是在 8 月 27 日舉行的第 17 次韓中經(jīng)濟(jì)合作會(huì)議上達(dá)成的。會(huì)議還就雙方經(jīng)濟(jì)合作的其他方面達(dá)成了諒解備忘錄，包括在第三國(guó)的聯(lián)合項(xiàng)目。

　　中國(guó)《環(huán)球時(shí)報(bào)》指出，“韓國(guó)需要一個(gè)穩(wěn)定的中國(guó)市場(chǎng)來(lái)出口其關(guān)鍵產(chǎn)品，中國(guó)也需要韓國(guó)來(lái)發(fā)展工業(yè)。”

　　黑龍江省社會(huì)科學(xué)院東北亞研究所所長(zhǎng)達(dá)志剛(音譯)表示：“面對(duì)美國(guó)的壓力，首爾表示希望與北京在產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈上保持互信和穩(wěn)定合作關(guān)系?！?/p>

　　他謹(jǐn)慎地補(bǔ)充說(shuō)：“盡管最新的協(xié)議對(duì)于鞏固雙邊供應(yīng)鏈合作很有希望，并且似乎向中國(guó)保證，對(duì)于它可能參與美國(guó)主導(dǎo)的芯片聯(lián)盟沒(méi)有任何誤解，但我們?nèi)匀恍枰戎错n國(guó)的實(shí)際行動(dòng)吧?！?/p>

　　Chip 4 是美國(guó)政府的一項(xiàng)舉措，旨在與日本、韓國(guó)和臺(tái)灣建立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以協(xié)調(diào)在供應(yīng)鏈管理、研發(fā)、補(bǔ)貼和其他業(yè)務(wù)方面的努力。它被廣泛認(rèn)為是一種排斥和遏制中國(guó)的企圖，它也引發(fā)了有關(guān)商業(yè)秘密和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的問(wèn)題。

　　從表面上看，隨著創(chuàng)紀(jì)錄的資本支出轉(zhuǎn)化為芯片制造能力的提高，而經(jīng)濟(jì)衰退同時(shí)削弱了需求，確保足夠的半導(dǎo)體供應(yīng)應(yīng)該會(huì)變得越來(lái)越容易和便宜。半導(dǎo)體短缺已成為工業(yè)(尤其是汽車(chē)行業(yè))的一個(gè)巨大問(wèn)題，并在 Covid-19 大流行最嚴(yán)重時(shí)成為改變世界的政治問(wèn)題，甚至可能變成供過(guò)于求。

　　從下圖可以看出，WSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì))報(bào)告的半導(dǎo)體賬單(銷(xiāo)售額)的同比變化在經(jīng)過(guò)兩年半的增長(zhǎng)后，在 7 月份轉(zhuǎn)為負(fù)值。隨著創(chuàng)紀(jì)錄的訂單向出貨量和安裝量輸送，半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的銷(xiāo)售繼續(xù)增長(zhǎng)，但僅以個(gè)位數(shù)的速度增長(zhǎng)。

　　今年大部分時(shí)間，DRAM 和 NAND 閃存現(xiàn)貨價(jià)格一直在下跌。6 月底，美國(guó)最大的內(nèi)存芯片制造商美光宣布，由于包括個(gè)人電腦和智能手機(jī)在內(nèi)的消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求“顯著減少”，“立即采取行動(dòng)降低我們的供應(yīng)增長(zhǎng)軌跡”。

　　美光是僅次于三星電子和 SK 海力士的全球第三大 DRAM 制造商，也是繼這兩家韓國(guó)公司以及日本鎧俠和美國(guó)西部數(shù)據(jù)的合資企業(yè)之后的第四大 NAND 閃存制造商。

　　但供應(yīng)鏈安全不僅僅是供應(yīng)、需求和定價(jià)。韓國(guó)內(nèi)存制造商三星電子和 SK hynix 還面臨另一個(gè)與美國(guó)政府阻礙中國(guó)技術(shù)進(jìn)步的決心正面沖突的問(wèn)題，即它們?cè)跇I(yè)務(wù)和收入方面在中國(guó)的大量存在和對(duì)中國(guó)的高度依賴。

　　根據(jù)韓國(guó)工商會(huì)的數(shù)據(jù)，到 2021 年，韓國(guó)近 40% 的半導(dǎo)體出口到中國(guó)，高于 2000 年的 3%。此外，三星約 40% 的 NAND 閃存在中國(guó)制造。西安在全球最大的NAND閃存工廠。SK海力士在無(wú)錫生產(chǎn)DRAM，后者還收購(gòu)了英特爾在大連的NAND閃存業(yè)務(wù)。

　　與此同時(shí)，韓國(guó)依賴中國(guó)零部件向其他市場(chǎng)出口，尤其是美國(guó)。如下圖所示，中國(guó)對(duì)韓國(guó)的出口與韓國(guó)對(duì)美國(guó)的出口之間有著密切的關(guān)系。

　　美國(guó)自己的電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈直接和間接地依賴于中國(guó)。目前尚不清楚美國(guó)商務(wù)部是否考慮到對(duì)中國(guó)實(shí)施限制的所有影響。

　　美國(guó)政府對(duì)向中國(guó)出口先進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的制裁可能會(huì)讓三星面臨來(lái)自中國(guó) NAND 閃存制造商日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

　　美國(guó)已經(jīng)阻止了荷蘭ASML向無(wú)錫出口先進(jìn)的極紫外(EUV)光刻設(shè)備，SK海力士銷(xiāo)售的DRAM約有一半來(lái)自無(wú)錫。如果這些工廠不能升級(jí)，他們最終將失去競(jìng)爭(zhēng)力。

　　這就提出了一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題：美國(guó)的政策是旨在控制中國(guó)、韓國(guó)還是兩者兼而有之?答案是，美國(guó)政府希望其提議的 Chip 4 聯(lián)盟的所有三個(gè)合作伙伴——韓國(guó)、日本和臺(tái)灣——將他們的注意力從中國(guó)轉(zhuǎn)移到美國(guó)，無(wú)論他們可能遭受什么損失。在某種程度上，通過(guò) CHIPS 法案提供的補(bǔ)貼，它愿意自主他們這樣做。

　　研發(fā)是一個(gè)不同的問(wèn)題。保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)是一項(xiàng)共同利益，針對(duì)中國(guó)對(duì)商業(yè)秘密的輕率做法和聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師的做法可以從協(xié)商和協(xié)調(diào)中受益。但韓國(guó)人、日本人和臺(tái)灣人也可能在技術(shù)共享和來(lái)自華盛頓特區(qū)的聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目方面存在問(wèn)題。

　　韓國(guó)、日本和美國(guó)公司在存儲(chǔ)芯片上展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，三星在代工(代工)市場(chǎng)上與臺(tái)灣和英特爾展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。那么，他們?yōu)槭裁匆c市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分享他們的研發(fā)成果呢?人們擔(dān)心，尤其是在韓國(guó)，Chip 4 可能會(huì)將東亞技術(shù)引入英特爾和美光。

　　另一方面，四人也相互協(xié)作，相互依賴。英特爾既是臺(tái)積電(TSMC)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也是客戶，臺(tái)積電最近成為索尼的合資伙伴。如果沒(méi)有日本的設(shè)備和材料(例如，光刻膠)，他們都不會(huì)做很多事情。

　　這留下了一個(gè)不便的事實(shí)，即中國(guó)是世界上最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，并且至少在最近是最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)。因此，所有參與者都因切斷與中國(guó)的聯(lián)系而損失慘重，包括美國(guó)無(wú)晶圓IC設(shè)計(jì)公司(如英偉達(dá))、集成設(shè)備制造公司(如英特爾)和半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備制造商(如應(yīng)用材料)。

　　在艱難險(xiǎn)阻的情況下，韓國(guó)人似乎在讓中國(guó)放心，然后才與美國(guó)的 Chip 4 倡議進(jìn)行談判，使其成為不具威脅性的成員。日本可能會(huì)采取類(lèi)似但低調(diào)的做法。

　　據(jù)報(bào)道，臺(tái)灣已經(jīng)同意加入，但不太可能將其與中國(guó)的龐大電子貿(mào)易置于危險(xiǎn)之中。美國(guó)科技公司將在與美國(guó)商務(wù)部的磋商中捍衛(wèi)自己的利益。

　　因此，Chip 4 可能更多的是政治言論而不是實(shí)質(zhì)內(nèi)容。或者，再加上已經(jīng)實(shí)施的制裁(可能還會(huì)實(shí)施更多制裁)，它可能會(huì)在中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的道路上設(shè)置可能需要數(shù)年時(shí)間才能克服的障礙。這對(duì)中國(guó)的數(shù)據(jù)處理、人工智能和國(guó)防工業(yè)來(lái)說(shuō)將是一個(gè)重大挫折——這正是美國(guó)政府希望實(shí)現(xiàn)的。

　　中國(guó)人會(huì)如何應(yīng)對(duì)?直接或不對(duì)稱的經(jīng)濟(jì)報(bào)復(fù)——例如過(guò)去已經(jīng)實(shí)施的抵制韓國(guó)或日本產(chǎn)品——是一種可能性。幾乎可以保證，加倍努力開(kāi)發(fā)自己的技術(shù)，對(duì)外國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)注甚至比他們迄今為止所展示的還要少。